我國(guó)水產(chǎn)品市場(chǎng)供需與進(jìn)出口分析：水產(chǎn)養(yǎng)殖仍是主要供應(yīng)手段 貿(mào)易逆差不斷擴(kuò)大

前言：

我國(guó)是全球漁業(yè)大國(guó)，水產(chǎn)品總產(chǎn)量、消費(fèi)以及貿(mào)易規(guī)模均在全球占據(jù)著重要位置。從供給端看，我國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量連續(xù)33年居世界第一，占到世界總產(chǎn)量的40%以上。其中水產(chǎn)養(yǎng)殖仍是增加我國(guó)水產(chǎn)品供應(yīng)主要手段，其產(chǎn)量占據(jù)81.6%的市場(chǎng)份額。同時(shí)隨著陸上養(yǎng)殖空間的飽和，我國(guó)正積極發(fā)展現(xiàn)代海洋牧場(chǎng)與深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖，以提高食物供給能力。從需求來看，水產(chǎn)品作為重要的食品來源，近年在我國(guó)居民膳食結(jié)構(gòu)中的比重不斷增加。根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告》預(yù)計(jì)，到2026年，我國(guó)人均水產(chǎn)品消費(fèi)量將超過23千克，占全球總消費(fèi)量的比重達(dá)36%左右。從進(jìn)口貿(mào)易來看，我國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易順差轉(zhuǎn)為貿(mào)易逆差，且這一差距在不斷擴(kuò)大。

一、行業(yè)相關(guān)定義及其分類

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)水產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，水產(chǎn)品是海洋和淡水漁業(yè)生產(chǎn)的水產(chǎn)動(dòng)植物產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品的總稱。水產(chǎn)品按保存條件可分為鮮活水產(chǎn)品、冰凍水產(chǎn)品、干制品；按出產(chǎn)環(huán)境則可分為海水產(chǎn)品（包括海洋捕撈產(chǎn)品、海水養(yǎng)殖產(chǎn)品和遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)品）和淡水產(chǎn)品（包括淡水養(yǎng)殖產(chǎn)品和淡水捕撈產(chǎn)品）兩大類。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、供給端：水產(chǎn)養(yǎng)殖仍是增加我國(guó)水產(chǎn)品供應(yīng)主要手段，現(xiàn)代海洋牧場(chǎng)與深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖不斷推進(jìn)

我國(guó)是全球漁業(yè)大國(guó)，內(nèi)陸河流以及湖泊水庫等水域?yàn)┟娣e達(dá)到了5.5億畝，其中可以適合養(yǎng)殖生產(chǎn)的內(nèi)陸水面積占地大約為1億畝，宜漁水域面積廣闊。漁業(yè)領(lǐng)域踐行大食物觀有基礎(chǔ)、有優(yōu)勢(shì)，潛力巨大。目前池塘養(yǎng)殖、近海養(yǎng)殖以及天然捕撈是我國(guó)水產(chǎn)品保供的基本盤。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

1、水產(chǎn)品總產(chǎn)量連續(xù)33年居世界第一

近年隨著我國(guó)水產(chǎn)品行業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量快速提升。自1989年起，我國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量連續(xù)33年居世界第一，占到世界總產(chǎn)量的40%以上。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量逐年遞增達(dá)7116.24萬噸，比上年增長(zhǎng)3.65%；其中養(yǎng)殖產(chǎn)量占比達(dá)81.9%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

與此同時(shí)，進(jìn)入二十世紀(jì)七八十年代，我國(guó)便開啟了大規(guī)模引種，使得水產(chǎn)養(yǎng)殖種類不斷增多。目前我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖種類達(dá)300種以上，涵蓋魚、蝦、蟹、貝、藻等各類水產(chǎn)品種，品類十分豐富。截至2022年，我國(guó)共審定和推廣水產(chǎn)新品種266個(gè)，工廠化水產(chǎn)養(yǎng)殖水體達(dá)1億多立方米。全國(guó)先后發(fā)展各類水產(chǎn)苗種繁育主體2萬余家，國(guó)家級(jí)水產(chǎn)原良種場(chǎng)數(shù)量達(dá)到101家，實(shí)現(xiàn)魚蝦蟹貝藻鱉參全覆蓋。目前我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖用種大部分為國(guó)內(nèi)種，個(gè)別引進(jìn)種需要少量進(jìn)口，年提供苗種6萬億尾（粒）以上，基本實(shí)現(xiàn)“中國(guó)魚主要用中國(guó)種”。

