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我國電動(dòng)兩輪車主要出口至印度和東南亞 行業(yè)集中度較高 市場(chǎng)格局有望進(jìn)一步優(yōu)化

、電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量波動(dòng)增長(zhǎng),新國標(biāo)發(fā)布拉動(dòng)行業(yè)再次擴(kuò)容

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國電動(dòng)兩輪車行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,電動(dòng)兩輪車又叫電動(dòng)二輪車、兩輪電動(dòng)車,是指以蓄電池作為輔助能源在兩輪車的基礎(chǔ)上,安裝了電機(jī)、控制器、顯示儀表系統(tǒng)等部件的機(jī)電一體化個(gè)人交通工具。

1995 年清華大學(xué)研制出的采用輪轂電機(jī)的輕型電動(dòng)車,是現(xiàn)代電動(dòng)自行車的雛形。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,2020-2013年,我國電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量由 29 萬臺(tái)提升至近 3700萬臺(tái)。但在經(jīng)歷這一段時(shí)間的快速增長(zhǎng)后,電動(dòng)兩輪車逐漸出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,產(chǎn)量在 2013 年達(dá)到階段高點(diǎn),2014-2018年產(chǎn)量有所回落。2019年新國標(biāo)正式發(fā)布,拉動(dòng)電動(dòng)兩輪車行業(yè)再次擴(kuò)容,產(chǎn)量自 2018 年的 3278 萬臺(tái)提升至 2022 年的 5904 萬臺(tái),CAGR 近 16%。

1995 年清華大學(xué)研制出的采用輪轂電機(jī)的輕型電動(dòng)車,是現(xiàn)代電動(dòng)自行車的雛形。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,2020-2013年,我國電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量由 29 萬臺(tái)提升至近 3700萬臺(tái)。但在經(jīng)歷這一段時(shí)間的快速增長(zhǎng)后,電動(dòng)兩輪車逐漸出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,產(chǎn)量在 2013 年達(dá)到階段高點(diǎn),2014-2018年產(chǎn)量有所回落。2019年新國標(biāo)正式發(fā)布,拉動(dòng)電動(dòng)兩輪車行業(yè)再次擴(kuò)容,產(chǎn)量自 2018 年的 3278 萬臺(tái)提升至 2022 年的 5904 萬臺(tái),CAGR 近 16%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、電動(dòng)兩輪車具備剛需屬性,銷售以中端價(jià)位的電動(dòng)自行車為主

電動(dòng)兩輪車具備剛需屬性。無論在公共交通網(wǎng)絡(luò)密集度低的低線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn),還是在公共交通發(fā)達(dá)但較為擁擠的高線城市,電動(dòng)兩輪車在便捷度和成本兩方面均具備優(yōu)勢(shì)。電動(dòng)兩輪車相比于自行車,有動(dòng)力輔助,省時(shí)省力;相比于燃油摩托車,能源成本較低且更加環(huán)保。電動(dòng)自行車在短途交通領(lǐng)域難以被替代。

電動(dòng)兩輪車具備剛需屬性。無論在公共交通網(wǎng)絡(luò)密集度低的低線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn),還是在公共交通發(fā)達(dá)但較為擁擠的高線城市,電動(dòng)兩輪車在便捷度和成本兩方面均具備優(yōu)勢(shì)。電動(dòng)兩輪車相比于自行車,有動(dòng)力輔助,省時(shí)省力;相比于燃油摩托車,能源成本較低且更加環(huán)保。電動(dòng)自行車在短途交通領(lǐng)域難以被替代。

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電動(dòng)兩輪車分為電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車、電動(dòng)摩托車三類。目前電動(dòng)兩輪車銷售以中端價(jià)位的電動(dòng)自行車為主。電動(dòng)自行車歸類于非機(jī)動(dòng)車,購買時(shí)無需摩托車駕照,其主要用于短途通勤,貢獻(xiàn)了電動(dòng)兩輪車絕大部分銷量。而電動(dòng)摩托車更偏向玩樂、運(yùn)動(dòng)屬性,與電動(dòng)自行車應(yīng)用場(chǎng)景、主要生產(chǎn)廠商均有所不同,其銷量提升主要受益電動(dòng)化趨勢(shì),占比相對(duì)較小。

