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表面活性劑行業(yè)產銷量平穩(wěn)增長 規(guī)上企業(yè)生產集中化 非離子市場相對分散

前言

表面活性劑主要應用于家居護理、個人護理等領域,得益于洗滌用品等下游應用領域的穩(wěn)定增長,我國表面活性劑產銷量持續(xù)增長,其中陰離子和非離子為主流產品,占據市場主導地位。競爭方面,陰離子表面活性劑市場集中度較高且上升趨勢明顯;相比之下,非離子表面活性劑市場較分散,集中度有待提升。

、表面活性劑主要應用于家居護理等領域國內近年銷量保持增長

表面活性劑(SAA)是指其分子中至少含有一個對顯著極性表面具有親和性的基團(確保其在大多數情況下的水溶性)和一個對水幾乎沒有親和性的非極性基團的化合物。

表面活性劑的結構使之具備一系列獨特性能,包括潤濕或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗滌、防腐、抗靜電等,從而可以簡化工藝、加速生產、降低成本,提高產品質量和使用價值,對洗滌用品工業(yè)、化妝品、紡織、食品、造紙、皮革等領域,以及能源、機械、化工、材料、醫(yī)藥及農用化學品等支柱產業(yè)具有不可忽視的重要意義。

目前表面活性劑主要應用于家居護理、個人護理領域,總占比超50%。

目前表面活性劑主要應用于家居護理、個人護理領域,總占比超50%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

得益于洗滌用品等下游應用領域的穩(wěn)定增長,我國表面活性劑銷量持續(xù)增多。根據數據,2023年我國洗滌用品市場規(guī)模約為750億元,增速為0.7%。2023年我國表面活性劑銷量達450.0 萬噸,2018-2023年年均復合增長率約 6.36%。

得益于洗滌用品等下游應用領域的穩(wěn)定增長,我國表面活性劑銷量持續(xù)增多。根據數據,2023年我國洗滌用品市場規(guī)模約為750億元,增速為0.7%。2023年我國表面活性劑銷量達450.0 萬噸,2018-2023年年均復合增長率約 6.36%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

表面活性劑分為四大類,陰離子非離子占據消費市場主導

根據表面活性劑在水溶液中的電離特性,可分為陰離子(a-SAA)、陽離子(c-SAA)、兩性離子(z-SAA)以及非離子(n-SAA)四大類。

由于具備原材料易得、成本較低、泡沫豐富及去污性能好等特性,陰離子表面活性劑的應用范圍和使用量均領先于其他類別,已成為表面活性劑中的重要品類,占比高達45%。陰離子表面活性劑主要涵蓋 AES、LAS、AOS 等,其中作為天然油脂基表面活性劑的 AES 較為溫和,作為洗滌劑、化妝品和個人護理用品等日用表面活性劑的主要活性組分,而 LAS 和 AOS 則因其較強的去污能力而在洗衣液、洗滌劑等中占據重要地位。

