前言：
新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)作為新能源汽車零部件價(jià)值量最高的核心部件之一，有著廣闊的發(fā)展前景。2020年以來，得益于下游新能源汽車的高速發(fā)展，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)也得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模得到快速增長(zhǎng)，電機(jī)、三合一電驅(qū)系統(tǒng)搭載規(guī)模每年增長(zhǎng)率均超過40%。經(jīng)過多年的技術(shù)革新與市場(chǎng)洗禮，目前我國(guó)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)已涌現(xiàn)出一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)領(lǐng)頭羊，不僅推動(dòng)了電驅(qū)、電控、電源產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化，也實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的批量出口與全球化，展現(xiàn)了中國(guó)新能源汽車核心部件的全球競(jìng)爭(zhēng)力。
一、動(dòng)力系統(tǒng)是新能源汽車零部件價(jià)值量最高核心部件之一，市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊
?根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來投資研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，動(dòng)力系統(tǒng)是新能源汽車的核心組成部分，也就是相當(dāng)于燃油車的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，承擔(dān)著將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的核心功能。其產(chǎn)品性能對(duì)整車的驅(qū)動(dòng)能力、使用壽命、駕駛安全性、舒適性等具有至關(guān)重要的影響。相比于傳統(tǒng)燃油車,新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)具有更高的能源利用率、更低的排放和更低的噪音。目前動(dòng)力系統(tǒng)的單車合計(jì)價(jià)值通常超過8000元，是新能源汽車零部件價(jià)值量最高的核心部件之一，有著廣闊的發(fā)展前景。
資料來源：互聯(lián)網(wǎng)
新能源汽車的動(dòng)力系統(tǒng)包括電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與電源系統(tǒng)兩大類。其中電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)包含電機(jī)、電機(jī)控制器、減速器，是驅(qū)動(dòng)電動(dòng)汽車行駛的核心部件，相當(dāng)于傳統(tǒng)燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)的作用，直接決定整車的動(dòng)力性能。
電源系統(tǒng)包含車載充電機(jī)（OBC）、DC-DC轉(zhuǎn)換器和高壓配電單元（PDU），是動(dòng)力電池組進(jìn)行充電、電能轉(zhuǎn)換及分配的核心部件。其中車載充電機(jī)為電源系統(tǒng)中的核心零部件。
新能源汽車的動(dòng)力系統(tǒng)包括電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與電源系統(tǒng)兩大類
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類型 |
具體產(chǎn)品 |
作用 |
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電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) |
電機(jī) |
產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)矩，作為新能源汽車的動(dòng)力來源 |
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電機(jī)控制器 |
主控制：通過集成電路的主動(dòng)工作來控制電機(jī)按照設(shè)定的方向、速度、角度、響應(yīng)時(shí)間進(jìn)行工作。 |
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輔助控制：根據(jù)檔位、油門、剎車等指令來控制電動(dòng)車輛的啟動(dòng)運(yùn)行、進(jìn)退速度、爬坡力度等行駛狀態(tài) |
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減速器 |
降低驅(qū)動(dòng)電機(jī)軸的轉(zhuǎn)速、從而提從而提高輸出轉(zhuǎn)矩 |
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電源系統(tǒng) |
車載充電機(jī)（OBC） |
為新能源汽車動(dòng)力電池進(jìn)行充電，將220V民用電網(wǎng)的電能充到動(dòng)力電池中，完成充電過程 |
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DC-DC轉(zhuǎn)換器 |
將新能源汽車動(dòng)力電池組電壓進(jìn)行轉(zhuǎn)換，為儀表、車燈、雨刮等電器提供電能 |
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高壓配電單元（PDU） |
通過母線及線束將高壓元器件電連接，為整車提供充放電控制、高壓部件上電控制、電路過載短路保護(hù)、高壓采樣、低壓控制等功能，保護(hù)和監(jiān)控高壓系統(tǒng)運(yùn)行。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、新能源汽車快速發(fā)展帶動(dòng)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展
新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)主要應(yīng)用到新能源汽車領(lǐng)域。因此新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)發(fā)展主要受到新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展的影響。
