前言
對(duì)于化妝品品牌商而言，代工具備高效、快速、投入低等優(yōu)勢(shì)，因此代工需求貫穿化妝品公司不同生命階段。隨著護(hù)膚、彩妝等類別化妝品在消費(fèi)者群體間的滲透力提升，化妝品代工也迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)化妝品代工市場(chǎng)規(guī)模達(dá)622.9 億元，2022-2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.79%。
化妝品代工企業(yè)的發(fā)展與下游化妝品消費(fèi)需求的變化息息相關(guān)。化妝品市場(chǎng)增長(zhǎng)下代工企業(yè)不斷增多，其中芭薇股份、青松股份、嘉亨家化、貝泰妮、珀萊雅等企業(yè)業(yè)務(wù)范圍較廣，產(chǎn)品品類較多，處于行業(yè)較領(lǐng)先地位?；瘖y品代工企業(yè)的毛利率和凈利率相對(duì)保持穩(wěn)定，但普遍不及品牌商和原料供應(yīng)商，主要由于其材料成本占比極高。化妝品代工企業(yè)需重點(diǎn)關(guān)注成本控制要點(diǎn)。
近年來(lái)國(guó)家相關(guān)部門頒布了一系列化妝品行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)和政策，不斷彌補(bǔ)化妝品行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的漏洞。化妝品行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，有望加速代工中小企業(yè)出清，同時(shí)，達(dá)不到生產(chǎn)新規(guī)要求的品牌商只能轉(zhuǎn)向技術(shù)較高的代工企業(yè)加工，因此化妝品代工行業(yè)集中度有望不斷提高。
一、代工需求貫穿化妝品公司不同生命階段
品牌商生產(chǎn)化妝品有自產(chǎn)和代工兩種方式。自產(chǎn)對(duì)固定資產(chǎn)和資金實(shí)力要求較高，但能為品牌方帶來(lái)規(guī)模效應(yīng)，且更好地把控質(zhì)量。代工可以保證較快的產(chǎn)品開發(fā)速度，且能在特殊時(shí)點(diǎn)作為企業(yè)產(chǎn)能的補(bǔ)充。對(duì)于品牌商而言，代工具備高效、快速、投入低等優(yōu)勢(shì)，因此代工需求貫穿化妝品公司不同生命階段：
化妝品品牌初期資金及精力有限，出于對(duì)成本、速度的考慮，主要采取代工，集中精力發(fā)展品牌；化妝品品牌資金和人員實(shí)力逐步雄厚，對(duì)自主性和品牌形象的要求逐步提升，逐步自建工廠，但特定品類和時(shí)段依舊需要代工；隨著化妝品集團(tuán)體量繼續(xù)壯大，品牌形象穩(wěn)固，對(duì)上游議價(jià)和選擇權(quán)進(jìn)一步增強(qiáng)，在跨國(guó)擴(kuò)張過(guò)程中，回歸對(duì)成本和速度的追求，策略性選擇代工，集團(tuán)整體代工比例提升。
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二、化妝品滲透力提升下化妝品代工也迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)化妝品代工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民收入水平提高，個(gè)人容貌的重視程度不斷提升，護(hù)膚、彩妝等類別化妝品在消費(fèi)者群體間的滲透力提升，化妝品行業(yè)成為消費(fèi)領(lǐng)域的重要組成部分，在此背景下，化妝品代工也迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。
根據(jù)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)化妝品行業(yè)近幾年來(lái)一直保持著穩(wěn)健的增長(zhǎng)。即使在 2020 年宏觀環(huán)境不利影響沖擊下我國(guó)限額以上企業(yè)化妝品零售總額規(guī)模仍然達(dá)到 3400.2 億元。2023 年，我國(guó)限額以上企業(yè)化妝品零售總額達(dá)到 4141.70億元，較上年同比增長(zhǎng) 5.24%；2024年1-10月我國(guó)限額以上企業(yè)化妝品零售總額為 3563.0 億元，相比 2023年1-10月的 3291.3億元同比增長(zhǎng) 8.26%。
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2017-2021 年我國(guó)化妝品代工行業(yè)規(guī)模由 214.1 億元增長(zhǎng)至 394.2 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 16.49%。未來(lái)，隨著新興化妝品牌產(chǎn)品放量，此類品牌商需要依托化妝品代工廠生產(chǎn)線進(jìn)行大規(guī)模快速生產(chǎn)，以滿足消費(fèi)者的需求，拉動(dòng)我國(guó)化妝品代工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)化妝品代工市場(chǎng)規(guī)模達(dá)622.9 億元，2022-2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.79%。
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三、芭薇股份、青松股份等企業(yè)處于化妝品代工行業(yè)較領(lǐng)先地位
化妝品代工企業(yè)的發(fā)展與下游化妝品消費(fèi)需求的變化息息相關(guān)?；瘖y品市場(chǎng)增長(zhǎng)下代工企業(yè)不斷增多：20 世紀(jì) 90 年代，我國(guó)洗護(hù)用品市場(chǎng)率先發(fā)展起來(lái)，帶動(dòng)一批本土洗護(hù)用品代工企業(yè)的設(shè)立；2000 年以后，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚品的需求日益提升，諸多本土護(hù)膚品代工企業(yè)迎來(lái)蓬勃發(fā)展期；近年來(lái)，我國(guó)彩妝消費(fèi)逐步流行，成為推動(dòng)我國(guó)化妝品行業(yè)增長(zhǎng)的重要品類之一，本土彩妝代工企業(yè)逐漸出現(xiàn)。