2、水產(chǎn)養(yǎng)殖仍是增加我國(guó)水產(chǎn)品供應(yīng)主要手段，其產(chǎn)量占據(jù)81.6%的市場(chǎng)份額

2023年我國(guó)繼續(xù)保持全球最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)國(guó)地位，仍是增加我國(guó)水產(chǎn)品供應(yīng)主要手段。得益于我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)的不斷提升和養(yǎng)殖規(guī)?；某掷m(xù)推進(jìn)，近年我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，并占據(jù)著大部分市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量5809.61萬噸，同比增長(zhǎng)4.39%，占據(jù)水產(chǎn)品總產(chǎn)量的81.6%。其中海水產(chǎn)品產(chǎn)量3585.32萬噸，同比增長(zhǎng)3.64%；淡水產(chǎn)品產(chǎn)量3530.85萬噸，同比增長(zhǎng)3.65%；海水產(chǎn)品與淡水產(chǎn)品的產(chǎn)量比例為50.4:49.6。

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，觀研天下整理

目前我國(guó)正處于由水產(chǎn)大國(guó)向水產(chǎn)強(qiáng)國(guó)發(fā)展的征程中，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)入了一個(gè)從量變向質(zhì)變轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期，水產(chǎn)品行業(yè)大有前途，大有機(jī)遇，大有可為。根據(jù)《“十四五”全國(guó)漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，“十四五”期間我國(guó)漁業(yè)科技水平要進(jìn)一步提升，貢獻(xiàn)率達(dá)到67%；國(guó)家水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源保護(hù)利用體系初步建立，核心種源自給率達(dá)到80%；智慧漁業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械化率達(dá)到50%以上，數(shù)字化、信息化程度進(jìn)一步提升。

3、捕撈產(chǎn)量逐年下降

與水產(chǎn)養(yǎng)殖穩(wěn)步增長(zhǎng)不同的是，近年受漁業(yè)資源衰退和生態(tài)環(huán)境治理等因素影響，我國(guó)捕撈產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年下降態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)野生捕撈海產(chǎn)品的產(chǎn)量為1288萬噸，同比下降1%。

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，觀研天下整理

4、現(xiàn)代海洋牧場(chǎng)與深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖不斷推進(jìn)

由于受漁業(yè)資源衰退和生態(tài)環(huán)境治理等因素影響，捕撈產(chǎn)量逐年下降；以及目前我國(guó)近海養(yǎng)殖水域利用率已接近飽和，使得開拓新的水產(chǎn)品生產(chǎn)空間勢(shì)在必行。在此背景下，現(xiàn)代海洋牧場(chǎng)與深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖成了人們關(guān)注點(diǎn)。

海洋是高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略要地。2023年中央一號(hào)文件提出，建設(shè)現(xiàn)代海洋牧場(chǎng)，發(fā)展深水網(wǎng)箱、養(yǎng)殖工船等深海遠(yuǎn)海養(yǎng)殖。當(dāng)前隨著陸上養(yǎng)殖空間的飽和，我國(guó)正積極發(fā)展現(xiàn)代海洋牧場(chǎng)與深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖，以提高食物供給能力。

目前我國(guó)現(xiàn)代海洋牧場(chǎng)已初具規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)統(tǒng)籌漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金3.9億元支持39個(gè)國(guó)家級(jí)海洋牧場(chǎng)示范區(qū)建設(shè)，目前已建成海洋牧場(chǎng)300多個(gè)。據(jù)測(cè)算，已建成的海洋牧場(chǎng)，每年固碳量56萬噸，消減氮4.9萬噸、磷2000余噸，年產(chǎn)生生態(tài)效益1700余億元。

深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖也已經(jīng)取得長(zhǎng)足的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖產(chǎn)量達(dá)39.3萬噸，占海水魚類養(yǎng)殖產(chǎn)量的兩成以上。沿海各地培育出大黃魚“甬岱1號(hào)”“富發(fā)1號(hào)”和金鯧“晨海1號(hào)”等適合深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖的新品種。2023年，我國(guó)首艘南極磷蝦捕撈加工船“深藍(lán)號(hào)”正式入漁南極。

5、水產(chǎn)品人均占有量不斷提高

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)水產(chǎn)品已得到了較大發(fā)展，人均占有量得到了不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)水產(chǎn)品的人均占有量是48.63公斤,是全球人均占有量的2.3倍以上。據(jù)。到2023年我國(guó)水產(chǎn)品人均占有量50.48千克,遠(yuǎn)高于世界平均水平。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

三、需求端：需求呈穩(wěn)中緩增態(tài)勢(shì)，銷售模式帶來新機(jī)遇

1、市場(chǎng)需求呈穩(wěn)中緩增態(tài)勢(shì)

