一、檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)處于成長(zhǎng)階段
TIC即檢驗(yàn)檢測(cè)，包括檢測(cè)（Testing）、檢驗(yàn)（Inspection）和認(rèn)證（Certification）。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，檢測(cè)是按照程序確定合格評(píng)定對(duì)象一個(gè)或多個(gè)特性的活動(dòng)；檢驗(yàn)是審查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品、過(guò)程或安裝并確定其與特定要求的符合性，或根據(jù)專業(yè)判斷確定其與通用要求的符合性的活動(dòng)；認(rèn)證則是正式表明合格評(píng)定機(jī)構(gòu)具備實(shí)施特定合格評(píng)定工作的能力的第三方證明。
檢驗(yàn)檢測(cè)按一般分類方法主要分為化學(xué)類檢測(cè)與物理類檢測(cè)：
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檢驗(yàn)檢測(cè)是科技強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵一環(huán)。檢測(cè)行業(yè)涉及社會(huì)生產(chǎn)和生活的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，是國(guó)家科技及質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施組成部分，也是產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)之一，是產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和創(chuàng)新鏈升級(jí)的重要一環(huán)，對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有“四兩撥千斤”的作用。
中國(guó)檢測(cè)行業(yè)以政府檢測(cè)為主，1989年之后從壟斷向民間資本開放，受益于國(guó)家質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)的不斷完善，檢測(cè)市場(chǎng)準(zhǔn)入逐步放寬，市場(chǎng)化改革穩(wěn)步推進(jìn)，中國(guó)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)化持續(xù)提升，當(dāng)前仍處于成長(zhǎng)階段，增速?gòu)摹芭荞R圈地”高成長(zhǎng)階段進(jìn)入“高質(zhì)量增長(zhǎng)”的中低速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4670億元。
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二、檢驗(yàn)檢測(cè)傳統(tǒng)領(lǐng)域占比降低，新興領(lǐng)域高速增長(zhǎng)
檢驗(yàn)檢測(cè)作為伴生性產(chǎn)業(yè)，主要依附于下游的各行各業(yè)，具體根據(jù)下游服務(wù)產(chǎn)業(yè)劃分為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)三類。比較而言，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占行業(yè)總收入的比重呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)占行業(yè)總收入的比重持續(xù)提升。
檢驗(yàn)檢測(cè)下游產(chǎn)業(yè)分類
| 類別 | 相關(guān)產(chǎn)業(yè) | 特點(diǎn) |
| 未來(lái)產(chǎn)業(yè) | 數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人、人工智能、生物制造、未來(lái)顯示、未來(lái)網(wǎng)絡(luò)、新型儲(chǔ)能等 | 參與者少、行業(yè)增速快、技術(shù)要求高 |
| 新興產(chǎn)業(yè) | 電子電器、特種設(shè)備、機(jī)械（含汽車）、電力、材料、醫(yī)藥、醫(yī)療器械、軟件及信息化、國(guó)防等 | 兩位數(shù)成長(zhǎng)、品牌影響大、有規(guī)范性要求 |
| 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) | 建筑、建筑材料、機(jī)動(dòng)車、紡織、農(nóng)林牧漁、水質(zhì)、環(huán)保、食品、防雷、衛(wèi)生、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、珠寶、消防等 | 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，增速較低，規(guī)范性提升空間大 |
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傳統(tǒng)檢驗(yàn)檢測(cè)領(lǐng)域如：建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保（不包括環(huán)境監(jiān)測(cè)）、食品、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)、農(nóng)產(chǎn)品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè)，2023年共實(shí)現(xiàn)收入1789.51億元，同比增長(zhǎng)9.09%，占行業(yè)總收入比重由2016年的47.09%降至2023年的38.32%。
檢驗(yàn)檢測(cè)新興領(lǐng)域如：電子電器、機(jī)械（含汽車）、材料測(cè)試、醫(yī)學(xué)、電力（含核電）、能源和軟件及信息化等繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。2023年，以上領(lǐng)域共實(shí)現(xiàn)收入944.75億元，同比增長(zhǎng)13.76%，5年CAGR為15.63%。
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三、檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)呈現(xiàn)“小而散”競(jìng)爭(zhēng)格局
檢驗(yàn)檢測(cè)下游細(xì)分領(lǐng)域豐富，行業(yè)參與者眾多，集中度較低，市場(chǎng)呈現(xiàn)“小而散”的競(jìng)爭(zhēng)格局。
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數(shù)據(jù)顯示，2023年全球檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)CR5僅8.64%，我國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)CR5僅8.15%，集中度有待提高。2023年我國(guó)就業(yè)人數(shù)在100人以下的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量占比達(dá)到96.25%，絕大多數(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)屬于小微型企業(yè)，承受風(fēng)險(xiǎn)能力薄弱。
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四、檢驗(yàn)檢測(cè)國(guó)內(nèi)民營(yíng)龍頭高速發(fā)展
具體企業(yè)看，SGS為全球龍頭，華測(cè)檢測(cè)為國(guó)內(nèi)民營(yíng)龍頭。SGS、BV、Eurofins、Intertek是全球四大檢測(cè)龍頭，市占率分別約為2.6%、2.1%、2.3%、1.4%；在國(guó)內(nèi)檢測(cè)市場(chǎng)中，民企布局范圍廣，近年來(lái)實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。其中華測(cè)檢測(cè)為國(guó)內(nèi)的第三方民營(yíng)檢測(cè)龍頭，市場(chǎng)份額約為1.2%。