新能源汽車作為我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，是塑造新動(dòng)能、新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵領(lǐng)域，我國(guó)堅(jiān)持以汽車工業(yè)“含綠量”提升發(fā)展“含金量”，成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。而這為新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展提供了充足的發(fā)展支撐。
進(jìn)入2021年，我國(guó)新能源汽車進(jìn)入“后補(bǔ)貼時(shí)代”，行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力由政策端轉(zhuǎn)移至市場(chǎng)端，滲透率水平突破10%臨界點(diǎn)并加速增長(zhǎng)，年產(chǎn)銷增速連續(xù)4年超過30%。2024年，新能源汽車年產(chǎn)銷首次跨越1000萬輛大關(guān)，分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)34.4%和35.5%。新能源新車占汽車新車總銷量的比重達(dá)到40.9%，較2023年提高9.3個(gè)百分點(diǎn)。而在乘用車市場(chǎng)，新能源新車銷量占比已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月超過50%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理
除了在新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模方面領(lǐng)先之外，在過去十幾年里我國(guó)還形成了自主可控、結(jié)構(gòu)完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系；自主品牌在“三電”（動(dòng)力電池、電機(jī)、電控）、“三智”（智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)）等技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)局部領(lǐng)先，從而完成產(chǎn)業(yè)由量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)化。
三、市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，電機(jī)、驅(qū)動(dòng)總成搭載量及車載充電機(jī)出貨量均保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
近年，得益于下游新能源汽車的高速發(fā)展，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)也得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模得到快速增長(zhǎng)。例如電機(jī)、三合一電驅(qū)系統(tǒng)搭載規(guī)模方面，自2020年以來每年市場(chǎng)規(guī)模每年增長(zhǎng)率均超過40%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新能源乘用車電機(jī)、三合一電驅(qū)系統(tǒng)的累計(jì)搭載量分別達(dá)到833.00萬臺(tái)、545.40萬臺(tái)。2024年1-6月電機(jī)、三合一電驅(qū)系統(tǒng)的搭載總規(guī)模同比增長(zhǎng)率均大于40%，分別達(dá)到472.46萬臺(tái)、303.32萬臺(tái)。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
車載充電機(jī)出貨量方面：2019-2023年我國(guó)車載充電機(jī)年出貨量保持高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國(guó)車載充電機(jī)年出貨量從102.4萬臺(tái)增長(zhǎng)到706萬臺(tái)套
我國(guó)車載充電機(jī)行業(yè)2023年出貨量達(dá)到706萬臺(tái)套，2019-2023年出貨量規(guī)模復(fù)合增速超過68%，保持高速增長(zhǎng)
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
四、目前我國(guó)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)零部件龍頭企業(yè)已具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力
根據(jù)與主機(jī)廠的關(guān)系，目前我國(guó)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)企業(yè)主要分為兩類：
一類是獨(dú)立第三方供應(yīng)商。以聯(lián)合動(dòng)力為代表的動(dòng)力系統(tǒng)獨(dú)立第三方供應(yīng)商面向所有整車廠需求，憑借規(guī)模化、平臺(tái)化開發(fā)能力，提供高性價(jià)比的動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)品。此類公司開發(fā)效率高、創(chuàng)新能力強(qiáng)，可快速響應(yīng)客戶的多樣化需求，既滿足整車廠的緊湊開發(fā)周期，又可為主機(jī)廠子公司提供零部件支持，在多車型、多品牌需求下可有效分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
一類是主機(jī)廠的子公司。主機(jī)廠子公司的供應(yīng)體系主要面向主機(jī)廠內(nèi)部需求。相比于獨(dú)立第三方供應(yīng)商，主機(jī)廠子公司往往更具垂直整合優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品與整車架構(gòu)匹配度更高，在產(chǎn)品定制開發(fā)上高度協(xié)同。然而，為減少固定資產(chǎn)投資、分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，主機(jī)廠子公司通常也會(huì)從第三方供應(yīng)商處采購部分零部件。當(dāng)前，隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)已形成獨(dú)立第三方供應(yīng)商和主機(jī)廠子公司并存的格局。獨(dú)立第三方供應(yīng)商通過規(guī)模效應(yīng)和精益運(yùn)營(yíng)體系，在競(jìng)爭(zhēng)中為主機(jī)廠提供極具性價(jià)比的解決方案，已經(jīng)成為主機(jī)廠提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要支持力量。
