我國再生塑料行業(yè)逐步進入有序發(fā)展期 不斷向規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展

一、業(yè)相關(guān)定義

再生塑料是指通過預(yù)處理、熔融造粒、改性等物理或化學(xué)的方法對廢舊塑料進行加工處理后重新得到的塑料原料，是對塑料的再次利用。

資料來源：中國物資再生協(xié)會再生塑料分會

二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國再生塑料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，我國再生塑料行業(yè)經(jīng)歷了三個發(fā)展階段。第一階段，從 20 世紀(jì) 80 年代開始的萌芽期；第二階段是從 90 年代中期開始的快速發(fā)展期；第三階段是從 2008 年金融危機開始后的有序發(fā)展期。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

第一階段，從 20 世紀(jì) 80 年代開始的萌芽期。我國從 80 年代選擇性的從境外進口可用作原料的固體廢物，如塑料成型加工過程中產(chǎn)生的邊角料和廢品、塑料包裝等未經(jīng)污染的可再生塑料制品。這些可再生塑料，經(jīng)簡單分揀處理后可作為塑料制品的原材料，是我國塑料再生循環(huán)的雛形。

第二階段，從 90 年代中期開始的快速發(fā)展期。我國塑料加工業(yè)快速發(fā)展，對原料的需求量較大，塑料加工業(yè)面臨原料和產(chǎn)能發(fā)展不均衡的難題，為了解決這一問題，塑料加工企業(yè)嘗試以再生塑料部分替代新料作為原材料進行生產(chǎn)，一方面保證生產(chǎn)中原材料的充足供應(yīng)，另一方面降低原材料的采購成本提高利潤率。隨著我國塑料加工業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)塑料加工企業(yè)對再生塑料的需求量日益增加，國內(nèi)可再生塑料的供應(yīng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求，同時，國外有大量可再生塑料亟需得到合規(guī)處理，我國企業(yè)可從國外以較低成本回收可再生塑料。由于存在較大的獲利空間，塑料加工企業(yè)不斷從海外采購可再生塑料，導(dǎo)致該階段的廢塑料進口數(shù)量居高不下。此時期先后有數(shù)萬家庭作坊式企業(yè)進入可再生塑料綜合利用業(yè)，這類家庭作坊式企業(yè)運用的處理工藝較為簡單，除雜分選技術(shù)不成熟，再生塑料的附加值較低，對環(huán)境造成二次污染。隨著行業(yè)的進一步發(fā)展，大中型規(guī)模企業(yè)嶄露頭角，主要生產(chǎn)高品質(zhì)的再生塑料粒子和再生塑料制品，這類規(guī)模企業(yè)運用的處理工藝較優(yōu)，對環(huán)境影響較小。但市場參與者仍以小廠為主，集中度和技術(shù)水平不高。

第三階段，從 2008 年金融危機開始后的有序發(fā)展期。這期間行業(yè)經(jīng)歷了全范圍整頓，并在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、技術(shù)升級以及環(huán)保等領(lǐng)域達(dá)成共識，廢塑料的進口也在“綠籬行動”后逐步下滑。2017 年我國啟動“禁廢令”后，進口廢舊塑料的通道被徹底關(guān)閉，但國內(nèi)回收網(wǎng)絡(luò)仍較為分散，如何獲得穩(wěn)定的可再生塑料貨源成為企業(yè)面臨的共同難題。少量再生塑料加工企業(yè)將產(chǎn)能搬遷到國外，一些大中型企業(yè)開始組建國內(nèi)回收網(wǎng)絡(luò)。近年來，基于社會責(zé)任和環(huán)保理念的增強，國內(nèi)強制實施垃圾分類，國外出臺相關(guān)法令強制提高再生料的使用比例，我國可再生塑料綜合利用業(yè)迎來發(fā)展機遇，大中型企業(yè)將借助該機遇，不斷做大做強。預(yù)計在該階段，行業(yè)集中度和技術(shù)水平將得到提高。

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

隨著全球環(huán)境保護意識的增強及“雙碳”目標(biāo)的推進，再生塑料作為實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要手段，持續(xù)受到高度重視，2023年我國再生塑料行業(yè)市場規(guī)模為834.84億元，雖然市場規(guī)模整體下降，較2021年下滑54.9億元，但塑料制品生產(chǎn)、流通、消費、回收利用、末端處置全鏈條治理成效更加顯著。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

