我國已成為全球重要鹽化工生產(chǎn)大國 產(chǎn)銷量不斷增長 純堿與燒堿是市場最主流產(chǎn)品

一、行業(yè)相關定義

鹽化工是指利用鹽或鹽鹵資源，加工成氯酸鈉、純堿、氯化銨、燒堿、鹽酸、氯氣、氫氣、金屬納，以及這些產(chǎn)品的進一步深加工和綜合利用的過程。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鹽化工??行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預測報告（2025-2032年）》顯示，鹽化工行業(yè)主要包括制鹽業(yè)、無機堿（兩堿）工業(yè)和以氯、溴為原料的精細化工。制鹽業(yè)是鹽化工的基礎，氯堿工業(yè)和純堿工業(yè)是鹽化工的主體，而精細化工則是鹽化工的發(fā)展方向。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年來，中國鹽化工產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展狀態(tài)。2023年我國鹽化工行業(yè)市場規(guī)模約為4250.68億元，盡管這一數(shù)字相較于上年度有所回落，但整體波動較小。這主要得益于技術的進步和需求的增長，鹽化工產(chǎn)業(yè)不斷提高發(fā)展速度，積極適應國家經(jīng)濟改革的大環(huán)境。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應規(guī)模

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，鹽化工產(chǎn)業(yè)突飛猛進，我國已成為全球重要的鹽化工生產(chǎn)大國。鹽化工產(chǎn)業(yè)不僅提供了“三酸兩堿”中的燒堿、純堿和鹽酸，而且可向下游延伸生產(chǎn)PVC、甲烷氯化物、環(huán)氧丙烷、TDI/MDI等多種重要的基礎化工原料，以及眾多的精細專用化學品，是帶動其他行業(yè)發(fā)展的基礎原材料。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年，我國純堿和燒堿產(chǎn)量分別為3262萬噸和4101萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前，我國的原鹽產(chǎn)量位居世界第一，鹽化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的基礎資源遠遠超越世界上其他的國家，并且原資源具有分布范圍廣、種類較多等優(yōu)勢，主要分布在我國的西北部、西南部、中部和東部地區(qū)。目前，國內(nèi)原鹽總產(chǎn)能在2021年近1.1億噸，為我國鹽化工產(chǎn)業(yè)長期而又快速地發(fā)展奠定了發(fā)展基礎。

另外，我國鹽化工產(chǎn)品種類龐大，比如，中國各氯堿企業(yè)擁有氯產(chǎn)品200余種，主要品種70多個。無機氯產(chǎn)品主要有液氯、鹽酸、氯化鋇、氯磺酸、漂粉精、次氯酸鈉、三氯化鐵、三氯化鋁等10余個品種，近幾年中國不少氯堿企業(yè)以石油化工產(chǎn)品為原料大力發(fā)展有機氯產(chǎn)品，逐步取代以煤焦油、農(nóng)副產(chǎn)品為原料的路線，加大科技投入，研發(fā)高科技精細化工氯產(chǎn)品，如高分子化合物及氯化聚合物（聚氯乙烯、氯化橡膠、聚偏二氯乙烯及其共聚物、氯化聚乙烯、氯化聚丙烯）、環(huán)氧化合物（環(huán)氧氯丙烷）、光氣系列產(chǎn)品（光氣、雙光氣、三光氣）、甲烷氯化物（一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳）、含氯中間體（氯苯和硝基氯苯、氯乙酸、氯化芐、氯乙酰氯、氯化亞砜）等。

3、需求規(guī)模

我國鹽化工主要以固體鹽或鹵水為原料，主要包括燒堿、純堿和PVC等產(chǎn)品。近年來，鹽化工產(chǎn)業(yè)作為國家基礎性的行業(yè)，不斷提高發(fā)展速度，積極的適應國家經(jīng)濟改革的大環(huán)境。2023年，我國純堿和燒堿銷量分別為3182萬噸和3858萬噸。

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4、行業(yè)供需平衡分析

中國是鹽化工生產(chǎn)大國，產(chǎn)能和產(chǎn)量均居世界前列。近年來，隨著工業(yè)鹽、氯堿產(chǎn)品（如燒堿、聚氯乙烯）、純堿等基礎鹽化工品的需求上升，鹽化工行業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)量也在穩(wěn)步增長。總體上，中國鹽化工行業(yè)的總體供需狀況保持平衡。隨著產(chǎn)能和產(chǎn)量的持續(xù)增長，以及市場需求的不斷擴大，鹽化工行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。

從產(chǎn)銷率來看，我國鹽化工主要產(chǎn)品的供需體系較為健康，產(chǎn)銷率一直維持在90%以上的狀態(tài)，預計未來這樣的狀態(tài)有望持續(xù)。

