1.電石產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電石行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資趨勢預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，電石化學名稱為碳化鈣，通常為深灰色或灰黑色的結(jié)晶性粉末或塊狀物，化學性質(zhì)非常活潑。電石產(chǎn)業(yè)鏈上游包括煤炭、石灰、碳電極等原材料；中游為電石生產(chǎn)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，電石是有機合成化學工業(yè)的基本原料，有化工“基石”之稱，被用于合成聚氯乙烯（PVC）、聚氯乙烯（PVC）糊樹脂、BDO（ 1,4-丁二醇）、醋酸乙烯等重要化工材料。
資料來源：觀研天下整理
2.電石產(chǎn)能回升，內(nèi)蒙古占比最大
我國電石行業(yè)起步于20世紀40年代末期，當時吉林省建成了國內(nèi)第一座容量為1750 kVA的開放式電石爐，電石產(chǎn)能達到3000噸。自進入21世紀起，我國電石產(chǎn)能持續(xù)擴張，從2000年的480萬噸猛增到2008年2200萬噸，至2015年又上升至4500萬噸，但產(chǎn)能利用率為54.5%，行業(yè)產(chǎn)能過剩明顯；到2016年其產(chǎn)能首次實現(xiàn)“零增長”，與上一年持平；伴隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進，自2017年起我國電石產(chǎn)能逐年回落，至2020年降至3807 萬噸；其后，國內(nèi)電石產(chǎn)能開始回升，2021年達到3850萬噸，超過世界總產(chǎn)能的97%；2023年上升至4325萬噸，同比增長9.49%。
數(shù)據(jù)來源：中國電石協(xié)會、隆眾資訊等、觀研天下整理
從地區(qū)來看，電石產(chǎn)能分布相對集中，主要分布在煤炭和石灰資源、電力等供應(yīng)充足的地區(qū)，包括內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、陜西省等。其中，內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)能占比最大，2023年達到33.21%；其次是新疆維吾爾自治區(qū)和寧夏回族自治區(qū)，分別占比20.18%和14.83%。
數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊、觀研天下整理
3.電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量下滑
電石屬于高耗能、高排放行業(yè)，隨著國家環(huán)保和“能耗雙控”要求日益提高，生產(chǎn)企業(yè)面臨著能耗、環(huán)保等方面挑戰(zhàn)；同時，由于電石行業(yè)長期處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，市場競爭激烈，生產(chǎn)企業(yè)的生存壓力有所增大。在這些因素共同作用下，不少生產(chǎn)企業(yè)相繼退出市場。據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年我國電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達到321家，到2016年減少至220家，此后繼續(xù)下滑，至2022年達到116家。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4.政策推動下，未來電石落后產(chǎn)能有望加速出清
近年來，我國相繼發(fā)布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》 《電石行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南》《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》等多項政策，持續(xù)推動電石行業(yè)綠色低碳發(fā)展。其中明確到2025年，電石行業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能占比達到或超過30%，同時部分政策還提出能效基準水平以下產(chǎn)能要完成技術(shù)改造或淘汰退出或能效基準水平以下產(chǎn)能基本清零。在這些政策驅(qū)動下，未來電石行業(yè)整體能效水平將持續(xù)提升，落后產(chǎn)能也有望加速出清。
我國電石行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年10月 | 國家發(fā)展改革委等五部門 | 國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于嚴格能效約束推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見 | 到2025年，通過實施節(jié)能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業(yè)和數(shù)據(jù)中心達到標桿水平的產(chǎn)能比例超過30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強。到2030年，重點行業(yè)能效基準水平和標桿水平進一步提高，達到標桿水平企業(yè)比例大幅提升，行業(yè)整體能效水平和碳排放強度達到國際先進水平，為如期實現(xiàn)碳達峰目標提供有力支撐。 |
| 2021年12月 | 國務(wù)院 | “十四五”節(jié)能減排綜合工作方案 | 到2025年，通過實施節(jié)能降碳行動，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點行業(yè)產(chǎn)能和數(shù)據(jù)中心達到能效標桿水平的比例超過30%。 |
| 2022年2月 | 國家發(fā)展改革委等四部門 | 電石行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實施指南 | 到2025年，電石領(lǐng)域能效標桿水平以上產(chǎn)能比例達到30%，能效基準水平以下產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅增。 |
| 2022年3月 | 工業(yè)和信息化部等六部門 | 關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見 | 嚴控煉油、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。 |
| 2023年6月 | 國家發(fā)展改革委等五部門 | 工業(yè)重點領(lǐng)域能效標桿水平和基準水平（2023年版） | 對此前明確的電石、電解鋁等25個領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出 |
| 2023年10月 | 工業(yè)和信息化部 | 電石行業(yè)規(guī)范條件 | 電石企業(yè)生產(chǎn)電石綜合能耗應(yīng)不高于823千克標準煤/噸，電爐電耗應(yīng)不高于3080千瓦時/噸。鼓勵企業(yè)對標工業(yè)重點領(lǐng)域能效標桿水平，加強節(jié)能降碳技術(shù)改造。 |
| 2024年5月 | 國務(wù)院 | 2024—2025年節(jié)能降碳行動方案 | 嚴控煉油、電石、磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產(chǎn)能，嚴格控制新增延遲焦化生產(chǎn)規(guī)模。到2025年底，煉油、乙烯、合成氨、電石行業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能占比超過30%，能效基準水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。 |
資料來源：觀研天下整理
5.電石市場供過于求，對外貿(mào)易以出口為主
受環(huán)保限產(chǎn)等因素影響，近年來我國電石產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，2023年達到2750萬噸，同比下降8.33%。同時，由于我國電石市場供過于求，部分產(chǎn)量需要依靠出口消化。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國電石出口量始終維持在110萬噸以上，自2022年起開始回升，2023年達到129.78萬噸，同比增長8.68%；而出口量始終很小，不超過100噸，幾乎可以忽略不計。
數(shù)據(jù)來源：中國電石工業(yè)協(xié)會、生意社等、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
6.電石下游消費以聚氯乙烯為主
電石下游消費結(jié)構(gòu)單一，主要用于生產(chǎn)聚氯乙烯，2023年占比達到83%；其次是BDO和醋酸乙烯，分別占比6%和4%。聚氯乙烯是世界上產(chǎn)量第三大的合成聚合物塑料，僅次于聚乙烯和聚丙烯，在工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、日常生活、包裝、電力、公用事業(yè)等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國聚氯乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2022年分別達到2810萬噸和2375萬噸，同比分別增長9.42%和11.5%，能為電石行業(yè)發(fā)展提供重要支撐。
數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)部、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會等、觀研天下整理（WJ）
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