全球MLCC行業(yè)將迎來溫和復(fù)蘇 中國(guó)已成主要市場(chǎng) 企業(yè)引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)替代并躋身市場(chǎng)前列

前言

2023年全球MLCC市場(chǎng)進(jìn)入低速成長(zhǎng)期，隨著消費(fèi)電子回暖、AI服務(wù)器需求上升及汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，全球MLCC行業(yè)將迎來溫和復(fù)蘇?；谛履茉雌嚳焖侔l(fā)展及裝備現(xiàn)代化進(jìn)程加快，我國(guó)MLCC市場(chǎng)前景廣闊。在國(guó)內(nèi)企業(yè)努力下，我國(guó)MLCC國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快，貿(mào)易逆差呈現(xiàn)逐年縮小態(tài)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)企業(yè)的國(guó)際地位也有所提升，其中中國(guó)臺(tái)灣國(guó)巨、中國(guó)臺(tái)灣華新科、中國(guó)臺(tái)灣達(dá)方、風(fēng)華高科、鴻遠(yuǎn)電子躋身全球市場(chǎng)份額TOP10榜單。

一、汽車、5G通信和消費(fèi)電子三大下游拉動(dòng)，全球MLCC行業(yè)將迎來溫和復(fù)蘇

觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)MLCC行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，MLCC(Multilayer Ceramic Capacitor), 貼片電容，全稱為多層（積層，疊層）片式陶瓷電容器。貼片電容是由印好電極(內(nèi)電極)的陶瓷介質(zhì)膜片以錯(cuò)位的方式疊合而成,經(jīng)過一次性高溫?zé)Y(jié)形成陶瓷芯片,再在芯片的兩端封上金屬層(外電極),從而形成一個(gè)類似獨(dú)石的結(jié)構(gòu)體,故也稱為獨(dú)石電容器。

MLCC下游應(yīng)用涵蓋消費(fèi)電子、工業(yè)、通信、汽車和軍工等多個(gè)行業(yè)，其中汽車、5G通信和消費(fèi)電子是當(dāng)前拉動(dòng)MLCC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大動(dòng)力。

在消費(fèi)電子方面,高端手機(jī)MLCC用量在1000-1200只左右,行業(yè)平均為800只/部。隨著技術(shù)發(fā)展,單機(jī)用量不斷增加,5G手機(jī)比4G機(jī)型用量提高30%-40%。在5G通信方面，5G基站對(duì)MLCC需求來自基帶和天線單元,預(yù)計(jì)用量將是4G的3倍以上,對(duì)可靠性要求也更加嚴(yán)格。在汽車方面，燃油車的動(dòng)力、安全、舒適和娛樂系統(tǒng)都需要大量MLCC。電動(dòng)和自動(dòng)駕駛汽車由于配置更多電子系統(tǒng),對(duì)MLCC的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示,傳統(tǒng)車用量3000-5000顆,插電混動(dòng)車約12000顆,純電動(dòng)車可達(dá)18000顆。

由于上年基數(shù)過高，計(jì)算機(jī)、高端裝備、影音類家電及小家電均出現(xiàn)明顯下滑，移動(dòng)智能終端、通信設(shè)備等行業(yè)發(fā)展也不樂觀，需求萎縮導(dǎo)致 MLCC 產(chǎn)品整體量?jī)r(jià)齊跌。2023 年全球 MLCC 市場(chǎng)進(jìn)入低速成長(zhǎng)期，MLCC 出貨量約 5.08 萬億只，增速為-0.4%；MLCC市場(chǎng)規(guī)模為974億元，增速為-6.9%。隨著消費(fèi)電子回暖、AI服務(wù)器需求上升及汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，MLCC行業(yè)將迎來溫和復(fù)蘇。預(yù)計(jì)2024年全球 MLCC 出貨量達(dá) 5.2 萬億只，增速為2.4%；全球 MLCC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1042億元，增速為7.0%。2025年全球 MLCC出貨量達(dá)5.3 萬億只，增速為1.9%；全球 MLCC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1120億元，增速為7.5%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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二、基于新能源汽車快速發(fā)展及裝備現(xiàn)代化進(jìn)程加快，我國(guó)MLCC行業(yè)前景廣闊

新能源汽車搭載了大量的電子控制單元，如OBC、DCDC、逆變器等，這些單元都需要大量的磁性元件來實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和控制。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)對(duì)MLCC的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。而隨著我國(guó)國(guó)防建設(shè)的發(fā)展，裝備現(xiàn)代化進(jìn)程加快，特別是裝備電子化、信息化、智能化、國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)，軍用 MLCC 市場(chǎng)前景廣闊，為國(guó)內(nèi)MLCC的發(fā)展注入新動(dòng)力。

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MLCC行業(yè)在國(guó)內(nèi)快速擴(kuò)容。2019-2023年我國(guó)MLCC市場(chǎng)規(guī)模由386億元增長(zhǎng)至411億元，其中2021年達(dá)184億元，為近年來頂峰。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)MLCC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)440億元，同比增長(zhǎng)7.1%；2025年我國(guó)MLCC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)473億元，同比增長(zhǎng)7.5%。

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三、MLCC行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈高度集中和壟斷格局，中國(guó)企業(yè)引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)替代并躋身全球市場(chǎng)前列

日本、韓國(guó)和中國(guó)等國(guó)家的企業(yè)在 MLCC 市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位，全球 MLCC 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出高度集中和壟斷的特點(diǎn)。日本企業(yè)村田、京瓷、TDK具有強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。國(guó)內(nèi)廠商如火炬電子、風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)、鴻遠(yuǎn)電子等也在加速布局，引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)替代，且其國(guó)際地位也有所提升。

我國(guó)MLCC貿(mào)易逆差呈現(xiàn)逐年縮小態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2023 年我國(guó) MLCC貿(mào)易逆差由298.71億元下降至199.77億元，2024年1-11月我國(guó)MLCC貿(mào)易逆差進(jìn)一步縮小，為198.96億元。

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我國(guó)MLCC廠商躋身全球市場(chǎng)前列。2022年全球MLCC市場(chǎng)份額TOP10企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)數(shù)量占比達(dá)50%，其中中國(guó)臺(tái)灣國(guó)巨、中國(guó)臺(tái)灣華新科、中國(guó)臺(tái)灣達(dá)方、風(fēng)華高科、鴻遠(yuǎn)電子分別排名全球第四、七、八、九、十位，市場(chǎng)份額分別為6.00%、4.40%、1.40%、1.40%、1.10%，總市場(chǎng)份額達(dá)14.3%。

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