一、電動(dòng)兩輪車(chē)產(chǎn)量波動(dòng)增長(zhǎng)，新國(guó)標(biāo)發(fā)布拉動(dòng)行業(yè)再次擴(kuò)容
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，電動(dòng)兩輪車(chē)又叫電動(dòng)二輪車(chē)、兩輪電動(dòng)車(chē)，是指以蓄電池作為輔助能源在兩輪車(chē)的基礎(chǔ)上，安裝了電機(jī)、控制器、顯示儀表系統(tǒng)等部件的機(jī)電一體化個(gè)人交通工具。
1995 年清華大學(xué)研制出的采用輪轂電機(jī)的輕型電動(dòng)車(chē)，是現(xiàn)代電動(dòng)自行車(chē)的雛形。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2020-2013年，我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)產(chǎn)量由 29 萬(wàn)臺(tái)提升至近 3700萬(wàn)臺(tái)。但在經(jīng)歷這一段時(shí)間的快速增長(zhǎng)后，電動(dòng)兩輪車(chē)逐漸出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)量在 2013 年達(dá)到階段高點(diǎn)，2014-2018年產(chǎn)量有所回落。2019年新國(guó)標(biāo)正式發(fā)布，拉動(dòng)電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)再次擴(kuò)容，產(chǎn)量自 2018 年的 3278 萬(wàn)臺(tái)提升至 2022 年的 5904 萬(wàn)臺(tái)，CAGR 近 16%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、電動(dòng)兩輪車(chē)具備剛需屬性，銷(xiāo)售以中端價(jià)位的電動(dòng)自行車(chē)為主
電動(dòng)兩輪車(chē)具備剛需屬性。無(wú)論在公共交通網(wǎng)絡(luò)密集度低的低線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)，還是在公共交通發(fā)達(dá)但較為擁擠的高線城市，電動(dòng)兩輪車(chē)在便捷度和成本兩方面均具備優(yōu)勢(shì)。電動(dòng)兩輪車(chē)相比于自行車(chē)，有動(dòng)力輔助，省時(shí)省力；相比于燃油摩托車(chē)，能源成本較低且更加環(huán)保。電動(dòng)自行車(chē)在短途交通領(lǐng)域難以被替代。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
電動(dòng)兩輪車(chē)分為電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)輕便摩托車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)三類(lèi)。目前電動(dòng)兩輪車(chē)銷(xiāo)售以中端價(jià)位的電動(dòng)自行車(chē)為主。電動(dòng)自行車(chē)歸類(lèi)于非機(jī)動(dòng)車(chē)，購(gòu)買(mǎi)時(shí)無(wú)需摩托車(chē)駕照，其主要用于短途通勤，貢獻(xiàn)了電動(dòng)兩輪車(chē)絕大部分銷(xiāo)量。而電動(dòng)摩托車(chē)更偏向玩樂(lè)、運(yùn)動(dòng)屬性，與電動(dòng)自行車(chē)應(yīng)用場(chǎng)景、主要生產(chǎn)廠商均有所不同，其銷(xiāo)量提升主要受益電動(dòng)化趨勢(shì)，占比相對(duì)較小。
電動(dòng)兩輪車(chē)分類(lèi)
| 電動(dòng)自行車(chē) | 電動(dòng)輕便摩托車(chē) | 電動(dòng)摩托車(chē) | |
| 屬性 | 非機(jī)動(dòng)車(chē) | 機(jī)動(dòng)車(chē) | 機(jī)動(dòng)車(chē) |
| 腳踏騎行能力 | 強(qiáng)制要求 | 無(wú) | 無(wú) |
| 最高車(chē)速 | ≤25km/h | ≤25km/h | 大于 50km/h |
| 整車(chē)質(zhì)量 | 不超過(guò) 55kg | 可以超過(guò) 55kg | 可以超過(guò) 55kg |
| 電池電壓 | ≤48V | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 |
| 生產(chǎn)資質(zhì) | 無(wú) | 需要資質(zhì) | 需要資質(zhì) |
| 產(chǎn)品資質(zhì) | 3C 認(rèn)證 | 3C 認(rèn)證及工信部的目錄公告 | 3C 認(rèn)證及工信部的目錄公告 |
| 騎行資質(zhì) | 無(wú) | 摩托車(chē)駕駛執(zhí)照 | 摩托車(chē)駕駛執(zhí)照 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、兩大因素影響，我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)主要出口至印度及東南亞