雖然相比于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)起步相對(duì)較晚。但自2012年國(guó)務(wù)院出臺(tái)《電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》等多項(xiàng)頂層規(guī)劃政策以來，隨著我國(guó)新能源汽車的快速產(chǎn)業(yè)化，新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)也經(jīng)歷了國(guó)產(chǎn)化替代、技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的劇烈變革。同時(shí)，不同于傳統(tǒng)燃油車核心部件的技術(shù)積累薄弱與自主化進(jìn)程相對(duì)緩慢，我國(guó)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)不僅在關(guān)鍵零部件技術(shù)上躋身國(guó)際前列，而且在產(chǎn)業(yè)化規(guī)模、市場(chǎng)份額、成本指標(biāo)、產(chǎn)品性能等多個(gè)方面已達(dá)到世界先進(jìn)水平。
經(jīng)過多年的技術(shù)革新與市場(chǎng)洗禮，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)已涌現(xiàn)出具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)領(lǐng)頭羊，例如華為數(shù)字能源、精進(jìn)電動(dòng)、巨一科技、英搏爾、威邁斯、聯(lián)合動(dòng)力等，不僅推動(dòng)了電驅(qū)、電控、電源產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化，也實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的批量出口與全球化，展現(xiàn)了中國(guó)新能源汽車核心部件的全球競(jìng)爭(zhēng)力。
目前我國(guó)新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)主要企業(yè)情況
| 企業(yè)名稱 | 相關(guān)介紹 |
| 華為數(shù)字能源 | 華為數(shù)字能源成立于2021年，總部位于深圳，是全球領(lǐng)先的數(shù)字能源產(chǎn)品與解決方案提供商。華為數(shù)字能源致力于融合數(shù)字技術(shù)和電力電子技術(shù)，發(fā)展清潔能源與能源數(shù)字化。在清潔發(fā)電方面，推動(dòng)構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)；在交通電動(dòng)化方面，重新定義電動(dòng)汽車駕乘、充電體驗(yàn)，加速綠色出行的普及；在綠色I(xiàn)CT能源基礎(chǔ)設(shè)施方面，助力打造綠色、低碳、智能的數(shù)據(jù)中心和通信網(wǎng)絡(luò)。華為數(shù)字能源業(yè)務(wù)遍及170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，為全球30多億人口提供服務(wù)。 |
| 精進(jìn)電動(dòng) | 精進(jìn)電動(dòng)成立于2008年，2021年于上交所科創(chuàng)板上市（股票代碼688280.SH），總部位于北京，為全球客戶開發(fā)、配套先進(jìn)的電驅(qū)動(dòng)核心零部件、總成和系統(tǒng)，產(chǎn)品覆蓋乘用車和商用車。精進(jìn)電動(dòng)在驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電力電子、汽車傳動(dòng)、軟件控制和系統(tǒng)集成方面擁有先進(jìn)、全面的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，是全球新能源汽車電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。 |
| 巨一科技 | 巨一科技成立于2005年，2021年于上交所科創(chuàng)板上市（股票代碼688162.SH），總部位于安徽合肥，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能裝備和新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)解決方案專家，為汽車尤其是新能源汽車提供白車身、動(dòng)力總成以及動(dòng)力電池的智能制造解決方案，同時(shí)為新能源汽車提供電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與全生命周期服務(wù)。 |
| 英搏爾 | 英搏爾成立于2005年，2017年于深交所創(chuàng)業(yè)板上市（股票代碼300681.SZ），總部位于廣東珠海，是一家專注于新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)的領(lǐng)軍企業(yè)。英搏爾主營(yíng)產(chǎn)品為新能源汽車動(dòng)力總成、電源總成以及驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、車載充電機(jī)、DC/DC轉(zhuǎn)換器等新能源汽車動(dòng)力域核心零部件，致力于成為世界一流的新能源汽車動(dòng)力域整體解決方案提供者。 |
| 威邁斯 | 威邁斯成立于2005年，2023年于上交所科創(chuàng)板上市（股票代碼688612.SH），總部位于廣東深圳。威邁斯致力于電力電子與電力傳動(dòng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)外眾多知名企業(yè)的電源解決方案的主流供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括車載電源的車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器、車載電源集成產(chǎn)品，電驅(qū)系統(tǒng)的電機(jī)控制器、電驅(qū)總成，以及液冷充電樁模塊等。 |
| 聯(lián)合動(dòng)力 | 聯(lián)合動(dòng)力在新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)及電源系統(tǒng)領(lǐng)域積累了一系列行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)和先進(jìn)的制造工藝，主導(dǎo)或參與19項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定，成功牽頭參與科技部“十四五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“新能源汽車”重點(diǎn)專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目、工信部“產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)”、國(guó)家發(fā)改委“核心技術(shù)攻關(guān)專項(xiàng)”、吉林省科技廳“重大科技專項(xiàng)”等國(guó)家級(jí)、省級(jí)重大科研項(xiàng)目。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）
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