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全球健身器材行業(yè):中國企業(yè)以代工為主但市場地位穩(wěn)固 家用產品注入新動力

前言

全球健身器材行業(yè)規(guī)模波動增長,國內健身器材市場持續(xù)擴容。與其他國家相比,我國健身人口覆蓋率較低,健身器材行業(yè)仍有較大增長空間。全球健身器材行業(yè)競爭整體較為激烈,國際品牌占據主要市場,中國企業(yè)則以代工為主,但基于成本優(yōu)勢,中國企業(yè)國際地位較為穩(wěn)固。隨著商用需求萎縮,家用產品將成為健身器材行業(yè)發(fā)展新動力。

、全球健身器材市場規(guī)模呈現波動增長態(tài)勢,目前有氧健身器材占比較大

根據觀研報告網發(fā)布的《中國健身器材行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告(2025-2032年)》顯示,健身器材,是輔助進行身體鍛煉和體育運動的設備和工具,旨在幫助人們進行各種有氧運動、力量訓練和柔韌度訓練,鍛煉各個肌群,從而提高身體的健康水平和整體素質。

全球健身器材市場規(guī)模呈現波動增長態(tài)勢。2016-2019 年全球健身器材市場規(guī)模從 105億元增長至 117 億元,CAGR 為 3.7%,其中有氧健身器材、無氧力量器材、其他器材分別占比57%、38%、5%,CAGR為 3.9%、3.6%、2.5%。2020 年,全球健身器材市場規(guī)模同比下降23%,主要由于疫情下健身房關停,健身器材行業(yè)短暫承壓。疫后全球民眾健身意識增強,健身器材需求穩(wěn)步復蘇,行業(yè)增長有望提速。預計2021-2028 年全球健身器材市場規(guī)模 CAGR達 5%。

全球健身器材市場規(guī)模呈現波動增長態(tài)勢。2016-2019 年全球健身器材市場規(guī)模從 105億元增長至 117 億元,CAGR 為 3.7%,其中有氧健身器材、無氧力量器材、其他器材分別占比57%、38%、5%,CAGR為 3.9%、3.6%、2.5%。2020 年,全球健身器材市場規(guī)模同比下降23%,主要由于疫情下健身房關停,健身器材行業(yè)短暫承壓。疫后全球民眾健身意識增強,健身器材需求穩(wěn)步復蘇,行業(yè)增長有望提速。預計2021-2028 年全球健身器材市場規(guī)模 CAGR達 5%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

數據來源:觀研天下數據中心整理

數據來源:觀研天下數據中心整理

、全球健身器材市場歐美地區(qū)為主,亞太地區(qū)成長快速

歐美健身氛圍濃厚,占據全球健身器材主要市場;亞太地區(qū)近年健身需求增多,逐漸成為健身器材新興市場。2022 年北美、歐洲、亞太健身器材市場規(guī)模占比39%、30%、26%,中東及北非等地區(qū)健身器材滲透率較低,市場規(guī)模僅占比3%、2%。

歐美健身氛圍濃厚,占據全球健身器材主要市場;亞太地區(qū)近年健身需求增多,逐漸成為健身器材新興市場。2022 年北美、歐洲、亞太健身器材市場規(guī)模占比39%、30%、26%,中東及北非等地區(qū)健身器材滲透率較低,市場規(guī)模僅占比3%、2%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

、中國健身人口覆蓋率仍然較低,健身器材仍有較大增長空間

從國內市場看,隨著國家大力推動更高水平的全民健身公共服務體系建設,人均可支配收入增長以及健身意識提升,居民對運動健康的支付意愿提高,國內健身器材迎來增長機遇,行業(yè)進入快速發(fā)展階段。2013-2023年我國健身器材市場規(guī)模由不足300億元增長至708億元,2024年我國健身器材市場規(guī)模約為780億元,增速為10.2%。

從國內市場看,隨著國家大力推動更高水平的全民健身公共服務體系建設,人均可支配收入增長以及健身意識提升,居民對運動健康的支付意愿提高,國內健身器材迎來增長機遇,行業(yè)進入快速發(fā)展階段。2013-2023年我國健身器材市場規(guī)模由不足300億元增長至708億元,2024年我國健身器材市場規(guī)模約為780億元,增速為10.2%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

