前言：我國(guó)自1951年開(kāi)始研究和工業(yè)生產(chǎn)有機(jī)硅產(chǎn)品，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝技術(shù)，有機(jī)硅生產(chǎn)形勢(shì)不斷向好，我國(guó)成為全球有機(jī)硅最大生產(chǎn)國(guó)。當(dāng)前，海內(nèi)外有機(jī)硅行業(yè)集中度維持在較高水平，合盛硅業(yè)排名國(guó)內(nèi)首位。目前有機(jī)硅主要深加工產(chǎn)品為RTV和HTV，硅油緊隨其后。隨著有機(jī)硅應(yīng)用由電子、電器等傳統(tǒng)領(lǐng)域向新能源汽車(chē)、光伏等新興領(lǐng)域拓展，未來(lái)市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。伴隨生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，2014 年以來(lái)我國(guó)有機(jī)硅出口量已超過(guò)進(jìn)口量，但出口平均單價(jià)長(zhǎng)期低于進(jìn)口平均單價(jià)，出口結(jié)構(gòu)仍有待優(yōu)化。
一、工藝技術(shù)不斷完善，我國(guó)成為全球有機(jī)硅最大生產(chǎn)國(guó)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有 Si-C 鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，包括各類(lèi)小分子化合物和高分子聚合物。自建國(guó)初期以來(lái)，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有、從有到大、再到向強(qiáng)的發(fā)展過(guò)程。在面臨技術(shù)封鎖的環(huán)境下，我國(guó)自1951年開(kāi)始研究和工業(yè)生產(chǎn)有機(jī)硅產(chǎn)品，并在20世紀(jì)50年代末初步掌握攪拌床合成甲基單體技術(shù)。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷完善工藝技術(shù)、增建和擴(kuò)建裝置，有機(jī)硅生產(chǎn)形勢(shì)不斷向好，產(chǎn)能規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，我國(guó)成為全球有機(jī)硅最大生產(chǎn)國(guó)。
根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2024年6月4日，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅技術(shù)相關(guān)專(zhuān)利共336867項(xiàng)。截至 2024 年底，全球有機(jī)硅產(chǎn)能（折 DMC）合計(jì)約 451.8 萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)能 344 萬(wàn)噸，占比 76%、海外產(chǎn)能 107.8 萬(wàn)噸，占比 24%。
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二、有機(jī)硅產(chǎn)能分布較集中，合盛硅業(yè)排名國(guó)內(nèi)首位
海外有機(jī)硅面臨環(huán)保、成本等限制，產(chǎn)能有所收縮，主要集中于陶氏、埃肯、瓦克等頭部企業(yè)。
海外有機(jī)硅產(chǎn)能分布情況
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企業(yè)名稱(chēng) |
生產(chǎn)裝置所在地區(qū) |
產(chǎn)能（萬(wàn)噸） |
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以單體計(jì) |
以硅氧烷計(jì) |
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陶氏 |
美國(guó) |
- |
20 |
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英國(guó) |
- |
14.5 |
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中國(guó)張家港 |
- |
15.3 |
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合計(jì) |
120 |
49.8 |
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?？?span> |
法國(guó) Roussillon |
20 |
- |
|
中國(guó)江西永修 |
70 |
- |
|
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合計(jì) |
90 |
45 |
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瓦克 |
德國(guó) Nunchritz |
- |
13 |
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德國(guó) Burghausen |
- |
10 |