近年來，得益于人們環(huán)保意識的不斷增強，廢棄塑料的回收再利用已經(jīng)被現(xiàn)代化工企業(yè)普遍采用，再生塑料的成為包裝行業(yè)的熱門領(lǐng)域，成為再生領(lǐng)域發(fā)展新趨勢，我國廢塑料回收率將逐步提高。

另外，在政策方面，我國就“碳達(dá)峰、碳中和”做出了承諾，二氧化碳排放力爭 2030 年前達(dá)到峰值，努力爭取 2060 年前實現(xiàn)碳中和。國務(wù)院 2021 年發(fā)布的《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》中提出“加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系，加強廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、廢金屬、廢玻璃等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率和回收利用率”，“扎實推進塑料污染全鏈條治理”。

2、供應(yīng)規(guī)模

近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟迅速發(fā)展，對塑料制品的需求與日俱增，塑料工業(yè)已發(fā)展成為門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條完整的重要輕工行業(yè)，塑料制品供應(yīng)穩(wěn)定。隨著塑料制品應(yīng)用廣泛，龐大的下游行業(yè)為我國再生塑料行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支撐。2023年我國再生塑料顆粒產(chǎn)量為1600萬噸，較2022年増長50萬噸。

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3、需求規(guī)模

再生塑料行業(yè)需求的增長主要受到建筑、汽車和包裝等行業(yè)對輕質(zhì)部件需求的推動。此外，回收行為和采用消費后再生塑料可以降低處理成本，減少與原材料相關(guān)的費用，并有可能通過銷售回收材料創(chuàng)收。政府和組織提供的財政激勵、贈款和稅收優(yōu)惠也進一步促進了再生塑料行業(yè)的發(fā)展。

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我國作為塑料生產(chǎn)和消費大國，再生塑料回收利用潛力巨大。政府出臺了一系列政策支持再生塑料行業(yè)的發(fā)展，如《“十四五”塑料污染治理行動方案》等，明確了回收目標(biāo)，推動了塑料工業(yè)的綠色化轉(zhuǎn)型。消費者對環(huán)保產(chǎn)品的需求日益增長，再生塑料在包裝、建筑、汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛。隨著技術(shù)的不斷進步和成本的降低，再生塑料逐步替代傳統(tǒng)塑料，市場需求持續(xù)增長。

隨著技術(shù)的成熟和政策的支持，再生塑料行業(yè)將逐步擺脫小規(guī)模、分散的局面，向規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。通過資源整合和優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，推動行業(yè)健康發(fā)展。

四、行業(yè)細(xì)分市場

1、再生PET

再生塑料根據(jù)材料特征，再生塑料可分為PE、PP、PET等11類。這些不同類型的再生塑料在性能、用途和市場需求方面存在差異，從而形成了不同的細(xì)分市場。在廢塑料品種回收占比中，廢PET占比29%，廢PE占比21%，廢PP占比20%，依舊是廢塑料回收的主要組成部分。

PET 屬于環(huán)保高分子材料，產(chǎn)品按照形態(tài)及主要用途可以分為纖維級 PET、瓶級 PET 以及薄膜級 PET。纖維級 PET 主要應(yīng)用于下游紡織行業(yè)，瓶級 PET 和薄膜級 PET 主要應(yīng)用于下游包裝行業(yè)，近年來全球需求穩(wěn)定增長。從再生PET市場規(guī)模來看，得益于PET下游應(yīng)用需求的增長，我國廢PET回收利用率顯著提升，截至2023年，我國再生塑料在廢PET領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到243.77億元。

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2、PE

聚乙烯（簡稱PE）是乙烯經(jīng)聚合制得的一種熱塑性樹脂。聚乙烯主要分為線性低密度聚乙烯（LLDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）三大類。

HDPE具有強度好、韌性好、剛性好的優(yōu)良性能特點，且耐腐蝕、防水防潮、耐熱耐寒，因而在吹塑、注塑和管材中有著重要的應(yīng)用。伴隨著以塑代鋼、以塑代木等行業(yè)趨勢的形成，HDPE作為高性能的聚乙烯材料未來將會加快對傳統(tǒng)材料的替代。而LDPE作為農(nóng)用、包裝薄膜的主要材料，在機械強度、隔熱隔濕性能、耐腐蝕性上都不如LLDPE，因而近幾年來LLDPE的市場需求保持快速增長，逐漸吞食LDPE的一些市場份額。

