老齡化帶動骨科植入耗材行業(yè)增長 創(chuàng)傷類國產(chǎn)化率高 集采常態(tài)化下市場趨向集中

前言

骨科疾病的發(fā)病率與年齡高度相關(guān)，在龐大人口基數(shù)和與日俱增的老齡化趨勢下，近年來國內(nèi)骨科醫(yī)療市場快速增長，骨科植入耗材需求隨之加速釋放。2019年我國65歲以上人口數(shù)量占比達12.60%，骨科植入耗材市場規(guī)模超300億元。2022年隨骨科集采政策在人工關(guān)節(jié)和創(chuàng)傷領域全面執(zhí)行，骨科耗材行業(yè)開始受到?jīng)_擊，市場規(guī)模縮水。但基于當前國內(nèi)老齡化趨勢明顯，骨科醫(yī)療需求剛性，預測未來我國骨科植入耗材市場規(guī)模將平穩(wěn)增長，至2030年超800億元。

強生、施樂輝、捷邁邦美、史塞克、美敦力等進口品牌依托較高的品牌知名度、較強的研發(fā)和資金實力，在國內(nèi)骨科植入耗材市場上具有明顯的競爭優(yōu)勢。而國產(chǎn)品牌起步相對較晚，市場競爭力較為薄弱，其中多數(shù)品牌市場份額不足5%。骨科植入耗材主要分為創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類和運動醫(yī)學類，其中創(chuàng)傷植入類是唯一國產(chǎn)企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢的骨科植入耗材。相較于創(chuàng)傷而言，脊柱類、關(guān)節(jié)類和運動醫(yī)學類對進口依賴度較大，國產(chǎn)替代空間廣闊。2021-2024 年國內(nèi)多次開展涉及關(guān)節(jié)類、創(chuàng)傷類、脊柱類和運動類的省級、國家級聯(lián)盟集采。集采常態(tài)化推動小型企業(yè)出清，骨科植入耗材行業(yè)集中度有望不斷提升。

一、老齡化趨勢明顯，我國骨科植入耗材市場規(guī)模將平穩(wěn)增長

骨科植入耗材是用于骨科治療的醫(yī)療器械產(chǎn)品。骨科疾病的發(fā)病率與年齡高度相關(guān)，其中40-49歲、50-59歲、60-69歲、70歲以上人群原發(fā)性骨關(guān)節(jié)炎的患病率分別為30.1%、48.7%、62.2%及62%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

在龐大人口基數(shù)和與日俱增的老齡化趨勢背景下，近年來國內(nèi)骨科醫(yī)療市場快速增長，骨科植入耗材需求隨之加速釋放。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年我國65歲以上人口數(shù)量占比達12.60%，骨科植入耗材市場規(guī)模超300億元。2022年隨骨科集采政策在人工關(guān)節(jié)和創(chuàng)傷領域全面執(zhí)行，骨科耗材行業(yè)開始受到?jīng)_擊，市場規(guī)?？s水。與此同時，行業(yè)國產(chǎn)化趨勢開始，行業(yè)進入新發(fā)展階段。2023年我國骨科植入耗材市場規(guī)模達375.23 億元?；诋斍皣鴥?nèi)老齡化趨勢明顯，骨科醫(yī)療需求剛性，預測未來我國骨科植入耗材市場規(guī)模將平穩(wěn)增長，至2030年超800億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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二、強生等進口品牌引領國內(nèi)骨科植入耗材市場，國產(chǎn)品牌競爭力仍待提升

我國骨科植入耗材行業(yè)參與者主要分為國產(chǎn)品牌及進口品牌。強生、施樂輝、捷邁邦美、史塞克、美敦力等進口品牌依托較高的品牌知名度、較強的研發(fā)和資金實力，在市場上具有明顯的競爭優(yōu)勢。在我國骨科植入耗材TOP20品牌中，進口品牌合計占據(jù)40%的市場份額。國產(chǎn)品牌起步相對較晚，市場競爭力較為薄弱。國產(chǎn)品牌中僅威高骨科以6.08%的市場份額僅位居第四，其他國產(chǎn)品牌市場份額均不及5%。

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三、骨科植入耗材中創(chuàng)傷類國產(chǎn)化程度較高，脊柱類、關(guān)節(jié)類和運動醫(yī)學類對進口依賴度較大

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國骨科植入耗材行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2024-2031年）》顯示，骨科植入耗材主要分為創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類和運動醫(yī)學類。創(chuàng)傷植入類是唯一國產(chǎn)企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢的骨科植入耗材，主要由于創(chuàng)傷細分領域技術(shù)壁壘相對較低，國內(nèi)參與者眾多。相較于創(chuàng)傷而言，脊柱類、關(guān)節(jié)類和運動醫(yī)學類對設計水平和技術(shù)要求較高，在原材料、工藝加工和工具設計制造方面要求也相對較高，而國內(nèi)生產(chǎn)廠商以中小廠商為主，其研發(fā)創(chuàng)新能力有限，很難在短時間內(nèi)深度參與，導致脊柱類、關(guān)節(jié)類和運動醫(yī)學類骨科植入耗材對進口依賴度較大，國產(chǎn)替代空間廣闊。

資料來源：觀研天下整理

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四、集采常態(tài)化推動小型企業(yè)出清，骨科植入耗材行業(yè)集中度有望不斷提升

2021-2024 年國內(nèi)多次開展涉及關(guān)節(jié)類、創(chuàng)傷類、脊柱類和運動類的省級、國家級聯(lián)盟集采。經(jīng)過近 3 年時間的集采，目前關(guān)節(jié)類、脊柱類國家集采和覆蓋 28 個省市的創(chuàng)傷大范圍聯(lián)盟集采已經(jīng)開展，骨科的三大核心領域耗材集采均已落地。

目前骨科耗材終端價格已經(jīng)較低，預期未來出現(xiàn)更大幅度降價的可能性較低，整體來看，骨科行業(yè)集采風險基本出清，隨著我國本土企業(yè)研發(fā)實力和創(chuàng)新能力的不斷提升和全面推行集中帶量采購的趨勢下，預計國內(nèi)企業(yè)的市場占有率和集中度呈現(xiàn)逐步上升的態(tài)勢，進口替代明顯加速，同時技術(shù)落后、缺乏創(chuàng)新和市場開拓能力的小企業(yè)將逐步被淘汰，骨科行業(yè)市場集中度將持續(xù)提高。

骨科集采文件匯總

資料來源：觀研天下整理（zlj）