非離子表面活性劑具有低泡沫、去污和脫脂能力強等特點,但也存在原材料難得和成本較高等缺點,是僅次于陰離子表面活性劑的第二大品類,占比達39%。

陽離子表面活性劑具有柔軟、抗靜電、殺菌等特性,作為柔軟劑、抗靜電劑、殺菌劑的重要組成部分,離子表面活性劑市占率排名第三位。

此外,兩性離子表面活性劑具有去污、乳化、同時具備殺菌、抗靜電、耐鹽、耐酸堿、低刺激性的特點,主要應用于化妝品、個人護理用品等領域,但由于成本較高,消費占比較小。

表面活性劑分類

品種 主要品種 特點
陰離子表面活性劑 LAS、AES、AESA、LSA、AOS、K12、SPS 、SAS、SS、MES、MAP 等 具有原材料易得,成本較低,泡沫豐富及去污性能好等特點,是乳化劑、分散劑、潤濕劑、洗滌劑、發(fā)泡劑等的重要組成部分。
非離子表面活性劑 6501、CMEA、SME、NP、AEO、SPAM、TWEEM 等 具有低泡沫、去污和脫脂能力強等特點,但原材料難得和成本較高等缺點,是低泡洗滌劑、勻染劑、膠體保護劑等的組成部分。
陽離子表面活性劑 1227、1631、1831 具有柔軟、抗靜電、殺菌等特性,是柔軟劑、抗靜電劑、殺菌劑的重要組成部分
兩性離子表面活性劑 CAB-30、BS-12 等 具有去污、乳化、同時具備殺菌、抗靜電、耐鹽、耐酸堿、低刺激性的特點,但因成本高等缺點,主要應用于化妝品、個人護理用品等領域。

資料來源:觀研天下整理

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數據來源:觀研天下數據中心整理

、我國表面活性劑產量增多,規(guī)模以上企業(yè)生產產品集中化

需求增長帶動供給端發(fā)展,我國表面活性劑產量從 2018 年的 350.2 萬噸增長至 2023 年的 470.0 萬噸,年均復合增長率約 6.06%。陰離子表面活性劑和非離子表面活性劑是表面活性劑主流產品。2022年我國規(guī)模以上的表面活性劑生產企業(yè)合計生產表面活性劑 426.2 萬噸,其中陰離子表面活性劑與非離子表面活性劑分別占比40.31%、50.23%。

需求增長帶動供給端發(fā)展,我國表面活性劑產量從 2018 年的 350.2 萬噸增長至 2023 年的 470.0 萬噸,年均復合增長率約 6.06%。陰離子表面活性劑和非離子表面活性劑是表面活性劑主流產品。2022年我國規(guī)模以上的表面活性劑生產企業(yè)合計生產表面活性劑 426.2 萬噸,其中陰離子表面活性劑與非離子表面活性劑分別占比40.31%、50.23%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

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、陰離子表面活性劑市場集中度較高,非離子表面活性劑市場相對分散

陰離子表面活性劑市場集中度較高且上升趨勢明顯。2019 年我國陰離子表面活性劑行業(yè)規(guī)模以上生產企業(yè)共有 19 家,其中前八家企業(yè)市場總占比達 61.9%。2023年我國排名前五的陰離子表面活性劑生產企業(yè)產量占全國產量的 70%以上,行業(yè)集中度進一步提升。

陰離子表面活性劑市場集中度較高且上升趨勢明顯。2019 年我國陰離子表面活性劑行業(yè)規(guī)模以上生產企業(yè)共有 19 家,其中前八家企業(yè)市場總占比達 61.9%。2023年我國排名前五的陰離子表面活性劑生產企業(yè)產量占全國產量的 70%以上,行業(yè)集中度進一步提升。

數據來源:觀研天下數據中心整理

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相比之下,非離子表面活性劑市場較分散。2019 年我國非離子表面活性劑行業(yè)的規(guī)模以上生產企業(yè)共有 30 家,其中浙江皇馬以 28.7 萬噸產能居首,占比 13%,其次是三江化工、圣德華星和佳化化學,但 CR4 市場份額還未超過一半,市場競爭格局較為分散。隨著全國安全環(huán)保整治和監(jiān)管政策的趨嚴,我國非離子表面活性劑行業(yè)經過整合,生產工藝落后的小型企業(yè)被逐步淘汰,市場集中度有望持續(xù)提高。

相比之下,非離子表面活性劑市場較分散。2019 年我國非離子表面活性劑行業(yè)的規(guī)模以上生產企業(yè)共有 30 家,其中浙江皇馬以 28.7 萬噸產能居首,占比 13%,其次是三江化工、圣德華星和佳化化學,但 CR4 市場份額還未超過一半,市場競爭格局較為分散。隨著全國安全環(huán)保整治和監(jiān)管政策的趨嚴,我國非離子表面活性劑行業(yè)經過整合,生產工藝落后的小型企業(yè)被逐步淘汰,市場集中度有望持續(xù)提高。

數據來源:觀研天下數據中心整理(zlj)