電動(dòng)兩輪車分類

電動(dòng)自行車 電動(dòng)輕便摩托車 電動(dòng)摩托車
屬性 非機(jī)動(dòng)車 機(jī)動(dòng)車 機(jī)動(dòng)車
腳踏騎行能力 強(qiáng)制要求
最高車速 ≤25km/h ≤25km/h 大于 50km/h
整車質(zhì)量 不超過 55kg 可以超過 55kg 可以超過 55kg
電池電壓 ≤48V 無限制 無限制
生產(chǎn)資質(zhì) 需要資質(zhì) 需要資質(zhì)
產(chǎn)品資質(zhì) 3C 認(rèn)證 3C 認(rèn)證及工信部的目錄公告 3C 認(rèn)證及工信部的目錄公告
騎行資質(zhì) 摩托車駕駛執(zhí)照 摩托車駕駛執(zhí)照

資料來源:觀研天下整理

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、兩大因素影響,我國電動(dòng)兩輪車主要出口至印度及東南亞

我國是電動(dòng)兩輪車出口大國,產(chǎn)品主要出口至印度及東南亞。一方面,歐美市場(chǎng)主要由電助力自行車主導(dǎo),產(chǎn)品與我國企業(yè)核心產(chǎn)品有所不同;另一方面,印度及東南亞各國政府紛紛推出推廣電動(dòng)兩輪車的相關(guān)政策,包括補(bǔ)貼、禁摩令等,需求空間廣闊。

各國電動(dòng)兩輪車鼓勵(lì)政策

國家 推廣電動(dòng)兩輪車最新政策
印度 2024 年 3 月,EMPS 出臺(tái),對(duì)電動(dòng)摩托車等進(jìn)行補(bǔ)貼,補(bǔ)貼最高額為出貨前定價(jià)的 15%
印尼 2023 年 3 月起,購買零部件本土采購率達(dá) 40%以上的電動(dòng)摩托車,或?qū)⑷加蛙嚫难b為電動(dòng)摩托車,每輛車可獲得 700 萬印尼盾補(bǔ)貼;12 月印尼能礦部宣布,電動(dòng)摩托改裝的政府補(bǔ)貼,將從原來的 700 萬印尼盾增加到 1000 萬印尼盾(折合約 4600RMB)
越南 河內(nèi)、胡志明市、海防、峴港和芹苴 5 個(gè)大城市自 2030 年后在部分轄區(qū)郡停止或限制使用摩托車
泰國 對(duì)零售價(jià)不超過 15 萬泰銖的電動(dòng)摩托車單車補(bǔ)貼 1.8 萬泰銖(折合約 3800RMB)
菲律賓 2023 年起,在未來五年內(nèi)給予電動(dòng)摩托車、電動(dòng)兩輪車及其零部件進(jìn)口關(guān)稅減免
馬來西亞 年收入 12 萬令吉及以下的人士,在購買電動(dòng)摩托車可享有 2400 令吉(折合約 4000RMB)的政府補(bǔ)貼

資料來源:觀研天下整理

根據(jù)數(shù)據(jù),2023年我國出口至印尼、印度、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞的電動(dòng)兩輪車數(shù)量分別達(dá)72萬輛、44萬輛、32萬輛、24萬輛、20萬輛、5萬輛。

根據(jù)數(shù)據(jù),2023年我國出口至印尼、印度、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞的電動(dòng)兩輪車數(shù)量分別達(dá)72萬輛、44萬輛、32萬輛、24萬輛、20萬輛、5萬輛。

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、電動(dòng)兩輪車行業(yè)已有較高集中度,市場(chǎng)格局仍有望進(jìn)一步優(yōu)化

新國標(biāo)指《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB 17761-2018)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn),于 2019 年正式發(fā)布,要求廠商進(jìn)行 3C 認(rèn)證,且電摩產(chǎn)品需要上工信部目錄,抬高了生產(chǎn)側(cè)的門檻。目前國內(nèi)電動(dòng)兩輪車行業(yè)已有較高集中度,2022 年 CR3 已達(dá)到 59.6%。前兩名雅迪、愛瑪為上市企業(yè),合計(jì)市占率超 40%。2020 年后雅迪、愛瑪兩家均把握住了行業(yè)二次擴(kuò)容的機(jī)遇,市占率提升明顯。

