燃料電池重卡行業(yè)高增 成本減少下市場(chǎng)可挖掘空間大 宇通客車(chē)等銷(xiāo)量領(lǐng)先

前言

國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)中重卡領(lǐng)域爆發(fā)，2023年我國(guó)燃料電池重卡銷(xiāo)量達(dá)3612輛，占燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量的63%。國(guó)內(nèi)燃料電池重卡銷(xiāo)量主要集中在燃料電池汽車(chē)五大示范城市群，2023年上牌量超百輛的省份（市）包括河北、河南、上海、山東、江蘇、天津、北京、山西和廣東。從細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，牽引車(chē)為國(guó)內(nèi)燃料電池重卡市場(chǎng)主流，2023年占比達(dá)67.88%。

在重卡新能源技術(shù)路線中，氫燃料電池重卡備受關(guān)注。氫燃料電池重卡以其更高的運(yùn)載效率和更強(qiáng)的續(xù)航能力，在長(zhǎng)距離干線運(yùn)輸場(chǎng)景中展現(xiàn)出巨大潛力。近年來(lái)燃料電池重卡銷(xiāo)量在新能源重卡中的占比有所提升，2023年達(dá)10.57%。但在整體重卡市場(chǎng)中，燃料電池重卡銷(xiāo)量占比極小，主要由于其購(gòu)車(chē)成本和全生命周期成本仍遠(yuǎn)高于柴油和天然氣重卡。燃料電池重卡行業(yè)增長(zhǎng)空間廣闊。未來(lái)，隨著燃料電池系統(tǒng)和加氫成本下降，燃料電池重卡與柴油和天然氣重卡在全生命周期使用成本上的差距不斷縮小，且基于高運(yùn)載效率，強(qiáng)續(xù)航能力以及環(huán)保優(yōu)勢(shì)，燃料電池重卡將更具競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)占比有望不斷提升。

燃料電池重卡良好前景吸引企業(yè)相繼進(jìn)入賽道，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。2023年，宇通客車(chē)以831輛的銷(xiāo)量排名國(guó)內(nèi)燃料電池重卡市場(chǎng)第一，占比達(dá)23.01%。其次是佛山飛馳和東風(fēng)，分別以611輛、448輛位居行業(yè)第二、第三，占比達(dá)16.92%、12.4%。

一、我國(guó)燃料電池重卡行業(yè)高速增長(zhǎng)，在燃料電池汽車(chē)中占比已超60%

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)燃料電池重卡行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，燃料電池重卡是指使用燃料電池技術(shù)作為動(dòng)力來(lái)源的重型卡車(chē)。燃料電池重卡具有零排放和高續(xù)航能力的特點(diǎn)。

自2016開(kāi)始，國(guó)家出臺(tái)了燃料電池汽車(chē)行業(yè)的一系列相關(guān)政策，其中燃料電池重卡是主要推廣和發(fā)展的方向。2022年3月，國(guó)家發(fā)展改革委、能源局聯(lián)合發(fā)布的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021～2035年）》中明確提出，到2025年氫燃料電池車(chē)保有量達(dá)到5萬(wàn)輛的發(fā)展目標(biāo)。燃料電池重卡迎來(lái)政策利好，市場(chǎng)爆發(fā)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)5800 輛，其中燃料電池重卡銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)47%，達(dá)3612輛，占比63%。

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二、國(guó)內(nèi)燃料電池重卡銷(xiāo)量集中于示范城市群，牽引車(chē)為市場(chǎng)主流

2020年9月，國(guó)家五部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》，吸引了近20個(gè)城市群進(jìn)行申報(bào)。經(jīng)多輪專(zhuān)家評(píng)審，北京、上海、廣東三個(gè)城市群脫穎而出，于2021年9月獲批，河南、河北兩個(gè)城市群也緊隨其后，在2021年底獲批?，F(xiàn)有5個(gè)燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用城市群共涵蓋47座城市，跨地域“合縱連橫”，扮演著全國(guó)燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用“排頭兵”的角色。

目前國(guó)內(nèi)燃料電池重卡上牌量超百輛的省份與氫燃料電池汽車(chē)示范城市群重合度高，主要集中在河南、河北、天津、上海、廣東等地區(qū)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年，全國(guó)共有9個(gè)省份（市）燃料電池重卡上牌量超百輛，分別為河北（785輛）、河南（722輛）、上海（367輛）、山東（289輛）、江蘇（273輛）、天津（191輛）、北京（188輛）、山西（154輛）、廣東（143輛）。

