一、聚丙烯酰胺概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，聚丙烯酰胺（PAM）是丙烯酰胺均聚物或與其他單體共聚而得聚合物的統(tǒng)稱，是水溶性高分子中應(yīng)用最廣泛的品種之一，生產(chǎn)的原材料主要包括丙烯腈、丙烯酸等。由于聚丙烯酰胺結(jié)構(gòu)單元中含有酰胺基、易形成氫鍵、使其具有良好的水溶性和很高的化學(xué)活性，易通過接枝或交聯(lián)得到支鏈或網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的多種改性物，在油氣開采、水處理、紡織、造紙、選礦、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等行業(yè)中具有廣泛的應(yīng)用，有“百業(yè)助劑”之稱。
資料來源：觀研天下整理
二、聚丙烯酰胺供應(yīng)市場情況
我國聚丙烯酰胺行業(yè)起步于20世紀60年代，只比國外發(fā)展晚了10年左右，當(dāng)時其應(yīng)用領(lǐng)域單一，主要用于凈化電解用的食鹽水；進入20世紀90年代后，隨著環(huán)保治理、三次采油、頁巖油氣開發(fā)的興起，我國聚丙烯酰胺行業(yè)迎來較快發(fā)展；至2007年，我國聚丙烯酰胺產(chǎn)量達到32.5萬噸，占世界總產(chǎn)量的43%左右，已成為全球最大的聚丙烯酰胺生產(chǎn)國；近年來，我國聚丙烯酰胺行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢，由2018年的99.21萬噸上升至2023年的150.58萬噸。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
三、聚丙烯酰胺需求市場情況
從下游來看，油氣開采是聚丙烯酰胺下游最大需求領(lǐng)域，2021年占比達到44.9%；其次是水處理和造紙，占比分別達到29.8%和12.9%；紡織等需求領(lǐng)域占比均在10%以下。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
1.油氣開采
油氣開采是將埋藏在地下油層中的石油與天然氣等從地下開采出來的過程，對于國家經(jīng)濟發(fā)展和降低油氣資源的對外依賴度具有重要意義。近年來，我國積極推進油氣資源勘探開采，使得原油與天然氣產(chǎn)量持續(xù)上升，2023年分別達到20902.6萬噸和2324.3億立方米，同比分別增長2.1%和5.6%。聚丙烯酰胺在油氣開采中可以用作鉆井液、壓裂液、聚合物驅(qū)油、油水分離劑等，在鉆井、酸化、壓裂、堵水、固井及二次采油、三次采油中應(yīng)用廣泛。隨著油氣資源開采力度加大，將持續(xù)推動聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
2.水處理
水處理是指為使水質(zhì)達到一定使用標(biāo)準而采取的物理、化學(xué)措施，主要包括飲用水處理和污水處理等。在水處理領(lǐng)域，聚丙烯酰胺可以作為沉淀劑、絮凝劑和過濾助劑等使用，幫助去除懸浮物、膠體和其他雜質(zhì)，從而提高水質(zhì)。一方面，隨著城鎮(zhèn)化率上升，農(nóng)村人口不斷向城鎮(zhèn)集聚，也對飲用水水源規(guī)模需求和質(zhì)量標(biāo)準要求逐漸提高，將持續(xù)助力聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展；另一方面，在《關(guān)于推進污水資源化利用的指導(dǎo)意見》《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》等政策推動下，我國城市和縣城污水處理基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，污水處理量持續(xù)上升，2022年分別達到626.89億立方米和111.41億立方米，利好促進聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展。同時，越來越多的農(nóng)村地區(qū)也在逐漸推進農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)，也將進一步推動聚丙烯酰胺行業(yè)的發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：住建部、觀研天下整理
3.造紙
在造紙領(lǐng)域，聚丙烯酰胺常被用于紙張分散劑、助留助濾劑等。據(jù)悉，我國是全球最大的造紙國，近年來隨著人們生活水平提高，包裝用紙、生活用紙等需求量也在逐步上升，推動紙及紙板產(chǎn)量持續(xù)增長，2023年達到12965萬噸，同比增長4.4%，將為聚丙烯酰胺行業(yè)帶來更多市場需求。
數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、觀研天下整理
綜上所述，在油氣開采、水處理、造紙等下游市場推動下，我國聚丙烯酰胺市場需求持續(xù)釋放，表觀需求量呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢，2023年達到121.3萬噸，同比增長6.84%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
四、聚丙烯酰胺進出口情況
我國是聚丙烯酰胺凈出口國，近年來其出口規(guī)模始終大于進口規(guī)模。具體來看，隨著國內(nèi)聚丙烯酰胺產(chǎn)量持續(xù)上升，其進口規(guī)模整體呈現(xiàn)縮小的態(tài)勢，2023年進口量和進口額分別達到0.67萬噸和1.37億元，同比分別下降23.86%和24.73%；出口規(guī)模則整體呈現(xiàn)擴大態(tài)勢，2023年出口量和出口額分別達到29.95萬噸和31.32億元，同比分別增長27.01%和5.07%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
同時，我國聚丙烯酰胺凈出口量也整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2018年的4.01萬噸上升至2023年的29.28萬噸；貿(mào)易順差額則整體呈現(xiàn)擴大態(tài)勢，由2018年的4.01億元上升至2023年的29.95億元。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）
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