近年來，我國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展環(huán)境良好，銷售額不斷上升，2023年達(dá)到2703億元，同比增長12.3%。目前，我國工業(yè)軟件主要分為研發(fā)設(shè)計類軟件、生產(chǎn)控制類軟件、經(jīng)營管理類軟件、運維服務(wù)類軟件等。其中，經(jīng)營管理類軟件國產(chǎn)化率最高，而研發(fā)設(shè)計類軟件國產(chǎn)化率最低，2023年內(nèi)資廠商市場份額僅有10%，大部分市場份額被外資廠商壟斷。
一、工業(yè)軟件概述
工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件。從產(chǎn)業(yè)鏈看，其上游包括硬件設(shè)備、操作系統(tǒng)、中間件、開發(fā)工具等軟硬件；中游包括研發(fā)設(shè)計類軟件、生產(chǎn)控制類軟件、經(jīng)營管理類軟件、運維服務(wù)類軟件等；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其具有提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量控制?、降低成本、優(yōu)化資源利用等優(yōu)勢，被廣泛應(yīng)用于汽車制造、能源電子、機械設(shè)備、電子信息制造等領(lǐng)域。
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工業(yè)軟件分類情況
| 類別 | 相關(guān)產(chǎn)品 | 應(yīng)用場景及優(yōu)點 |
| 研發(fā)設(shè)計類軟件 | 主要包括CAD、CAE、CAM、CAPP、EDA等。 | 主要用于產(chǎn)品的設(shè)計和研發(fā)階段，提高研發(fā)設(shè)計效率、縮短開發(fā)成本與開發(fā)周期，提高產(chǎn)品質(zhì)量等。 |
| 生產(chǎn)控制類軟件 | MES等運營管理軟件，以及PLC等現(xiàn)場管控軟件等。 | 主要用于生產(chǎn)過程中的控制和調(diào)度，這些軟件幫助企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化和智能化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量等。 |
| 經(jīng)營管理類軟件 | ERP、SCM、CRM等軟件。 | 主要用于企業(yè)的信息管理和數(shù)據(jù)分析，幫助企業(yè)實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和業(yè)務(wù)流程的自動化，提升企業(yè)管理水平等。 |
| 運維服務(wù)類軟件 | PHM、CRM等軟件。 | 主要用于設(shè)備的維護和保養(yǎng)，能幫助企業(yè)實現(xiàn)設(shè)備的預(yù)防性維護和故障診斷，降低運維成本和提高設(shè)備可靠性等。 |
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二、工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
1.政策環(huán)境（P）
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工業(yè)軟件行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，隨著我國制造業(yè)加快向智能制造轉(zhuǎn)型升級，工業(yè)軟件正成為核心基礎(chǔ)性工具，越來越受到國家的重視。近年來，我國相繼發(fā)布《中國制造2025》《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策，推動工業(yè)軟件開發(fā)和應(yīng)用，支持和引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展。
我國工業(yè)軟件行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2015年5月 | 國務(wù)院 | 中國制造2025 | 操作系統(tǒng)及工業(yè)軟件。開發(fā)安全領(lǐng)域操作系統(tǒng)等工業(yè)基礎(chǔ)軟件。突破智能設(shè)計與仿真及其工具、制造物聯(lián)與服務(wù)、工業(yè)大數(shù)據(jù)處理等高端工業(yè)軟件核心技術(shù)，開發(fā)自主可控的高端工業(yè)平臺軟件和重點領(lǐng)域應(yīng)用軟件，建立完善工業(yè)軟件集成標(biāo)準(zhǔn)與安全測評體系。推進自主工業(yè)軟件體系化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。 |
| 2020年7月 | 國務(wù)院 | 新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策 | 聚焦高端芯片、集成電路裝備和工藝技術(shù)、集成電路關(guān)鍵材料、集成電路設(shè)計工具、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，不斷探索構(gòu)建社會主義市場經(jīng)濟條件下關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制。 |
| 2021年12月 | 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會等八部門 | “十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃 | 到2025年，智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場競爭力顯著提升，市場滿足率分別超過70%和50%。聚力研發(fā)工業(yè)軟件產(chǎn)品。推動裝備制造商、高校、科研院所、用戶企業(yè)、軟件企業(yè)強化協(xié)同，聯(lián)合開發(fā)面向產(chǎn)品全生命周期和制造全過程的核心軟件，研發(fā)嵌入式工業(yè)軟件及集成開發(fā)環(huán)境，研制面向細(xì)分行業(yè)的集成化工業(yè)軟件平臺。 |