我國健身人口基數大,2023年健身房會員人數接近7000萬人;但健身人口覆蓋率仍然較低,2023年健身人口覆蓋率僅為3%,遠低于美國、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū),反映出我國健身意識和健身付費意識仍有待提高,健身器材行業(yè)仍有較大增長空間。

我國健身人口基數大,2023年健身房會員人數接近7000萬人;但健身人口覆蓋率仍然較低,2023年健身人口覆蓋率僅為3%,遠低于美國、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū),反映出我國健身意識和健身付費意識仍有待提高,健身器材行業(yè)仍有較大增長空間。

數據來源:觀研天下數據中心整理

、國際品牌占據全球健身器材主要市場,中國企業(yè)雖以代工為主但國際地位穩(wěn)固

全球健身器材行業(yè)競爭整體較為激烈,目前愛康(ICON Health & Fitness)、喬山(Matrix)、力?。↙ife Fitness)、必確(Precor)、泰諾?。═echnogym)等國際品牌占據全球市場主要份額;龍頭表現逐步分化,喬山 、泰諾健等增長穩(wěn)健,而老牌龍頭必確 2020 年被互聯網健身平臺 Peleton 收購、力健 2019 年被轉賣至 KPS(私募)、IFIT(原愛康)2021 年宣布延遲上市。

全球主要健身器材品牌基本情況

公司名稱 簡介 收入體量 盈利能力
IFIC (原稱愛康) 通過各種品牌開發(fā)健身設備和連接訂閱的運動設備和服務公司,前稱為ICON Health &Fitness,成立時間已有44年,是美國最大健身器材供應商。iFIT還提供健康和健身訂閱服務,連接專有軟件、體驗內容和交互式硬件,能夠在在ICON Health&Fitness 提供的跑步機、自行車、劃船器、橢圓機等產品上為用戶提供健身指導和個性化規(guī)劃。2021年推遲上市規(guī)劃。 截至2021年5月31日,iFIT總收入為17.5億美元,其中來自互動健身產品的收入為15.2億美元 截至2021年5月31日,iFIT凈虧損為5.2億美元,營業(yè)利潤率為7.3%
喬山(Matrix) 成立于 1975 年,總部設立于中國臺灣,亞洲領先的健身器材公司,JOHNSON、MARTRIX 、VISION、HORIZON等品牌覆蓋商用、家用市場,公司已形成完整的全球化銷售體系 23年健身器材板塊收入10.8億美元,2021-2023年CAGR為14.7% 23年毛利率為48.4%、凈利率為1.87%
PELOTON (必確母公司) 必確1980年在美國西雅圖成立,目前主要產品線包括劃船機、跑步機和單車等有氧設備和力量設備。2002年,必確被亞瑪芬集團收購;2019年上半年,必確隨母公司出售給安踏體育;2020年被全球最大互動健身平臺PELOTON收購。 24財年(截止24年6月30日)器材收入9.9億美元,2022-2024財年CAGR為-32.7% 24財年器材毛利率為4.91%
泰諾健(Technogym) 始于1983年意大利,高端健身器械領域領先者,世界領先的健康和康復產品&服務供應商 23年總收入約6.4億美元,2021-2023年CAGR 為18.2% 23年凈利率為9.7%
力?。↙ife Fitness) Life Fitness力健是商業(yè)健身器材領域的全球領導者,通過力健、豪邁、Cybex、IndoorCycling Group、SCIFIT 和 Brunswick Billiards 等品牌生產及銷售力量型器材及有氧健身器材、臺球桌及配件,產品銷往160余個國家。2019年被上市母公司Brunswick(賓士域集團)出售給紐約私募股權公司KPS Capital。 2018年全年凈收入約10.3億美元 2018年毛利率為26.9%