我國(guó)不僅是最大的魚類生產(chǎn)國(guó)，也是最大的海洋消費(fèi)國(guó)，占全球總量的45%。水產(chǎn)品作為重要的食品來源，富含人體所需的各種氨基酸和豐富的多不飽和脂肪酸，有益于國(guó)民身體健康，近年在我國(guó)居民膳食結(jié)構(gòu)中的比重不斷增加。根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告》預(yù)計(jì)，到2026年，我國(guó)人均水產(chǎn)品消費(fèi)量將超過23千克，占全球總消費(fèi)量的比重達(dá)36%左右。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

與此同時(shí)，隨著生活節(jié)奏加快，“懶人經(jīng)濟(jì)”“宅經(jīng)濟(jì)”盛行，人們?cè)絹碓阶非蠓奖憧旖莸南M(fèi)方式。國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)的同時(shí)，還呈現(xiàn)出追求便捷化、差異化、品質(zhì)化的消費(fèi)態(tài)勢(shì)。此外，消費(fèi)目的、消費(fèi)形態(tài)呈進(jìn)一步多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)，消費(fèi)目的從有營(yíng)養(yǎng)，開始向口味豐富型、健康食療型轉(zhuǎn)變，食用便利化、目標(biāo)營(yíng)養(yǎng)化、產(chǎn)品品牌化成消費(fèi)方向。

2、銷售模式帶來新機(jī)遇

一直以來，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)鮮活農(nóng)產(chǎn)品有著很高的要求，希望吃到的水產(chǎn)最好是鮮活的。水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)這一傳統(tǒng)流通渠道，近年在電商、即時(shí)零售等模式興起下，正在悄然推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、探索增值服務(wù)，并根據(jù)消費(fèi)端需求延伸產(chǎn)業(yè)鏈，開展合作養(yǎng)殖和產(chǎn)品研發(fā)，開設(shè)自營(yíng)門店，提供采購與配送業(yè)務(wù)等。

目前，電商平臺(tái)、即時(shí)零售平臺(tái)沉淀了海量水產(chǎn)消費(fèi)數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)分析識(shí)別消費(fèi)者偏好，再通過智能推薦滿足消費(fèi)者的差異化需求。面對(duì)新消費(fèi)趨勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，數(shù)字化運(yùn)營(yíng)對(duì)產(chǎn)銷對(duì)接日益重要，通過數(shù)字化平臺(tái)，能夠更順暢地將企業(yè)產(chǎn)品和消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)接起來，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇。

四、進(jìn)出口貿(mào)易端：貿(mào)易逆差不斷擴(kuò)大

水產(chǎn)品是全球公認(rèn)的健康食物，在全球糧食和營(yíng)養(yǎng)安全中發(fā)揮關(guān)鍵作用。2003年以來，我國(guó)水產(chǎn)品貿(mào)易迅速發(fā)展，水產(chǎn)品貿(mào)易國(guó)際地位顯著提升，成為全球第一大水產(chǎn)品貿(mào)易國(guó)。水產(chǎn)品是我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品中最具出口競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品之一，與世界上超過200個(gè)國(guó)家和地區(qū)有水產(chǎn)貿(mào)易往來。數(shù)據(jù)顯示，2003-2022年我國(guó)水產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)模占世界水產(chǎn)貿(mào)易比重從5.6%提升至11.1%，已成為全球第一大水產(chǎn)品貿(mào)易國(guó)、第一大出口國(guó)和第二大進(jìn)口國(guó)。

作為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)出口產(chǎn)品，我國(guó)水產(chǎn)品貿(mào)易長(zhǎng)期呈順差。但進(jìn)入2019年以來，由于出口增速放緩進(jìn)口激增，我國(guó)水產(chǎn)品貿(mào)易順差急劇下降。2017年跌破百億美元，2019年僅19.6億美元，同比大幅下降73.4%。2020年雖小幅回升至34.8億美元，但順差減少的大趨勢(shì)未得到根本改變。2022年我水產(chǎn)品貿(mào)易由2021年順差39億美元轉(zhuǎn)為逆差6.8億美元，這是我國(guó)水產(chǎn)品貿(mào)易首現(xiàn)逆差。2023年我國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)口額237.74億美元，同比增長(zhǎng)0.28%；出口額204.63億美元，同比下降11.15%；貿(mào)易逆差33.11億美元，比上年同期擴(kuò)大26.36億美元。這一數(shù)據(jù)反應(yīng)出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口水產(chǎn)品的需求在增大。

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