我國螢石行業(yè)供給呈現(xiàn)“小散亂”局面 出口均價(jià)持續(xù)上漲

近年來，隨著我國在地質(zhì)勘查方面的投入持續(xù)增加，螢石儲量逐年遞增，2020-2023年的年均復(fù)合增長率達(dá)到30.07%。同時(shí)隨著開采作業(yè)持續(xù)推進(jìn)和下游需求釋放，我國螢石產(chǎn)量逐年增長，2019-2023年的年均復(fù)合增長率達(dá)到12.03%。目前，我國單一螢石礦山資源以中小礦山為主，存在開發(fā)利用過度的現(xiàn)象，這也使得我國螢石行業(yè)供給呈現(xiàn)“小散亂”情況。

值得一提的是，雖然近年來我國螢石儲量不到全球25%，但其產(chǎn)量在全球市場中的占比常年超過50%。這也使得我國螢石儲采比呈現(xiàn)失衡局面，優(yōu)質(zhì)資源保障不足。為此，近年來我國從限制開采、提高資源稅、加強(qiáng)螢石出口管理等多個(gè)方面發(fā)布政策，保護(hù)螢石資源，以實(shí)現(xiàn)螢石行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)隨著資源保護(hù)和監(jiān)管力度加強(qiáng)，我國逐漸由螢石凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)槲炇瘍暨M(jìn)口國，2023年進(jìn)口量同比增長超過200%。此外，其出口量呈現(xiàn)波動減少態(tài)勢，但出口均價(jià)卻持續(xù)攀升......

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1.我國螢石儲量逐年遞增，資源分布廣泛且集中

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國螢石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，螢石又稱氟石，主要成分是氟化鈣（CaF?），是我國的重要戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源。且近年來隨著我國在地質(zhì)勘查方面的投入持續(xù)增加，螢石儲量逐年遞增，由2020年的4857.55萬噸上升至2023年的10690.01萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到30.07%。同時(shí)螢石也是我國優(yōu)勢礦產(chǎn)資源之一。一方面，2023年其儲量位居世界第二，達(dá)到23.93%，僅次于第一名的墨西哥（24.29%）。另一方面，墨西哥螢石含砷較高、南非螢石含鐵較高、蒙古國螢石含磷較高，而我國單一螢石資源品質(zhì)高且含雜質(zhì)少，是優(yōu)質(zhì)資源，在品質(zhì)上具備較大優(yōu)勢。因此，我國螢石在全球優(yōu)質(zhì)螢石資源中占有重要地位。

數(shù)據(jù)來源：自然資源部《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告》、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：美國地質(zhì)調(diào)查局、觀研天下整理

據(jù)悉，我國螢石資源分布較為廣泛，在江西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、浙江省、福建省、湖南省、重慶市等二十多個(gè)省級行政區(qū)均有分布。同時(shí)其分布又相對集中，主要集中在江西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、浙江省、湖南省和福建省這五個(gè)省級行政區(qū)，2022年合計(jì)儲量占比超過70%。其中，2022年江西省的螢石儲量位居全國第一，達(dá)到2116.98萬噸，占比24.64%；其次為內(nèi)蒙古自治區(qū)，達(dá)到2018.5萬噸，占比23.49%。

2022年我國螢石儲量分布情況

數(shù)據(jù)來源：自然資源部、觀研天下整理

2.氫氟酸為我國螢石下游第一大消費(fèi)領(lǐng)域

根據(jù)氟化鈣含量不同，螢石產(chǎn)品可分為普通螢石原礦、高品位螢石塊礦、冶金級螢石精粉和酸級螢石精粉四個(gè)品級。其中，酸級螢石精粉是氟化工的重要原材料，主要用于生產(chǎn)氫氟酸和氟化鋁。前者主要生產(chǎn)制冷劑、六氟磷酸鋰、氟橡膠等氟化工產(chǎn)品，應(yīng)用終端涉及新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及家電、橡膠、農(nóng)藥、醫(yī)藥等領(lǐng)域；后者主要用作鋁電解過程中的調(diào)整劑和助熔劑。此外，普通螢石原礦、高品位螢石塊礦、冶金級螢石精粉主要用于冶金、建材、光學(xué)等領(lǐng)域。

