DRAM一般指動態(tài)隨機存取存儲器，是一種半導體存儲器，主要用于手機、電腦等電子產(chǎn)品的運行內存。DRAM是半導體產(chǎn)業(yè)中唯一達到千億美元市場售規(guī)模的單品市場，長期占全球半導體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的15%以上。其中我國是目前最大的DRAM市場，需求占全球三分之一。
一、DRAM與NAND Flash共同構成存儲芯片產(chǎn)業(yè)基石，其占比約為55.9%
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國DRAM行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，DRAM是存儲芯片市場主流產(chǎn)品，市場占比超5成。存儲芯片又稱為半導體存儲器，主要是指以半導體電路作為存儲媒介的存儲器，通常用于保存二進制數(shù)據(jù)的記憶設備，是現(xiàn)代數(shù)字系統(tǒng)的重要組成部分。
存儲芯片可分為易失性存儲芯片（斷電后易丟失數(shù)據(jù)）和非易失性存儲芯片（斷電后仍保存數(shù)據(jù)）兩類。如下圖所示，常見的易失性存儲芯片有 DRAM 和 SRAM。非易失性存儲芯片包括 Flash（閃存）、ROM（只讀存儲器）等。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
目前在存儲芯片市場中，國內存儲廠商參與生產(chǎn)的存儲芯片產(chǎn)業(yè)主要分為DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）和NAND Flash（閃存存儲器）兩大類產(chǎn)品。這兩種存儲技術各自占據(jù)了市場的重要份額，共同構成了存儲芯片行業(yè)的基石。其中還DRAM作為市場規(guī)模的佼佼者，其市場占比高達約55.9%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
二、全球AI浪潮推動存儲需求爆發(fā)，存儲芯片市場加速復蘇
2024年以來，全球AI浪潮推動存儲需求爆發(fā)，疊加終端需求逐步回暖，晶圓代工產(chǎn)能利用率回升，使得存儲芯片市場加速復蘇，行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，從而帶動DRAN市場發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024 年第三季度半導體市場銷售 1660 億美元，較 2024 年第二季度增長 10.7%，這是自八年前 2016 年第三季度 11.6% 以來的最高環(huán)比增幅。此外，2024 年第三季度同比增長 23.2%，是自 2021 年第四季度 28.3% 以來的最高同比增長。
數(shù)據(jù)來源：半導體行業(yè)協(xié)會(SIA)，觀研天下整理
其中存儲表現(xiàn)亮眼。2024年前三季度，全球存儲市場規(guī)模累計達1202.25億美元，同比增長96.8%。三季度存儲市場規(guī)模三季度環(huán)比增長8.3%至448.7億美元。其中DRAM市場規(guī)模環(huán)比增加10.4%至258.5億美元；NAND Flash市場規(guī)模環(huán)比增長5.7%至190.2億美元。
2024年三季度全球存儲市場規(guī)模及增速
| 品類 | 全球存儲市場 | 環(huán)比增速 | DRAM市場規(guī)模 | 環(huán)比增速 | NAND Flash市場 | 環(huán)比增速 |
| 二季度 | 414.2億美元 | 22.1% | 234.2億美元 | 24.9% | 180億美元 | 18.6% |
| 三季度 | 448.7億美元 | 8.3% | 258.5億美元 | 10.4% | 190.2億美元 | 5.7% |
數(shù)據(jù)來源：CFM，觀研天下整理
綜上來看，作為存儲市場最大的細分產(chǎn)品，DRAM市場也表現(xiàn)亮眼，需求持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度 DRAM市場規(guī)模環(huán)比增加10.4%至258.5億美元。目前動態(tài)隨機存儲器DRAM（一種半導體存儲器）是半導體產(chǎn)業(yè)中市場規(guī)模較大的單品市場，長期占全球半導體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的15%以上。預計2024年全年全球DRAM市場規(guī)模將達到780億元，同比增長54.46%。
據(jù)來源：公開，觀研天下整理
三、我國是全球最大的DRAM市場，需求占全球三分之一
在全球市場的帶動下，目前我國包括DRAM在內的存儲芯片市場也顯示出正在逐步復蘇態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國存儲芯片市場規(guī)模約為5400億元。預計2024年我國存儲芯片市場規(guī)模將恢復增長至5513億元。
資料來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
得益于智能手機、電腦等消費電子設備的持續(xù)發(fā)展，尤其是高性能智能手機和電腦的應用程序對內存容量的要求日益提高?，我國DRAM需求快速增長。到目前我國已是全球最大的DRAM市場，需求占全球三分之一。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國dram存儲器市場規(guī)模為2580.1億元，其中電腦領域dram存儲器規(guī)模為332.1億元，手機領域dram存儲器規(guī)模為997.2億元，服務器領域dram存儲器規(guī)模為387億元，消費電子領域dram存儲器規(guī)模為241.2億元，顯卡領域dram存儲器規(guī)模為191.2億元，其他領域dram存儲器規(guī)模為431.4億元。這一組數(shù)據(jù)說明，當前手機領域是我國DRAM主要應用領域，占比38.65%。
資料來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
四、全球DRAM市場集中度高，行業(yè)CR3超過95%
目前DRAM市場集中度高，行業(yè)CR3占比超9成，三星、SK海力士和美光是行業(yè)頭部企業(yè)。有數(shù)據(jù)顯示，目前在DRAM市場，三星占比最大，為41.4%；SK海力士占31.7%；美光占22.9%；南亞科技占1.9%；華邦電子占1.2%；其他占0.9%。可以看出，三星、SK海力士和美光這三家企業(yè)在全球DRAM市場占據(jù)主導地位，三者市場份額總和超過95%，其他企業(yè)所占份額較少。
資料來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理（WW）
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