??1.甲醇相關(guān)定義及行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解
甲醇是一種有機化合物，又稱羥基甲烷或木醇，是結(jié)構(gòu)最為簡單的飽和一元醇，分子量為32.04，沸點為64.7℃。其具有揮發(fā)性強、無色、易燃等特點，并有與乙醇（飲用酒）氣味相似。但不同于乙醇，甲醇毒性大，不可以飲用。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?甲醇行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2024-2031年）》顯示，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國甲醇上游為天然氣、煤炭、焦爐氣等原材料；中游為甲醇生產(chǎn)與制備；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其不僅可以直接作為甲醇燃料使用，用于燃料電池汽車等，還可以用于生產(chǎn)烯烴（乙烯、丙烯等）、甲醛、二甲醚、醋酸等化工產(chǎn)品，使用用途廣泛。
資料來源：觀研天下整理
2.甲醇產(chǎn)能穩(wěn)步上升，綠色甲醇產(chǎn)能有望迎來快速擴張
我國甲醇工業(yè)化生產(chǎn)始于20世紀50年代，當時在吉林、蘭州和太原等地建成了以煤或焦炭為原料來生產(chǎn)甲醇的裝置；但受制于技術(shù)和生產(chǎn)裝備等因素影響，很長一段時間里，我國甲醇行業(yè)發(fā)展較為緩慢，至1995年，其產(chǎn)能僅有281萬噸，約占全球甲醇總產(chǎn)能的十分之一左右；自2002年起，伴隨著下游市場需求增大，我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴產(chǎn)和新建裝置，甲醇產(chǎn)能迎來快速擴張，至2008年達到2338萬噸，約占全球甲醇總產(chǎn)能的45.8%；2012年上升至5200萬噸，在全球市場中的占比超過50%；其后國內(nèi)甲醇產(chǎn)能繼續(xù)擴張，至2014年達到6892.7萬噸，在全球甲醇總產(chǎn)能中的占比超過60%，高居世界第一；近年來，我國甲醇產(chǎn)能穩(wěn)步上升，2022年突破1億噸，2023年繼續(xù)增長，達到10618.6萬噸，同比增長5.75%，約占全球甲醇總產(chǎn)能的57.73%，繼續(xù)穩(wěn)居世界第一。
數(shù)據(jù)來源：中國氮肥工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
按照制備方式不同，甲醇可以分為傳統(tǒng)化工制甲醇和綠色甲醇。其中傳統(tǒng)化工制甲醇又可以分為天然氣制甲醇、煤制甲醇和焦爐氣制甲醇等；綠色甲醇又可以分為生物甲醇、可再生甲醇和綠電甲醇等。值得一提的是，綠色甲醇由于生產(chǎn)工藝不成熟、生產(chǎn)成本高等原因，目前產(chǎn)能占比不足1%。不過在“碳中和、碳達峰”戰(zhàn)略背景下，低碳、環(huán)保的綠色甲醇具備較大的發(fā)展?jié)摿?。截?023年底，我國在建和擬建的綠色甲醇項目共計24個，合計產(chǎn)能超過700萬噸。如若順利投產(chǎn)，預(yù)計未來幾年國內(nèi)綠色甲醇產(chǎn)能有望迎來快速擴張，至2028年其或?qū)⑦_到800萬噸。
甲醇主要分類情況
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分類 |
優(yōu)點 |
缺點 |
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傳統(tǒng)化工制甲醇 |
天然氣制甲醇 |
流程短、設(shè)備少、操作簡單、利于環(huán)保等。 |
原料能耗高、成本高、經(jīng)濟效益降低等。 |
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煤制甲醇 |
原料易得、成本較為低廉、技術(shù)相對成熟等。 |
三廢相對較多、工藝流程復雜、能耗高等。 |
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焦爐氣制甲醇 |
變廢為寶、利于環(huán)保等。 |
設(shè)備進口依存度較高等。 |
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綠色甲醇 |
制備過程負碳排放、凈排放為零，具備可持續(xù)性，可以在常溫常壓條件下運輸儲存，升級成本低。 |
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資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國際可再生能源機構(gòu)（IRENA）、觀研天下整理
3.國內(nèi)甲醇產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增長，煤制甲醇占據(jù)市場主導
隨著甲醇生產(chǎn)能力提高，其產(chǎn)量也在穩(wěn)步上升，2023年達到8317.3萬噸，同比增長3.67%。其中，煤制甲醇憑借著原料易得、成本較為低廉、技術(shù)相對成熟等優(yōu)勢，在甲醇市場中占據(jù)主導地位，2023年產(chǎn)量占比超過80%。
數(shù)據(jù)來源：中國氮肥工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國氮肥工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
4.國內(nèi)甲醇需求量增長速度回升，烯烴仍為最主要需求領(lǐng)域
從下游來看，目前我國甲醛主要用于生產(chǎn)乙烯、丙烯等烯烴，2023年占比達到52.77%；其次是用作燃料，占比約17.96%。近年來，在乙烯、燃料等下游市場推動下，我國甲醛表觀需求量逐年上升，且自2022年起增速逐漸加快，2023年達到9757.67萬噸，同比增長5.78%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
5.我國甲醇市場供不應(yīng)求，且進口量整體呈現(xiàn)擴大走勢
整體來看，目前我國甲醛市場仍呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，部分需求需要依靠進口補充。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國甲醇對外依存度始終維持在10%以上，2023年有所上升，達到14.89%；進口量維持在700萬噸以上，2023年增長至1455.29萬噸，同比增長19.35%；進口額則整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2023年達到293.55億元，同比增長6.07%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
注：甲醇對外依存度=甲醇進口量÷(甲醇進口量+甲醇產(chǎn)量)
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
出口方面，近年來我國甲醇出口規(guī)模始終很小，出口量和出口額分別不超過40萬噸和10億元，2023年分別降至14.92萬噸和3.44億元，同比分別下降13.66%和19.81%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）
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