螢石分類情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

從2022年的數(shù)據(jù)來看，我國螢石下游消費(fèi)以氫氟酸和氟化鋁為主，合計(jì)占比達(dá)到81%。其中氫氟酸為我國螢石下游第一大消費(fèi)領(lǐng)域，占比達(dá)到56%。

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚、觀研天下整理

3.螢石產(chǎn)量逐年遞增，行業(yè)供給呈現(xiàn)“小散亂”局面

近年來，隨著開采作業(yè)持續(xù)推進(jìn)和下游需求釋放，我國螢石產(chǎn)量逐年增長，由2019年的400萬噸上升至2023年的630萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到12.03%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

目前，我國單一螢石礦山資源以中小礦山為主，存在開發(fā)利用過度的現(xiàn)象，這也使得我國螢石行業(yè)供給呈現(xiàn)“小散亂”情況。數(shù)據(jù)顯示，截至2023 年底，我國單一型螢石礦山共688個(gè)。其中，大型螢石礦山僅有40個(gè)，占比5.8%；中型礦山100 個(gè)，占比14.5%；小型礦山（年產(chǎn)5 萬噸以內(nèi)）548 個(gè)，占比79.7%。2024年3月，國家礦山安全監(jiān)察局印發(fā)《關(guān)于開展螢石礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治的通知》，決定在全國范圍內(nèi)開展螢石礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，要求在河北、內(nèi)蒙、浙江等螢石礦山企業(yè)較多、問題隱患突出的地區(qū)，制定關(guān)閉退出一批、整合重組一批、改造提升一批“三個(gè)一批”工作清單持續(xù)攻堅(jiān)。這是我國螢石行業(yè)首個(gè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，在該政策推動下，不合規(guī)范的中小礦山或?qū)⒅鸩酵顺鍪袌?，有利于改善我國螢石行業(yè)供給“小散亂”局面。

數(shù)據(jù)來源：中國礦業(yè)雜志、觀研天下整理

4.我國螢石儲采比失衡，國家發(fā)布多項(xiàng)政策保護(hù)螢石資源

值得一提的是，雖然近年來我國螢石儲量不到全球25%，但其產(chǎn)量在全球市場中的占比常年超過50%。這也使得我國螢石儲采比呈現(xiàn)失衡局面，優(yōu)質(zhì)資源保障不足。為此，近年來我國相繼出臺《關(guān)于全面推進(jìn)資源稅改革的通知》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）的通知》等政策，從限制開采、提高資源稅、加強(qiáng)螢石出口管理等多個(gè)方面，保護(hù)螢石資源，以實(shí)現(xiàn)螢石行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：美國地質(zhì)調(diào)查局等、觀研天下整理

我國螢石行業(yè)相關(guān)保護(hù)性政策

資料來源：觀研天下整理

5.螢石進(jìn)口量大增，出口均價(jià)不斷上漲

隨著資源保護(hù)和監(jiān)管力度加強(qiáng)，我國于2018年由螢石凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)槲炇瘍暨M(jìn)口國。但在2022年，受疫情和墨西哥、加拿大兩大礦山停產(chǎn)等因素影響，我國螢石進(jìn)口量驟減，又從凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?。不過在2023年我國又轉(zhuǎn)為螢石凈進(jìn)口國，進(jìn)口量大幅上升至101.7萬噸，同比增長264.52%。據(jù)悉，自2024年1月1日起，我國對低砷螢石等1010項(xiàng)商品（不含關(guān)稅配額商品）實(shí)施低于最惠國稅率的進(jìn)口暫定稅率。在降低關(guān)稅等因素驅(qū)動下，我國螢石進(jìn)口需求繼續(xù)增加，2024年1-11月累計(jì)進(jìn)口量達(dá)到118.8萬噸，相較2023年同期同比增長32.74%。近年來我國螢石出口量則呈現(xiàn)波動減少態(tài)勢，2024年1-11月約為22.4萬噸，相較2023年同期同比下降32.73%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

值得一提的是，雖然近年來我國螢石出口量呈現(xiàn)波動減少態(tài)勢，但其出口均價(jià)卻持續(xù)攀升，由2017年的1672.75元/噸上漲至2024年1-11月的3113.4元/噸。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）