洗滌用品市場(chǎng)以洗衣液、凝珠為主 行業(yè)整體國產(chǎn)化顯著但個(gè)人護(hù)理類仍由外資主導(dǎo)

前言：

我國洗滌用品市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)看，合成洗滌劑為國內(nèi)主流產(chǎn)品。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，洗衣液、洗衣凝珠消費(fèi)占比上升明顯；衣物柔順劑、干洗劑等洗衣助劑產(chǎn)品也占據(jù)了一定比重；而洗衣粉、洗衣皂等相對(duì)傳統(tǒng)的洗滌用品市場(chǎng)受到擠壓，占比有所下降。我國洗滌用品市場(chǎng)國產(chǎn)化趨勢(shì)明顯，國產(chǎn)占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)，但在沐浴露、洗發(fā)水等個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品市場(chǎng)中外資廠商仍處于較領(lǐng)先位置。未來，隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品提出更高要求，我國洗滌用品將朝濃縮化、功能化、綠色化方向發(fā)展。

一、我國洗滌用品市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長，2023年達(dá)750億元

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國洗滌用品行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，洗滌用品是指用于清洗和去除各種物體表面污垢的化學(xué)物質(zhì)或產(chǎn)品，這些產(chǎn)品通常包含能夠分解、乳化、懸浮或去除污漬、油脂和其他雜質(zhì)的活性成分。它們的主要功能是清潔和去污，通常含有表面活性劑、助洗劑、防腐劑、香精等成分，以提供更好的清潔效果和用戶體驗(yàn)。

近年來，隨著消費(fèi)者生活水平提高和清潔衛(wèi)生意識(shí)的增強(qiáng)，我國洗滌用品市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長。2015-2019年我國洗滌用品市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長率為 4.4%， 2023年我國洗滌用品市場(chǎng)規(guī)模約為750億元，增速為0.7%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、合成洗滌劑為國內(nèi)洗滌用品行業(yè)主流產(chǎn)品，占比達(dá)90%

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)看，合成洗滌劑為國內(nèi)主流產(chǎn)品，2021年產(chǎn)量超1000萬噸，占比90%；香皂產(chǎn)量約為 120 萬噸，僅占比 10%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、洗衣液、洗衣凝珠消費(fèi)占比較高，洗衣粉等傳統(tǒng)洗滌用品市場(chǎng)受到擠壓

消費(fèi)大類方面，洗衣液、洗衣凝珠等具備高濃縮、高便捷性、高端性的產(chǎn)品消費(fèi)占比上升明顯，其中，洗衣液水溶性強(qiáng)和適用范圍廣，憑借溫和不傷衣、深層潔凈的標(biāo)賣點(diǎn)快速推廣，至2023年消費(fèi)占比已高達(dá)49%，較2008年提升45pct；洗衣凝珠使用更為簡(jiǎn)便，同時(shí)去污能力強(qiáng)，但由于價(jià)格限制，成為僅次于洗衣液的第二大洗滌用品，2023年消費(fèi)占比達(dá)13%。

隨著消費(fèi)升級(jí)及消費(fèi)者清潔要求提高，衣物柔順劑、干洗劑等洗衣助劑產(chǎn)品在洗滌用品消費(fèi)市場(chǎng)中也占據(jù)了一定比重；而洗衣粉、洗衣皂等相對(duì)傳統(tǒng)的洗滌用品消費(fèi)占比則有所下降，2023年分別為10%、8%，較2015年的53%和43%減少43個(gè)百分點(diǎn)、減少35個(gè)百分點(diǎn)，原因在于盡管洗衣皂中的自然成分對(duì)皮膚相對(duì)溫和，但不易溶解，清洗后有殘留物附著衣物上，使得衣物變硬、變色；洗衣粉價(jià)格便宜，去污能力強(qiáng)，但作為傳統(tǒng)日化品，堿性較強(qiáng)，手洗對(duì)皮膚傷害較大，且可能導(dǎo)致衣物掉色，已難以滿足當(dāng)代消費(fèi)者日益提升的清潔要求。

洗衣液、洗衣凝珠、洗衣粉、肥皂對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、我國洗滌用品市場(chǎng)國產(chǎn)化趨勢(shì)明顯，個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品市場(chǎng)仍由外資廠商主導(dǎo)

我國洗滌用品市場(chǎng)國產(chǎn)化趨勢(shì)明顯，國產(chǎn)占據(jù)絕大多數(shù)市場(chǎng)，但在個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品市場(chǎng)中外資廠商仍處于較領(lǐng)先位置。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來看，2020 年市占率前兩名的廣州立白與納愛斯集團(tuán)均為本土企業(yè)，排名第二的納愛斯集團(tuán)市占率超出位列第三的外資聯(lián)合利華5個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。此外，我國本土洗滌用品企業(yè)廣州藍(lán)月亮、威來集團(tuán)、山西焦化和上海制皂也在 TOP10 企業(yè)之列。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從品牌來看，2020 年我國洗滌用品市占率TOP3均為國產(chǎn)品牌，分別為廣州立白旗下的立白（16.2%）、納愛斯旗下的雕牌（11.3%）和廣州藍(lán)月亮旗下的藍(lán)月亮（9.8%）。且納愛斯旗下的超能、超能天然皂以及廣州立白旗下的好爸爸均入圍 2020 年中國洗滌用品TOP10 品牌。反觀國外品牌僅聯(lián)合利華旗下的奧妙和寶潔旗下的汰漬、碧浪上榜，且市場(chǎng)占有率也與我國名列前茅的立白、雕牌、藍(lán)月亮存在較大差距。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從細(xì)分品類看，在洗衣液、洗手液、餐具洗滌劑這三個(gè)與家居相關(guān)性較強(qiáng)的產(chǎn)品中，國內(nèi)品牌 2023 年仍占據(jù)主要市場(chǎng)，在沐浴露、洗發(fā)水等與個(gè)人護(hù)理掛鉤的品類中，外資廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較明顯。

2023年中國洗滌用品部分細(xì)分市場(chǎng)品牌排名

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

五、我國洗滌用品將朝濃縮化、功能化、綠色化方向發(fā)展

隨著城市化發(fā)展和居民生活水平的提高，人們對(duì)身體健康、使用感受、環(huán)境保護(hù)等方面也將更加重視，作為使用頻率高、使用場(chǎng)景廣的日常消費(fèi)品，消費(fèi)者將會(huì)對(duì)其提出更高要求，追求更好的消費(fèi)體驗(yàn)。在此背景下，濃縮化（去污更強(qiáng)、體積更小、功能化（多效合一、體驗(yàn)更佳）、綠色化（綠色消費(fèi)、健康環(huán)保）將會(huì)成為我國未來洗護(hù)用品的主要發(fā)展趨勢(shì)，以滿足物質(zhì)水平上升的場(chǎng)景下，人們對(duì)日常家用品的消費(fèi)升級(jí)。

資料來源：觀研天下整理（zlj）