我國冬蟲夏草行業(yè)人工繁育實現(xiàn)規(guī)?；?下游應用附加值提升帶動市場規(guī)模持續(xù)擴容

前言：近年來隨著冬蟲夏草的市場需求逐年增加，以及相關產(chǎn)品和應用研發(fā)持續(xù)推進，整體冬蟲夏草產(chǎn)量供給漸趨穩(wěn)定，人工繁育技術已取得突破，實現(xiàn)了冬蟲夏草菌感染液的規(guī)?；a(chǎn)，使人工培育的高品質(zhì)冬蟲夏草走進千家萬戶成為可能。預計隨著技術的不斷進步，未來人工種植有望成為冬蟲夏草行業(yè)的重要發(fā)展方向。與此同時，我國冬蟲夏草產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，下游需求應用附加值提升帶動整體冬蟲夏草市場規(guī)模持續(xù)擴大。目前，我國冬蟲夏草國際貿(mào)易以出口為主，2018年以來出口量與出口金額整體呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。

一、行業(yè)相關概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國冬蟲夏草行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，冬蟲夏草行業(yè)是一個以珍稀中藥材冬蟲夏草為核心，集采集、加工、銷售于一體的綜合性行業(yè)。冬蟲夏草是線蟲草科、線蟲草屬真菌，屬于國家二類重點保護野生植物，是我國名貴的中藥材，與人參、鹿茸并列為三大補品。據(jù)醫(yī)學科學分析，冬蟲夏草含有蟲草酸約7%，糖類28.9%，脂肪約8.4%，蛋白質(zhì)約25%，脂肪中82.2%為不飽和脂肪酸等，是著名的滋補強壯藥，具有提高免疫力等保健作用。根據(jù)中國藥典記載冬蟲夏草性味甘、平，歸肺、腎經(jīng)，具有補腎益肺、止血化痰的作用。目前的研究結果表明其主要的藥用功能有抑菌、抗病毒、提高機體免疫力及抗腫瘤、腎功能維護等作用。

冬蟲夏草多生于海拔 3000~4000 米的高寒山區(qū)，主要生于草原、河谷、草叢的土壤中。在我國主要分布于西藏、青海、甘肅、四川、貴州、云南等省(自治區(qū))的高寒地帶和雪山草原。

二、我國冬蟲夏草產(chǎn)量供給漸趨穩(wěn)定，青海省具有顯著地域優(yōu)勢

我國世界最大的冬蟲夏草生產(chǎn)國，其產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的98%以上。近年來隨著冬蟲夏草的市場需求逐年增加，以及相關產(chǎn)品和應用研發(fā)持續(xù)推進，整體冬蟲夏草產(chǎn)量供給漸趨穩(wěn)定。雖然2022年我國冬蟲夏草產(chǎn)量相較于前一年有所下降，但仍保持在較高水平?。但由于冬蟲夏草的生長環(huán)境特殊，資源稀缺，過度采集和無序競爭導致生態(tài)環(huán)境破壞嚴重，這些問題限制了產(chǎn)量的進一步提升。2022年我國冬蟲夏草的產(chǎn)量為115.72噸，較2022年下降了76.88噸。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

目前我國冬蟲夏草主要產(chǎn)地集中在青海、四川、云南、甘肅以及西藏這五個省區(qū)。其中，青海省的冬蟲夏草年產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的60%左右，具有顯著的地域優(yōu)勢。

據(jù)了解，青海地處青藏高原腹地，是世界高海拔地區(qū)生物、物種、基因、遺傳多樣性最集中的地區(qū)之一，也是以冬蟲夏草為代表的道地藥材資源的主產(chǎn)區(qū)。冬蟲夏草在青海境內(nèi)2市6州均有分布，總面積約7000萬畝，全省從事冬蟲夏草采集及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)約50萬人。據(jù)統(tǒng)計，青海年產(chǎn)冬蟲夏草100-120噸，約占全國總產(chǎn)量的60%左右，年產(chǎn)值近200億元，全省200多萬農(nóng)牧民從中受益。