目前化妝品代工企業(yè)中，芭薇股份、青松股份、嘉亨家化、貝泰妮、珀萊雅等企業(yè)業(yè)務(wù)范圍較廣，產(chǎn)品品類較多，處于行業(yè)較領(lǐng)先地位。
我國(guó)化妝品代工企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱 | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 產(chǎn)品種類 |
| 芭薇股份 | 化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及檢測(cè) | 護(hù)膚、面膜、洗護(hù)、彩妝 |
| 青松股份 | 面膜、護(hù)膚品、濕巾等化妝品的設(shè)計(jì)、研發(fā)與制造 | 面膜、護(hù)膚品、濕巾等 |
| 嘉亨家化 | 具備化妝品和家庭護(hù)理產(chǎn)品的研發(fā)、配制、灌裝及塑料包裝容器設(shè)計(jì)、制造的一體化綜合服務(wù)能力 | 護(hù)膚、洗護(hù)、香水等 |
| 貝泰妮 | 專注于應(yīng)用純天然的植物活性成分提供溫和、專業(yè)的皮膚護(hù)理產(chǎn)品 | 護(hù)膚品 |
| 珀萊雅 | 專注于化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品側(cè)重于大眾護(hù)膚品，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)重點(diǎn)布局國(guó)內(nèi)二三線城市。 | 護(hù)膚品、彩妝、清潔洗護(hù)、香薰等 |
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四、化妝品代工企業(yè)需重點(diǎn)關(guān)注成本控制要點(diǎn)
化妝品代工企業(yè)的毛利率和凈利率相對(duì)保持穩(wěn)定，但普遍不及品牌商和原料供應(yīng)商，主要由于其材料成本占比極高。
化妝品代工企業(yè)營(yíng)業(yè)成本主要由材料費(fèi)用、人工費(fèi)用、制造費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)用構(gòu)成，其中材料成本約占營(yíng)業(yè)成本的60%-70%，是成本的最重要組成部分。從具體企業(yè)來(lái)看，2022年青松股份化妝品業(yè)務(wù)、嘉亨家化、芭薇股份的營(yíng)業(yè)成本中原料成本占比分別為69.5%、65.5%、64.4%。
對(duì)于代工企業(yè)，原材料的價(jià)格波動(dòng)如果不能及時(shí)向下游傳導(dǎo)，將對(duì)企業(yè)毛利率產(chǎn)生較大影響。因此，代工企業(yè)需重點(diǎn)關(guān)注成本控制要點(diǎn)。
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五、化妝品代工行業(yè)集中度有望不斷提升
近年來(lái)國(guó)家相關(guān)部門頒布了一系列化妝品行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)和政策，不斷彌補(bǔ)化妝品行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的漏洞。其中，《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》及其配套的《化妝品功效宣稱評(píng)價(jià)規(guī)范》《化妝品注冊(cè)備案資料管理規(guī)定》《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》等新規(guī)通過(guò)對(duì)原料供應(yīng)、品牌生產(chǎn)/代工、產(chǎn)品注冊(cè)/備案、銷售及上市后監(jiān)督等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范化要求，防控風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)責(zé)任，為化妝品行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供良好的環(huán)境。化妝品行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，有望加速代工中小企業(yè)出清，同時(shí)，達(dá)不到生產(chǎn)新規(guī)要求的品牌商只能轉(zhuǎn)向技術(shù)較高的代工企業(yè)加工，因此化妝品代工行業(yè)集中度有望不斷提高。
我國(guó)化妝品行業(yè)相關(guān)監(jiān)管政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2023 年 9 月 | 《2023 年度中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群公示名單》 | 工業(yè)和信息化部 | 認(rèn)定“廣東省廣州市白云區(qū)化妝品產(chǎn)業(yè)集群”為中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群，從提升集群主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、激發(fā)集群創(chuàng)新活力、推進(jìn)集群數(shù)字化升級(jí)、加快集群綠色低碳轉(zhuǎn)型、深化集群開放合作等方面，開展重點(diǎn)集群培育工作。 |
| 2023 年 7 月 | 《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023-2024 年）》 | 工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部 | 加強(qiáng)特色植物原料開發(fā)創(chuàng)新，加大在食品、化妝品等行業(yè)的應(yīng)用。支持化妝品等行業(yè)培育一批中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。鼓勵(lì)現(xiàn)有輕工集群加快發(fā)展和優(yōu)化升級(jí)，發(fā)展協(xié)同制造、精益制造和服務(wù)型制造。 |