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三、行業(yè)細分市場分析

1、純堿

純堿是重要的化工原料，下游應用主要為玻璃等行業(yè)，由于其高能耗的屬性，近年來行業(yè)準入壁壘不斷提高。

輕質(zhì)純堿主要用于日用玻璃、洗滌劑及食品，重質(zhì)純堿主要用于平板玻璃、光伏玻璃。

純堿（SodaAsh），又名蘇打、堿灰、堿面等，主要成分為碳酸鈉（Na2CO3），是一種重要的基礎化工原料，其作為“三酸兩堿”中的一堿，廣泛應用于建材、化工、冶金、紡織、食品及醫(yī)藥等諸多領域。根據(jù)產(chǎn)品密度不同，純堿可以分為輕質(zhì)純堿和重質(zhì)純堿，其中輕質(zhì)純堿密度500-600kg/m3，呈白色結晶粉末狀，下游主要應用為日用玻璃、合成洗滌劑和食品等行業(yè)；重質(zhì)純堿可由輕質(zhì)純堿經(jīng)水化后制得，密度為1000-1200kg/m3，呈白色細顆粒狀，重堿具有顆粒大、密度高、吸濕低、不易結塊、不易飛揚、流動性好等優(yōu)點，下游主要應用為平板玻璃、光伏玻璃等。

純堿的生產(chǎn)及應用距今已有5000多年歷史，在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)方法誕生前，古人從天然堿湖中回收或從鈉含量較高的海洋植物灰中生產(chǎn)純堿，直到1800年代中期，化學合成技術首次開發(fā)應用，全球工業(yè)化帶來的不斷增長的純堿需求得以滿足。制堿所需能源為動力煤或天然氣，從純堿的產(chǎn)業(yè)鏈來看，當前純堿生產(chǎn)主要分為天然堿法和化學合成法兩種工藝，其中天然堿法通過物理過程制備純堿，上游原料主要為天然堿礦石；化學合成法主要包括氨堿法、聯(lián)堿法，上游原料主要為原鹽、石灰石及合成氨。

我國為全球主要純堿生產(chǎn)國家，氨堿法工藝占比約50%。當前全球純堿生產(chǎn)主要以中國、歐洲及美國為主，2023年全球純堿產(chǎn)量約為5800萬噸，其中我國產(chǎn)量約3262萬噸，占比約56%。據(jù)Genesis Energy統(tǒng)計，當前全球純堿生產(chǎn)工藝中化學合成法占比65%，其中氨堿法占比45%，聯(lián)堿法占比20%，天然堿占比30%。

從市場規(guī)模來看，2023年，我國鹽化工行業(yè)在純堿領域的市場規(guī)模約為723.59億元，2024年上半年為234.33億元。

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2、燒堿

燒堿又名火堿，苛性鈉，化學名稱氫氧化鈉，常溫下為白色固體，具有強腐蝕性，易溶于水，其水溶液呈強堿性，是一種極常用的堿。市售火堿有固態(tài)和液態(tài)兩種：固體呈白色，有塊狀、片狀、棒狀、粒狀，質(zhì)脆；純液體燒堿為無色透明液體?；饓A廣泛應用于化工、印染、造紙、環(huán)保等很多行業(yè)，有工業(yè)級、食品級（食品添加劑氫氧化鈉）之分，兩者的主要區(qū)別不在于其純度高低，而是鉛、砷、汞等有毒物質(zhì)的含量有差異，工業(yè)級的因有毒物質(zhì)含量較高而不得用于食品行業(yè)。

國內(nèi)燒堿的主產(chǎn)區(qū)位于山東、內(nèi)蒙古、江蘇、新疆和浙江，主銷區(qū)位于山東、山西、江蘇、河南、廣西、浙江、河北和廣東。因此國內(nèi)主要貿(mào)易流向為自西向東，自北向南，主要凈調(diào)出區(qū)域包括內(nèi)蒙古、山東、新疆、陜西、寧夏、天津等；主要凈調(diào)入?yún)^(qū)域包括山西、廣東、廣西、貴州等。其中新疆和內(nèi)蒙固堿，大部分通過火車專線流向華東、華南、西南和華中。山東除了供應本省的氧化鋁、造紙、化工企業(yè)外，大部分液堿通過汽運流向周邊省份。

燒堿運輸有鐵運、汽運、水運和管道運輸?shù)榷喾N運輸方式。在液堿汽運多用于省內(nèi)和周邊省份銷售，半徑一般在 300km 以內(nèi)，超過則會以水運代替。固堿沒有運輸半徑限制，運輸方式更多樣化?？偟膩碚f，常見的三種運輸方式中，水運成本最低，鐵路運輸次之，汽運成本相對較高。省內(nèi)和相鄰省份 300km 左右的汽運成本在200～250 元/濕噸，根據(jù)船只大小不同，山東至廣東水運運輸成本在 230～320 元/濕噸之間浮動。

從市場規(guī)模來看，近年來，隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和化工行業(yè)的不斷壯大，燒堿市場需求持續(xù)增長，推動了市場規(guī)模的進一步擴大。2023年，中國市場規(guī)模為1249.29億元，占據(jù)全球市場的較大份額。

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