我國(guó)滌綸短纖維行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)上漲走勢(shì) 下游應(yīng)用廣泛 擁有廣闊發(fā)展空間

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)???????????滌綸短纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，滌綸短纖維是滌綸的一種，是由聚酯（即聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯，簡(jiǎn)稱PET，由PTA和MEG聚合而成）再紡成絲束切斷后得到的纖維。根據(jù)原料不同，滌綸短纖分為原生滌綸短纖維和再生滌綸短纖維。

一、我國(guó)是全球滌綸短纖維主要供應(yīng)國(guó)，近年產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)上漲走勢(shì)

我國(guó)是全球滌綸短纖維的主要供應(yīng)國(guó)，其產(chǎn)量占比在61%左右。近年來我國(guó)滌綸短纖維產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)上漲走勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，到2023年我國(guó)滌綸短纖維產(chǎn)量為1193萬噸，同比增長(zhǎng)11.8%。2022年我國(guó)滌綸短纖維產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例達(dá)到61.62%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)，觀研天下整理

目前我國(guó)滌綸短纖維行業(yè)集中度較高。截至 2023 年末，國(guó)內(nèi)滌綸短纖維行業(yè)前四名企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)約占 43%，初步形成了以大企業(yè)為主導(dǎo)、若干中小型企業(yè)為補(bǔ)充的行業(yè)格局。

二、行業(yè)應(yīng)用廣泛，市場(chǎng)擁有廣闊的發(fā)展空間

作為重要的工業(yè)材料，滌綸短纖維被廣泛應(yīng)用于汽車內(nèi)飾、家用紡織、鋪地材料、建筑工程、鞋服材料、健康護(hù)理、過濾材料等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)伴隨著下游行業(yè)的發(fā)展，滌綸短纖維行業(yè)將獲得良好的市場(chǎng)機(jī)遇，未來也將擁有廣闊的發(fā)展空間。

1、汽車內(nèi)飾

汽車內(nèi)飾對(duì)于感官具有重要的影響，是除性能、功能和舒適程度之外影響消費(fèi)者購(gòu)車選擇的重要因素。在汽車內(nèi)飾領(lǐng)域，滌綸短纖維作為汽車內(nèi)飾的主要材料之一，受汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響較大。滌綸短纖維材料通過多層級(jí)的汽車零部件供應(yīng)商體系，進(jìn)入整車廠，具體產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如下：

資料來源：公開資料，觀研天下整理

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展市場(chǎng)規(guī)模龐大。雖然2017-2020年市場(chǎng)需求疲軟，產(chǎn)銷量保持下滑態(tài)勢(shì)，但我國(guó)仍是全球第一大汽車國(guó)。同時(shí)進(jìn)入2021年以來，隨著國(guó)內(nèi)外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國(guó)家購(gòu)置稅減半政策、地方政府促汽車消費(fèi)政策疊加下，我國(guó)汽車行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)產(chǎn)銷量上升。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比別增長(zhǎng)11.6%和12%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)較高增長(zhǎng)。2024年1-6月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)4.9%和6.1%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

總體而言，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷量仍處于高位運(yùn)行狀態(tài)。而汽車行業(yè)的發(fā)展也帶動(dòng)了對(duì)汽車內(nèi)飾的大量需求，從而帶動(dòng)滌綸短纖需求增長(zhǎng)。

2、家用紡織

家用紡織是與消費(fèi)者生活密切相關(guān)的行業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品較為廣泛，包括床墊、床上用品、毛巾、布藝和地毯等，在家居環(huán)境營(yíng)造中發(fā)揮重要作用。龐大的人口規(guī)模及居家需求，為家用紡織品提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。同時(shí)，我國(guó)也是家用紡織品的重要出口國(guó)，為全球市場(chǎng)提供豐富的家紡產(chǎn)品。近年來，受國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，紡織品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求整體存在波動(dòng)。2020 年以來國(guó)內(nèi)紡織業(yè)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)恢復(fù)，由 2020 年度的 22,778.40 億元增長(zhǎng)至 2022 年度的 26,157.6億元，增幅為 14.84%。2023 年國(guó)內(nèi)紡織業(yè)營(yíng)業(yè)收入有所下降，下滑至22879.1億元。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

3、鞋服

鞋服作為居民“衣食住行”的重要部分，屬于必需消費(fèi)品，這為滌綸短纖維等衣著產(chǎn)品的原材料提供了提供了發(fā)展空間。近年來我國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年我國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出從 1164 元增長(zhǎng)至1479元。同時(shí)我國(guó)規(guī)模龐大的衣著消費(fèi)市場(chǎng)，也為滌綸短纖維等衣著產(chǎn)品的原材料提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

4、健康護(hù)理

健康護(hù)理行業(yè)以吸收性衛(wèi)生用品為主要消費(fèi)品，主要細(xì)分領(lǐng)域包括女性衛(wèi)生用品、嬰兒衛(wèi)生用品和成人失禁用品。

