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我國聚硅氧烷行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能產(chǎn)量及消費量穩(wěn)增 合盛硅業(yè)處龍頭地位

1.聚硅氧烷概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國聚硅氧烷行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,聚硅氧烷全稱聚有機硅氧烷,是一種含有Si—O—Si鍵的化合物,屬于硅氧烷的一種。它具有優(yōu)異的化學(xué)穩(wěn)定性,能夠耐受高溫、低溫、輻射和許多化學(xué)試劑的作用。其分子結(jié)構(gòu)中的硅氧鍵(Si—O—Si)非常穩(wěn)定,不易斷裂,這使得聚硅氧烷在極端環(huán)境下仍能保持其性能。

聚硅氧烷產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硅粉、一氯甲烷等原材料;中游為聚硅氧烷生產(chǎn)與供應(yīng);下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其主要用于生產(chǎn)硅油、有機硅環(huán)體、硅橡膠、硅樹脂等產(chǎn)品,應(yīng)用終端涉及電子電器、電力、新能源、建筑、紡織、醫(yī)療、交通運輸?shù)刃袠I(yè)。

聚硅氧烷產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硅粉、一氯甲烷等原材料;中游為聚硅氧烷生產(chǎn)與供應(yīng);下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其主要用于生產(chǎn)硅油、有機硅環(huán)體、硅橡膠、硅樹脂等產(chǎn)品,應(yīng)用終端涉及電子電器、電力、新能源、建筑、紡織、醫(yī)療、交通運輸?shù)刃袠I(yè)。

資料來源:觀研天下整理

2.聚硅氧烷產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)上升,但高端產(chǎn)品依賴進口

近年來,隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標持續(xù)推進和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,我國新能源行業(yè)高度景氣,再加上電子、電力等終端行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,共同推動聚硅氧烷生產(chǎn)企業(yè)積極擴能擴產(chǎn),帶動其產(chǎn)能不斷擴張。數(shù)據(jù)顯示,我國聚硅氧烷產(chǎn)能由2018年的141.5萬噸上升至2023年的257.1萬噸,年均復(fù)合增長率達到12.69%。伴隨著新增產(chǎn)能持續(xù)釋放,我國聚硅氧烷產(chǎn)量也在持續(xù)上升,2023年達到208.6萬噸,同比增長8.42%。

近年來,隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標持續(xù)推進和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,我國新能源行業(yè)高度景氣,再加上電子、電力等終端行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,共同推動聚硅氧烷生產(chǎn)企業(yè)積極擴能擴產(chǎn),帶動其產(chǎn)能不斷擴張。數(shù)據(jù)顯示,我國聚硅氧烷產(chǎn)能由2018年的141.5萬噸上升至2023年的257.1萬噸,年均復(fù)合增長率達到12.69%。伴隨著新增產(chǎn)能持續(xù)釋放,我國聚硅氧烷產(chǎn)量也在持續(xù)上升,2023年達到208.6萬噸,同比增長8.42%。

數(shù)據(jù)來源:ACMI/SAGSI等、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:ACMI/SAGSI等、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:ACMI/SAGSI等、觀研天下整理

據(jù)悉,隨著聚硅氧烷供給能力提升,我國于2015年一舉扭轉(zhuǎn)長期依賴進口的局面,成為聚硅氧烷凈出口國,但高端產(chǎn)品仍然供給不足,依賴進口補充。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國聚硅氧烷進口量始終維持在9-15萬噸左右,2023年有所上升,達到10.27萬噸,同比增長5.23%;出口量則保持在20萬噸以上,2023年有所下降,達到40.64萬噸,同比下降10.23%。同時,其進口均價始終大于出口均價,且兩者價差整體呈現(xiàn)擴大態(tài)勢,由2018年的1.81萬元/噸增長至3.27萬元/噸。這表明我國進口的聚硅氧烷產(chǎn)品附加值相對較高,以高端產(chǎn)品為主。

據(jù)悉,隨著聚硅氧烷供給能力提升,我國于2015年一舉扭轉(zhuǎn)長期依賴進口的局面,成為聚硅氧烷凈出口國,但高端產(chǎn)品仍然供給不足,依賴進口補充。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國聚硅氧烷進口量始終維持在9-15萬噸左右,2023年有所上升,達到10.27萬噸,同比增長5.23%;出口量則保持在20萬噸以上,2023年有所下降,達到40.64萬噸,同比下降10.23%。同時,其進口均價始終大于出口均價,且兩者價差整體呈現(xiàn)擴大態(tài)勢,由2018年的1.81萬元/噸增長至3.27萬元/噸。這表明我國進口的聚硅氧烷產(chǎn)品附加值相對較高,以高端產(chǎn)品為主。

