前言:
全球健身器材行業(yè)規(guī)模波動增長,國內健身器材市場持續(xù)擴容。與其他國家相比,我國健身人口覆蓋率較低,健身器材行業(yè)仍有較大增長空間。全球健身器材行業(yè)競爭整體較為激烈,國際品牌占據主要市場,中國企業(yè)則以代工為主,但基于成本優(yōu)勢,中國企業(yè)國際地位較為穩(wěn)固。隨著商用需求萎縮,家用產品將成為健身器材行業(yè)發(fā)展新動力。
一、全球健身器材市場規(guī)模呈現波動增長態(tài)勢,目前有氧健身器材占比較大
根據觀研報告網發(fā)布的《中國健身器材行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告(2025-2032年)》顯示,健身器材,是輔助進行身體鍛煉和體育運動的設備和工具,旨在幫助人們進行各種有氧運動、力量訓練和柔韌度訓練,鍛煉各個肌群,從而提高身體的健康水平和整體素質。
全球健身器材市場規(guī)模呈現波動增長態(tài)勢。2016-2019 年全球健身器材市場規(guī)模從 105億元增長至 117 億元,CAGR 為 3.7%,其中有氧健身器材、無氧力量器材、其他器材分別占比57%、38%、5%,CAGR為 3.9%、3.6%、2.5%。2020 年,全球健身器材市場規(guī)模同比下降23%,主要由于疫情下健身房關停,健身器材行業(yè)短暫承壓。疫后全球民眾健身意識增強,健身器材需求穩(wěn)步復蘇,行業(yè)增長有望提速。預計2021-2028 年全球健身器材市場規(guī)模 CAGR達 5%。
數據來源:觀研天下數據中心整理
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二、全球健身器材市場以歐美地區(qū)為主,亞太地區(qū)成長快速
歐美健身氛圍濃厚,占據全球健身器材主要市場;亞太地區(qū)近年健身需求增多,逐漸成為健身器材新興市場。2022 年北美、歐洲、亞太健身器材市場規(guī)模占比39%、30%、26%,中東及北非等地區(qū)健身器材滲透率較低,市場規(guī)模僅占比3%、2%。
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三、中國健身人口覆蓋率仍然較低,健身器材仍有較大增長空間
從國內市場看,隨著國家大力推動更高水平的全民健身公共服務體系建設,人均可支配收入增長以及健身意識提升,居民對運動健康的支付意愿提高,國內健身器材迎來增長機遇,行業(yè)進入快速發(fā)展階段。2013-2023年我國健身器材市場規(guī)模由不足300億元增長至708億元,2024年我國健身器材市場規(guī)模約為780億元,增速為10.2%。
數據來源:觀研天下數據中心整理
我國健身人口基數大,2023年健身房會員人數接近7000萬人;但健身人口覆蓋率仍然較低,2023年健身人口覆蓋率僅為3%,遠低于美國、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū),反映出我國健身意識和健身付費意識仍有待提高,健身器材行業(yè)仍有較大增長空間。
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四、國際品牌占據全球健身器材主要市場,中國企業(yè)雖以代工為主但國際地位穩(wěn)固
全球健身器材行業(yè)競爭整體較為激烈,目前愛康(ICON Health & Fitness)、喬山(Matrix)、力?。↙ife Fitness)、必確(Precor)、泰諾?。═echnogym)等國際品牌占據全球市場主要份額;龍頭表現逐步分化,喬山 、泰諾健等增長穩(wěn)健,而老牌龍頭必確 2020 年被互聯網健身平臺 Peleton 收購、力健 2019 年被轉賣至 KPS(私募)、IFIT(原愛康)2021 年宣布延遲上市。
全球主要健身器材品牌基本情況
公司名稱 | 簡介 | 收入體量 | 盈利能力 |
IFIC (原稱愛康) | 通過各種品牌開發(fā)健身設備和連接訂閱的運動設備和服務公司,前稱為ICON Health &Fitness,成立時間已有44年,是美國最大健身器材供應商。iFIT還提供健康和健身訂閱服務,連接專有軟件、體驗內容和交互式硬件,能夠在在ICON Health&Fitness 提供的跑步機、自行車、劃船器、橢圓機等產品上為用戶提供健身指導和個性化規(guī)劃。2021年推遲上市規(guī)劃。 | 截至2021年5月31日,iFIT總收入為17.5億美元,其中來自互動健身產品的收入為15.2億美元 | 截至2021年5月31日,iFIT凈虧損為5.2億美元,營業(yè)利潤率為7.3% |