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我國有機硅中間體行業(yè)分析:出口量止跌回升 光伏及汽車等成為市場新增量

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目前,我國有機硅中間體行業(yè)擴產高峰已過,其中2022-2024年為產能釋放大年,產能分別增加77.5萬噸/年及72萬噸/年。同時,我國有機硅中間體行業(yè)需求持續(xù)高增,出口量止跌回升,建筑業(yè)仍然是最大消費領域,但光伏及汽車等成為新增量。

2025年02月18日
我國三氯蔗糖行業(yè)發(fā)展現狀:龍頭企業(yè)頻繁調漲價格 出口需求持續(xù)旺盛

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近年來,我國三氯蔗糖產量、出口量和凈出口量均呈現持續(xù)上升態(tài)勢。由于我國三氯蔗糖行業(yè)進入門檻較高,生產企業(yè)數量極少,因此其產能主要集中在少數企業(yè)手中,市場呈現寡頭壟斷格局。此外,受產能供給集中釋放和下游需求不及預期等因素影響,自2022年9月起,三氯蔗糖價格進入下行通道,截至2024年8月6日,國內三氯蔗糖廠家報價已降至

2025年02月18日
我國殺蟲劑市場整體仍處盤整之中 具有高效性且環(huán)保型強產品將是重點研發(fā)對象

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我國作為農業(yè)大國和人口大國,殺蟲劑市場需求旺盛。近20年來 ,我國衛(wèi)生殺蟲劑行業(yè)發(fā)展迅速,且逐漸成為了農藥中用量最大、品種最多的一類藥劑,在其市場中占據重要地位。但2024年我國殺蟲劑產品價格指數整體呈下跌趨勢?,低位產品成本壓力顯現,市場整體仍處盤整之中。未來具有抗藥性且環(huán)保型強的殺蟲劑將是未來重點研發(fā)對象。例如對蜜

2025年02月17日
我國光伏玻璃澄清劑行業(yè)分析:光伏玻璃產能擴張正帶動市場需求快速攀升

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常用的澄清劑有變價氧化物(三氧化二砷、三氧化二銻、氧化鈰)、硫酸鹽、硝酸鹽、氟化物、銨鹽及復合澄清劑銻酸鈉等生產,其中焦銻酸鈉優(yōu)勢突出,在光伏玻璃成本占比約為6%。近年來,以光伏為代表的可再生能源高速發(fā)展,帶動中游光伏玻璃產能快速擴張,對光伏玻璃澄清劑行業(yè)需求快速攀升。近期光伏玻璃降庫速度加快,價格上漲,利好光伏玻璃澄

2025年02月17日
我國正在推動農藥綠色化轉型 微毒/低毒農藥已成為登記主流 國際競爭力依然強勁

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當前我國正在推動農藥行業(yè)向綠色化轉型,市場產品結構不斷優(yōu)化,微毒/低毒農藥已成為我國農藥登記的主流。2024年由于市場整體需求維持低迷態(tài)勢,我國農藥產品價格持續(xù)走低,再加上上游成本增大,使得利潤空間收縮,整個農藥行業(yè)面臨著不小的挑戰(zhàn)。國際競爭力依然強勁,出口量仍占農藥產量的比重依然穩(wěn)定在85%左右,前三季度出口量同比增

2025年02月15日
我國除草劑行業(yè):草甘膦是占比最高品種 轉基因作物加速推廣下市場格局或將重塑

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除草劑是我國作物用農藥規(guī)模最大的細分市場,除草劑種類豐富多樣,包括草甘膦、草銨膦、二甲戊靈、百草枯等。其中草甘膦是目前全球除草劑中市場規(guī)模占比最高的品種,市場份額為18%。同時作為我國使用量最大的農藥品種,除草劑市場發(fā)展趨勢也備受行業(yè)關注。當前隨著轉基因作物加速推廣種植,使得耐草甘膦、耐草銨膦等轉基因大豆、玉米等作物的

2025年02月15日
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