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我國(guó)鎂合金行業(yè)集中度高 儲(chǔ)氫、低空經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域有望帶來(lái)新增量

前言:

近年來(lái)我國(guó)鎂合金產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定,維持在34-36萬(wàn)噸左右。但受環(huán)保限產(chǎn)、上游原鎂產(chǎn)量減少等因素影響等因素影響,自2022年起其產(chǎn)量逐漸下滑,2023年同比下降3.52%。目前,汽車為我國(guó)鎂合金下游最大應(yīng)用領(lǐng)域,2024年占比約為70%,是拉動(dòng)鎂合金需求增長(zhǎng)的主要力量。在汽車輕量化趨勢(shì)下,汽車用鎂合金需求量將有更大提升空間,應(yīng)用前景廣闊。同時(shí)隨著技術(shù)不斷進(jìn)步,鎂合金應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,目前已應(yīng)用至儲(chǔ)氫、低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人等新興領(lǐng)域,有望為鎂合金行業(yè)帶來(lái)新增量。此外,我國(guó)鎂合金行業(yè)集中高,2021年CR5約為85%,且市場(chǎng)已形成“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局......

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1.鎂合金產(chǎn)業(yè)鏈剖析

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)鎂合金行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來(lái)投資預(yù)測(cè)報(bào)告(2025-2032年)》顯示,鎂合金是以鎂為基礎(chǔ)加入其他元素組成的合金,是目前全球最輕質(zhì)的商用金屬工程材料,具有具有密度?。s1.74至1.8克/立方厘米)、強(qiáng)度高、彈性模量大、散熱性好、消震性好,并且能承受較大的沖擊載荷等優(yōu)良特性。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料提煉環(huán)節(jié),主要是從菱鎂礦、白云礦、鹽湖等含鎂資源中提煉出原鎂;中游為鎂合金生產(chǎn)與加工環(huán)節(jié);下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其被廣泛應(yīng)用于汽車、3C電子產(chǎn)品、航空航天、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域。

鎂合金是以鎂為基礎(chǔ)加入其他元素組成的合金,是目前全球最輕質(zhì)的商用金屬工程材料,具有具有密度?。s1.74至1.8克/立方厘米)、強(qiáng)度高、彈性模量大、散熱性好、消震性好,并且能承受較大的沖擊載荷等優(yōu)良特性。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料提煉環(huán)節(jié),主要是從菱鎂礦、白云礦、鹽湖等含鎂資源中提煉出原鎂;中游為鎂合金生產(chǎn)與加工環(huán)節(jié);下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其被廣泛應(yīng)用于汽車、3C電子產(chǎn)品、航空航天、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域。

資料來(lái)源:觀研天下整理

2.鎂合金產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定

近年來(lái)我國(guó)鎂合金產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定,維持在34-36萬(wàn)噸左右。但受環(huán)保限產(chǎn)、上游原鎂產(chǎn)量縮減等因素影響,自2022年起其產(chǎn)量逐漸下滑,2023年約為34.52萬(wàn)噸,同比下降3.52%。

近年來(lái)我國(guó)鎂合金產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定,維持在34-36萬(wàn)噸左右。但受環(huán)保限產(chǎn)、上游原鎂產(chǎn)量縮減等因素影響,自2022年起其產(chǎn)量逐漸下滑,2023年約為34.52萬(wàn)噸,同比下降3.52%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鎂業(yè)分會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鎂業(yè)分會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鎂業(yè)分會(huì)、觀研天下整理

3.鎂合金行業(yè)集中高,市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)鎂合金行業(yè)集中高,2021年CR5約為85%,且市場(chǎng)已形成“一超多強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)格局?!耙怀敝笇毼滏V業(yè),其擁有多個(gè)鎂礦采礦權(quán),既能保證原材料供應(yīng),又能有效降低生產(chǎn)成本,原材料優(yōu)勢(shì)突出。截至2023年底,寶武鎂業(yè)原鎂產(chǎn)能約為10萬(wàn)噸,鎂合金產(chǎn)能約為20萬(wàn)噸,鎂合金的市場(chǎng)占有率約40%以上?!岸鄰?qiáng)”是指瑞格金屬、水發(fā)振鑫、八達(dá)鎂業(yè)等公司,2023年鎂合金產(chǎn)能均在10萬(wàn)噸及以下。根據(jù)年報(bào),目前寶武鎂業(yè)正在新建40萬(wàn)噸鎂合金產(chǎn)能,如若全部投產(chǎn),未來(lái)其產(chǎn)能將達(dá)到60萬(wàn)噸,龍頭地位進(jìn)一步穩(wěn)固。