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

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3.硅橡膠產(chǎn)量增長推動聚硅氧烷消費量持續(xù)上升

從下游來看,目前我國聚硅氧烷主要用于生產(chǎn)硅橡膠,2022年占比達到70%,是拉動聚硅氧烷消費的主要力量。其中,室溫硫化硅橡膠(RTV)、高溫硫化硅橡膠(HTV)和加成型硫化液體硅橡膠(LSR)分別占比37%、29.4%和3.6%。

從下游來看,目前我國聚硅氧烷主要用于生產(chǎn)硅橡膠,2022年占比達到70%,是拉動聚硅氧烷消費的主要力量。其中,室溫硫化硅橡膠(RTV)、高溫硫化硅橡膠(HTV)和加成型硫化液體硅橡膠(LSR)分別占比37%、29.4%和3.6%。

數(shù)據(jù)來源:ACMI/SAGSI、觀研天下整理

硅橡膠是一種合成橡膠,具有耐高低溫、耐氧化、耐臭氧和耐紫外線等特性,被廣泛用于電子電器、新能源、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域。近年來,在下游市場推動下,我國硅橡膠產(chǎn)量不斷上升,對聚硅氧烷的消費量也在增長。數(shù)據(jù)顯示,2023年其產(chǎn)量達到256.8萬噸,同比增長10.96%。其中,室溫硫化硅橡膠、高溫硫化硅橡膠和加成型硫化液體硅橡膠產(chǎn)量均呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢,2023年分別達到142.8萬噸、101萬噸和13萬噸。隨著硅橡膠產(chǎn)量上升,我國聚硅氧烷消費量也在不斷增長,2023年達到185.1萬噸,同比增長11.98%。

硅橡膠是一種合成橡膠,具有耐高低溫、耐氧化、耐臭氧和耐紫外線等特性,被廣泛用于電子電器、新能源、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域。近年來,在下游市場推動下,我國硅橡膠產(chǎn)量不斷上升,對聚硅氧烷的消費量也在增長。數(shù)據(jù)顯示,2023年其產(chǎn)量達到256.8萬噸,同比增長10.96%。其中,室溫硫化硅橡膠、高溫硫化硅橡膠和加成型硫化液體硅橡膠產(chǎn)量均呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢,2023年分別達到142.8萬噸、101萬噸和13萬噸。隨著硅橡膠產(chǎn)量上升,我國聚硅氧烷消費量也在不斷增長,2023年達到185.1萬噸,同比增長11.98%。

數(shù)據(jù)來源:ACMI/SAGSI等、觀研天下整理

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4.合盛硅業(yè)聚硅氧烷產(chǎn)能產(chǎn)量均位居國內(nèi)第一

截至2022年底,我國共有13家聚硅氧烷生產(chǎn)企業(yè),市場集中度較高,2022年CR6超過75%。其中,合盛硅業(yè)為我國聚硅氧烷行業(yè)龍頭企業(yè),其供應(yīng)能力最強,產(chǎn)能產(chǎn)量均位居國內(nèi)第一,2022年分別達到62.1萬噸和51.1萬噸;山東東岳緊隨其后,產(chǎn)能產(chǎn)量分別達到28.2萬噸和24.9萬噸。

截至2022年底,我國共有13家聚硅氧烷生產(chǎn)企業(yè),市場集中度較高,2022年CR6超過75%。其中,合盛硅業(yè)為我國聚硅氧烷行業(yè)龍頭企業(yè),其供應(yīng)能力最強,產(chǎn)能產(chǎn)量均位居國內(nèi)第一,2022年分別達到62.1萬噸和51.1萬噸;山東東岳緊隨其后,產(chǎn)能產(chǎn)量分別達到28.2萬噸和24.9萬噸。

數(shù)據(jù)來源:ACMI/SAGSI、觀研天下整理(WJ)

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我國碳酸二甲酯產(chǎn)能快速擴張 價格整體呈現(xiàn)低位震蕩態(tài)勢

我國碳酸二甲酯產(chǎn)能快速擴張 價格整體呈現(xiàn)低位震蕩態(tài)勢

目前,我國碳酸二甲酯下游消費以電解液溶劑和聚碳酸酯為主,2023年兩者合計占比超過80%。受益于新能源汽車和儲能行業(yè)快速發(fā)展以及聚碳酸酯產(chǎn)能產(chǎn)量上升,我國碳酸二甲酯產(chǎn)能快速擴張,2019至2023年的年均復(fù)合增長率達到39.72%。同時其產(chǎn)量也在不斷上升,2019至2023年的年均復(fù)合增長率達到28.51%。