| 2023 年 2 月 | 《廣州市人民政府辦公廳關(guān)于推動(dòng)化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》 | 廣州市人民政府辦公廳 | 構(gòu)建“4+6+4”（4 個(gè)基地、6 個(gè)商圈、4 個(gè)關(guān)鍵〔研發(fā)、檢測(cè)、智造、品牌〕）化妝品全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展格局，到 2025 年，化妝品產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到 1500 億元左右，培育年銷售收入超過(guò) 100 億元的領(lǐng)軍企業(yè) 2—3 家、超過(guò) 50 億元的企業(yè) 5 家以上，擁有 5 個(gè)以上知名民族品牌。到 2035 年，把廣州建設(shè)成為全球化妝品制造中心、消費(fèi)中心，成為享譽(yù)全球的“國(guó)際美灣”。 |
| 2022 年 10 月 | 《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查要點(diǎn)及判定原則》 | 國(guó)家藥品監(jiān)督管理局 | 規(guī)范化妝品生產(chǎn)許可和監(jiān)督檢查工作，指導(dǎo)化妝品注冊(cè)人、備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)貫徹執(zhí)行《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》。 |
| 2022 年 8 月 | 《關(guān)于正式實(shí)施化妝品電子注冊(cè)證的公告》 | 國(guó)家藥品監(jiān)督管理局 | 按照《化妝品注冊(cè)備案管理辦法》獲準(zhǔn)注冊(cè)的特殊化妝品和化妝品新原料，及獲準(zhǔn)注冊(cè)證變更、延續(xù)的特殊化妝品，發(fā)放電子注冊(cè)證。 |
| 2022 年 1 月 | 《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》 | 國(guó)家藥品監(jiān)督管理局 | 進(jìn)一步落實(shí)注冊(cè)人、備案人制度，明確委托方應(yīng)當(dāng)建立質(zhì)量管理體系，設(shè)置質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，確定對(duì)受托生產(chǎn)企業(yè)的遴選標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)受托生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。 |
| 2022 年 1 月 | 《“十四五”國(guó)家藥品安全及促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》 | 國(guó)家藥品監(jiān)督管理局 | 支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的監(jiān)管環(huán)境更加優(yōu)化，審評(píng)審批制度改革持續(xù)深化，制修訂藥品醫(yī)療器械化妝品標(biāo)準(zhǔn) 2650 項(xiàng)（個(gè)），新增指導(dǎo)原則 480 個(gè)。 |
| 2021 年12 月 | 《中國(guó)化妝品行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》 | 中國(guó)香化協(xié)會(huì) | “十四五”期間行業(yè)將凝聚面向化妝品高端制造的化學(xué)化工、生命科學(xué)、皮膚醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、醫(yī)藥工程等多學(xué)科、高水平研究隊(duì)伍進(jìn)行研發(fā)。堅(jiān)持科技創(chuàng)新，緊盯最新前沿科學(xué)技術(shù)發(fā)展及其在化妝品行業(yè)的推廣應(yīng)用，著力強(qiáng)化高質(zhì)量發(fā)展。 |
| 2021 年 8 月 | 《化妝品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 對(duì)化妝品生產(chǎn)許可、生產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)管理、監(jiān)督管理、法律責(zé)任等方面均作出明確規(guī)定；細(xì)化監(jiān)管制度，創(chuàng)新監(jiān)管。 |
| 2021 年 4 月 | 《已使用化妝品原料目錄（2021 年版）》 | 國(guó)家藥品監(jiān)督管理局 | 《目錄》共收錄了 8965 種化妝品原料，未收錄的原料成分將不能用于化妝品生產(chǎn)。 |
| 2021 年 4 月 | 《化妝品功效宣稱評(píng)價(jià)規(guī)范》 | 國(guó)家藥品監(jiān)督管理局 | 自 2021 年 5 月 1 日起，化妝品注冊(cè)人、備案人申請(qǐng)?zhí)厥饣瘖y品注冊(cè)或者進(jìn)行普通化妝品備案的，應(yīng)當(dāng)對(duì)化妝品的功效宣稱進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在國(guó)家藥監(jiān)局指定的專門網(wǎng)站上傳產(chǎn)品功效宣稱依據(jù)的摘要。 |
| 2021 年 1 月 | 《化妝品注冊(cè)備案管理辦法》 | 國(guó)家藥品監(jiān)督管理局 | 對(duì)化妝品、化妝品新原料注冊(cè)和備案的程序、時(shí)限和要求進(jìn)行了明確，細(xì)化了注冊(cè)人、備案人和境內(nèi)責(zé)任人的責(zé)任。 |
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