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智能駕駛帶動汽車傳感器行業(yè)增長 環(huán)境感知傳感器為主流 國產(chǎn)市場份額有望提升

前言:隨著技術(shù)進步,汽車智能化不斷進階,根據(jù)數(shù)據(jù),2023 年全球及我國高級輔助駕駛解決方案市場滲透率超過 50%,這對傳感器數(shù)量及功能也提出了更多和更高需求。2023年我國汽車傳感器市場規(guī)模達762億元。隨著汽車智能不斷向高階邁進,預測到2024年、2025年、2026年我國汽車傳感器市場規(guī)模將分別達到830億元、903億元、982億元。汽車傳感器可分為車身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。在汽車高級智能趨勢下,主流新車上攝像頭、雷達等智能環(huán)境感知產(chǎn)品數(shù)量明顯增多,環(huán)境感知傳感器成為汽車傳感器市場主流,需求占比達72%。在政策支持及汽車行業(yè)對安全性的需求增多的背景下,車身感知傳感器正從傳統(tǒng)機電技術(shù)向MEMS技術(shù)轉(zhuǎn)變。隨著MEMS滲透,車用場景趨向多元化,單車車身感知傳感器搭載數(shù)量將增加,市場需求有望增多。從行業(yè)競爭看,博世、英飛凌、安森美等國際巨頭仍然占據(jù)全球汽車傳感器較大市場份額,但是在一些細分領(lǐng)域,已有本土企業(yè)正在向全球龍頭邁進。隨著多家新勢力車企通過多種形式尋求對核心部件壟斷供給的突破,國產(chǎn)廠商有望憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性價比和本土化服務(wù)優(yōu)勢,搶占外資企業(yè)更多的市場份額。

智能駕駛高階邁進,帶動汽車傳感器行業(yè)持續(xù)增長

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車傳感器?行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,汽車傳感器的工作原理是通過把非電信號轉(zhuǎn)換成電信號的方式向汽車計算機提供包括車速、溫度、發(fā)動機運轉(zhuǎn)等各種工況信息,使汽車實現(xiàn)自動檢測和電子控制。汽車傳感器是實現(xiàn)汽車自動駕駛的核心硬件。伴隨智能電動汽車滲透率的快速攀升,汽車傳感器行業(yè)將迎來歷史性的發(fā)展機遇。

隨著技術(shù)的進步,汽車智能化不斷進階,根據(jù)數(shù)據(jù),2023 年全球及我國高級輔助駕駛解決方案市場滲透率超過 50%,這對傳感器數(shù)量及功能也提出了更多和更高需求。

隨著技術(shù)的進步,汽車智能化不斷進階,根據(jù)數(shù)據(jù),2023 年全球及我國高級輔助駕駛解決方案市場滲透率超過 50%,這對傳感器數(shù)量及功能也提出了更多和更高需求。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2023年我國汽車傳感器市場規(guī)模達762億元。隨著汽車智能不斷向高階邁進,預測到2024年、2025年、2026年我國汽車傳感器市場規(guī)模將分別達到830億元、903億元、982億元。

2023年我國汽車傳感器市場規(guī)模達762億元。隨著汽車智能不斷向高階邁進,預測到2024年、2025年、2026年我國汽車傳感器市場規(guī)模將分別達到830億元、903億元、982億元。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、汽車傳感器以環(huán)境感知傳感器為主車身感知傳感器需求有望增多

根據(jù)使用目的不同,汽車傳感器可分為車身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。

環(huán)境感知傳感器主要分為車載攝像頭、超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達,均屬于智能傳感器。環(huán)境感知傳感器實現(xiàn)了單車對外界環(huán)境的感知能力,幫助汽車計算機獲得環(huán)境信息并做出規(guī)劃決策,為車輛智能化駕駛提供支持。在汽車高級智能趨勢下,主流新車上攝像頭、雷達等智能環(huán)境感知產(chǎn)品數(shù)量明顯增多。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年我國環(huán)境感知傳感器市場需求占比達72%,其中毫米波雷達和攝像頭分別占比28%、23%

主流車型的智能駕駛傳感器搭載情況

企業(yè)