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國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)上市公司產(chǎn)業(yè)布局
|
細(xì)分領(lǐng)域 |
市場(chǎng)空間（億元） |
公司代碼 |
公司簡(jiǎn)稱 |
優(yōu)勢(shì)行業(yè) |
優(yōu)勢(shì)能力 |
|
綜合性 |
- |
300012 |
華測(cè)檢測(cè) |
食品、環(huán)保、消費(fèi)品、工業(yè)品 |
商檢、化學(xué)分析、食品檢測(cè)、環(huán)保檢測(cè)、醫(yī)學(xué)檢測(cè)、海事及船舶檢測(cè)、綠色低碳和ESG服務(wù)等 |
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002967 |
廣電計(jì)量 |
特殊裝備、汽車、航空、半導(dǎo)體 |
計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境與可靠性、電磁兼容、芯片檢測(cè)、數(shù)據(jù)科學(xué)評(píng)價(jià)與分析 |
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|
603060 |
國(guó)檢集團(tuán) |
建材、食品、環(huán)保 |
建材檢測(cè)、材料分析、食品檢測(cè)、環(huán)保檢測(cè) |
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|
300887 |
譜尼測(cè)試 |
食品、環(huán)保、醫(yī)學(xué) |
食品檢測(cè)、環(huán)保檢測(cè)、醫(yī)學(xué)檢 |
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|
建筑建材 |
1161 |
300675 |
建科院 |
建筑、建材、環(huán)保 |
建筑材料檢測(cè)、結(jié)構(gòu)檢測(cè)、施工工藝檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè) |
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食品環(huán)保 |
667 |
301228 |
實(shí)樸檢測(cè) |
食品、土壤、水質(zhì) |
土壤檢測(cè)、水質(zhì)檢測(cè)、氣體檢測(cè)、固體廢物檢測(cè)、食品檢測(cè) |
|
醫(yī)藥醫(yī)學(xué)檢測(cè) |
281 |
603127 |
昭衍新藥 |
創(chuàng)新藥物、臨床樣本 |
蛋白藥物、治療性疫苗、基因與細(xì)胞治療產(chǎn)品等創(chuàng)新藥物質(zhì)量研究與檢測(cè)、臨床樣本檢測(cè) |
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603882 |
金域醫(yī)學(xué) |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、病理診斷 |
疾病篩查、檢測(cè)、診斷和治療監(jiān)測(cè) |
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300244 |
迪安診斷 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、病理診斷 |
基因測(cè)序、質(zhì)譜檢測(cè)技術(shù)、病理診斷 |
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國(guó)防軍工 |
- |
300416 |
蘇試試驗(yàn) |
特殊裝備、半導(dǎo)體 |
檢測(cè)設(shè)備、可靠性與環(huán)境、芯片檢測(cè) |
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688053 |
思科瑞 |
特殊裝備 |
電子元器件可靠性檢測(cè)服務(wù) |
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|
301306 |
西測(cè)測(cè)試 |
特殊裝備 |
環(huán)境與可靠性試驗(yàn)、元器件檢測(cè)篩選、電磁兼容性測(cè)試 |
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|
電子電器 |
286 |
301306 |
中國(guó)電研 |
設(shè)備、家電、汽車等 |
電氣設(shè)備、智能家居、智能汽車、能源裝備、醫(yī)療健康檢測(cè) |
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300215 |
電科院 |
高低壓檢測(cè) |
高低壓電器檢測(cè) |
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003008 |
開普檢測(cè) |
電力設(shè)備檢測(cè) |
電力系統(tǒng)保護(hù)與控制設(shè)備檢測(cè)、新能源控制設(shè)備及系統(tǒng)檢測(cè) |
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機(jī)械（含汽車） |
203 |
601965 |
中國(guó)汽研 |
汽車 |
整車及傳統(tǒng)零部件開發(fā)和測(cè)評(píng) |
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300938 |
信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
汽車、電子電器 |
環(huán)境與可靠性、電磁兼容、理化分析 |
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301508 |
中機(jī)認(rèn)檢 |
汽車、工程機(jī)械、民航 |
汽車整車類檢測(cè)、工程機(jī)械檢測(cè)、民航類檢測(cè) |
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300572 |
安車檢測(cè) |
汽車 |
汽車安檢、環(huán)檢和綜檢等 |
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其他 |
- |
300797 |
鋼研納克 |
鋼鐵、冶金、有色等領(lǐng)域 |
金屬材料檢測(cè) |
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301289 |
國(guó)纜檢測(cè) |
電線電纜、光纖光纜 |
電線電纜及光纖光纜檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù) |
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四、并購(gòu)成為檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)成長(zhǎng)的重要手段
檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多，單個(gè)細(xì)分領(lǐng)域存在爆發(fā)潛力，但細(xì)分市場(chǎng)比重有限，且相互獨(dú)立，難以快速?gòu)?fù)制，無(wú)法通過(guò)資本進(jìn)行快速擴(kuò)張，在此背景下，并購(gòu)成為檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)成長(zhǎng)的重要手段。參考國(guó)際檢測(cè)巨頭發(fā)展歷程，2011-2023年，SGS完成了共154次收購(gòu)；eurofins完成共407次收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)生+外延的快速發(fā)展。國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)吸取國(guó)際檢測(cè)巨頭經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)集中度有望不斷提高。
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