前言：歐美輪胎進口需求量大，中國凈出口量領(lǐng)先全球。不過，近年來，美國、歐盟等國家或地區(qū)不斷對中國輪胎出口產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查，一定程度上限制中國對歐美等地區(qū)出口。因此，我國頭部輪胎企業(yè)在東南亞等地區(qū)密集建廠，并且仍有大量工廠未完待續(xù)，這有望緩解歐美對華輪胎反傾銷策略所帶來的困境。
1、輪胎是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國輪胎行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，輪胎作為汽車的重要零部件，是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。按結(jié)構(gòu)設(shè)計劃分，分為斜交輪胎和子午線輪胎；按有無內(nèi)胎，分為有內(nèi)胎輪胎和無內(nèi)胎輪胎（又稱原子胎或真空胎）；按用途劃分，分為汽車輪胎（含轎車及輕載（輕卡）胎、載重胎）、工程機械輪胎、農(nóng)用輪胎、工業(yè)車輛輪胎、力車胎、摩托車胎和航空輪胎等。
汽車輪胎分類情況
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輪胎分類 |
細分 |
特點 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
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子午胎 |
半鋼子午胎 |
滾動阻力小、彈性大、胎體骨架為纖維 |
乘用車 |
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全鋼子午胎 |
承載能力強、耐磨耐刺、制造成本較高、胎體骨架為鋼絲 |
貨車、客車 |
/ |
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斜交胎 |
- |
胎面和胎側(cè)強度大，舒適性差，不適合高速行駛 |
工程機械、農(nóng)用機械等非道路交通工具 |
資料來源：觀研天下整理
2、歐美輪胎進口需求量大，中國凈出口量領(lǐng)先全球
根據(jù)相關(guān)資料可知，2023年，北美/歐洲子午線輪胎總需求分別為4.28億條、4.87億條，占全球子午線輪胎總需求的51.3%，其中乘用車半鋼子午胎北美/歐洲2023年需求分別為3.91億條、4.54億條，占全球半鋼胎總需求53.7%，而歐美占比超過50%的趨勢較為穩(wěn)定，需要大量輪胎進口。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年，全球凈進口前十大國家分別為：美國、英國、澳大利亞、墨西哥、俄羅斯、法國、加拿大、德國、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋。而中國以2.04億條輪胎凈出口量領(lǐng)先全球，而美國以1.43億條凈進口量是全球輪胎凈進口最大國家。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、歐美對華輪胎歷次雙反調(diào)查，泰國關(guān)稅迎來復(fù)審下調(diào)
而為保護本土企業(yè)，美國和歐盟都對中國等國家和地區(qū)進行反傾銷、反補貼調(diào)查，并試圖通過雙反限制中國輪胎產(chǎn)業(yè)的出海。例如，2014年，美國對華乘用車、輕型貨車輪胎開啟雙反調(diào)查，2016年美國對華卡客車、公共汽車輪胎進行雙反調(diào)查，2017年歐美對華全鋼胎進行雙反調(diào)查。
歐盟、美國對華輪胎雙反調(diào)查和關(guān)稅情況
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立案時間 |
案件名稱 |
類型 |
初裁結(jié)果 |
終裁結(jié)果 |
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2007/07/31 |
美國對華工程機械輪胎雙反調(diào)查 |
反補貼 |
2.38%~6.59% |
2.45%~14.00% |
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2007/07/31 |
美國對華工程機械輪胎雙反調(diào)查 |
反傾銷 |
10.98%~210.48% |
4.08%~210.48% |
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2009/04/29 |
美國對華特保調(diào)查 |
其他 |
建議加征關(guān)稅：第一年55%，第二年45%，第三年 |
35% |
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2014/07/15 |
美國對華乘用車和輕型貨車輪胎雙反調(diào)查 |
反補貼 |
12.50%~81.29% |
20.73%~116.33% |
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2014/07/15 |
美國對華乘用車和輕型貨車輪胎雙反調(diào)查 |
反傾銷 |
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14.35%~87.99% |
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2016/02/19 |
美國對華卡車和公共汽車輪胎雙反調(diào)查 |
反補貼 |
17.06%~23.38% |
52.04%~65.46% |
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2016/02/19 |
美國對華卡車和公共汽車輪胎雙反調(diào)查 |
反傾銷 |
20.87%~22.57% |
9.00%~22.57% |
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2017/08/11 |
歐盟對華卡客車輪胎雙反調(diào)查 |
反傾銷 |
52.85%~82.17% |
42.73%-61.76% |
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2017/10/14 |
歐盟對華卡客車輪胎雙反調(diào)查 |
反補貼 |
/ |
3.75%~57.28% |
資料來源：觀研天下整理
此后，中國出口美國的半鋼、全鋼，以及出口歐盟國家的全鋼胎分別加征了較高的雙反關(guān)稅。泰國、越南、印度尼西亞作為承接中國輪胎出口的主要國家，提升幅度明顯，2023年三國出口美國占比分別提升至18.2%/6.4%/5.5%。其中，泰國在2018年成為美國第一大出口國。
因此，2021年7月12日，美國提出對泰國、越南、韓國以及中國臺灣完成雙反調(diào)查終裁，對泰國、越南、韓國，以及中國臺灣征收14.62-21.09%、22.27%、14.72-21.74%、20.04-101.84%的反傾銷稅，以及對越南征收6.23-7.89%的反補貼稅。到2024年初，美國對泰國半鋼反傾銷情況完成復(fù)審，兩家強制應(yīng)訴企業(yè)森麒麟、住友橡膠復(fù)審稅率分別為1.24%和6.16%，而其余企業(yè)則采用平均稅率的4.52%，相較2021年14.62-21.09%的反傾銷關(guān)稅有明顯下調(diào)。
美國對泰國、越南、韓國，以及中國臺灣雙反調(diào)查終裁結(jié)果
