前言：
隨著房地產(chǎn)政策持續(xù)利好和萬億國(guó)債加大基建投入，2024年我國(guó)裝載機(jī)內(nèi)需有所改善，再加上出口市場(chǎng)強(qiáng)勁拉動(dòng)，其總銷量迎來回升，同比增長(zhǎng)4.14%。長(zhǎng)期以來，我國(guó)裝載機(jī)都以內(nèi)銷為主，但近年來，其內(nèi)外銷規(guī)模差距正在不斷收窄。同時(shí)其出口銷量持續(xù)上升，占總銷量的比重也在不斷上升。值得一提的是，近3年我國(guó)裝載機(jī)電動(dòng)化進(jìn)程不斷加快，銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2024年突破1萬臺(tái)大關(guān)，滲透率達(dá)到10.37%。此外，我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)集中度高，2022年CR4達(dá)到76%，且市場(chǎng)呈現(xiàn)柳工、龍工、臨工、徐工四大寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。
1.我國(guó)裝載機(jī)總銷量回升
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，裝載機(jī)是一種廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設(shè)工程的土石方施工機(jī)械，它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料，也可對(duì)礦石、硬土等作輕度鏟挖作業(yè)。我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，初期主要以仿制為主，技術(shù)水平較低；自20世紀(jì)70年代起，我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)走向自主化生產(chǎn)，技術(shù)水平不斷提升，到1980年，其產(chǎn)量達(dá)到1553臺(tái)；其后經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)裝載機(jī)產(chǎn)品自主研發(fā)水平不斷提升，質(zhì)量水平持續(xù)提高，到目前已成為全球第一大裝載機(jī)制造國(guó)和消費(fèi)國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)上具有重要地位。
從總銷量來看，2016-2021年，受益于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快、礦山和房地產(chǎn)以及出口等市場(chǎng)推動(dòng)，我國(guó)裝載機(jī)總銷量持續(xù)上升，由 67375臺(tái)增長(zhǎng)至140509臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15.84%；其后，受房地產(chǎn)低迷、基建項(xiàng)目開工率不足等因素影響，我國(guó)裝載機(jī)內(nèi)需減少，帶動(dòng)其總銷量逐漸下跌，2023年降至103912臺(tái)，較2021年高峰期減少36597臺(tái)，增幅超過20%；不過，隨著房地產(chǎn)政策持續(xù)利好和萬億國(guó)債加大基建投入，2024年我國(guó)裝載機(jī)內(nèi)需有所改善，再加上出口市場(chǎng)強(qiáng)勁拉動(dòng)，其總銷量迎來回升，達(dá)到108209臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.14%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
2.裝載機(jī)內(nèi)外銷規(guī)模差距正在不斷收窄，出口銷量持續(xù)上升且占比不斷提高
長(zhǎng)期以來，我國(guó)裝載機(jī)都以內(nèi)銷為主，但近年來，其內(nèi)外銷規(guī)模差距正在不斷收窄。具體來看，自2020年起我國(guó)裝載機(jī)國(guó)內(nèi)銷量不斷下跌，2023年降幅甚至超過30%，但在2024年其降幅大幅收窄，銷量約為54326臺(tái)，同比下降3.94%。從出口來看，2020年我國(guó)裝載機(jī)出口量為24604臺(tái)，與出口銷量相差81968臺(tái)，但隨著裝載機(jī)出口競(jìng)爭(zhēng)力逐漸提升、“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)基建投資加快，再加上柳工、徐工等企業(yè)積極開拓海外市場(chǎng)，我國(guó)裝載機(jī)出口需求持續(xù)旺盛，出口銷量不斷增長(zhǎng)，2024年達(dá)到53883臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.77%，與出口銷量?jī)H差443臺(tái)，未來有望超過國(guó)內(nèi)銷量。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
同時(shí)，我國(guó)裝載機(jī)國(guó)內(nèi)銷量占總銷量的比重不斷下滑，由2020年的81.24%下降至2024年的50.2%；出口銷量占總銷量的比重則不斷上升，由2020年的18.76%增長(zhǎng)至2024年的49.8%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
3.電動(dòng)裝載機(jī)銷量迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，滲透率持續(xù)上升
相比燃油裝載機(jī)，電動(dòng)裝載機(jī)具有節(jié)能環(huán)保、成本低等優(yōu)勢(shì)。近3年來，隨著技術(shù)進(jìn)步、“雙碳”戰(zhàn)略推進(jìn)，以及各項(xiàng)環(huán)保、新能源支持政策的落地，我國(guó)裝載機(jī)電動(dòng)化進(jìn)程不斷加快。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電動(dòng)裝載機(jī)銷量首次突破1000臺(tái)，其后呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到3595臺(tái)，同比增長(zhǎng)223.87%；2024年其銷量繼續(xù)上升，突破1萬臺(tái)大關(guān)，達(dá)到11220臺(tái)，同比增長(zhǎng)212.10%。同時(shí)其滲透率不斷提升，由2020年的不足1%上升至2024年的10.37%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4.我國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)四大寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)集中度高，2022年CR4達(dá)到76%，且市場(chǎng)呈現(xiàn)柳工、龍工、臨工、徐工四大寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，柳工是我國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)中的先行者，1966年，其研制出我國(guó)第一臺(tái)裝載機(jī)；憑借著多年的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累等，其也成為我國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)中的領(lǐng)軍企業(yè)。據(jù)柳工消息，2023年其裝載機(jī)國(guó)內(nèi)市占率連續(xù)4年提升，穩(wěn)居行業(yè)第一。