2025年01月02日
潤滑油添加劑行業(yè)現(xiàn)狀分析:美國為最大市場 中國供需向好前景廣闊

潤滑油添加劑行業(yè)現(xiàn)狀分析:美國為最大市場 中國供需向好前景廣闊

從供給端看,目前國產(chǎn)潤滑油添加劑產(chǎn)能 與外企在華產(chǎn)能已基本持平,隨著潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈向亞太市場轉(zhuǎn)移,國內(nèi)潤滑油添加劑企業(yè)獲得更多成長空間:我國潤滑油添加劑逐漸打破壟斷,國產(chǎn)替代進程加快,甚至在出口市場也不斷進取。

2025年01月02日
我國丁辛醇市場供需兩旺 行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴張 產(chǎn)量與消費量整體不斷增長

我國丁辛醇市場供需兩旺 行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴張 產(chǎn)量與消費量整體不斷增長

近年來,我國丁辛醇市場呈現(xiàn)供需兩旺格局。從供給端來看,受益于我國經(jīng)濟高速增長、主要原料丙烯供應(yīng)較為充足,疊加前期辛醇行業(yè)景氣度較高,高盈利以及高進口依存度的影響,我國丁辛醇產(chǎn)能呈現(xiàn)擴張狀態(tài),產(chǎn)量總體上也呈增長趨勢。從需求端來看,2019-2023年我國丁辛醇的實際消費量整體呈現(xiàn)增長趨勢。

2025年01月02日
受需求端負反饋等影響我國增塑劑市場價格小幅下跌 DOTP、DOP是當前主流產(chǎn)品

受需求端負反饋等影響我國增塑劑市場價格小幅下跌 DOTP、DOP是當前主流產(chǎn)品

增塑劑是世界產(chǎn)量和消費量最大的塑料助劑之一。進入2022年,受需求端負反饋等多重因素影響,我國增塑劑市場規(guī)模呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢,市場價格出現(xiàn)下滑態(tài)勢。目前在市場上,以DOTP、DOP為主的鄰苯二甲酸酯類化合物是使用最普遍的增塑劑,占比為88%左右。

2025年01月02日
我國涂料行業(yè)出口量增長且對外貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài) 集中度提升空間大

我國涂料行業(yè)出口量增長且對外貿(mào)易呈現(xiàn)逆差狀態(tài) 集中度提升空間大

我國涂料行業(yè)集中度低,市場競爭格局分散,且行業(yè)頭部格局依然為外資所把持。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國涂料行業(yè)CR10整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,由2019年的15.22%增長至2023年的21.58%,市場占有率進一步向頭部企業(yè)集中,但集中度提升空間仍然大。從企業(yè)來看,2023年我國涂料市場占有率排名前三的企業(yè)均為外資企業(yè),分別是立邦(

2024年12月31日
我國氰化物行業(yè)市場需求總體增長 但供應(yīng)商相對較少 競爭格局基本穩(wěn)定

我國氰化物行業(yè)市場需求總體增長 但供應(yīng)商相對較少 競爭格局基本穩(wěn)定

但是由于氰化物屬于劇毒化學(xué)品,行業(yè)準入門檻高,監(jiān)管非常嚴格,擴建新產(chǎn)線受到較多限制,我國生產(chǎn)廠商供應(yīng)商相對較少,行業(yè)競爭格局基本穩(wěn)定。按照氰化鈉 100%折算產(chǎn)能在 5 萬噸/年以上的企業(yè)共 5 家,其中僅河北誠信集團有限公司與安徽曙光化工集團股份有限公司的固體氰化鈉產(chǎn)能達到 5 萬噸/年。

2024年12月31日
我國膠粘劑行業(yè)呈持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢 市場應(yīng)用廣、前景大 包裝為占比最大領(lǐng)域

我國膠粘劑行業(yè)呈持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢 市場應(yīng)用廣、前景大 包裝為占比最大領(lǐng)域

膠粘劑與塑料、合成橡膠、合成纖維、涂料并稱為五大合成材料,其市場應(yīng)用廣、前景大。近年來,我國膠粘劑行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢?,F(xiàn)已成為世界膠粘劑工業(yè)需求及消費類需求與潛力最大的國家之一。目前包裝是當前膠粘劑最大的應(yīng)用領(lǐng)域,占比35%左右。

2024年12月30日
我國鋰離子電池電解液價格低位運行 行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯

我國鋰離子電池電解液價格低位運行 行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯

我國鋰離子電池電解液行業(yè)集中度高,且隨著行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯,其市場份額逐漸集中在具有核心競爭力的頭部企業(yè)手中,行業(yè)集中度持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示,我國鋰離子電池電解液行業(yè)CR5由2020年的66.92%上升至2023年的75.9%;CR10則由81.27%增長至2023年的90.2%。從企業(yè)來看,天賜材料是我國鋰離子電池

2024年12月27日
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