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類型 |
國家/地區(qū) |
企業(yè) |
稅率（%） |
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反傾銷 |
泰國 |
住友橡膠 |
14.62 |
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反傾銷 |
泰國 |
LLIT |
21.09 |
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反傾銷 |
泰國 |
其他 |
17.08 |
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反傾銷 |
韓國 |
韓泰輪胎 |
27.05 |
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反傾銷 |
韓國 |
耐克森輪胎 |
14.72 |
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反傾銷 |
韓國 |
其他 |
21.74 |
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反傾銷 |
中國臺灣 |
正新輪胎 |
20.04 |
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反傾銷 |
中國臺灣 |
南港輪胎 |
101.84 |
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反傾銷 |
中國臺灣 |
其他 |
84.75 |
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反傾銷 |
越南 |
除建大橡膠、賽輪輪胎、普利司通、錦湖輪胎、優(yōu)科豪馬以外 |
22.27 |
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反補貼 |
越南 |
錦湖輪胎 |
7.89 |
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反補貼 |
越南 |
賽輪輪胎 |
6.23 |
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反補貼 |
越南 |
其他 |
6.46 |
資料來源：觀研天下整理
4、中國頭部輪胎企業(yè)海外密集建廠，但仍有大量工廠未完待續(xù)
在歐美國家對我國輪胎反傾銷等策略限制、對東南亞企業(yè)反傾銷關(guān)稅下調(diào)等因素影響下，國內(nèi)頭部輪胎企業(yè)在東南亞等地區(qū)密集建廠，但仍有大量工廠未完待續(xù)。根據(jù)相關(guān)資料可知，2022年，我國海外工廠投產(chǎn)企業(yè)達10家，銷售額約為329億元，而子午線輪胎總產(chǎn)量則接近6000萬條，其中全鋼胎1604萬條，半鋼胎4335萬條；截至2024年初，我國仍有11家企業(yè)海外工廠正在建設(shè)中，而海外基地也由東南亞擴張到塞爾維亞、摩洛哥等歐洲、非洲國家。
2024年中國輪胎企業(yè)海外產(chǎn)能建設(shè)布局情況
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序號 |
公司名稱 |
投資項目情況 |
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1 |
賽輪集團 |
越南（三期）：“年產(chǎn)300萬條PCR、100萬條TBR”建設(shè)中；5萬噸OTR基本建成 |
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柬埔寨“年產(chǎn)900萬條PCR”投入運營 |
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柬埔寨“年產(chǎn)165萬條TBR”全線貫通 |
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2 |
玲瓏輪胎 |
塞爾維亞工廠（一期）TBR年產(chǎn)120萬條項目目前產(chǎn)銷平衡，2024年達到設(shè)計產(chǎn)能 |
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塞爾維亞工廠（一期）PCR600萬條/年正在設(shè)備調(diào)試，2025年達到設(shè)計產(chǎn)能 |
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3 |
森麒麟 |
泰國（二期）“年產(chǎn)600萬條PCR、200萬條TBR”，預(yù)計2023年可大規(guī)模投產(chǎn) |
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摩洛哥年產(chǎn)600萬條PCR項目10月21日開工、加快推進西班牙“年產(chǎn)1200萬條PCR子午胎項目” |
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4 |
貴州輪胎 |
越南（二期）年產(chǎn)TBR95萬條項目，設(shè)備安裝調(diào)試、小批量試產(chǎn) |
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5 |
浦林成山 |
泰國基地（三期）項目2.01億元，增產(chǎn)PCR200萬條/年，2024年下半年達產(chǎn) |
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6 |
朝陽浪馬 |
巴基斯坦年產(chǎn)TBR240萬條項目(一期74萬條投產(chǎn)) |
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7 |
雙星集團 |
柬埔寨工廠，投資2億美元，年產(chǎn)150萬條TBR、700萬條PCR |
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8 |
通用股份 |
泰國（二期），投資18.84億元，年產(chǎn)50萬條TBR、600萬條PCR(2023年9月27日，開工) |
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柬埔寨基地“年產(chǎn)500萬條PCR和90萬條TBR項目”，2023年5月首胎下線、量產(chǎn)發(fā)貨，2024年全面投產(chǎn) |
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9 |
福麥斯 |
柬埔寨年產(chǎn)120萬條TBR、800萬條PCR(2023年8月1日備案) |
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10 |
金宇輪胎 |
越南300萬條PCR(2023年9月16日備案) |
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11 |
昊華輪胎 |
越南5億美元建設(shè)1440萬條產(chǎn)能(獲投資許可，2025年三季度投產(chǎn)) |
資料來源：觀研天下整理（WYD）
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