我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)四大龍頭企業(yè)情況
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企業(yè)名稱 |
主營(yíng)業(yè)務(wù) |
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) |
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柳工 |
裝載機(jī)、挖掘機(jī)等工程機(jī)械及關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 |
人才優(yōu)勢(shì)：公司擁有行業(yè)獲批的國(guó)家級(jí)技術(shù)中心和博士后工作站，有政府特殊津貼、廣西“八桂學(xué)者”等領(lǐng)銜的前瞻性全球研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)1600多人。 |
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技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)：公司在中國(guó)、印度、波蘭、美國(guó)、英國(guó)有5個(gè)研發(fā)中心，2023年研發(fā)投入超過10億元；截至2023年底其有效專利2882件（其中發(fā)明專利882件），軟件著作權(quán)登記227項(xiàng)。 |
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全球供應(yīng)鏈布局優(yōu)勢(shì)：公司在全球擁有超過30家海外子公司和機(jī)構(gòu)，4大海外制造基地，5大全球研發(fā)基地，300多家經(jīng)銷商，1200余名海外員工，構(gòu)建了研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈、營(yíng)銷、后市場(chǎng)完整的全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。 |
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龍工 |
包括制造及分銷輪式裝載機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)、起重叉車及其他基建機(jī)器，并提供相關(guān)融資租約服務(wù)??。 |
銷售服務(wù)優(yōu)勢(shì)：公司在1000余家一、二級(jí)重點(diǎn)經(jīng)銷代理單位中全面實(shí)行了整機(jī)銷售、維修服務(wù)、配件供應(yīng)和融資租賃“四位一體”的銷售服務(wù)機(jī)制。 |
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規(guī)模優(yōu)勢(shì)：公司在福建、上海、江西、河南四大基地?fù)碛?span>20家全資子公司。 |
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質(zhì)量管理優(yōu)勢(shì)：公司質(zhì)量管理體系先后通過了ISO9001:2000、ISO9001:2008和國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)GJB9001-2001A的認(rèn)證。 |
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裝載機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)等建筑工程機(jī)械的制造和銷售。? |
銷售服務(wù)優(yōu)勢(shì)：在國(guó)內(nèi)設(shè)有200多個(gè)銷售代理商，150多個(gè)服務(wù)代理商，20多個(gè)配件中心庫(kù)，形成了比較完善的售后服務(wù)體系。 |
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出口優(yōu)勢(shì)：公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷澳大利亞、新西蘭、中東、土耳其、馬來西亞、蒙古、俄羅斯等幾十個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 |
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質(zhì)量管理優(yōu)勢(shì)：建立了完善的質(zhì)量保證體系，通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，形成了具有山東臨工特色的精益生產(chǎn)模式——LPS。 |
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業(yè)務(wù)范圍包括工程機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、應(yīng)急救援裝備和商用汽車、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等。 |
出口優(yōu)勢(shì)：產(chǎn)品遠(yuǎn)銷190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，覆蓋“一帶一路”沿線95%以上的國(guó)家和地區(qū)，年出口總額和海外收入持續(xù)居中國(guó)行業(yè)排頭兵。 |
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品牌優(yōu)勢(shì)：公司主要指標(biāo)始終穩(wěn)居中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)第1位，連續(xù)三年位列世界工程機(jī)械行業(yè)第3位，連續(xù)四年位列“世界品牌500強(qiáng)”。 |
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售后服務(wù)優(yōu)勢(shì)：在全球，公司擁有9000余名服務(wù)工程師、6000輛專用服務(wù)車，為客戶提供“15分鐘響應(yīng)、24小時(shí)完工、365天全年無休”的用心服務(wù)。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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