近年我國(guó)吸收性衛(wèi)生用品的類別不斷豐富、使用領(lǐng)域逐步拓展、普及程度持續(xù)提升，已成為與消費(fèi)者生活密切相關(guān)的重要行業(yè)，吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也呈持續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

以女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)為例：女性吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)需求主要來自于女性群體需求。根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果，全國(guó)人口為14.12億，女性為6.88億，女性人口數(shù)量逐年上漲。2021年女性的“10-49歲女性”占女性總?cè)丝诒戎剡_(dá)到51.22%，意味著有將近4億女性對(duì)女性衛(wèi)生用品的需求量是穩(wěn)定的。同時(shí)，飲食習(xí)慣等因素的影響，女性初潮年齡呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)，目前中國(guó)女性的出超年齡從13.8歲降至12.7歲，并且女性絕經(jīng)年齡也呈現(xiàn)出延后的趨勢(shì)，這使得女性衛(wèi)生用品的用戶人群擴(kuò)大，市場(chǎng)需求量充足。到2023年我國(guó)女性人口達(dá)68935萬人。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

目前我國(guó)女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)較為成熟，女性消費(fèi)者對(duì)衛(wèi)生巾等女性衛(wèi)生用品的使用習(xí)慣已被充分培養(yǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)規(guī)模為650.2億元，較2021年增長(zhǎng)5.2%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

成人失禁用品： 成人失禁用品客戶群體主要包括孕產(chǎn)婦或術(shù)后康復(fù)人群；因身患癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病、中風(fēng)等疾病而容易尿失禁人群；行動(dòng)不便失禁的老年人或殘疾人；輕度失禁者等幾類。其中失禁/失能老年人是核心消費(fèi)人群。

目前我國(guó)正在逐步邁入中度老齡化國(guó)家。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布，截止2023年年末我國(guó)60歲及以上老年人口達(dá)到2.97億（29697萬人），占全國(guó)人口的21.1%。其中65歲及以上人口21676萬人，占全國(guó)人口的15.4%。而人均可支配收入增長(zhǎng)、醫(yī)療保健消費(fèi)支出提高、逐漸龐大的老年人口體量、養(yǎng)老政策利好等利好都將助力銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。而隨著老齡化的不斷加深，近年來中國(guó)老年疾病患者數(shù)量也持續(xù)增長(zhǎng)，中風(fēng)、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動(dòng)不便，都為成人失禁用品創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)需求。目前中國(guó)總?cè)丝诨鶖?shù)大，老齡人口為未來成人失禁行業(yè)市場(chǎng)的高速發(fā)展提供了廣泛的支撐消費(fèi)群體，基本盤龐大。由此可見未來我國(guó)成人失禁用品行業(yè)將是一片藍(lán)海市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

近年來受政策+人口雙驅(qū)動(dòng)，我國(guó)成人失禁用品市場(chǎng)總體保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)成人失禁用品產(chǎn)量達(dá)到143.3億片，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)量為88.6億片，零售市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到了141.7億元。但由于我國(guó)成人失禁用品行業(yè)起步較晚，目前市場(chǎng)尚處于成長(zhǎng)初期消費(fèi)者教育階段。對(duì)比歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)成人失禁用品滲透率3%左右，遠(yuǎn)低于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家50-80%水平。因此可見我國(guó)成人失禁用品滲透率有著很大的增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)隨著市場(chǎng)上產(chǎn)生消費(fèi)升級(jí)、品牌意識(shí)覺醒等變化，以及老齡化加速及潛在相關(guān)社會(huì)福利政策的催化，未來市場(chǎng)空間充足。因此隨著成人失禁用品的發(fā)展，也將對(duì)原材料滌綸短纖維的需求也會(huì)相應(yīng)增加。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理（WW）

綜上來看，在下游終端產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)演變和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的共同作用下，汽車內(nèi)飾、家用紡織、鋪地材料、建筑工程、鞋服材料、健康護(hù)理、過濾材料等應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)需求將逐步釋放，也將帶動(dòng)滌綸短纖維市場(chǎng)的發(fā)展。

三、積極向海外出口，出口量呈現(xiàn)持續(xù)回升態(tài)勢(shì)

近年來作為全球主要的滌綸短纖維生產(chǎn)國(guó)家，我國(guó)的滌綸短纖維積極向海外出口。雖然2020 年受疫情影響，滌綸短纖維出口呈現(xiàn)一定程度的下滑。但2021年以來，隨著疫情影響減弱，市場(chǎng)消費(fèi)需求恢復(fù)，我國(guó)滌綸短纖維出口量持續(xù)回升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)滌綸短纖出口量恢復(fù)至 94.71 萬噸，到2023 年出口量進(jìn)一步恢復(fù)至 123.06 萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理