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從細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，牽引車(chē)為國(guó)內(nèi)燃料電池重卡市場(chǎng)主流，2023年占比達(dá)67.88%。除此之外，自卸車(chē)、專(zhuān)用車(chē)、載貨車(chē)市場(chǎng)差距較小，分別占比12.98%、7.95%、11.18%。

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三、燃料電池重卡僅占重卡0.3%，燃料電池系統(tǒng)及加氫成本減少下市場(chǎng)增長(zhǎng)空間廣闊

在重卡新能源技術(shù)路線中，純電動(dòng)重卡和氫燃料電池重卡備受關(guān)注。純電動(dòng)重卡已逐步規(guī)?；?，并成為我國(guó)新能源重卡市場(chǎng)的主流技術(shù)。然而，純電動(dòng)重卡續(xù)航能力和應(yīng)用場(chǎng)景仍有所局限，相較之下，氫燃料電池重卡以其更高的運(yùn)載效率和更強(qiáng)的續(xù)航能力，在長(zhǎng)距離干線運(yùn)輸場(chǎng)景中展現(xiàn)出巨大潛力。近年來(lái)燃料電池重卡銷(xiāo)量在新能源重卡中的占比有所提升。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)燃料電池重卡銷(xiāo)量占新能源重卡的10.57%，較2022年的9.8%提升了0.77個(gè)百分點(diǎn)。但在大額的購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼下燃料電池重卡購(gòu)車(chē)成本和全生命周期成本仍遠(yuǎn)高于柴油和天然氣重卡，導(dǎo)致燃料電池重卡銷(xiāo)量在重卡中的占比仍然較小，2023年僅為0.3%。

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2023年49 噸燃料電池重卡和其他動(dòng)力形式重卡的全生命周期成本對(duì)比

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整體來(lái)看，燃料電池重卡市場(chǎng)仍有較大的增長(zhǎng)空間。未來(lái)，隨著燃料電池系統(tǒng)和加氫成本下降，燃料電池重卡與柴油和天然氣重卡在全生命周期使用成本上的差距不斷縮小，且基于高運(yùn)載效率，強(qiáng)續(xù)航能力以及環(huán)保優(yōu)勢(shì)，燃料電池重卡將更具競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)占比有望不斷提升。

燃料電池系統(tǒng)成本方面，將燃料電池重卡的全生命周期成本分拆成整車(chē)售價(jià)、燃料費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用和高速費(fèi)用，其中整車(chē)售價(jià)可再細(xì)分為燃料電池系統(tǒng)、儲(chǔ)氫系統(tǒng)、動(dòng)力電池、電機(jī)電控以及車(chē)身，預(yù)測(cè)燃料電池系統(tǒng)每千瓦單價(jià)在 2025 年及 2026 年分別下降 24%和 29%，同時(shí)假設(shè)燃料電池系統(tǒng)功率從 2024 年的 200 千瓦提升至 2025 年的 220 千瓦以及 2026 年的 240千瓦以便應(yīng)對(duì)各種工況并減少鋰電池容量，結(jié)合其他零部件的降本和利潤(rùn)情況，預(yù)計(jì)2025 年和 2026 年 49 噸燃料電池重卡的整車(chē)售價(jià)將分別同比下降 12%和 14%至 107 萬(wàn)元和 92 萬(wàn)元。

加氫成本方面，當(dāng)加氫成本降低至每公斤25元時(shí)，燃料電池重卡的生命周期總成本將優(yōu)于柴油重卡10%，這將為消費(fèi)者選擇燃料電池重卡提供了更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力。

2024-2026 年預(yù)期 49 噸燃料電池重卡全生命周期成本

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四、燃料電池重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，宇通客車(chē)、佛山飛馳和東風(fēng)銷(xiāo)量領(lǐng)先

燃料電池重卡良好前景吸引企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)。2022年，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售的企業(yè)達(dá)到18家，2023年下半年，新增兩家企業(yè)布局該賽道，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。2023年宇通客車(chē)以831輛的銷(xiāo)量排名國(guó)內(nèi)燃料電池重卡市場(chǎng)第一，占比達(dá)23.01%。其次是佛山飛馳和東風(fēng)，分別以611輛、448輛位居行業(yè)第二、第三，占比達(dá)16.92%、12.4%。

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