我國(guó)淀粉糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)量穩(wěn)增且消費(fèi)量回升 集中度逐年增長(zhǎng)

1.淀粉糖產(chǎn)業(yè)鏈概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)淀粉糖行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，??淀粉糖是以淀粉為原料，通過酸法、酸酶法或酶法制取的糖類，包括?麥芽糖、?葡萄糖、?果葡糖漿等，可以作為蔗糖的替代和補(bǔ)充。從產(chǎn)業(yè)鏈看，淀粉糖上游主要原材料為玉米淀粉；中游為淀粉糖生產(chǎn)與供應(yīng)，按照形態(tài)不同，其可以分為液體淀粉糖（包括果葡糖漿、麥芽糖漿和葡萄糖漿等）和固體淀粉糖（包括結(jié)晶葡萄糖、麥芽糊精、結(jié)晶果糖等）；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其被廣泛應(yīng)用于食品、飲料、糖果、啤酒、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下整理

2.淀粉糖產(chǎn)量持續(xù)上升，山東省為最大產(chǎn)地

近年來，在國(guó)家放開玉米深加工審批限制、蔗糖價(jià)格高企、糖漿類產(chǎn)品及葡萄糖粉需求旺盛、酶制劑等生物技術(shù)的進(jìn)步等因素影響下，我國(guó)淀粉糖產(chǎn)量持續(xù)上升，2023年達(dá)到1915萬噸，同比增長(zhǎng)13.45%。目前，我國(guó)淀粉糖市場(chǎng)以液體淀粉糖為主，2022年產(chǎn)量占比達(dá)到69.96%，而固體淀粉糖占比僅為30.04%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

從地區(qū)分布來看，我國(guó)淀粉糖生產(chǎn)主要集中在上游原料產(chǎn)區(qū)和下游食品、飲料市場(chǎng)應(yīng)用區(qū)，主要包括山東省、河北省和廣東省，三省2022年產(chǎn)量合計(jì)占比73%。其中，憑借著玉米淀粉產(chǎn)量領(lǐng)先全國(guó)的原材料供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，山東省也因此成為我國(guó)最大的淀粉糖產(chǎn)地，2022年產(chǎn)量占比達(dá)到38%；其次是河北省和廣東省，兩者相差不大，分別占比18%和17%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

3.淀粉糖下游以飲料、食品和糖果為主，消費(fèi)量呈回升態(tài)勢(shì)

從下游來看，目前我國(guó)淀粉糖下游消費(fèi)以飲料、食品和糖果為主，2022年合計(jì)占比超過70%。其中，飲料為淀粉糖下游第一大消費(fèi)領(lǐng)域，占比36%；其次為食品和糖果，分別占比23%和14%；啤酒、醫(yī)藥等領(lǐng)域占比均在10%以下。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

一方面，與蔗糖相比，淀粉糖在價(jià)格、加工制造等方面有一定優(yōu)勢(shì)。隨著蔗糖價(jià)格高企，淀粉糖在飲料、食品等部分領(lǐng)域?qū)φ崽堑奶娲饔糜兴鰪?qiáng)，從而提升了淀粉糖的替代應(yīng)用；另一方面，食品、飲料等下游行業(yè)與人們生活息息相關(guān)，這為淀粉糖的持續(xù)發(fā)展提供了有力的支撐，同時(shí)也創(chuàng)造了龐大的消費(fèi)市場(chǎng)。 在這些因素共同作用下，2015-2019年我國(guó)淀粉糖消費(fèi)量持續(xù)上升，由815萬噸上升至1347萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.38%；但在2020年，由于受到疫情影響，再加上罐頭、果蔬汁飲料、冷凍飲品及啤酒消費(fèi)下滑，使得其消費(fèi)量出現(xiàn)大幅下降，達(dá)到1000萬噸，同比下降25.76%；不過，自2021年起，淀粉糖下游整體需求有所恢復(fù)，消費(fèi)量呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2022年達(dá)到1117萬噸，同比增長(zhǎng)4.59%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)總署、艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、觀研天下整理

4.淀粉糖行業(yè)集中度逐年上升，雙橋股份市場(chǎng)占有率領(lǐng)先

近年來，隨著馬太效應(yīng)逐漸凸顯，頭部企業(yè)憑借資金、技術(shù)、規(guī)模和資源等優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，使得淀粉糖行業(yè)集中度明顯提升。數(shù)據(jù)顯示，其CR5由2019年的38.42%上升至2022年的41.34%；CR10則由2019年的60.49%增長(zhǎng)至2022年的65.62%，但整體市場(chǎng)仍然相對(duì)分散，集中度還有較大提升空間。從企業(yè)來看，雙橋股份連續(xù)2年市場(chǎng)占有率排名國(guó)內(nèi)第一，2022年達(dá)到10.49%；此外2022年魯洲食品、西王糖業(yè)等企業(yè)的市場(chǎng)占有率相差不大，均在10%以下。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理（WJ）