我國休閑食品行業(yè)人均消費規(guī)模提升空間大 市場整體分散 部分品類出現(xiàn)龍頭企業(yè)

前言

作為可選消費品，休閑食品市場規(guī)模與經(jīng)濟情況高度相關(guān)。2015年后我國休閑食品規(guī)模增速隨著人均可支配收入的增速放緩而有所下降。對標海外，中國休閑食品行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。截至2023年，中國休閑食品人均消費量、消費額分別為7kg、334元，均低于全球平均水平，與美國、日本等成熟國家相比差距較大。休閑食品種類繁多，目前國內(nèi)市場以風味零食為主，占比超過50%。我國休閑食品整體市場較分散。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國休閑食品CR10僅為22%，而日本接近40%，美國已超50%，韓國達70%。休閑食品不同品類競爭格局差異大。休閑食品部分品類參與者眾多，市場集中度較低，如甜味餅干、零食棒、水果零食2023年CR5分別為32.40%、15.10%、4.30%；休閑食品部分品類已形成龍頭企業(yè)，市場集中度相對較高，如糕點糖果、冰淇淋、燕麥2023年CR5分別為40.9%、50%、63.4%。

一、我國休閑食品發(fā)展與經(jīng)濟情況高度相關(guān)，目前行業(yè)進入穩(wěn)步增長階段

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國休閑食品行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2024-2031年）》顯示，休閑食品俗稱“零食”，在正餐以外的時間里或休閑時間食用的包裝食品。我國休閑食品行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，由快速增長期進入穩(wěn)步增長階段。

作為可選消費品，休閑食品市場規(guī)模與經(jīng)濟情況高度相關(guān)，2015年后我國休閑食品規(guī)模增速隨著人均可支配收入的增速放緩而有所下降。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2023年我國休閑食品行業(yè)規(guī)模年均復合增長率為5.12%，預計2024年我國休閑食品行業(yè)規(guī)模增速為8.69%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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二、我國休閑食品人均消費量、消費額均低于全球平均水平，行業(yè)發(fā)展空間大

對標海外，中國休閑食品行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年，美國與日本糖果及零食市場收入領(lǐng)先，分別是中國的2.5和2.3倍。從人均消費情況看，截至2023年，中國休閑食品人均消費量、消費額分別為7kg、334元，均低于全球平均水平，與美國、日本等成熟國家相比差距較大。

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三、我國休閑零食以風味零食為主，占比超過50%

休閑食品種類繁多，包括糖果巧克力和蜜餞、種子及堅果炒貨、香脆休閑食品、面包蛋糕和糕點、肉制品及水產(chǎn)動物制品、餅干、調(diào)味面制品、休閑蔬菜制品、休閑豆干制品等。目前我國休閑零食以風味零食為主，占比超過50%。

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四、我國休閑食品整體市場較分散，細分品類競爭格局差異大

我國休閑食品整體市場較分散。相比海外，我國休閑食品整體集中度較低。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國休閑食品CR10僅為22%，而日本接近40%，美國已超50%，韓國達70%。

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從細分品類看，休閑食品不同品類競爭格局差異大。休閑食品部分品類參與者眾多，市場較分散。如甜味餅干、零食棒、水果零食2023年CR5為32.40%，咸味零食2023年CR5為15.10%，肉類、海鮮零食2023年CR5為4.30%。

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休閑食品部分品類已形成龍頭企業(yè)，市場集中度相對較高，如糕點糖果、冰淇淋、燕麥等。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國糕點糖果CR5為40.9%，其中瑪氏市占率超過20%；此外，雀巢、喜之郎、旺旺、費列羅分別占比6.9%、4.6%、4.5%和4.3%。2023年我國冰淇淋CR5為50%，其中伊利市占率達到25.3%，其次是蒙牛和聯(lián)合利華，市占率分別為9.9%和9.8%。2023年我國燕麥CR5達63.4%，其中，西麥和百事旗下桂格總市占率達44%，分別為24%、20%；此外，卡樂比、志強和家樂氏之間的市占率差距較小，分別為7.30%、6.60%、5.50%。

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