一、政策及資金支持，為我國鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境
隔膜是鋰電池四大主材之一。盡管隔膜在鋰電池總成本中僅占比4%，但其在鋰電池中發(fā)揮重要作用：隔膜的性能決定了電池的界面結構、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜將提高電池的綜合性能，促進電池產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。
近年來，國家對鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的扶持力度不斷加大，鋰電池隔膜充分受益，與鋰電池行業(yè)形成了同步創(chuàng)新和相互促進的發(fā)展道路。如2024年工業(yè)和信息化部出臺的鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》(2024年本)明確提出，隔膜需要滿足一定的拉伸強度和穿刺強度等性能指標，以確保鋰離子電池的安全性和性能。
我國鋰電池隔膜行業(yè)相關政策
| 時間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2024.06 | 《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》(2024年本) | 工業(yè)和信息化部 | 隔膜需要滿足一定的拉伸強度和穿刺強度等性能指標，以確保鋰離子電池的安全性和性能。 |
| 2024.06 | 《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》(2024年本) | 工業(yè)和信息化部 | 加強鋰離子電池行業(yè)的公告管理，包括隔膜等關鍵材料在內(nèi)的鋰離子電池產(chǎn)品需要符合規(guī)范條件并通過公告管理程序。 |
| 2024.01 | 《關于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》 | 工業(yè)和信息化部等七部 | 打造采集-存儲-運輸-應用"全鏈條的未來能源裝備體系。研發(fā)新型晶硅太陽能電池、薄膜太陽能電池等高效太陽能電池及相關電子專用設備，加快發(fā)展新型儲能，推動能源電子產(chǎn)業(yè)融合升級。 |
| 2023.12 | 《關于加強新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實施意見》 | 國家發(fā)展改革委等四部門 | 加大動力電池關鍵技術攻關，在不明顯增加成本基礎上將動力電池循環(huán)壽命提升至3000次及以上，攻克高頻度雙向充放電工況下的電池安全防控技術。研制高可靠、高靈活、低能耗的車網(wǎng)互動系統(tǒng)架構及雙向充放電設備，研發(fā)光儲充一體化、直流母線柔性互濟等電網(wǎng)友好型充換電場站關鍵技術，攻克海量分布式車網(wǎng)互動資源精準預測和聚合調(diào)控技術。 |
| 2023.08 | 《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》 | 工業(yè)和信息化部、財政部 | 有序推動集成電路、新型顯示、通訊設備、智能硬件、鋰離子電池等重點領域重大項目開工建設，加強能源資源、用工用地等生產(chǎn)要素保障，積極吸引各方資源，提升有效產(chǎn)能供給能力，力爭早投產(chǎn)、早見效，帶動全行業(yè)投資穩(wěn)步增長。研究院 |
| 2023.07 | 《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023一2024年)》 | 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、商務部 | 加快鉛蓄電池、鋰離子電池、原電池等領域關鍵技術及材料研究應用。大力發(fā)展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產(chǎn)品，擴大在新能源汽車、儲能、通信等領域應用。 |
| 2023.06 | 《關于進一步構建高質(zhì)量充電基礎設施體系的指導意見》 | 國務院 | 持續(xù)優(yōu)化電動汽車電池技術性能，加強新體系動力電池、電池梯次利用等技術研究。推廣普及機械式、立體式、移動式停車充電一體化設施。 |
| 2023.05 | 《關于加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》 | 國家發(fā)展改革委、國家能源局 | 支持地方政府和行業(yè)機構組織新能源汽車廠家開展品牌聯(lián)展、試乘試駕等活動鼓勵新能源汽車企業(yè)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上游電池企業(yè)開展農(nóng)村地區(qū)購車三年內(nèi)免費“電池體檢"活動，提升消費者對新能源汽車的接受度。 |
