前言：目前，買手機、平板、智能手表（手環(huán)）等數(shù)碼產(chǎn)品補貼全國已開始實施，京東、淘寶等電商平臺已做好準備，其中京東表示全國超90%縣域農(nóng)村地區(qū)均有消費者通過京東進行以舊換新，淘寶也已上線“政府補貼”專區(qū)，刺激智能手機行業(yè)需求上升。
1、我國智能手機出貨量回增，市場顯著回暖
受益前幾年擠壓的換機需求逐漸釋放，2024年第四季度，中國智能手機市場出貨量約7643萬臺，同比增長3.9%，2024年全年中國智能手機市場出貨量約2.86億臺，同比增長5.6%，時隔兩年觸底反彈。從手機季度出貨量分析，上半年承接2023年末開始的市場復(fù)蘇趨勢，Gen AI、屏幕以及電池續(xù)航等技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動消費者換機需求釋放明顯；但是下半年尤其臨近年末，市場需求逐漸放緩。預(yù)計2025年在全國性政府消費補貼政策的刺激下，我國智能手機市場有望持續(xù)增長。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
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2、華為領(lǐng)跑中國智能手機行業(yè)增長榜，蘋果市場表現(xiàn)遇冷
而在這次復(fù)蘇大潮中，華為手機市場表現(xiàn)亮眼。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年，華為在國內(nèi)智能手機出貨量同比激增50.1%，市場份額達到16.6%，穩(wěn)居第二位，這是在美國出口管制下，其技術(shù)實力和品牌韌性的有力證明。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能手機行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展趨勢研究報告（2025-2032年）》顯示，自2020年起，美國政府實施技術(shù)出口管制，華為無法獲取關(guān)鍵的5G芯片，并且失去使用安卓操作系統(tǒng)的權(quán)限，對其市場地位造成嚴重沖擊，在2021-2023年期間，華為甚至跌出國內(nèi)智能手機市場前五名。
不過，華為加大在芯片和操作系統(tǒng)領(lǐng)域的研發(fā)投入，成功開發(fā)出可實現(xiàn)5G同等水平通信的自主芯片，并推出完全自主研發(fā)的操作系統(tǒng)，并且迅速應(yīng)用于新機型中，極大地提升產(chǎn)品的競爭力和用戶的使用體驗。隨著華為新機型陸續(xù)上市，其丟失的市場份額逐漸被奪回，同時在2024年實現(xiàn)50.1%的驚人增長率。
值得一提的是，在2024年中國智能手機市場份額排名中，vivo憑借其出色的產(chǎn)品設(shè)計和市場表現(xiàn)，位居市場第一。
相比之下，蘋果在中國的市場遇冷。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年，蘋果在中國的智能手機出貨量下降5.4%，市場份額從之前的首位跌落至第三位，說明國內(nèi)消費者對本土品牌認可度的提升以及華為等國產(chǎn)品牌在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量方面取得良好的進步。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2024年我國國產(chǎn)智能手機品牌市場表現(xiàn)
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手機品牌名稱 |
市場表現(xiàn) |
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vivo |
2024年全年出貨量穩(wěn)居第一位。全新打造的藍科技矩陣，從硬件和軟件上全方位支持vivo在技術(shù)上的創(chuàng)新和提升；再通過以用戶為導(dǎo)向，提升產(chǎn)品核心競爭力和用戶體驗，形成布局清晰，分工明確，高中低價格段全面覆蓋突破的產(chǎn)品架構(gòu)；同時攜手上下游供應(yīng)商，渠道，運營商等開展全面合作，共同推動行業(yè)發(fā)展進步。 |
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Huawei |
2024年以16.6%的市場份額位居國內(nèi)市場第二位，出貨量同比增長超過50%，頭部廠商增幅最大。隨著國產(chǎn)芯片供應(yīng)能力的不斷提升，可以覆蓋更多用戶群體的nova和暢享系列有望幫助Huawei進一步提升市場份額。而HarmonyOS Next系統(tǒng)將正式成為智能手機，乃至多終端系統(tǒng)生態(tài)的重要力量。 |
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Xiaomi |
高端市場不斷突破，第四季度在600美元以上市場份額創(chuàng)近兩年新高。新能源車、家電、IoT生態(tài)的完整布局已經(jīng)可以反哺推動智能手機的增長。借助新能源車的成功，Xiaomi加強與更多優(yōu)質(zhì)渠道商的合作，進一步拓展線下渠道。 |
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Honor |
Honor在產(chǎn)品上不斷加大投入，發(fā)揮競爭差異化特點，如折疊屏在輕薄上的不斷突破，為終端用戶打造全生命周期的綠洲護眼解決方案，將高顏值長續(xù)航防摔的產(chǎn)品普及更多用戶等，通過打造多個產(chǎn)品標桿引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。海外市場不斷突破，2024年海外市場份額占比接近三分之一。 |
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OPPO |
OPPO加大在中高端產(chǎn)品投入，300美元以上產(chǎn)品占比逐年提升。旗艦產(chǎn)品Find X8系列首銷季度出貨量同比上一代產(chǎn)品增長66%，各廠商旗艦產(chǎn)品中提升幅度最大，幫助OPPO四季度在600美元以上高端市場出貨量同比增長32%；Reno 12&；13系列等產(chǎn)品線推動2024年300-400美元市場份額第一。 |
資料來源：觀研天下整理
3、首次進入“國補”時代，刺激智能手機行業(yè)需求進一步釋放
此外，國家也對手機等消費電子推出了補貼政策。2025年1月15日，商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于做好2025年家電以舊換新工作的通知》和《手機、平板、智能手表（手環(huán)）購新補貼實施方案》兩份文件。其中，《實施方案》明確個人消費者購買單件銷售價格不超過6000元的手機、平板、智能手表（手環(huán)）3類數(shù)碼產(chǎn)品，可享受購新補貼。每人每類可補貼1件，每件補貼比例為減去生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)及移動運營商所有優(yōu)惠后最終銷售價格的15%，最高不超過500元。
雖然這一次補貼力度沒有家電產(chǎn)品大，但是手機首次進入“國補”時代。而為了將價格符合國補標準，多款手機集體降至6000元以內(nèi)，其中iPhone16 Plus128G版本更是直降千元。
電商平臺iPhone“國家補貼”預(yù)估價
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產(chǎn)品 |
京東 |
天貓 |
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iPhone 16 |
128g |
￥4499.00 |
￥4499.00 |
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256g |
￥5399.00 |
/ |
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iPhone16 Plus |
128g |
￥5399.00 |
/ |
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iPhone 15 |
128g |
￥3899.00 |
￥4899.00 |
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256g |
￥4799.00 |
/ |
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Phone 15 plus |
128g |
￥4400.00 |
￥5499.00 |
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iPhone14 |
128g |
￥3899.00 |
￥4199.00 |
資料來源：觀研天下整理
榮耀表示，其旗下手機、平板、智能手表（手環(huán)）等按產(chǎn)品銷售價格的15%給予補貼（單件售價在6000元以內(nèi)，每件補貼不超過500元），電腦的補貼標準最高達到20%（每件補貼不超過2000元）。
同時，智能手機產(chǎn)業(yè)鏈端一些廠商也表示將抓住這波市場機遇。以切入華為、蘋果、小米等多家供應(yīng)鏈的歌爾股份為例，國補政策刺激下的消費電子市場需求增長，將為歌爾股份帶來更多的訂單機會，特別是在智能穿戴設(shè)備、耳機等領(lǐng)域，有望進一步提升其業(yè)績。（WYD）
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