新勢力

外資

自主

車型

特斯拉

蔚來ET7

小鵬G9

理想L9

寶馬iX

本田Legend

福特MustangMach-E

智己L7

吉利極氪001

自動駕駛級別

L2+

L3日本

L2+

硬件方案

激光雷達

-

1

2

1

-

5

-

預留接口

-

攝像頭

8

11+1

11+1

11+1

6+1

6+1

6+1

11+1+3

12+2+1

毫米波雷達

1

5

5

1

5

5

5

5

1

超聲波雷達

12

12

12

12

12

12

12

12

12

高精度地圖

-

-

高精度定位

-

-

V2X

-

5GV2X

-

-

5GV2X

-

4G2X

-

-

計算平臺

2*TeslaFSD144TOPS

4*英偉達Orin-X1016TOPS

2*英偉達Orin-X508Tops

2*英偉達Orin-X508Tops

28核處理器的DenVerton芯片+2EyeQ5H芯片+1顆英飛凌Aurix芯片

瑞薩R-CarV3U60TOPS

英飛凌Aurix芯片、MobileyeeyeQ4圖片處理芯片、TITDA環(huán)視攝像頭芯片和恩智浦TreeRunner傳感器芯片

英偉達Xavier30TOPS(可升級Orin

2*MobileyeEyeQ5(48TOPS)

場景

城市

2022

2023

2022

2023

-

-

-

2022+

2022

高速

-

√(支持脫手)

-

泊車

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資料來源:觀研天下整理

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數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

車身感知傳感器按照被測量主體的不同主要分為壓力傳感器、位置傳感器、溫度傳感器、(線)加速度傳感器、角(加)速度傳感器、空氣流量傳感器、氣體傳感器。車身感知傳感器提高了單車自身的信息化水平,使車輛具備感知自身的能力。在政策支持及汽車行業(yè)對安全性的需求增多的背景下,車身感知傳感器正從傳統(tǒng)機電技術(shù)向MEMS技術(shù)轉(zhuǎn)變。隨著MEMS滲透,車用場景趨向多元化,單車車身感知傳感器搭載數(shù)量將增加,市場需求有望增多。

根據(jù)數(shù)據(jù),2020年全球MEMS市場規(guī)模達120.48億美元,預計2026年市場規(guī)模達到182.56億美元,年復合增長率為7.17%。2017 - 2022年我國車用MEMS傳感器市場規(guī)模從22.82億美元增長到32億美元,年復合增長率為7%。

根據(jù)數(shù)據(jù),2020年全球MEMS市場規(guī)模達120.48億美元,預計2026年市場規(guī)模達到182.56億美元,年復合增長率為7.17%。2017 - 2022年我國車用MEMS傳感器市場規(guī)模從22.82億美元增長到32億美元,年復合增長率為7%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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全球汽車傳感器市場博世等國際巨頭主導,國產(chǎn)廠商市場份額有望提升

從行業(yè)競爭看,博世、英飛凌、安森美等國際巨頭仍然占據(jù)全球汽車傳感器較大市場份額,但是在一些細分領(lǐng)域,已有本土企業(yè)正在向全球龍頭邁進。整體來看,車身傳感器國產(chǎn)替代空間廣闊。

從行業(yè)競爭看,博世、英飛凌、安森美等國際巨頭仍然占據(jù)全球汽車傳感器較大市場份額,但是在一些細分領(lǐng)域,已有本土企業(yè)正在向全球龍頭邁進。整體來看,車身傳感器國產(chǎn)替代空間廣闊。

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現(xiàn)階段,多家新勢力車企開展“硬件外采+軟件技術(shù)自研”的產(chǎn)業(yè)布局,一方面由第三方供應商提供智能駕駛傳感器硬件,與此同時也通過自研、投資合作等多種形式尋求對核心部件壟斷供給的突破。憑借優(yōu)異的產(chǎn)品性價比和本土化服務(wù)優(yōu)勢,本土傳感器供應商借力突破,搶占了部分外資企業(yè)的市場份額。隨著國產(chǎn)供應商品牌口碑逐步建立,市場份額有望持續(xù)提升。