| 2022年11月 | 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展改革委 國務(wù)院國資委關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知 | 加強新技術(shù)新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，推動新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，構(gòu)建新一代信息技術(shù)、人工智能、生物技術(shù)、新能源、高端裝備、工業(yè)軟件、綠色環(huán)保等一批新的增長引擎，大力發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。 |
| 2022年12月 | 中共中央、國務(wù)院 | 擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年） | 聚焦保障煤電油氣運安全穩(wěn)定運行，強化關(guān)鍵儀器設(shè)備、關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、大型工業(yè)軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件和工業(yè)控制系統(tǒng)、重要零部件的穩(wěn)定供應(yīng)，保證核心系統(tǒng)運行安全。 |
| 2023年1月 | 工業(yè)和信息化部、教育部等六部門 | 工業(yè)和信息化部等六部門關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 加強面向新能源領(lǐng)域的關(guān)鍵信息技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用，主要包括適應(yīng)新能源需求的電力電子、柔性電子、傳感物聯(lián)、智慧能源信息系統(tǒng)及有關(guān)的先進計算、工業(yè)軟件、傳輸通信、工業(yè)機器人等適配性技術(shù)及產(chǎn)品。加快云計算、量子計算、機器學(xué)習(xí)與人工智能等技術(shù)推廣應(yīng)用。支持研究多域電子電氣架構(gòu)，突破智能設(shè)計與仿真及其工具、制造物聯(lián)與服務(wù)、能源大數(shù)據(jù)處理等高端工業(yè)軟件核心技術(shù)，建立健全能源電子生產(chǎn)運維信息系統(tǒng)。 |
| 2023年2月 | 中共中央 國務(wù)院 | 質(zhì)量強國建設(shè)綱要 | 支持通用基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、平臺軟件、應(yīng)用軟件工程化開發(fā)，實現(xiàn)工業(yè)質(zhì)量分析與控制軟件關(guān)鍵技術(shù)突破。 |
| 2024年4月 | 國家金融監(jiān)督管理總局、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委 | 關(guān)于深化制造業(yè)金融服務(wù) 助力推進新型工業(yè)化的通知 | 銀行保險機構(gòu)要優(yōu)化金融資源配置，加大對基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件等薄弱領(lǐng)域的金融支持力度，推動重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展。 |
| 2024年5月 | 工業(yè)和信息化部辦公廳 | 工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南 | 1.工業(yè)軟件升級改造。全面推進實驗室信息管理系統(tǒng)（LIMS）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、企業(yè)資源計劃（ERP）、企業(yè)資產(chǎn)管理（EAM）、供應(yīng)鏈管理（SCM）、操作員培訓(xùn)系統(tǒng)（OTS）、設(shè)備維護維修和大修（MRO）、實時數(shù)據(jù)庫更新?lián)Q代等。2.工業(yè)軟件方面，重點更新計算機輔助設(shè)計（CAD）、計算機輔助工程（CAE）、計算機輔助制造（CAM）、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、企業(yè)資源計劃（ERP）等研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運營維護相關(guān)軟件。工業(yè)操作系統(tǒng)方面，重點更新可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)（SCADA）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）、嵌入式軟件等產(chǎn)品。到 2027 年，完成約200 萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。 |
資料來源：觀研天下整理
2.經(jīng)濟環(huán)境（E）
工業(yè)軟件是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級不可或缺的一部分，為實現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、智能化發(fā)展提供有力支持。我國是全球制造業(yè)大國，近年來制造業(yè)增加值逐年增長，2022年制造業(yè)增加值達(dá)到33.5萬億元，占國內(nèi)GDP的比重達(dá)到27.7%，同時占全球制造業(yè)的比重接近30%，連續(xù)13年居世界首位。龐大的制造業(yè)規(guī)模為工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。
