鋰離子電池電解液是鋰離子電池的關(guān)鍵原材料之一，應(yīng)用終端涉及新能源汽車、儲能等行業(yè)。近年來，隨著新能源汽車和儲能行業(yè)快速發(fā)展，我國鋰離子電池電解液下游需求旺盛，帶動其出貨量不斷攀升。同時其產(chǎn)能也不不斷增長，2023年同比增長同比增長197.92%。不過，我國鋰離子電池電解液均價卻一路下行，由2022年Q1的11.2萬元/噸下降至2024年Q1的2.2萬元/噸。進入2024年下半年，其價格維持低位運行，但整體較為穩(wěn)定。此外，我國鋰離子電池電解液行業(yè)集中度高，且隨著行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯，其市場份額逐漸集中在具有核心競爭力的頭部企業(yè)手中，行業(yè)集中度持續(xù)上升。
1.鋰離子電池電解液概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鋰離子電池電解液行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢分析報告（2024-2031年）》顯示，鋰離子電池電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體，也是鋰離子電池的關(guān)鍵原材料之一，同正極材料、負極材料、隔膜一起組成了鋰離子電池的基本結(jié)構(gòu)。其成本約占鋰離子電池生產(chǎn)成本的10%-15%。鋰離子電池電解液產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料較多，主要可以分為溶劑（碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯等）、電解質(zhì)鋰鹽（四氟硼酸鋰、六氟磷酸鋰、高氯酸鋰等）和添加劑（成膜添加劑、高低溫添加劑、阻燃添加劑等等）三大類；中游為鋰離子電池電解液生產(chǎn)與供應(yīng)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其被廣泛應(yīng)用于鋰離子電池中，應(yīng)用終端涉及新能源汽車、儲能等行業(yè)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2.下游需求旺盛，鋰離子電池電解液出貨量不斷攀升
近年來，新能源汽車和儲能行業(yè)快速發(fā)展，為鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展帶來了強勁動力。一方面，在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等相關(guān)政策推動下，近年來我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和銷量不斷攀升，2024年1-10月分別達到977.9萬輛和975萬輛，同比分別增長33%和33.9%，已超過2023年全年產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。另一方面，另一方面，在政策、技術(shù)與資本的多重因素推動下，我國儲能行業(yè)發(fā)展進入“快車道”。以電化學(xué)儲能為例，近年來我國電化學(xué)儲能新增裝機規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2023年達到19.7GW，同比增長超過200%。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、觀研天下整理
受益于新能源汽車和儲能行業(yè)快速發(fā)展，近年來我國鋰離子電池出貨規(guī)模不斷擴大，為電解液市場帶來旺盛需求。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鋰離子電池出貨量分別達到887.4GWh，同比增長34.29%。
數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理
在下游旺盛需求推動下，近年來我國鋰離子電池電解液行業(yè)迎來快速發(fā)展，出貨量不斷攀升，由2018年的15.2萬噸上升至2023年的113.8萬噸，年均復(fù)合增長率達到49.58%。同時，其出貨量在全球市場中的占比也在不斷提升，由2018年的71.70%增長至2023年的86.74%，在全球市場中處于主導(dǎo)地位。
數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理
3.鋰離子電池電解液產(chǎn)能大幅擴張，但均價維持低位運行
在新能源汽車和儲能行業(yè)高景氣度驅(qū)動下，我國鋰離子電池電解液生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)擴能擴產(chǎn)，帶動行業(yè)產(chǎn)能大幅上升。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2022年我國鋰離子電池電解液產(chǎn)能達到144萬噸，同比增長217%；2023年上升至429萬噸，同比增長197.92%。受原材料六氟磷酸鋰價格下降及鋰離子電池電解液總體產(chǎn)能擴張過快等因素影響，我國鋰離子電池電解液均價一路下行，由2022年Q1的11.2萬元/噸下降至2024年Q1的2.2萬元/噸，降幅達到80.36%。進入2024年下半年，我國鋰離子電池電解液價格維持低位運行，但整體較為穩(wěn)定。據(jù)悉，2024年9月底我國磷酸鐵鋰電解液和三元常規(guī)動力電解液價格分別為1.86萬元/噸和2.53萬元/噸。另外據(jù)“廣東電池協(xié)會”統(tǒng)計，2024年11月我國磷酸鐵鋰、三元動力及錳酸鋰用電解液均價分別為2.07萬元/噸、2.50萬元/噸、1.54萬元/噸。
數(shù)據(jù)來源：SPIR、觀研天下整理
4.鋰離子電池電解液行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯，市場份額向頭部企業(yè)集中
我國鋰離子電池電解液行業(yè)集中度高，且隨著行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯，其市場份額逐漸集中在具有核心競爭力的頭部企業(yè)手中，行業(yè)集中度持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰離子電池電解液行業(yè)CR5由2020年的66.92%上升至2023年的75.9%；CR10則由81.27%增長至2023年的90.2%。從企業(yè)來看，天賜材料是我國鋰離子電池電解液市場領(lǐng)頭企業(yè)，其市場份額常年排名第一，2023年達到34.7%。
數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理（WJ）
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