我國(guó)是電動(dòng)兩輪車(chē)出口大國(guó)，產(chǎn)品主要出口至印度及東南亞。一方面，歐美市場(chǎng)主要由電助力自行車(chē)主導(dǎo)，產(chǎn)品與我國(guó)企業(yè)核心產(chǎn)品有所不同；另一方面，印度及東南亞各國(guó)政府紛紛推出推廣電動(dòng)兩輪車(chē)的相關(guān)政策，包括補(bǔ)貼、禁摩令等，需求空間廣闊。
各國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)鼓勵(lì)政策
| 國(guó)家 | 推廣電動(dòng)兩輪車(chē)最新政策 |
| 印度 | 2024 年 3 月，EMPS 出臺(tái)，對(duì)電動(dòng)摩托車(chē)等進(jìn)行補(bǔ)貼，補(bǔ)貼最高額為出貨前定價(jià)的 15% |
| 印尼 | 2023 年 3 月起，購(gòu)買(mǎi)零部件本土采購(gòu)率達(dá) 40%以上的電動(dòng)摩托車(chē)，或?qū)⑷加蛙?chē)改裝為電動(dòng)摩托車(chē)，每輛車(chē)可獲得 700 萬(wàn)印尼盾補(bǔ)貼；12 月印尼能礦部宣布，電動(dòng)摩托改裝的政府補(bǔ)貼，將從原來(lái)的 700 萬(wàn)印尼盾增加到 1000 萬(wàn)印尼盾（折合約 4600RMB） |
| 越南 | 河內(nèi)、胡志明市、海防、峴港和芹苴 5 個(gè)大城市自 2030 年后在部分轄區(qū)郡停止或限制使用摩托車(chē) |
| 泰國(guó) | 對(duì)零售價(jià)不超過(guò) 15 萬(wàn)泰銖的電動(dòng)摩托車(chē)單車(chē)補(bǔ)貼 1.8 萬(wàn)泰銖（折合約 3800RMB） |
| 菲律賓 | 2023 年起，在未來(lái)五年內(nèi)給予電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)兩輪車(chē)及其零部件進(jìn)口關(guān)稅減免 |
| 馬來(lái)西亞 | 年收入 12 萬(wàn)令吉及以下的人士，在購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)摩托車(chē)可享有 2400 令吉（折合約 4000RMB）的政府補(bǔ)貼 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)出口至印尼、印度、越南、泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞的電動(dòng)兩輪車(chē)數(shù)量分別達(dá)72萬(wàn)輛、44萬(wàn)輛、32萬(wàn)輛、24萬(wàn)輛、20萬(wàn)輛、5萬(wàn)輛。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)已有較高集中度，市場(chǎng)格局仍有望進(jìn)一步優(yōu)化
新國(guó)標(biāo)指《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》（GB 17761-2018）強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，于 2019 年正式發(fā)布，要求廠商進(jìn)行 3C 認(rèn)證，且電摩產(chǎn)品需要上工信部目錄，抬高了生產(chǎn)側(cè)的門(mén)檻。目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)已有較高集中度，2022 年 CR3 已達(dá)到 59.6%。前兩名雅迪、愛(ài)瑪為上市企業(yè)，合計(jì)市占率超 40%。2020 年后雅迪、愛(ài)瑪兩家均把握住了行業(yè)二次擴(kuò)容的機(jī)遇，市占率提升明顯。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)格局進(jìn)一步優(yōu)化可期。2020 年以來(lái)隨著行業(yè)的發(fā)展，各企業(yè)均進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)，固定資產(chǎn)迅速提升。產(chǎn)能的擴(kuò)張助力龍頭企業(yè)把握住行業(yè)增量。2023 年以來(lái)，雅迪、愛(ài)瑪繼續(xù)大力擴(kuò)張，資本開(kāi)支水平遠(yuǎn)超同業(yè)。雅迪在過(guò)往數(shù)年產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛，而愛(ài)瑪擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)溫和，而進(jìn)入 2023 年以來(lái)愛(ài)瑪資本開(kāi)支金額大幅提升，開(kāi)始發(fā)力擴(kuò)產(chǎn)。龍頭企業(yè)雅迪、愛(ài)瑪已建立規(guī)模優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)有望進(jìn)一步擴(kuò)展份額。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題，煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