廢PE是再生塑料主要細(xì)分產(chǎn)品之一，隨著PE需求將持續(xù)提升，2023年我國再生PE產(chǎn)品的市場規(guī)模達(dá)到177.82億元。

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3、PP

目前聚丙烯正在經(jīng)歷近10年來第四輪投產(chǎn)集中期，在2024年總產(chǎn)能突破4000萬噸，伴隨著產(chǎn)能的繼續(xù)擴張，國內(nèi)產(chǎn)量也隨之逐年呈現(xiàn)出遞增趨勢，產(chǎn)品國產(chǎn)化率不斷增加。我國通用性聚丙烯國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到90%以上，并且隨著未來裝置的不斷投產(chǎn)，仍有持續(xù)增加趨勢，預(yù)計2026年中國聚丙烯通用料國產(chǎn)化率將達(dá)到100%以上。

由于中國產(chǎn)能增速較快，聚丙烯已然成為全球性產(chǎn)品，中國作為聚丙烯最大的生產(chǎn)國及消費國，逐步進行專業(yè)化、差異化、高端化發(fā)展方向帶動了相關(guān)產(chǎn)品的回收再利用，我國再生PP市場規(guī)模占比不斷擴大，2023年我國再生PP市場規(guī)模為167.8億元。

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五、行業(yè)競爭格局

我國塑料回收再生利用行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈較長、進入門檻較低、高端產(chǎn)能不足、規(guī)模以上企業(yè)少的特征，以家庭作坊組成數(shù)個產(chǎn)業(yè)聚集地，比較有代表性的聚集地有：珠三角地區(qū)的貴嶼、杏壇，長三角地區(qū)的慈溪、余姚，蘇北地區(qū)的贛榆，京津冀地區(qū)的文安等地，除此之外，臨近青島、煙臺的山東中東部地區(qū)，湖南湖北交界的洞庭湖地區(qū)，東北的大連附近也有一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

我國塑料綜合利用業(yè)門檻較低，造成行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)和規(guī)模以下企業(yè)的銷售市場分化。規(guī)模以上企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈布局、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平、環(huán)保意識方面都優(yōu)于規(guī)模以下企業(yè)，其生產(chǎn)的再生塑料產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定、品質(zhì)較高，議價能力較強，主要供應(yīng)中高端市場；規(guī)模以下企業(yè)，往往是家庭作坊，其回收貨源品質(zhì)層次不齊、生產(chǎn)設(shè)備老舊、直接排放污染，造成環(huán)境的二次污染，其生產(chǎn)的再生塑料產(chǎn)品品質(zhì)較差，主要供應(yīng)低端市場。

