經(jīng)過多年發(fā)展，我國涂料應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，目前被廣泛應(yīng)用于建筑、家居裝飾、汽車、船舶、工程防腐、機械五金、家電、核電、風(fēng)電等行業(yè)。同時我國涂料產(chǎn)品種類不斷豐富，已從單一涂料產(chǎn)品發(fā)展為多元化的產(chǎn)品體系。據(jù)悉，在2023年我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量和利潤總額均呈現(xiàn)回升態(tài)勢，但營業(yè)收入小幅下滑；不過在2024年上半年，其總產(chǎn)量、營業(yè)收入和利潤總額均呈現(xiàn)正向增長態(tài)勢。
值得一提是，雖然我國是涂料凈出口國，但高端涂料相對缺乏，仍需要依賴進(jìn)口補充，這也使得我國涂料對外貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。同時其出口需求向好，2024年1-9月出口量同比增長27.80%。此外，近年來我國CR10整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，由2019年的15.22%增長至2023年的21.58%，行業(yè)集中度仍然較低。
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1.涂料應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)品種類不斷豐富
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國涂料行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景研究報告（2025-2032年）》顯示，涂料是一種用于物體表面形成具有保護(hù)、裝飾、絕緣、防腐等功能的固態(tài)涂膜的材料。其是一種重要的精細(xì)化工產(chǎn)品，也是與國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高緊密相聯(lián)的重要行業(yè)。我國涂料行業(yè)發(fā)展最早可以追溯至1915年，當(dāng)時國內(nèi)第一家涂料廠——開林顏料油漆廠（現(xiàn)用名為上海開林造漆廠）在上海建立，標(biāo)志著我國涂料工業(yè)誕生。但受技術(shù)等因素影響，此后一段時間里，我國涂料行業(yè)發(fā)展都較為緩慢，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和應(yīng)用領(lǐng)域均比較單一。新中國成立后，我國大力發(fā)展涂料工業(yè)。經(jīng)過七十多年的發(fā)展，我國涂料應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，目前被廣泛應(yīng)用于建筑、家居裝飾、汽車、船舶、工程防腐、機械五金、家電、核電、風(fēng)電等行業(yè)。
同時，我國涂料產(chǎn)品種類不斷豐富，已從單一涂料產(chǎn)品發(fā)展為多元化的產(chǎn)品體系。目前其分類形式多樣，如根據(jù)溶劑種類不同，其可分為水性涂料、油性涂料、無溶劑涂料及粉末涂料等；按用途劃分，其可分為建筑涂料、汽車涂料、家電涂料、木器涂料、橋梁涂料、塑料涂料、紙張涂料、船舶涂料、風(fēng)電涂料、管道涂料、鋼結(jié)構(gòu)涂料、橡膠涂料、航空涂料等；按性能來分，其又可分為防腐蝕涂料、防銹涂料、絕緣涂料、耐高溫涂料、耐老化涂料、耐酸堿涂料、耐化學(xué)介質(zhì)涂料等。
資料來源：觀研天下整理
2.涂料產(chǎn)量回升
從產(chǎn)量看，1949年我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量不足1萬噸，其后經(jīng)過三十余年的發(fā)展，其總產(chǎn)量有了較快提升，至1978年達(dá)到34.36萬噸，占世界涂料總產(chǎn)量的2.34%。隨著改革開放進(jìn)程不斷推進(jìn)、生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步和下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，我國涂料行業(yè)不斷發(fā)展壯大，到2009年，其總產(chǎn)量達(dá)到754.5萬噸，躍居世界第一，其后始終保持領(lǐng)先地位；到2021年，我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量突破3000萬噸大關(guān)，達(dá)到3800萬噸，2009-2021年的年均復(fù)合增長率達(dá)到14.42%。但在2022年，受原料價格震蕩、下游建筑、家具等行業(yè)消費疲軟等因素影響，我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，同比下降約8.21%；不過到2023年，在整體經(jīng)濟穩(wěn)中提升的大環(huán)境下，涂料行業(yè)下游需求逐漸回暖，其總產(chǎn)量出現(xiàn)回升，達(dá)到3577.2萬噸，同比增長2.56%；進(jìn)入2024年繼續(xù)回升，上半年累計總產(chǎn)量達(dá)到1755.6萬噸，相較2023年同期同比增長2%。
數(shù)據(jù)來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
3.涂料行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額雙雙回升
自2022年起，受原材料價格下跌導(dǎo)致涂料產(chǎn)品售價下降等不利因素影響，我國涂料行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入逐漸下滑，至2023年約為4044.8億元；2024年上半年出現(xiàn)小幅上升，達(dá)到1906.3億元，相較2023年同期同比增長0.4%。從利潤總額來看，自2023年起，隨著我國涂料行業(yè)盈利能力普遍修復(fù)，其利潤總額明顯回升，2023年上半年達(dá)到112.3億元，相較2023年同期同比增長7.60%。
數(shù)據(jù)來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
4.涂料出口量增長，且對外貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)
值得一提的，雖然我國是涂料凈出口國，但高端涂料相對缺乏，仍需要依賴進(jìn)口補充，這也使得我國涂料對外貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài)。具體來看，2023年我國涂料進(jìn)口量約為15.3萬噸，同比下降20.4%；2024年1-9月其進(jìn)口量出現(xiàn)回升，達(dá)到12.07萬噸，相較2023年同期同比增長11%。我國涂料出口需求則持續(xù)向好，2023年出口量增長至26.2萬噸，同比增長19.6%；2024年1-9月繼續(xù)上升，達(dá)到24.47萬噸，相較2023年同期同比增長27.80%。
數(shù)據(jù)來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
由于我國涂料進(jìn)口以高端涂料產(chǎn)品為主，產(chǎn)品附加值相對高，而出口則以中低端涂料為主，產(chǎn)品附加值相對低，因此涂料進(jìn)口額始終大于出口額。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國涂料進(jìn)口額約為16.05億美元，同比下降1.6%；2024年1-9月有所回升，達(dá)到13.3億美元，相較2023年同期同比增長14.23%。其出口額則逐年遞增，2023年達(dá)到8.98億美元，同比增長11.65%；2024年1-9月達(dá)到7.74億美元，相較2023年同期同比增長16.34%。
數(shù)據(jù)來源：中國涂料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
5.我國涂料行業(yè)集中度呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢，但仍然較低
我國涂料行業(yè)集中度低，市場競爭格局分散，且行業(yè)頭部格局依然為外資所把持。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國涂料行業(yè)CR10整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，由2019年的15.22%增長至2023年的21.58%，市場占有率進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，但集中度提升空間仍然大。從企業(yè)來看，2023年我國涂料市場占有率排名前三的企業(yè)均為外資企業(yè)，分別是立邦（新加坡）、PPG（美國）、阿克蘇諾貝爾（荷蘭）。其中立邦涂料市場占有率常年位居國內(nèi)首位，2023年約為5.98%。
數(shù)據(jù)來源：涂界、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：涂界、觀研天下整理（WJ）
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