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中國(guó)張家港 |
- |
4.7 |
|
|
合計(jì) |
60 |
27.7 |
|
|
邁圖 |
美國(guó) |
- |
11 |
|
日本 |
- |
4 |
|
|
中國(guó)浙江建德 |
- |
4.7 |
|
|
韓國(guó) |
- |
7.8 |
|
|
合計(jì) |
58 |
27.5 |
|
|
信越 |
日本 |
- |
10.5 |
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泰國(guó) |
- |
7 |
|
|
合計(jì) |
38 |
17.5 |
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|
海外企業(yè)產(chǎn)能合計(jì) |
- |
167.5 |
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其中：海外企業(yè)位于海外基地的產(chǎn)能 |
- |
107.8 |
|
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國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)集中度也維持在較高水平。國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品盈利水平可觀，各生產(chǎn)企業(yè)紛紛開(kāi)啟擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。經(jīng)過(guò)1-2 年的建設(shè)期，2022-2024 年有機(jī)硅行業(yè)多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目陸續(xù)落地。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022-2024 年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)新增產(chǎn)能分別達(dá)到57.5萬(wàn)噸、27萬(wàn)噸、72 萬(wàn)噸，產(chǎn)能增速分別達(dá)到31%、11%、26%。上一輪產(chǎn)能擴(kuò)張后，當(dāng)前國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。截至 2024 年 12 月，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)總產(chǎn)能CR5、CR8 分別達(dá)到 60%、79%，其中合盛硅業(yè)排名第一位，為86.5萬(wàn)噸，占比達(dá)25%。
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三、有機(jī)硅主要深加工產(chǎn)品為RTV和HTV，硅油緊隨其后
有機(jī)硅深加工產(chǎn)品主要包括硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類(lèi)，其中硅橡膠產(chǎn)量占比最大，達(dá)70%。根據(jù)硫化機(jī)理和硫化溫度不同，硅橡膠可分為室溫硫化硅橡膠（RTV）、高溫硫化硅橡膠（HTV）、加成型硫化液體硅橡膠（LSR）三類(lèi)。目前室溫硫化硅橡膠（RTV）、高溫硫化硅橡膠（HTV）為有機(jī)硅主要深加工產(chǎn)品，占比分別為37%、29.4%；硅油緊隨其后，占比28.3%。
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四、有機(jī)硅應(yīng)用由傳統(tǒng)領(lǐng)域向新興領(lǐng)域拓展，未來(lái)市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)
有機(jī)硅具有優(yōu)異的耐高低溫性能、耐候性、電氣絕緣性、生理惰性以及低表面張力等特性，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等眾多領(lǐng)域。
有機(jī)硅產(chǎn)品性能
| 材料特性 | 簡(jiǎn)介 |
| 粘結(jié)密封性 | 有機(jī)硅由于主鏈兩側(cè)基團(tuán)分別親和有機(jī)和無(wú)機(jī)介質(zhì)，因此可以對(duì)有機(jī)和無(wú)機(jī)介質(zhì)進(jìn)行很好地粘結(jié)。同時(shí)有機(jī)硅材料還具備良好的防水性能，可用于各類(lèi)防水密封。 |
| 耐高低溫 | 有機(jī)硅材料的熱穩(wěn)定高，不僅耐高溫，而且也耐低溫，可以在較寬的溫度范圍內(nèi)（-80～260℃）使用，特殊品種的使用溫度范圍更廣，是唯一具有如此寬廣溫度適應(yīng)范圍的橡膠材料。 |
| 耐候性 | 有機(jī)硅主鏈結(jié)構(gòu)不易被紫外線(xiàn)和臭氧所分解，具有比其他高分子材料更優(yōu)異的耐老化性能，在自然環(huán)境下的使用壽命可達(dá)數(shù)十年。 |
| 電氣性能 | 有機(jī)硅材料具有良好的電氣性能，其介電損耗、耐電壓、耐電弧、耐電暈、電阻系數(shù)等均在絕緣材料中名列前茅。同時(shí)，有機(jī)硅材料還具有優(yōu)異的疏水性，可以有效提高電氣設(shè)備在濕熱環(huán)境下使用的可靠性。 |