與此同時，目前國內(nèi)冬蟲夏草市場仍存在較為嚴重的以次充好，高價背景下吸引了一部分外來人員采集，其欠缺采藥的專業(yè)知識，過度無序的采挖使草地裸露面積擴增、土地急劇沙化、水土大量流失等，嚴重破壞生態(tài)環(huán)境平衡。

三、人工繁育技術取得突破，未來有望成為冬蟲夏草行業(yè)重要發(fā)展方向

冬蟲夏草生長環(huán)境特殊，供給特殊，目前市面上的主要以野生采集為主。按照采集方式不同，冬蟲夏草主要分為野生冬蟲夏草和人工養(yǎng)殖冬蟲夏草兩種。其中野生冬蟲夏草主要產(chǎn)于青藏高原等地，采集難度大，數(shù)量稀少，價格較高。而且當前，冬蟲夏草野生資源主要存在蘊藏量下降嚴重、過度利用化苗草和蛹、五省區(qū)聯(lián)動性不強、研究隊伍不足等問題，影響了冬蟲夏草資源的可持續(xù)利用與藏區(qū)穩(wěn)定發(fā)展。例如云南是我國古代記錄產(chǎn)冬蟲夏草的地區(qū)之一，是目前發(fā)表冬蟲夏草寄主昆蟲種類最多的省份。同時，云南也是冬蟲夏草的產(chǎn)地萎縮最嚴重的省份。相關調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，云南從1965年產(chǎn)區(qū)19個縣、年產(chǎn)量達15噸左右，到2010年以來產(chǎn)區(qū)僅有9個縣、年產(chǎn)量不足3噸。當前，加強冬蟲夏草資源保護與可持續(xù)發(fā)展迫在眉睫。

相對于野生冬蟲夏草，人工種植冬蟲夏草具有成本相對較低等特點，對生態(tài)保護具有一定意義。雖然當前由于其生長條件的特殊性和技術的復雜性，人工種植冬蟲夏草大規(guī)模生產(chǎn)和商業(yè)化仍然面臨挑戰(zhàn)，且成本較高，尚未實現(xiàn)量產(chǎn)。但隨著技術的不斷進步，未來有望成為冬蟲夏草行業(yè)的重要發(fā)展方向。

人工培育與野生冬蟲夏草比較

資料來源：公開資料，觀研天下整理

近年為了緩解資源壓力，企業(yè)和科研機構紛紛加大人工繁育技術的研究力度。目前已有企業(yè)實現(xiàn)了冬蟲夏草“整草”的規(guī)?；?、營利化的人工繁育。例如2024年12月，四川省林業(yè)科學研究院陳玉龍研究員團隊成功實現(xiàn)了冬蟲夏草菌感染液的規(guī)?；a(chǎn)，年產(chǎn)量目前已能滿足噸級蝙蝠蛾幼蟲感染的需求，并已建成年產(chǎn)50噸級的技術體系。

據(jù)了解，該感染液菌株純粹，能顯著提高蝙蝠蛾幼蟲的感染成活率，在規(guī)?；曫B(yǎng)條件下，120～150天的感染成活率可達99.8%，感染率和出草率均可達約90%，并且接種操作簡便，只需將感染液與蝙蝠蛾接觸即可實現(xiàn)感染。

與此同時，在生產(chǎn)上可通過針對性的定向篩選和進化來優(yōu)化菌株，使人工培育的冬蟲夏草在有效成分和外觀上更加優(yōu)質(zhì)和穩(wěn)定；還可通過調(diào)整感染液成分，擴大其侵染的蝙蝠蛾種類，從而擴充人工培育冬蟲夏草的產(chǎn)品類型。

這一創(chuàng)新成果使冬蟲夏草人工培育成功擺脫了對野外收集冬蟲夏草產(chǎn)生子囊孢子的依賴，解決了其導致的蝙蝠蛾幼蟲感染成活率低、菌株駁雜不穩(wěn)定等問題，顯著降低了人工培育冬蟲夏草的成本，使人工培育的高品質(zhì)冬蟲夏草走進千家萬戶成為可能。