資料來源:觀研天下整理

中國企業(yè)則以代工為主。我國企業(yè)憑借優(yōu)異成本優(yōu)勢,供應量占全球總量 50%以上,為最大健身器材生產地,但由于品牌影響力缺失以及海外終端銷售渠道擴展壁壘較高,我國企業(yè)主要以 ODM 或 OEM 方式向歐美市場出口。

盡管全球貿易摩擦加劇,但由于海外品牌商對中國供應鏈依賴度較強,我國健身器材出口大國地位穩(wěn)固。美國、歐盟健身器材進口國別中,中國大陸進口金額占比較穩(wěn)定,2023 年分別為 67.92%、75.03%,較 2018 年分別減少1.91pct、增長3.72pct。全球消費降級背景下(63%美國消費者購買健身器材時首先考慮價格),高成本壓力有望驅動其搭建海外供應鏈,中國企業(yè)有望憑成本優(yōu)勢持續(xù)搶占份額。

盡管全球貿易摩擦加劇,但由于海外品牌商對中國供應鏈依賴度較強,我國健身器材出口大國地位穩(wěn)固。美國、歐盟健身器材進口國別中,中國大陸進口金額占比較穩(wěn)定,2023 年分別為 67.92%、75.03%,較 2018 年分別減少1.91pct、增長3.72pct。全球消費降級背景下(63%美國消費者購買健身器材時首先考慮價格),高成本壓力有望驅動其搭建海外供應鏈,中國企業(yè)有望憑成本優(yōu)勢持續(xù)搶占份額。

數據來源:觀研天下數據中心整理

數據來源:觀研天下數據中心整理

數據來源:觀研天下數據中心整理

、健身器材商用需求萎縮,家用產品將為行業(yè)發(fā)展注入新動力

各類健身場館、工作室等是健身器材最主要的需求市場。2023年盡管疫情已然得到有效控制,但各種線下健身場館數量仍然持續(xù)萎縮。以中國為例,2023年中國廣義健身場館數量為11.7萬家,較上年減少13%,各類健身場館中健身工作室下跌幅度超7.36%,泛健身類場館下跌幅度達22%。

各類健身場館、工作室等是健身器材最主要的需求市場。2023年盡管疫情已然得到有效控制,但各種線下健身場館數量仍然持續(xù)萎縮。以中國為例,2023年中國廣義健身場館數量為11.7萬家,較上年減少13%,各類健身場館中健身工作室下跌幅度超7.36%,泛健身類場館下跌幅度達22%。

數據來源:觀研天下數據中心整理

隨著商業(yè)類健身場館需求衰退,家用產品成為健身器材行業(yè)增長新動力。家庭健身器材是消費者在家中進行體育鍛煉,以增強肌肉力量、提高耐力和控制體重的設備。當前全球肥胖率持續(xù)上升,人們的減重需求增多,而在日趨忙碌的工作以及傳統健身房會員制度的限制下,消費者轉而考慮居家健身,家用健身器材需求隨之增多。根據數據,2020 年美國家用健身器材批發(fā)額同比增長73.8%、英國、德國擁有家用健身器材的消費者數量占比已分別達74%、81%。同時,隨著技術進步,家用健身器材智能化產品頻出,如智能健身鏡、互動健身自行車和一體化家庭健身系統等,豐富了消費者的健身體驗,未來隨著消費升級,家用健身器材市場需求有望進一步釋放,為健身器材行業(yè)帶來新的增長點。

隨著商業(yè)類健身場館需求衰退,家用產品成為健身器材行業(yè)增長新動力。家庭健身器材是消費者在家中進行體育鍛煉,以增強肌肉力量、提高耐力和控制體重的設備。當前全球肥胖率持續(xù)上升,人們的減重需求增多,而在日趨忙碌的工作以及傳統健身房會員制度的限制下,消費者轉而考慮居家健身,家用健身器材需求隨之增多。根據數據,2020 年美國家用健身器材批發(fā)額同比增長73.8%、英國、德國擁有家用健身器材的消費者數量占比已分別達74%、81%。同時,隨著技術進步,家用健身器材智能化產品頻出,如智能健身鏡、互動健身自行車和一體化家庭健身系統等,豐富了消費者的健身體驗,未來隨著消費升級,家用健身器材市場需求有望進一步釋放,為健身器材行業(yè)帶來新的增長點。