| 生理惰性 | 聚硅氧烷是目前已知最無(wú)活性的化合物中的一種，具有優(yōu)異的生物相容性和較好的抗凝血性能，可與人體長(zhǎng)期接觸而無(wú)毒副作用、無(wú)刺激性，特別適用于食品及醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域。 |
| 界面性能（如疏水性、潤(rùn)滑性、消泡性等） | 有機(jī)硅具有極低的表面張力和較高的表面活性，在疏水、消泡、潤(rùn)滑、防黏、上光等應(yīng)用領(lǐng)域具備優(yōu)異的使用性能，可作為表面活性劑、防水劑、高分子材料加工助劑等廣泛使用。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
近年來(lái)我國(guó)有機(jī)硅需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。2017-2023 年，我國(guó)有機(jī)硅 DMC 表觀消費(fèi)量由 89.32萬(wàn)噸逐步提升至 150.24 萬(wàn)噸，CAGR 達(dá)到 9.1%。其中 2022 年、2023 年與 2024 年1-11 月受新能源行業(yè)高速增長(zhǎng)拉動(dòng)，我國(guó)有機(jī)硅 DMC 表觀消費(fèi)量分別同比增長(zhǎng)14.7%、11.1%、19.3%。從下游結(jié)構(gòu)來(lái)看，2023 年我國(guó)有機(jī)硅 DMC 下游市場(chǎng)中建筑、電子電器、加工制造業(yè)、紡織業(yè)分別占比 29.9%、26.6%、12.1%、10.1%。
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有機(jī)硅應(yīng)用向新能源汽車(chē)、光伏、風(fēng)電、核電、裝配式建筑、醫(yī)療、3D打印、5G等新興領(lǐng)域滲透，未來(lái)需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
有機(jī)硅新興領(lǐng)域應(yīng)用情況
| 新興應(yīng)用領(lǐng)域 | 主要用途 |
| 新能源汽車(chē) | 在動(dòng)力電池組裝領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，如 PACK 密封、結(jié)構(gòu)粘接與導(dǎo)熱、電池灌封、殼體粘接等方面，以及 BMS 電池管理系統(tǒng)的涂覆、電池箱體密封等。 |
| 光伏 | 主要用于太陽(yáng)能電池組件封裝 |
| 風(fēng)電 | 主要用于直驅(qū)電機(jī)密封 |
| 核電 | 主要用于防輻射涂料 |
| 裝配式建筑 | 作為裝配式建筑最主要的嵌縫材料 |
| 醫(yī)療 | 用于人體植入和人體接觸材料，在醫(yī)療器件領(lǐng)域已開(kāi)始取代PVC和天然乳膠，如牙科印模、人造器官、美容假體、醫(yī)用導(dǎo)管、醫(yī)用器具護(hù)套等。 |
| 3D 打印 | 用作 3D 打印材料 |
| 5G | 主要用于通訊設(shè)備的散熱與穩(wěn)定屏蔽能力等 |
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五、我國(guó)有機(jī)硅出口量已超過(guò)進(jìn)口量，但出口結(jié)構(gòu)仍有待優(yōu)化
伴隨有機(jī)硅生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步以及產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)進(jìn)口替代進(jìn)程不斷加快并于 2014 年首次正式成為有機(jī)硅凈出口國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2010-2023 年，我國(guó)有機(jī)硅 DMC 出口量由 5.11 萬(wàn)噸提升至 40.66 萬(wàn)噸，進(jìn)口量由 19.61萬(wàn)噸下降至 10.27 萬(wàn)噸。
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從出口目的地看，我國(guó)有機(jī)硅廣泛出口至韓國(guó)、印度、美國(guó)、土耳其、越南、俄羅斯、阿聯(lián)酋等地區(qū)。2024 年 1-11 月國(guó)內(nèi)有機(jī)硅 DMC出口合計(jì) 49.62 萬(wàn)噸，較上年同比增長(zhǎng) 32.4%，其中韓國(guó)、印度、美國(guó)、土耳其與越南為前五大出口去向，總占比接近50%，分別占比18.1%、12.6%、7.4%、5.3%、5.0%。
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從進(jìn)出口金額看，我國(guó)有機(jī)硅出口結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。我國(guó)有機(jī)硅出口平均單價(jià)長(zhǎng)期低于進(jìn)口平均單價(jià)，截至 2024 年 11 月，我國(guó)有機(jī)硅進(jìn)出口單價(jià)分別為 7.76 美元/千克、2.72 美元/千克。整體來(lái)看，相較于海外，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)依舊偏低端，未來(lái)仍有較大升級(jí)空間。
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