4.汽車輕量化趨勢(shì)下,鎂合金應(yīng)用前景廣闊

目前,汽車為我國(guó)鎂合金下游最大應(yīng)用領(lǐng)域,2024年占比約為70%,是拉動(dòng)鎂合金需求增長(zhǎng)的主要力量。

目前,汽車為我國(guó)鎂合金下游最大應(yīng)用領(lǐng)域,2024年占比約為70%,是拉動(dòng)鎂合金需求增長(zhǎng)的主要力量。

數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下整理

隨著我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)和能源效率的日益重視,汽車輕量化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。鎂合金密度僅為鋁合金的2/3、鋼鐵的1/4,具有減重效果好、安全性能好、散熱性好等突出優(yōu)點(diǎn)。因此其已成為實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的關(guān)鍵材料之一。2020年由工信部指導(dǎo)、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)修訂編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》規(guī)劃了我國(guó)汽車輕量化分階段目標(biāo)。隨著我國(guó)汽車輕量化進(jìn)程不斷推進(jìn)和技術(shù)進(jìn)步,汽車用鎂合金需求量將有更大提升空間,應(yīng)用前景廣闊。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)單車鎂合金用量為3-5kg,根據(jù)該汽車技術(shù)路線圖推測(cè),預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)單車鎂合金用量將達(dá)到35kg左右。

我國(guó)汽車輕量化目標(biāo)

汽車類型 到2025年 到2030年 到2035年
燃油乘用車 整車輕量化系數(shù)降低10% 整車輕量化系數(shù)降低18% 整車輕量化系數(shù)降低25%
純電動(dòng)乘用車 整車輕量化系數(shù)降低15% 整車輕量化系數(shù)降低25% 整車輕量化系數(shù)降低35%
載貨車 載質(zhì)量利用系數(shù)提高5% 載質(zhì)量利用系數(shù)提高10% 載質(zhì)量利用系數(shù)提高5%
牽引車 掛牽比平均值提高5% 掛牽比平均值提高10% 掛牽比平均值提高15%
客車 整車輕量化系數(shù)降低5% 整車輕量化系數(shù)降低10% 整車輕量化系數(shù)降低15%

資料來(lái)源:節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0、觀研天下整理

5.儲(chǔ)氫、低空經(jīng)濟(jì)、人行機(jī)器人等新興領(lǐng)域有望為鎂合金行業(yè)帶來(lái)新增量

隨著技術(shù)不斷進(jìn)步,鎂合金應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,目前已應(yīng)用至儲(chǔ)氫、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等新興領(lǐng)域。但相較于汽車、3C等領(lǐng)域,鎂合金在儲(chǔ)氫、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等新興領(lǐng)域的應(yīng)用還不成熟,市場(chǎng)空間尚未完全打開(kāi)。不過(guò),隨著技術(shù)進(jìn)步和新興領(lǐng)域不斷發(fā)展,儲(chǔ)氫、低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人等新興領(lǐng)域有望為鎂合金行業(yè)帶來(lái)新增量。

第一,儲(chǔ)氫主要有氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài)儲(chǔ)氫三條技術(shù)路線。其中固態(tài)儲(chǔ)氫是目前最可靠、最安全、最高體積效率的儲(chǔ)氫方式。金屬氫化物為固態(tài)儲(chǔ)氫主流技術(shù)路線,涉及材料包括鎂系、鈦系、釩系、稀土系儲(chǔ)氫合金等。相比鈦系、釩系、稀土系儲(chǔ)氫合金,鎂系儲(chǔ)氫合金儲(chǔ)氫容量最大。同時(shí)其還有具有原材料儲(chǔ)量豐富、吸放氫性能好等優(yōu)勢(shì),因此也被認(rèn)為是最有潛力的儲(chǔ)氫材料之一。不過(guò),受制于技術(shù)限制和材料成本較高,整個(gè)固態(tài)儲(chǔ)氫行業(yè)仍處于研發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用的早期階段,因而鎂系儲(chǔ)氫合金也尚未得到大范圍應(yīng)用。據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)測(cè),到2030年,我國(guó)氫氣的年需求量將達(dá)到3715萬(wàn)噸;到2060年,氫氣的年需求量將增至1.3億噸,這為鎂系儲(chǔ)氫合金的商業(yè)化應(yīng)用提供了廣闊的市場(chǎng)空間。同時(shí)伴隨著相關(guān)技術(shù)不斷進(jìn)步,我國(guó)鎂系儲(chǔ)氫合金商業(yè)化進(jìn)程有望不斷推進(jìn),進(jìn)而為鎂合金行業(yè)帶來(lái)大量需求。

不同固態(tài)儲(chǔ)氫材料性能對(duì)比

分類

金屬氫化物

儲(chǔ)氫容量(wt%

放氫溫度

鎂系儲(chǔ)氫合金

MgH2

7.6

>300

Mg2NiH4

3.59

>280

Mg2FeH6

5.5

>300

鈦系儲(chǔ)氫合金

FeTiH2

1.89

>30

釩系儲(chǔ)氫合金

VO.7Ti0.1Cr0.2

2.4

>20

稀土系儲(chǔ)氫合金

LaNi5H6

1.4

>100

資料來(lái)源:公開(kāi)資料、觀研天下整理

第二,鎂合金具有重量輕、強(qiáng)度高、散熱性好、電磁屏蔽效果好等特性,可以用于制造無(wú)人機(jī)、電動(dòng)垂直起降(eVTOL)、飛行汽車等低空飛行器,在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域具有較大的應(yīng)用前景。目前,我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體仍處于起步階段,隨著其發(fā)展加快,有望為鎂合金行業(yè)帶來(lái)新增量。

相較于工業(yè)機(jī)器人,人形機(jī)器人對(duì)靈活性要求更高,在進(jìn)行各種動(dòng)作時(shí),需要更靈活地響應(yīng)指令。人形機(jī)器人輕量化有利于提高其運(yùn)動(dòng)性能、延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間以及靈活性。因此在人形機(jī)器人領(lǐng)域,輕量化材料的使用至關(guān)重要。鎂合金是一種特性優(yōu)異的輕量化材料,可以用于制作人形機(jī)器人骨架等。隨著人形機(jī)器人規(guī)?;慨a(chǎn),也有望為鎂合金行業(yè)帶來(lái)更多需求(WJ)。

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我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能增速放緩 供需錯(cuò)配下價(jià)格承壓下跌

我國(guó)工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能增速放緩 供需錯(cuò)配下價(jià)格承壓下跌

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展壯大,到目前工業(yè)硅已成為我國(guó)第五大有色金屬品種,且產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。2021-2024年11月,我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng),但自2023年起增長(zhǎng)速度放緩。同時(shí)其產(chǎn)量也在不斷上升,由2020年的210萬(wàn)噸上升至2024年的497.5萬(wàn)噸。不過(guò),由于產(chǎn)量快速增長(zhǎng)但下游需求不及預(yù)期,2024年我國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)整體處于

2025年02月12日
終端需求萎縮下我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能增速放緩 價(jià)格低位運(yùn)行 市場(chǎng)呈現(xiàn)兩極分化

終端需求萎縮下我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能增速放緩 價(jià)格低位運(yùn)行 市場(chǎng)呈現(xiàn)兩極分化

光伏玻璃作為光伏組件最重要的材料之一。進(jìn)入2023年,在光伏產(chǎn)業(yè)遭遇的業(yè)績(jī)下滑和行業(yè)洗牌下,光伏玻璃市場(chǎng)也受到了不小的沖擊,呈現(xiàn)出明顯兩極分化,領(lǐng)先企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。目前在經(jīng)歷了幾年的高速擴(kuò)張后,我國(guó)光伏玻璃行業(yè)正面臨產(chǎn)能增速放緩,已冷修的產(chǎn)能超過(guò)1萬(wàn)噸。與此同時(shí),受終端產(chǎn)品產(chǎn)量縮減的影響,光伏玻璃需求

2025年02月11日
我國(guó)氧化鋁行業(yè)產(chǎn)量和消費(fèi)量處于低速增長(zhǎng)狀態(tài) 出口規(guī)模不斷擴(kuò)大

我國(guó)氧化鋁行業(yè)產(chǎn)量和消費(fèi)量處于低速增長(zhǎng)狀態(tài) 出口規(guī)模不斷擴(kuò)大

隨著電解鋁產(chǎn)量上升,我國(guó)氧化鋁市場(chǎng)需求也隨之增長(zhǎng)。但受電解鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢影響,其產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量處于低速增長(zhǎng)狀態(tài)。同時(shí)其在建產(chǎn)能增長(zhǎng)也較慢,2019-2024年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.72%。此外,隨著出口規(guī)模擴(kuò)大和進(jìn)口規(guī)??s小,我國(guó)于2024年由氧化鋁凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)為凈出口國(guó),實(shí)現(xiàn)了從貿(mào)易逆差到貿(mào)易順差的轉(zhuǎn)變......

2025年02月10日
汽車輕量化等新興產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)我國(guó)鎂需求增長(zhǎng) 當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯寡占性格局

汽車輕量化等新興產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)我國(guó)鎂需求增長(zhǎng) 當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯寡占性格局

由于原鎂和鎂合金近年來(lái)價(jià)格波動(dòng)劇烈,我國(guó)鎂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也出現(xiàn)一定的波動(dòng),2021年我國(guó)鎂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)超過(guò)100%,達(dá)到88.63億元,之后鎂價(jià)回落,市場(chǎng)規(guī)模有所下降,2024年上半年鎂行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為33.13億元。

2025年02月08日
汽車、光伏快速發(fā)展為鋼化玻璃開(kāi)辟新增長(zhǎng)點(diǎn) 產(chǎn)量回升 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍待進(jìn)一步優(yōu)化

汽車、光伏快速發(fā)展為鋼化玻璃開(kāi)辟新增長(zhǎng)點(diǎn) 產(chǎn)量回升 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍待進(jìn)一步優(yōu)化

綠色建筑、節(jié)能建筑領(lǐng)域的蓬勃興起,以及汽車制造業(yè)與電子技術(shù)等新興行業(yè)的快速發(fā)展,為鋼化玻璃行業(yè)開(kāi)辟了新的增長(zhǎng)點(diǎn),并激發(fā)了更為廣泛的市場(chǎng)需求,使得產(chǎn)量回升。數(shù)據(jù)顯示,2024年我國(guó)鋼化玻璃產(chǎn)量累計(jì)約為57524.5萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)4.2%。但當(dāng)前國(guó)產(chǎn)鋼化玻璃多集中在中低端領(lǐng)域,且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。預(yù)計(jì)在需求升級(jí)背景下,鋼

2025年02月08日
智能化與高端化將成我國(guó)玻璃深加工行業(yè)發(fā)展雙引擎 市場(chǎng)將不斷向優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集

智能化與高端化將成我國(guó)玻璃深加工行業(yè)發(fā)展雙引擎 市場(chǎng)將不斷向優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集

玻璃深加工行業(yè)涉及到的產(chǎn)品種類繁多,幾乎涵蓋了日常生活中的每個(gè)角落,包括建筑、家電、汽車等領(lǐng)域,市場(chǎng)的潛力巨大。當(dāng)前我國(guó)玻璃深加工玻璃正處于穩(wěn)步發(fā)展的階段,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。未來(lái),智能化與高端化成為了行業(yè)發(fā)展的雙引擎,同時(shí)市場(chǎng)也將不斷向擁有創(chuàng)新生產(chǎn)能力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集。

2025年02月07日
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