數據來源:觀研天下數據中心整理

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享文創(chuàng)、谷子經濟發(fā)展紅利 文具行業(yè)有望進一步增長 當前市場較分散 得力營收領先

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文具是指人類教育、學習、辦公、家居生活等文化活動中使用的各種工具。經過多年發(fā)展,全球文具行業(yè)已邁入穩(wěn)定增長期,呈現出“小品類、大市場”的發(fā)展特點。2023年,全球文具市場規(guī)模約為1515億美元,預計到2030年將增長至2131億美元,期間年復合增長率為5.00%。

2025年02月17日
全球健身器材行業(yè):中國企業(yè)以代工為主但市場地位穩(wěn)固 家用產品注入新動力

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2025年01月21日
我國冰雪運動行業(yè)分析:場地數量持續(xù)增加 國家政策推動市場向好發(fā)展

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而2024年11月6日,國務院辦公廳發(fā)布的《關于以冰雪運動高質量發(fā)展激發(fā)冰雪經濟活力的若干意見》,將持續(xù)推動冰雪運動行業(yè)向好發(fā)展。此外,在北京冬奧會結束以來參與過冰雪運動的受訪居民中,72.73%表示有消費,其中41.86%的消費者表示花費“500元以下”??梢?,我國冰雪運動行業(yè)消費市場偏好。

2025年01月18日
戶外運動產業(yè)“正當時” 我國水上戶外運動用品市場潛力正在逐步釋放且空間巨大

戶外運動產業(yè)“正當時” 我國水上戶外運動用品市場潛力正在逐步釋放且空間巨大

作為戶外裝備中重要的組成部分,近年隨著我國戶外運動產業(yè)保持快速發(fā)展,水上戶外運動用品也得到了較大的發(fā)展。當前在戶外運動產業(yè)“正當時”下,我國水上戶外運動用品市場潛力正在逐步釋放且空間巨大。預計2027年我國水上戶外運動用品市場規(guī)模將增至 8.59 億美元。

2025年01月07日
我國攀巖館行業(yè)分析:市場熱度持續(xù)攀升 裝備、門票等展現強大商業(yè)潛力

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近幾年,我國攀巖賽事熱度逐漸復蘇,2023年共舉辦國際級與亞洲級賽事4場(含亞運會),國家級賽事21場,攀巖愛好者數量超過50萬人。同時,我國攀巖館飛速增長,2023年超過600家,同比增長31%,其中上海、北京保持“斷崖式”領先。

2024年12月20日
瑜伽已是女性最愛運動之一 抖音等短視頻平臺成為瑜伽館行業(yè)運營發(fā)展重要陣地

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有調查數據顯示,在瑜伽練習者當中,有 48%的會員每周練習頻次在 2-4次。隨著瑜伽運動的不斷普及,作為用于學習和練習瑜伽的專業(yè)場所——瑜伽館,其數量也在不斷增多。2023年我國瑜伽館數量達到9萬家左右。其中抖音、視頻號等短視頻平臺成為了瑜伽館發(fā)展運營的重要陣地。

2024年12月18日
我國學習機行業(yè)分析:“雙減”政策帶來新風口 技術、內容成廠商競爭關鍵

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綜上所述,在雙減政策之后,由于中高考錄取要求仍然嚴格,AI技術的加持以及三大陣營的共同推動下,我國智能學習機行業(yè)迎來高速增長。根據數據顯示,2018-2022年的年均復合增長率達到23.4%,2019年市場規(guī)模突破百億,預計2023年將超過300億元。

2024年12月10日
我國數字音樂行業(yè)現狀分析:市場增速有所波動 各平臺版權鏖戰(zhàn)仍激烈

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其中,2023年,我國在線音樂市場增速也創(chuàng)下歷史新高,為33.1%,市場規(guī)模達到239.8億元;音樂直播市場增速同比也實現兩位數增長,為31.5%,市場規(guī)模為1072.2億元。

2024年11月30日
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