隨著人工培育技術逐漸成熟，未來人工蟲草可能成為中藥材產(chǎn)品重點開發(fā)對象，一定程度上可緩解自然蟲草資源下降的壓力。但從當前蟲草市場來看，要實現(xiàn)人工冬蟲夏草的產(chǎn)業(yè)化，需要從技術端、市場端和消費端同時發(fā)力。

四、產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，下游需求應用附加值提升帶動整體冬蟲夏草市場規(guī)模持續(xù)走高

隨著冬蟲夏草的市場需求不斷增加，加強冬蟲夏草的科學研究、加強生態(tài)保護、保障冬蟲夏草資源可持續(xù)利用，將是擺在我們面前的重要任務。目前，青海省等地已持續(xù)推動冬蟲夏草產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，著力培育形成采集、加工、銷售全鏈條產(chǎn)業(yè)體系。

目前我國冬蟲夏草產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。冬蟲夏草產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括對野生或人工養(yǎng)殖的冬蟲夏草的采集和初步處理;中游為冬蟲夏草加工企業(yè)，負責對藥材進行深加工，提取有效成分，制成各種劑型的藥品或保健品;下游則面向醫(yī)藥行業(yè)及居民消費者，通過醫(yī)院、藥店等銷售渠道將產(chǎn)品提供給消費者。在高端保健品市場，冬蟲夏草因其珍稀性和藥用價值而備受消費者青睞。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

近年隨著產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，下游應用附加值提升，以及消費者對冬蟲夏草藥用價值和滋補功效的認識加深，我國冬蟲夏草的市場規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國冬蟲夏草市場規(guī)模達744.3億元，同比2020年增長24%左右。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

當下，大健康的浪潮還在持續(xù)，消費升級的紅利也還在延續(xù)，人們對健康保健的需求依然在不斷攀升。預計隨著大眾康養(yǎng)觀念轉變、人口老齡化加深等因素持續(xù)發(fā)酵，冬蟲夏草行業(yè)必將長期處在財富風口之上。

五、目前國際貿(mào)易以出口為主，出口量與出口金額整體呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢

近年來我國冬蟲夏草國際貿(mào)易以出口為主。進入2018年以來，我國冬蟲夏草出口量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。其中，2023 年我國冬蟲夏草出口量增長最為明顯，出口量為2.82 噸，同比較2022 年增加了 1.1噸、增幅約為 63.95%。2024 上半年，我國冬蟲夏草出口量為 1.35 噸，同比較 2023 上半年增加了0.26 噸、增幅為 23.85%

數(shù)據(jù)來源：海關總署，觀研天下整理

出口金額方面，與出口量走勢基本相同。2018-2023年期間，除了2020 年受疫情防控和出口價格波動等綜合因素影響，出口金額有所下降外，其余年份均呈現(xiàn)不同程度的增長。在2023年達到最高值，出口金額達到4736.29 萬美元，同比較 2022 年出口金額增加了 2078.25 萬美元，增幅約為 78.19%。2024 上半年，我國冬蟲夏草出口金額達到 2016.09 萬美元，同比較 2023 上半年增加了 466.84 萬美元、增幅約為 30.13%。

數(shù)據(jù)來源：海關總署，觀研天下整理

出口單價方面：2018-2023年我國冬蟲夏草平均出口單價呈現(xiàn)先降后升態(tài)勢，但漲幅不大。具體來看，2018-2020 年間，我國冬蟲夏草平均出口單價連跌三年，到2020年跌至最低值（11812.78 美元/千克）。隨后2021-2023年，我國冬蟲夏草平均出口單價有不同程度的上漲，但漲幅均不大，依然沒有超過 2萬美元/千克，低于2018年。到2024 上半年，我國冬蟲夏草平均出口單價為 14934 美元/千克，同比較 2023 上半年上漲了 5.07%。

數(shù)據(jù)來源：海關總署，觀研天下整理（WW）