中國再生塑料行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
英科再生		英科再生自主研發(fā)設(shè)計的GreenMax泡沫減容增密回收設(shè)備，可將PS泡沫塑料體積縮小至原來的1/50和1/90，幫助境內(nèi)外50多個國家的400余個回收點大幅度提高回收效率，降低回收運轉(zhuǎn)成本，建立了全球回收網(wǎng)絡(luò)。英科再生具備每年回收再利用約10萬噸PS 泡沫塑料的能力，運用先進塑料再生技術(shù)和再生塑料制品開發(fā)技術(shù)，實現(xiàn)塑料的高值化再生利用, 形成循環(huán)經(jīng)濟模式。主營產(chǎn)品有泡沫減容增密回收設(shè)備、塑料再生粒子、環(huán)保畫相框線條、環(huán)保成品框、環(huán)保室內(nèi)外裝飾材料, 產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海內(nèi)外120多個國家和地區(qū)。
三聯(lián)虹普		三聯(lián)虹普在聚酰胺6/66（PA6/66、尼龍6/66、錦綸6/66）、功能性聚酯（vPET）、聚碳酸酯（PC）、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）等合成材料行業(yè)，以及在再生聚酯（rPET）、再生聚酰胺（rPA）、生物基化學(xué)纖維（再生纖維素纖維、Lyocell）等再生材料及可降解材料行業(yè)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的全流程工藝及裝備技術(shù)并積累了大量工程實例，整體達(dá)到世界先進水平，為上述行業(yè)頭部生產(chǎn)企業(yè)提供從方案咨詢、研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、施工管理、集成應(yīng)用到運營管理于一體，涵蓋工程項目全壽命周期的一站式“交鑰匙”系統(tǒng)集成解決方案。
中再資環(huán)		公司的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為廢棄電器電子產(chǎn)品的回收與拆解處理和產(chǎn)業(yè)園區(qū)固體廢棄物一體化處置，旗下?lián)碛惺易庸炯耙患曳止?。其中，主營廢電器回收與拆解處理的十一家下屬企業(yè)，均被納入國家廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金補貼企業(yè)名單，并已在全國范圍內(nèi)建立起完善、穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的廢電器回收網(wǎng)絡(luò)，廢電器年處理能力達(dá)到3,188萬臺；一家下屬企業(yè)主營廢電器的回收；一家下屬企業(yè)主營產(chǎn)業(yè)園區(qū)固體廢棄物一體化處置，服務(wù)大型工業(yè)產(chǎn)廢企業(yè)（包括但不限于海爾、格力、海信等）；一家分公司主營廢電器拆解物貿(mào)易。
玖隆再生		公司主要生產(chǎn)、銷售再生塑料瓶片（再生 PET 瓶片）。再生塑料是指通過預(yù)處理、熔融造粒、改性等物理或化學(xué)的方法對廢舊塑料進行加工處理后重新得到的塑料原料，是對塑料的再次利用。
格林美		二十年多來,格林美通過開采城市礦山與發(fā)展新能源材料,建立資源循環(huán)模式和清潔能源材料模式來踐行推進碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。公司從攻克廢舊電池回收技術(shù)開始,再到攻克電子廢棄物綠色處理、報廢汽車整體資源化回收技術(shù)以及動力電池材料的三元"核"技術(shù)等世界技術(shù)難題,突破性解決了中國在廢舊電池、電子廢棄物與報廢汽車等典型廢棄資源綠色處理與循環(huán)利用的關(guān)鍵技術(shù)難點,構(gòu)建了世界先進的新能源全生命周期價值鏈、鈷鎢稀有金屬資源循環(huán)再生價值鏈、電子廢棄物與廢塑料循環(huán)再生價值鏈等資源循環(huán)模式和新能源循環(huán)模式。
南京聚隆		“聚隆”牌尼龍改性工程塑料是南京聚隆最早向市場推出的系列化產(chǎn)品，在國內(nèi)技術(shù)處于領(lǐng)先地位，在高鐵及汽車發(fā)動機等關(guān)鍵零部件尼龍改性材料上處于領(lǐng)頭地位，品種齊全，深受用戶贊譽。隨著南京聚隆進一步聚焦“高端裝備關(guān)鍵零部件”和“新能源、輕量化”兩大主題，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，南京聚隆現(xiàn)擁有高性能改性尼龍、高性能工程化聚丙烯、長玻纖增強復(fù)合材料、高性能塑料合金和塑木環(huán)境工程材料等五大產(chǎn)品系列群，另有熱塑性彈性體、功能性母粒、碳纖維復(fù)合材料、微發(fā)泡材料等新產(chǎn)品。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、高鐵及軌道交通、電子電器、儀器儀表、機械、體育休閑、園林建設(shè)等領(lǐng)域。
遠(yuǎn)東新世紀(jì)		遠(yuǎn)東新世紀(jì)股份有限公司，乃臺灣規(guī)模最大、最多元化的紡織及相關(guān)產(chǎn)品制造商?！斑h(yuǎn)東新世紀(jì)”紡纖一條龍的產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)鏈，締造業(yè)界最佳的競爭優(yōu)勢。涵蓋上游石化原料、化纖以及中下游的紡紗、織染、成衣事業(yè)，充分掌握垂直整合利基。目前海峽兩岸均已布建完整供應(yīng)鏈，并建構(gòu)一元化的產(chǎn)銷系統(tǒng)。中國大陸上游總部設(shè)于上海，中下游總部立基蘇州，陸續(xù)于上海、蘇州、無錫等地投資生產(chǎn)。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）