我國汽車傳感器代表廠商基本情況

企業(yè)名稱 簡介
泰科電子 作為傳感器行業(yè)巨頭,泰科電子較早在汽車電動化、智能化等方面進行了技術(shù)儲備,產(chǎn)品研發(fā)更是朝著小型化、低功耗、高精度、多維度、集成化方向發(fā)展。泰科電子面向新能源汽車電機電驅(qū)研發(fā)了高精度旋變傳感器,能夠精確測量電動機的相位角,還研發(fā)了電子液壓制動系統(tǒng)(EHB)的制動壓力傳感器,以及在安全應用里的座椅位置傳感器、剎車燈傳感器等。
納芯微 作為國內(nèi)領(lǐng)先的高性能高可靠性模擬及混合信號芯片公司,納芯微近年來成長迅速。企業(yè)財報顯示,2022年納芯微汽車芯片出貨量突破1億顆,2023年達到1.64億顆,而2024年僅上半年出貨量已超過1.33億顆。在傳感器業(yè)務(wù)方面,納芯微主要聚焦磁傳感器,壓力傳感器,溫濕度傳感器三大品類,覆蓋汽車動力總成系統(tǒng)、汽車熱管理系統(tǒng)、域控制系統(tǒng)、車身電子以及智能座艙等領(lǐng)域。海外市場是納芯微目前的重要業(yè)務(wù)拓展點,納芯微在德國、日本、韓國、美國都建立了子公司,2024年上半年, 納芯微已有約15%的營收來自海外市場。
蘇州億波達 蘇州億波達于2021年成立,專注于MEMS的設(shè)計、制造、封測以及多傳感器融合系統(tǒng)集成。蘇州億波達在產(chǎn)品研發(fā)方面進展迅速,其開發(fā)的加速度計、陀螺儀、慣性量測單元(IMU)、高精度組合導航定位系統(tǒng)、VRU傾角傳感器/NSG尋北儀等產(chǎn)品可應用于自動駕駛和輔助駕駛系統(tǒng)、電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)、防抱死制動系統(tǒng)以及安全氣囊彈出系統(tǒng)等,已得到市場認可。
東超科技 安徽省東超科技有限公司成立于2016年,以空中成像技術(shù)為重點研發(fā)方向。目前,該司可交互空中懸浮成像技術(shù)已經(jīng)在汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)落地,可布置在中控臺的上方、下方,前排座椅的后背、后排中央扶手、車門把手的側(cè)面,既可成像又可交付。如懸浮在中控前方的車載精靈,用戶可以與之交互,包括語音交互、點擊交互、手勢交互等。

資料來源:觀研天下整理(zlj)

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智能駕駛帶動汽車傳感器行業(yè)增長 環(huán)境感知傳感器為主流 國產(chǎn)市場份額有望提升

智能駕駛帶動汽車傳感器行業(yè)增長 環(huán)境感知傳感器為主流 國產(chǎn)市場份額有望提升

隨著技術(shù)進步,汽車智能化不斷進階,根據(jù)數(shù)據(jù),2023 年全球及我國高級輔助駕駛解決方案市場滲透率超過 50%,這對傳感器數(shù)量及功能也提出了更多和更高需求。2023年我國汽車傳感器市場規(guī)模達762億元。隨著汽車智能不斷向高階邁進,預測到2024年、2025年、2026年我國汽車傳感器市場規(guī)模將分別達到830億元、903億

2024年12月23日
我國空氣懸架搭載量增多 配套車型價位下探后市場將加速滲透 孔輝科技發(fā)展領(lǐng)先

我國空氣懸架搭載量增多 配套車型價位下探后市場將加速滲透 孔輝科技發(fā)展領(lǐng)先

國外空氣懸架廠商起步較早,處于市場頭部位置,其中具有量產(chǎn)能力的廠商主要包括大陸集團和威巴克。近年來,我國本土廠商憑借開發(fā)周期較短、價格較低兩大優(yōu)勢強勢崛起,其中孔輝科技、保隆科技2023年空氣懸架裝機量分別達250979臺套、116530臺套,市場份額為44.5%、20.7%,排名全球第一位、第三位。

