我國乳制品行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型調(diào)整階段 人均消費量提升空間大 貿(mào)易逆差額縮小

目前，我國乳制品行業(yè)仍處于轉(zhuǎn)型調(diào)整階段。由于市場呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性過剩與短缺現(xiàn)象，因此乳制品結(jié)構(gòu)調(diào)整和品種優(yōu)化已成為行業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的重要方向。從產(chǎn)量來看，自2023年起我國乳制品產(chǎn)量開始下滑，2024年1-10月同比下降4.11%。同時，我國乳制品市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一，行業(yè)呈現(xiàn)以液體乳供給為主導(dǎo)的格局，2023年其產(chǎn)量占比超過90%。消費方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年我國人均乳制品消費量約42.4千克，但僅為全球平均水平的1/3，提升空間較大。

此外，近年來，我國乳制品進(jìn)口規(guī)模始終大于出口規(guī)模，對外貿(mào)易常年呈現(xiàn)貿(mào)易逆差格局，進(jìn)口替代空間大。不過，自2022年起，我國乳制品進(jìn)口規(guī)模和貿(mào)易逆差總額呈現(xiàn)縮小態(tài)勢，對外依賴度下降。2023年進(jìn)口總量、進(jìn)口總額和貿(mào)易逆差總額同比分別下降9.96%、12.63%和13.32%。

1.我國乳制品行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型調(diào)整階段

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，乳制品也叫奶油制品，是指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，經(jīng)加工制成的各種食品，包括液體乳（如巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳和發(fā)酵乳）、乳粉（如全脂乳粉、脫脂乳粉）、煉乳、奶油和其他乳制品。乳制品在我國國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，其不僅是食品工業(yè)的一大支柱，而且在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和提高國民身體素質(zhì)方面都發(fā)揮重要的作用。

我國乳制品行業(yè)起步于1950年，但在很長一段時間里，其發(fā)展都較為緩慢，產(chǎn)量也比較低，直到1990年僅有30萬噸。隨著超高溫滅菌等技術(shù)進(jìn)步、奶羊和奶牛養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大和下游需求增長，自1998年起我國乳制品行業(yè)步入高速發(fā)展階段，乳制品產(chǎn)量迎來快速增長，由1999年的69.08萬噸增加至2007年的1787.44萬噸，年均復(fù)合增長率高達(dá)50.18%。不過，受“三聚氰胺”事件影響，2008年我國乳制品消費市場受到極大沖擊，行業(yè)自此進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整階段。國家及各地政府積極出臺一系列政策，加強(qiáng)乳制品行業(yè)的監(jiān)管，提升行業(yè)門檻。同時各大乳制品企業(yè)也開始進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，不斷加強(qiáng)奶源建設(shè)，使得我國乳制品行業(yè)走向規(guī)范化。近年來，我國乳制品市場呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性過剩與短缺現(xiàn)象，即液體乳市場已處于相對飽和狀態(tài)，但原料型的乳粉、干酪、奶油、乳清制品等產(chǎn)品依賴進(jìn)口。因此，乳制品結(jié)構(gòu)調(diào)整和品種優(yōu)化已成為當(dāng)前行業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的重要方向。

我國乳制品行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：乳業(yè)財經(jīng)、東北證券等、觀研天下整理

2.我國乳制品產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，市場以液體乳為主

2018-2022年，我國乳制品產(chǎn)量逐年遞增，由2687.1萬噸增長至3117.70 萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到3.79%。但在2023年我國乳制品產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑，約為3054.60萬噸，同比下降2.02%；進(jìn)入2024年其產(chǎn)量繼續(xù)下降，且降幅有所加快，1-10月累計產(chǎn)量為2450萬噸，相較2023年同期同比下降4.11%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理

目前，我國乳制品市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一，行業(yè)呈現(xiàn)以液體乳供給為主導(dǎo)的格局。數(shù)據(jù)顯示，2023年液體乳產(chǎn)量占比達(dá)到93.61%；而乳粉、煉乳、乳清粉等乳制品產(chǎn)量占比極少，不足5%。

數(shù)據(jù)來源：中國乳制品工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

3.我國人均乳制品消費量整體上升，但提升空間仍較大

近年來，隨著人們生活水平提高和國民健康意識日益普及，我國人均乳制品消費量整體上升，由2018年的34.3千克增長至2023年的42.4千克。不過，對比全球市場來看，我國人均乳制品消費量仍然偏低，2023年僅為全球平均水平的1/3，仍存在較大差距。由此可見，我國乳制品消費量仍有較大增長空間，行業(yè)的發(fā)展?jié)摿σ廊惠^大。未來，隨著消費者觀念的轉(zhuǎn)變及乳制品消費習(xí)慣的培養(yǎng)，我國人均乳制品消費量預(yù)計將進(jìn)一步上升，消費市場潛能也將進(jìn)一步釋放。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

4.乳制品進(jìn)口總量下滑，貿(mào)易逆差總額呈縮小態(tài)勢

近年來，我國乳制品進(jìn)口規(guī)模始終大于出口規(guī)模，對外貿(mào)易常年呈現(xiàn)凈進(jìn)口格局，貿(mào)易逆差態(tài)勢明顯，進(jìn)口替代空間大。具體來看，近年來我國乳制品進(jìn)口以乳粉、干酪、奶油、乳清粉、嬰幼兒配方粉等為主，且進(jìn)口規(guī)模呈現(xiàn)先擴(kuò)大后縮小態(tài)勢，2023年進(jìn)口總量和進(jìn)口總額分別為309.4萬噸和126.87億美元，同比分別下降9.96%和12.63%。主要原因在于，一些企業(yè)持續(xù)對乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行升級調(diào)整和優(yōu)化，推動乳粉、奶油等產(chǎn)品的國產(chǎn)生產(chǎn)，帶動其進(jìn)口量有所下降。

數(shù)據(jù)來源：中國乳制品工業(yè)協(xié)會、海關(guān)總署、觀研天下整理

從出口來看，我國乳制品出口規(guī)模則始終很小，2023年有所擴(kuò)大，出口總量和出口總額分別達(dá)到6.07萬噸和2.83億元，同比分別增長29.7%和34.12%。同時，我國乳制品凈進(jìn)口總量呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢，2023年約為303.33萬噸，同比下降10.51%；貿(mào)易逆差總額也呈現(xiàn)先擴(kuò)大后縮小態(tài)勢，2023年約為124.04億元，同比下降13.32%。

數(shù)據(jù)來源：中國乳制品工業(yè)協(xié)會、海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國乳制品工業(yè)協(xié)會、海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）