| 2023.01 | 《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》 | 工信部 | 依托我國光伏、鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，從供給側入手、在制造端發(fā)力、以硬科技為導向、以產(chǎn)業(yè)化為目標，加快推動能源電子各領域技術突破和產(chǎn)品供給能力提升。 |
資料來源：觀研天下整理
鋰電池隔膜的良好前景，吸引了眾多資本關注。觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，2019-2023年我國鋰電池隔膜投資數(shù)量由3起增加至13起，我國鋰電池隔膜投資金額由3.5億元增長至33.01億元，其中2022年投資金額為近年來頂峰，達81.5億元。2024年我國鋰電池隔膜投資逐漸回歸理性，投資數(shù)量為9起，金額為5.01億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、我國鋰電池隔膜出貨量持續(xù)快速增長，濕法隔膜占市場主導
隨著新能源汽車、儲能和消費電子等領域的發(fā)展以及我國隔膜企業(yè)出貨能力提高，我國鋰電池隔膜出貨量持續(xù)快速增長。2023年我國鋰電池隔膜出貨量達171億平米，同比增長30.5%；2024年我國鋰電池隔膜出貨量達223億平米，同比增長30.4%。預計2025年我國鋰電池隔膜出貨量達267億平米，增速為19.7%。
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按照微孔成孔機理的不同，隔膜工藝分成干法和濕法兩種。干法工藝是把高分子聚合物、添加劑等原料融合形成均勻的熔體，在特定溫度下拉伸，拉出狹縫狀的微孔，經(jīng)過熱定型得到微孔膜，主要有干法單向拉伸和雙向拉伸這兩種工藝。濕法工藝也叫相分離法，將液態(tài)烴和聚烯烴樹脂混合加熱，變成均勻的混合物后，降溫使它們相分離，壓制成膜片，再把膜片加熱到熔點進行雙向拉伸，用容易揮發(fā)的物質(zhì)將殘留的溶劑洗去，然后得到相互貫通的微孔膜。
干法隔膜安全性高，且成本較低，因此大多應用于大型磷酸鐵鋰動力鋰電池中；而濕法隔膜 由于厚度更薄、孔隙率高，孔徑的均勻性和透氣率較高，相比干法隔膜在力學性能、透氣性 能和理化性能方面均具有一定優(yōu)勢，因此在重視能量密度的三元電池中應用更廣泛。目前濕法隔膜占據(jù)我國鋰電池隔膜行業(yè)主導。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年我國濕法隔膜出貨量占鋰電池隔膜總出貨量的比重高達76.9%，干法隔膜出貨量僅占比23.1%。
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三、鋰電池隔膜行業(yè)存在資金、設備、工藝壁壘，市場呈現(xiàn)高度集中格局
鋰電池隔膜行業(yè)是典型的“重資產(chǎn)”行業(yè)，固定資產(chǎn)占比居于四大材料之首。隔膜生產(chǎn)對生產(chǎn)設備選型要求較高，需要根據(jù)不同生產(chǎn)工藝定制設備產(chǎn)線，生產(chǎn)難度較大， 生產(chǎn)設備、工藝不同能夠直接影響隔膜的綜合理化性能。此外，鋰電池隔膜行業(yè)工序較復雜，損耗較多。與其他材料相比，隔膜行業(yè)工藝流程中造成顯著損耗的環(huán) 節(jié)較多，生產(chǎn)形成母卷后的流程依然存在損耗，母卷根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格需要進行分切，這個過程 會產(chǎn)生少量邊角，在基膜涂覆過程中也會產(chǎn)生一定損耗。較高的制造難度導致隔膜行業(yè)良率相對較低，行業(yè)壁壘相對較高，市場分布集中。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池隔膜CR3約55%，CR6超80%。
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從國際市場看，中國、韓國、日本、美國為全球鋰電池隔膜主要供給國，產(chǎn)能總占比達98%，其中中國鋰電池隔膜產(chǎn)品規(guī)模、性價比優(yōu)勢明顯，逐漸在全球供給市場中占據(jù)重要位置。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國鋰電池隔膜產(chǎn)能在全球市場中占比達43%，遠超韓國（28%）、日本（21%）和美國（6%）。隨著日韓企業(yè)擴產(chǎn)速度不及預期，全球鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈將不斷向我國轉移。
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