2024年12月21日
燃料電池重卡行業(yè)高增 成本減少下市場可挖掘空間大 宇通客車等銷量領(lǐng)先

燃料電池重卡行業(yè)高增 成本減少下市場可挖掘空間大 宇通客車等銷量領(lǐng)先

燃料電池重卡良好前景吸引企業(yè)相繼進入賽道,行業(yè)競爭日趨激烈。2023年,宇通客車以831輛的銷量排名國內(nèi)燃料電池重卡市場第一,占比達23.01%。其次是佛山飛馳和東風,分別以611輛、448輛位居行業(yè)第二、第三,占比達16.92%、12.4%。

2024年12月20日
我國智能車載終端正成為現(xiàn)代汽車標配 電動化、智能化下市場將迎來紅利期

我國智能車載終端正成為現(xiàn)代汽車標配 電動化、智能化下市場將迎來紅利期

近年隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢的加速,智能車載終端作為提升車輛智能化水平的關(guān)鍵組件,其市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年,我國智能車載終端行業(yè)市場規(guī)模由16975億元增長至30718億元,期間年復合增長率15.98%。預計到2024年我國智能車載終端行業(yè)市場規(guī)模將達到37414億元。

2024年12月12日
我國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè):永磁同步電機為主流 弗迪動力市場份額領(lǐng)先

我國新能源汽車驅(qū)動電機行業(yè):永磁同步電機為主流 弗迪動力市場份額領(lǐng)先

目前,我國新能源汽車驅(qū)動電機市場參與者主要分為整車廠自供體系、第三方驅(qū)動電機供應商兩大陣營。前者產(chǎn)品主要用于自產(chǎn)自銷,代表企業(yè)有特斯拉(外資)、弗迪動力(比亞迪)、蔚來汽車、蜂巢傳動(長城汽車)等;后者主要包括方正電機、寧波雙林、華域電動、NIDEC(外資)、聯(lián)合電子、華為、博格華納(外資)等。其中,弗迪動力憑借強大的

2024年12月12日
下游需求帶動下晶振行業(yè)將進入黃金發(fā)展期 大陸企業(yè)擴產(chǎn) 競爭格局有望重塑

下游需求帶動下晶振行業(yè)將進入黃金發(fā)展期 大陸企業(yè)擴產(chǎn) 競爭格局有望重塑

全球晶振頭部廠家主要來自日本、美國、中國臺灣。近年來日本四家主要晶振廠商業(yè)務(wù)毛利率不及預期,對晶振市場的投資動力不足,擴產(chǎn)意愿弱。中國大陸晶振廠把握時機逐步承接,從低端產(chǎn)品開始逐步向高端產(chǎn)品探索,并憑借成本優(yōu)勢使得產(chǎn)能快速擴張,目前已占據(jù)全球相當份額(產(chǎn)出占比24.66%)。

2024年12月11日
我國子午線輪胎行業(yè):子午化率已達94.5% 下游汽車消費市場回暖帶動產(chǎn)量大幅回升

我國子午線輪胎行業(yè):子午化率已達94.5% 下游汽車消費市場回暖帶動產(chǎn)量大幅回升

子午線輪胎是輪胎市場中主流產(chǎn)品,占據(jù)著大部分市場。2018-2023年我國子午線輪胎產(chǎn)量呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢。2022年受下游市場低迷,需求明顯下滑,產(chǎn)量下滑至6.35億條。到2023年我國子午線輪胎產(chǎn)量則實現(xiàn)了大幅回升。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年我國子午線輪胎產(chǎn)量7.51億條,增長18.3%。

2024年12月11日
我國高空作業(yè)車行業(yè)總銷量整體上升但海外市場待開拓 徐工處于龍頭地位

我國高空作業(yè)車行業(yè)總銷量整體上升但海外市場待開拓 徐工處于龍頭地位

近年來,在園林、市政、電力等下游市場推動下,我國高空作業(yè)車總銷量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,由2019年的3123臺上升至2023年的4139臺,年均復合增長率達到7.3%。

2024年12月10日
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