公路貨運(yùn)是我國(guó)物流體系中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，也是我國(guó)貨運(yùn)的主要運(yùn)輸方式。近年來我國(guó)公路完成營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量和貨物周轉(zhuǎn)量均呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，2023年分別同比增長(zhǎng)8.67%和7.24%。且隨著GTV（總交易額）上升，其市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步擴(kuò)容態(tài)勢(shì)，2018至2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.04%，高于全球同期水平。同時(shí)，我國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模在全球市場(chǎng)中的占比整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到32.58%，已成為全球最大公路貨運(yùn)市場(chǎng)。從細(xì)分市場(chǎng)來看，整車運(yùn)輸是我國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)最大細(xì)分市場(chǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到49.51%。其次為零擔(dān)和快遞。競(jìng)爭(zhēng)方面，我國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)集中度低，頭部企業(yè)尚未形成明顯規(guī)模優(yōu)勢(shì)。不過，在快遞這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局愈發(fā)凸顯，CR6由2016年的64.5%上升至2023年上半年的88.3%，集中度處于較高水平。
1.公路貨運(yùn)是我國(guó)貨運(yùn)的主要運(yùn)輸方式，營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來投資研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，公路貨運(yùn)是指利用汽車等車輛在公路上進(jìn)行貨物運(yùn)輸?shù)囊环N方式?，優(yōu)勢(shì)是能夠點(diǎn)到點(diǎn)、門到門，靈活性強(qiáng)。它主要包括近距離、小批量的貨物短途運(yùn)輸，以及水運(yùn)和鐵路運(yùn)輸難以達(dá)到地區(qū)的長(zhǎng)途、大批量的貨物運(yùn)輸。公路貨運(yùn)是我國(guó)物流體系中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，也是我國(guó)貨運(yùn)的主要運(yùn)輸方式，營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量常年維持在全國(guó)營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)總量的70%以上。
具體來看，在國(guó)家提倡“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”以及發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)的背景下，近年來我國(guó)貨運(yùn)行業(yè)整體運(yùn)輸結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，再加上疫情等因素影響，使得我國(guó)公路完成營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到403.37億噸，同比增長(zhǎng)8.67%；2024年上半年延續(xù)上升態(tài)勢(shì)，達(dá)到197.7億噸，同比增長(zhǎng)4%。同時(shí)，受運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，我國(guó)公路營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量占營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)總量比重整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降態(tài)勢(shì)，由2017年的78.04%下滑至2024年上半年的73.25%。此外，近年來我國(guó)公路完成營(yíng)業(yè)性貨物周轉(zhuǎn)量也呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到73950億噸公里，同比增長(zhǎng)7.24%。
數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部、觀研天下整理
2.我國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，在全球市場(chǎng)中的占比超過三成
雖然近年來我國(guó)公路營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，但隨著GTV（總交易額）上升，其市場(chǎng)規(guī)模還是保持穩(wěn)步擴(kuò)容態(tài)勢(shì)，由2018年的8466億美元增長(zhǎng)至2023年的11895億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.04%，高于全球同期水平（3.85%）。同時(shí)，我國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模在全球市場(chǎng)中的占比整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，由2018年的28.01%增長(zhǎng)至2023年的32.58%，已成為全球最大公路貨運(yùn)市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)來源：貨拉拉招股書、沙利文、觀研天下整理
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3.整車運(yùn)輸是我國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)最大細(xì)分市場(chǎng)
按貨物票均重量和運(yùn)輸組織方式劃分，公路貨運(yùn)可分為整車運(yùn)輸、零擔(dān)和快遞3個(gè)大類。其中，整車運(yùn)輸適用于批量大、笨重的大宗貨物運(yùn)輸，如煤炭、糧食、木材、鋼材、礦石、建筑材料等，所運(yùn)貨物通常超過3噸，具有減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、降低貨物損失風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)貨效率高等優(yōu)點(diǎn)，是我國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)最大細(xì)分市場(chǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到49.51%。零擔(dān)是我國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)第二大細(xì)分市場(chǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到31.83%。其適用于運(yùn)量較小、時(shí)效要求不高、成本敏感的貨主?？爝f市場(chǎng)規(guī)模占比最小，2022年達(dá)到約18.66%，其運(yùn)輸貨物重量相對(duì)較小，通常小于30公斤，且貨物通常按件托運(yùn)，時(shí)效性相對(duì)較高。
我國(guó)公路貨運(yùn)分類情況
| 項(xiàng)目 | 整車運(yùn)輸 | 零擔(dān) | 快遞 |
| 定義 | 以一車貨量一趟單次為單位的貨物運(yùn)輸，一輛車只運(yùn)輸同一貨主的貨物，不混載。 | 一批貨物的重量或容積不夠裝一車貨物時(shí)，與其他幾批甚至百批貨物共享一輛貨車。 | 兼有郵遞功能、在承諾時(shí)限內(nèi)快速完成的的門對(duì)門物流活動(dòng)。 |
| 貨物重量 | 3000公斤以上 | 30公斤至3000公斤 | 小于30公斤 |
| 網(wǎng)絡(luò)形勢(shì) | 點(diǎn)點(diǎn)直達(dá)，專線為主。 | 傳統(tǒng)零擔(dān)以專線通道為主；網(wǎng)絡(luò)快運(yùn)以軸幅式物流網(wǎng)絡(luò)為主。 | 軸幅式物流網(wǎng)絡(luò)為主。 |
| 終端客戶 | 企業(yè)客戶為主。 | 傳統(tǒng)零擔(dān)以企業(yè)客戶為主；網(wǎng)絡(luò)快運(yùn)以企業(yè)為主，個(gè)人為輔。 | 個(gè)人消費(fèi)者為主。 |
| 貨源特點(diǎn) | 品類單一、大批量、小批次。 | 品類多樣、小批量、多批次。 | 品類多樣、小批量、多批次。 |
| 優(yōu)勢(shì) | 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)發(fā)貨，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低貨物損失風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)發(fā)貨效率高等。 | 靈活性強(qiáng)、資金周轉(zhuǎn)快、成本低等。 | 時(shí)效性高、可追蹤等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4.公路貨運(yùn)行業(yè)集中度低
我國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，2022年CR4和CR8分別為7.78%和9.26%，行業(yè)集中度低，頭部企業(yè)尚未形成明顯規(guī)模優(yōu)勢(shì)。從細(xì)分市場(chǎng)來看，整車運(yùn)輸和零擔(dān)這兩大細(xì)分市場(chǎng)集中度都比較低，而快遞行業(yè)經(jīng)過近幾年的洗牌，“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局愈發(fā)凸顯，行業(yè)集中度不斷提升，CR6由2016年的64.5%上升至2023年上半年的88.3%，市場(chǎng)基本形成“通達(dá)兔（中通、圓通、韻達(dá)、申通、極兔）”+順豐的多強(qiáng)格局。
我國(guó)公路貨運(yùn)細(xì)分市場(chǎng)參與者及集中度情況
| 項(xiàng)目 | 整車運(yùn)輸 | 零擔(dān) | 快遞 |
| 市場(chǎng)參與者 | 滿幫、福佑卡車、獅橋等 | 安能物流、德邦和天地華宇等 | 順豐、韻達(dá)、中通等 |
| 集中度 | 低 | 低，2022年CR5和CR10分別為5.6%和6.3%。 | 高，經(jīng)過近幾年的洗牌，其集中度不斷提升，CR6由2016年的64.5%上升至2023年上半年的88.3%。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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