前言：
全球熒光硬鏡快速替代白光硬鏡趨勢明顯，但在國內(nèi)市場中熒光內(nèi)鏡占比仍然較小，未來受均價下降等因素推動，國內(nèi)熒光內(nèi)鏡市場有望快速滲透。外資企業(yè)壟斷全球熒光內(nèi)鏡市場，我國本土企業(yè)不甘示弱，積極布局，目前在國內(nèi)市場中已占據(jù)較領(lǐng)先位置。
一、熒光硬鏡優(yōu)勢突出，快速替代白光硬鏡趨勢明顯
硬鏡經(jīng)人體無菌組織、器官或者經(jīng)外科切口進(jìn)入人體無菌腔室，借助光源的高亮度照射，以攝像適配鏡頭傳導(dǎo)，實現(xiàn)圖像外部顯示。
按工作光譜范圍，硬鏡可分為白光內(nèi)窺鏡和熒光內(nèi)窺鏡，白光內(nèi)窺鏡基于400-700nm光譜，熒光內(nèi)窺鏡基于 400-900nm 光譜。相較白光能顯示表層以下組織的熒光顯影，術(shù)中顯影效率高，有效克服白光內(nèi)窺鏡在觀察、手術(shù)操作的局限性。
白光硬鏡及熒光硬鏡對比
| 類別 | 光譜范圍 | 透鏡數(shù)量 （片） | 單面反射率 | 應(yīng)用場景 |
| 白光硬鏡 | 400-700mm | 30-35 | 0.5%以內(nèi) | 人體組織表層的圖像 |
| 熒光硬鏡 | 400-900mm | 45-50 特殊光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 0.3%以內(nèi) | 表層以下組織的熒光顯影，如膽囊管、淋巴管和血管顯影 |
資料來源：觀研天下整理
熒光硬鏡替代白光硬鏡趨勢明顯。觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國熒光硬鏡行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，2015-2024 年，全球硬鏡市場由46 億美元增長至72億美元，2019-2024年復(fù)合增速為 4.9%，同期全球熒光硬鏡市場增速為24.3%，快速替代白光硬鏡，預(yù)計 2024 年全球熒光硬鏡市場達(dá)到 39 億美元，占比超50%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、中國熒光內(nèi)鏡仍處于初級發(fā)展階段，均價下降等因素利好下滲透率有望提高
熒光內(nèi)鏡是一種應(yīng)用激光固有熒光光譜技術(shù)通過各種內(nèi)鏡進(jìn)入腔內(nèi)診斷的新型診斷設(shè)備。它依據(jù)人體組織固有熒光光譜特征自動識別、診斷，可立即提示被測組織是否為正常組織，可鑒別被測組織的良惡性病變，提高早期癌和異型增生的診斷率。
NIR熒光成像技術(shù)隨著微創(chuàng)精準(zhǔn)治療的概念迅速擴(kuò)展，熒光攝像系統(tǒng)也在國外逐步推廣和替代。但對于國內(nèi)來說，熒光光學(xué)技術(shù)一直是行業(yè)的“卡脖子”技術(shù)，受限于此，熒光攝像系統(tǒng)在臨床端的推廣也收到相應(yīng)的限制。雖然近年來內(nèi)窺鏡市場涌入大量玩家，但擁有“光、機(jī)、電、算”核心自主研發(fā)能力的國產(chǎn)廠商仍然較少，使得配套的熒光內(nèi)窺鏡市場尚處于初級發(fā)展階段。
目前熒光內(nèi)鏡在國內(nèi)市場中占比較小。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國硬鏡市場規(guī)模約為110 億元，2019-2024年復(fù)合增速為 11.0%，其中白光硬鏡為 75 億元，占比高達(dá)68.2%；熒光硬鏡為35億元，僅占比31.8%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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隨著企業(yè)推出更加成熟的熒光內(nèi)鏡產(chǎn)品，醫(yī)生對熒光臨床價值的認(rèn)可度不斷提升，以及熒光內(nèi)鏡市場均價持續(xù)下降，醫(yī)療機(jī)構(gòu)在適用于熒光內(nèi)鏡的手術(shù)場景下，會更有意愿采購熒光內(nèi)窺鏡整機(jī)系統(tǒng)，在此背景下，預(yù)計未來熒光內(nèi)鏡在國內(nèi)硬鏡市場中的份額將逐年提高。
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三、外資企業(yè)壟斷全球熒光內(nèi)鏡市場，我國本土企業(yè)積極趕超
外資企業(yè)壟斷全球熒光內(nèi)鏡市場，其中史賽克占據(jù)主導(dǎo)地位，市場占比為78.4%,其次是卡爾史托斯和德國狼牌，市場占比分別為9.6%和4.1%。
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從國內(nèi)市場看，史賽克等外資企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢，在國內(nèi)發(fā)展早期占據(jù)主要市場。近年來，隨著顯微智能、邁瑞生物、南京圖格、迪譜醫(yī)療、成都新興、瑞惜康、眾智精誠、新光維、康基醫(yī)療、聯(lián)影智融等本土企業(yè)積極布局熒光內(nèi)鏡市場，國產(chǎn)熒光硬鏡占比快速提升，達(dá)54.5%。
國內(nèi)外熒光內(nèi)鏡企業(yè)布局情況
| 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | NMPA獲批年份 |
| 史賽克 | 內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)1588 | 2018 |
| Novadaq-內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 2019 | |
| 內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)1688 | 2021 | |
| 醫(yī)用內(nèi)窺鏡光源L11(與1688系統(tǒng)配套) | 2022 | |
| 歐譜曼迪 | 內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 2019 |
| 熒光胸腹腔內(nèi)窺鏡 | 2022 | |
| 諾源醫(yī)療 | 內(nèi)窺鏡熒光影像系統(tǒng) | 2020 |
| 4K內(nèi)窺鏡熒光影像系統(tǒng) | 2022 | |
| 顯微智能科技 | 內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 2021 |
| 4K內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 2022 | |
| 邁瑞醫(yī)療 | 4K內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 2021 |
| 迪譜醫(yī)療 | 內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 2021 |
| 新興內(nèi)窺鏡 | 4K內(nèi)窺鏡熒光攝像儀 | 2021 |
| 海泰新光 | 內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 2022 |
| 康基醫(yī)療 | 4K醫(yī)用內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 2022 |
| 數(shù)字精準(zhǔn) | 近紅外熒光成像系統(tǒng) | 2022 |
| 華諾康科技 | 4K熒光內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 2022 |
| 圖格醫(yī)療 | 內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 2022 |
| 美潤達(dá)醫(yī)療 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 2022 |
| 鷹利視醫(yī)療 | 4K熒光內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 2022 |
| 瑞惜康 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 2022 |
| 恒佳電子科技 | 醫(yī)用4K熒光內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 2022 |
| 眾智精誠 | 4K內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 2022 |
| 聯(lián)影智融 | 4K內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 2022 |
| 開立 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)(熒光) | 2022 |
| 新光維 | 4K內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 2023 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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