喬山(Matrix) | 成立于 1975 年,總部設立于中國臺灣,亞洲領先的健身器材公司,JOHNSON、MARTRIX 、VISION、HORIZON等品牌覆蓋商用、家用市場,公司已形成完整的全球化銷售體系 | 23年健身器材板塊收入10.8億美元,2021-2023年CAGR為14.7% | 23年毛利率為48.4%、凈利率為1.87% |
PELOTON (必確母公司) | 必確1980年在美國西雅圖成立,目前主要產品線包括劃船機、跑步機和單車等有氧設備和力量設備。2002年,必確被亞瑪芬集團收購;2019年上半年,必確隨母公司出售給安踏體育;2020年被全球最大互動健身平臺PELOTON收購。 | 24財年(截止24年6月30日)器材收入9.9億美元,2022-2024財年CAGR為-32.7% | 24財年器材毛利率為4.91% |
泰諾健(Technogym) | 始于1983年意大利,高端健身器械領域領先者,世界領先的健康和康復產品&服務供應商 | 23年總收入約6.4億美元,2021-2023年CAGR 為18.2% | 23年凈利率為9.7% |
力?。↙ife Fitness) | Life Fitness力健是商業(yè)健身器材領域的全球領導者,通過力健、豪邁、Cybex、IndoorCycling Group、SCIFIT 和 Brunswick Billiards 等品牌生產及銷售力量型器材及有氧健身器材、臺球桌及配件,產品銷往160余個國家。2019年被上市母公司Brunswick(賓士域集團)出售給紐約私募股權公司KPS Capital。 | 2018年全年凈收入約10.3億美元 | 2018年毛利率為26.9% |
資料來源:觀研天下整理
中國企業(yè)則以代工為主。我國企業(yè)憑借優(yōu)異成本優(yōu)勢,供應量占全球總量 50%以上,為最大健身器材生產地,但由于品牌影響力缺失以及海外終端銷售渠道擴展壁壘較高,我國企業(yè)主要以 ODM 或 OEM 方式向歐美市場出口。
盡管全球貿易摩擦加劇,但由于海外品牌商對中國供應鏈依賴度較強,我國健身器材出口大國地位穩(wěn)固。美國、歐盟健身器材進口國別中,中國大陸進口金額占比較穩(wěn)定,2023 年分別為 67.92%、75.03%,較 2018 年分別減少1.91pct、增長3.72pct。全球消費降級背景下(63%美國消費者購買健身器材時首先考慮價格),高成本壓力有望驅動其搭建海外供應鏈,中國企業(yè)有望憑成本優(yōu)勢持續(xù)搶占份額。
數據來源:觀研天下數據中心整理
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五、健身器材商用需求萎縮,家用產品將為行業(yè)發(fā)展注入新動力
各類健身場館、工作室等是健身器材最主要的需求市場。2023年盡管疫情已然得到有效控制,但各種線下健身場館數量仍然持續(xù)萎縮。以中國為例,2023年中國廣義健身場館數量為11.7萬家,較上年減少13%,各類健身場館中健身工作室下跌幅度超7.36%,泛健身類場館下跌幅度達22%。
數據來源:觀研天下數據中心整理
隨著商業(yè)類健身場館需求衰退,家用產品成為健身器材行業(yè)增長新動力。家庭健身器材是消費者在家中進行體育鍛煉,以增強肌肉力量、提高耐力和控制體重的設備。當前全球肥胖率持續(xù)上升,人們的減重需求增多,而在日趨忙碌的工作以及傳統健身房會員制度的限制下,消費者轉而考慮居家健身,家用健身器材需求隨之增多。根據數據,2020 年美國家用健身器材批發(fā)額同比增長73.8%、英國、德國擁有家用健身器材的消費者數量占比已分別達74%、81%。同時,隨著技術進步,家用健身器材智能化產品頻出,如智能健身鏡、互動健身自行車和一體化家庭健身系統等,豐富了消費者的健身體驗,未來隨著消費升級,家用健身器材市場需求有望進一步釋放,為健身器材行業(yè)帶來新的增長點。
數據來源:觀研天下數據中心整理
數據來源:觀研天下數據中心整理(zlj)

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