新國標(biāo)指《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB 17761-2018)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn),于 2019 年正式發(fā)布,要求廠商進(jìn)行 3C 認(rèn)證,且電摩產(chǎn)品需要上工信部目錄,抬高了生產(chǎn)側(cè)的門檻。目前國內(nèi)電動(dòng)兩輪車行業(yè)已有較高集中度,2022 年 CR3 已達(dá)到 59.6%。前兩名雅迪、愛瑪為上市企業(yè),合計(jì)市占率超 40%。2020 年后雅迪、愛瑪兩家均把握住了行業(yè)二次擴(kuò)容的機(jī)遇,市占率提升明顯。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)格局進(jìn)一步優(yōu)化可期。2020 年以來隨著行業(yè)的發(fā)展,各企業(yè)均進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn),固定資產(chǎn)迅速提升。產(chǎn)能的擴(kuò)張助力龍頭企業(yè)把握住行業(yè)增量。2023 年以來,雅迪、愛瑪繼續(xù)大力擴(kuò)張,資本開支水平遠(yuǎn)超同業(yè)。雅迪在過往數(shù)年產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛,而愛瑪擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)溫和,而進(jìn)入 2023 年以來愛瑪資本開支金額大幅提升,開始發(fā)力擴(kuò)產(chǎn)。龍頭企業(yè)雅迪、愛瑪已建立規(guī)模優(yōu)勢(shì),繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)有望進(jìn)一步擴(kuò)展份額。

電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)格局進(jìn)一步優(yōu)化可期。2020 年以來隨著行業(yè)的發(fā)展,各企業(yè)均進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn),固定資產(chǎn)迅速提升。產(chǎn)能的擴(kuò)張助力龍頭企業(yè)把握住行業(yè)增量。2023 年以來,雅迪、愛瑪繼續(xù)大力擴(kuò)張,資本開支水平遠(yuǎn)超同業(yè)。雅迪在過往數(shù)年產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛,而愛瑪擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)溫和,而進(jìn)入 2023 年以來愛瑪資本開支金額大幅提升,開始發(fā)力擴(kuò)產(chǎn)。龍頭企業(yè)雅迪、愛瑪已建立規(guī)模優(yōu)勢(shì),繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)有望進(jìn)一步擴(kuò)展份額。

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我國醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè):冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施完善提供重要支撐 藥品運(yùn)輸是主要組成部分

我國醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè):冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施完善提供重要支撐 藥品運(yùn)輸是主要組成部分

近年我國冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,冷庫和冷藏車的數(shù)量都在穩(wěn)步增長(zhǎng),這給醫(yī)藥冷鏈物流發(fā)展提供了有利支撐。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國冷藏車市場(chǎng)保有量達(dá)到 43.2萬輛,較上年增長(zhǎng)4.97萬輛,同比增長(zhǎng)12.9%;冷庫總量約為 2.28億立方米,較上年增長(zhǎng)0.18億立方,同比增長(zhǎng)8.3%。

2024年10月25日
我國羽絨服行業(yè)現(xiàn)狀:旺季價(jià)格不升反降 高端市場(chǎng)激戰(zhàn)正酣

我國羽絨服行業(yè)現(xiàn)狀:旺季價(jià)格不升反降 高端市場(chǎng)激戰(zhàn)正酣

近年來,國產(chǎn)羽絨服品牌如波司登、鴨鴨等逐漸崛起,吸引了大量年輕消費(fèi)者的關(guān)注。例如2023年雙十一,天貓平臺(tái)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,波司登高居去年雙十一服飾品牌銷售榜(累計(jì)商品交易總額)榜首,鴨鴨品牌躋身前五,而雪中飛品牌也排到了第七名。

2024年10月24日
我國冷鏈物流行業(yè)風(fēng)口正盛 “班列+冷鏈”下跨境冷鏈空間廣闊

我國冷鏈物流行業(yè)風(fēng)口正盛 “班列+冷鏈”下跨境冷鏈空間廣闊

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國冷鏈物流總需求量約3.5億噸,同比增長(zhǎng)6.1%,顯示出市場(chǎng)對(duì)于高效、安全的冷鏈物流服務(wù)有著強(qiáng)烈的需求。進(jìn)入2024年,這一趨勢(shì)繼續(xù)得到強(qiáng)化,僅上半年,我國冷鏈物流需求總量就已達(dá)到2.2億噸,同比增長(zhǎng)4.4%;總收入為2779億元,同比增長(zhǎng)3.4%。

2024年10月24日
冷鏈物流風(fēng)口正盛 我國冷藏車行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇 新能源冷藏車市場(chǎng)表現(xiàn)突出

冷鏈物流風(fēng)口正盛 我國冷藏車行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇 新能源冷藏車市場(chǎng)表現(xiàn)突出

根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國冷鏈物流總需求量約3.5億噸,同比增長(zhǎng)6.1%,顯示出市場(chǎng)對(duì)于高效、安全的冷鏈物流服務(wù)有著強(qiáng)烈的需求。進(jìn)入2024年,這一趨勢(shì)繼續(xù)得到強(qiáng)化,僅上半年,我國冷鏈物流需求總量就已達(dá)到2.2億噸,同比增長(zhