前言：
表面活性劑主要應(yīng)用于家居護(hù)理、個(gè)人護(hù)理等領(lǐng)域，得益于洗滌用品等下游應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)表面活性劑產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，其中陰離子和非離子為主流產(chǎn)品，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。競(jìng)爭(zhēng)方面，陰離子表面活性劑市場(chǎng)集中度較高且上升趨勢(shì)明顯；相比之下，非離子表面活性劑市場(chǎng)較分散，集中度有待提升。
一、表面活性劑主要應(yīng)用于家居護(hù)理等領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)近年銷(xiāo)量保持增長(zhǎng)
表面活性劑（SAA）是指其分子中至少含有一個(gè)對(duì)顯著極性表面具有親和性的基團(tuán)（確保其在大多數(shù)情況下的水溶性）和一個(gè)對(duì)水幾乎沒(méi)有親和性的非極性基團(tuán)的化合物。
表面活性劑的結(jié)構(gòu)使之具備一系列獨(dú)特性能，包括潤(rùn)濕或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗滌、防腐、抗靜電等，從而可以簡(jiǎn)化工藝、加速生產(chǎn)、降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和使用價(jià)值，對(duì)洗滌用品工業(yè)、化妝品、紡織、食品、造紙、皮革等領(lǐng)域，以及能源、機(jī)械、化工、材料、醫(yī)藥及農(nóng)用化學(xué)品等支柱產(chǎn)業(yè)具有不可忽視的重要意義。
目前表面活性劑主要應(yīng)用于家居護(hù)理、個(gè)人護(hù)理領(lǐng)域，總占比超50%。
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得益于洗滌用品等下游應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)表面活性劑銷(xiāo)量持續(xù)增多。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)洗滌用品市場(chǎng)規(guī)模約為750億元，增速為0.7%。2023年我國(guó)表面活性劑銷(xiāo)量達(dá)450.0 萬(wàn)噸，2018-2023年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約 6.36%。
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二、表面活性劑分為四大類(lèi)，陰離子和非離子占據(jù)消費(fèi)市場(chǎng)主導(dǎo)
根據(jù)表面活性劑在水溶液中的電離特性，可分為陰離子（a-SAA）、陽(yáng)離子（c-SAA）、兩性離子（z-SAA）以及非離子（n-SAA）四大類(lèi)。
由于具備原材料易得、成本較低、泡沫豐富及去污性能好等特性，陰離子表面活性劑的應(yīng)用范圍和使用量均領(lǐng)先于其他類(lèi)別，已成為表面活性劑中的重要品類(lèi)，占比高達(dá)45%。陰離子表面活性劑主要涵蓋 AES、LAS、AOS 等，其中作為天然油脂基表面活性劑的 AES 較為溫和，作為洗滌劑、化妝品和個(gè)人護(hù)理用品等日用表面活性劑的主要活性組分，而 LAS 和 AOS 則因其較強(qiáng)的去污能力而在洗衣液、洗滌劑等中占據(jù)重要地位。
非離子表面活性劑具有低泡沫、去污和脫脂能力強(qiáng)等特點(diǎn)，但也存在原材料難得和成本較高等缺點(diǎn)，是僅次于陰離子表面活性劑的第二大品類(lèi)，占比達(dá)39%。
陽(yáng)離子表面活性劑具有柔軟、抗靜電、殺菌等特性，作為柔軟劑、抗靜電劑、殺菌劑的重要組成部分，離子表面活性劑市占率排名第三位。
此外，兩性離子表面活性劑具有去污、乳化、同時(shí)具備殺菌、抗靜電、耐鹽、耐酸堿、低刺激性的特點(diǎn)，主要應(yīng)用于化妝品、個(gè)人護(hù)理用品等領(lǐng)域，但由于成本較高，消費(fèi)占比較小。
表面活性劑分類(lèi)
| 品種 | 主要品種 | 特點(diǎn) |
| 陰離子表面活性劑 | LAS、AES、AESA、LSA、AOS、K12、SPS 、SAS、SS、MES、MAP 等 | 具有原材料易得，成本較低，泡沫豐富及去污性能好等特點(diǎn)，是乳化劑、分散劑、潤(rùn)濕劑、洗滌劑、發(fā)泡劑等的重要組成部分。 |
| 非離子表面活性劑 | 6501、CMEA、SME、NP、AEO、SPAM、TWEEM 等 | 具有低泡沫、去污和脫脂能力強(qiáng)等特點(diǎn)，但原材料難得和成本較高等缺點(diǎn)，是低泡洗滌劑、勻染劑、膠體保護(hù)劑等的組成部分。 |
| 陽(yáng)離子表面活性劑 | 1227、1631、1831 | 具有柔軟、抗靜電、殺菌等特性，是柔軟劑、抗靜電劑、殺菌劑的重要組成部分 |
| 兩性離子表面活性劑 | CAB-30、BS-12 等 | 具有去污、乳化、同時(shí)具備殺菌、抗靜電、耐鹽、耐酸堿、低刺激性的特點(diǎn)，但因成本高等缺點(diǎn)，主要應(yīng)用于化妝品、個(gè)人護(hù)理用品等領(lǐng)域。 |
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三、我國(guó)表面活性劑產(chǎn)量增多，規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品集中化
需求增長(zhǎng)帶動(dòng)供給端發(fā)展，我國(guó)表面活性劑產(chǎn)量從 2018 年的 350.2 萬(wàn)噸增長(zhǎng)至 2023 年的 470.0 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約 6.06%。陰離子表面活性劑和非離子表面活性劑是表面活性劑主流產(chǎn)品。2022年我國(guó)規(guī)模以上的表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)表面活性劑 426.2 萬(wàn)噸，其中陰離子表面活性劑與非離子表面活性劑分別占比40.31%、50.23%。
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四、陰離子表面活性劑市場(chǎng)集中度較高，非離子表面活性劑市場(chǎng)相對(duì)分散
陰離子表面活性劑市場(chǎng)集中度較高且上升趨勢(shì)明顯。2019 年我國(guó)陰離子表面活性劑行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)共有 19 家，其中前八家企業(yè)市場(chǎng)總占比達(dá) 61.9%。2023年我國(guó)排名前五的陰離子表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的 70%以上，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
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相比之下，非離子表面活性劑市場(chǎng)較分散。2019 年我國(guó)非離子表面活性劑行業(yè)的規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)共有 30 家，其中浙江皇馬以 28.7 萬(wàn)噸產(chǎn)能居首，占比 13%，其次是三江化工、圣德華星和佳化化學(xué)，但 CR4 市場(chǎng)份額還未超過(guò)一半，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。隨著全國(guó)安全環(huán)保整治和監(jiān)管政策的趨嚴(yán)，我國(guó)非離子表面活性劑行業(yè)經(jīng)過(guò)整合，生產(chǎn)工藝落后的小型企業(yè)被逐步淘汰，市場(chǎng)集中度有望持續(xù)提高。
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