數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部、觀研天下整理
3.社會環(huán)境（S）
近年來，我國人口老齡化程度逐漸加深。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，60歲以上人口達(dá)到29697萬人，占全國人口的21.1%；65歲以上人口達(dá)到21676萬人，占全國人口的15.4%。隨著人口老齡化加劇和人口結(jié)構(gòu)變化，人口紅利消退，勞動力人口減少且社會用工成本增加，驅(qū)動制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，為工業(yè)軟件行業(yè)帶來大量需求。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)量整體減少，2022年達(dá)到3738萬人，同比減少2.35%；其平均工資則持續(xù)上升，2022年達(dá)到97528元，同比增長5.48%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
4.技術(shù)環(huán)境（T）
隨著編程語言、開發(fā)等技術(shù)不斷進步，再加上5G，人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的應(yīng)用，我國工業(yè)軟件產(chǎn)品逐漸豐富，涵蓋生產(chǎn)控制、供應(yīng)鏈管理、資產(chǎn)管理、安全環(huán)保和工業(yè)AI軟件等多個方面，有力地推動了下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展。此外，ChatGPT的橫空出世掀起了大模型和生成式AI創(chuàng)新發(fā)展的熱潮，也推動著大模型和生成式AI在工業(yè)軟件領(lǐng)域的應(yīng)用探索，有利于進一步推動工業(yè)軟件從“計算機輔助”邁向“智能輔助”，促進行業(yè)發(fā)展。
三、工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.工業(yè)軟件銷售額穩(wěn)步上升
由上可見，我國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展環(huán)境良好。政策環(huán)境支持和引導(dǎo)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展；經(jīng)濟環(huán)境為工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展提供有力支撐；社會環(huán)境促使制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，工業(yè)軟件需求側(cè)迅速增長；技術(shù)環(huán)境則進一步推動我國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展。在這些因素共同作用下，近年來我國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展較快，銷售額不斷上升，2023年達(dá)到2703億元，同比增長12.3%。據(jù)悉，2024年5月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》提出到 2027 年，完成約200 萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。預(yù)計在該政策及其他利好政策推動下，未來幾年我國工業(yè)軟件銷售額還將進一步增長。
數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部、MIR DATABANK、觀研天下整理
2.國產(chǎn)化仍是工業(yè)軟件行業(yè)長期發(fā)展趨勢
目前，我國工業(yè)軟件整體面臨“經(jīng)營管理類軟件強、研發(fā)設(shè)計類軟件弱，低端軟件多、高端軟件少”等問題。具體來看，在所有工業(yè)軟件類別中，經(jīng)營管理類軟件國產(chǎn)化率最高，2023年內(nèi)資廠商市場份額達(dá)到70%，但在高端工業(yè)軟件市場仍存在一定國產(chǎn)替代空間，尤其在高端ERP（企業(yè)資源計劃）領(lǐng)域，SAP、Oracle等外資廠商占據(jù)超50%的份額。生產(chǎn)控制類軟件是我國工業(yè)軟件行業(yè)第一大細(xì)分市場，2023年內(nèi)資廠商市場份額達(dá)到60%，其中PLC國產(chǎn)化率相對較低，不足40%，而DCS、SCADA國產(chǎn)化率均達(dá)50%及以上。運維服務(wù)類軟件國產(chǎn)化率不高，2023年內(nèi)資廠商市場份額達(dá)到50%，提升空間較大。相比其他工業(yè)軟件，研發(fā)設(shè)計類軟件開發(fā)難度更大、開發(fā)周期更長、資金需求更高，其國產(chǎn)化率也最低，2023年內(nèi)資廠商市場份額僅有10%，大部分的市場份額被法國達(dá)索、德國西門子、美國PTC等外資廠商壟斷，國產(chǎn)化替代空間廣闊。整體來看，我國工業(yè)軟件行業(yè)國產(chǎn)化率不高，仍存在卡脖子風(fēng)險，國產(chǎn)化仍是行業(yè)長期發(fā)展趨勢。
數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部、MIR DATABANK、觀研天下整理（WJ）
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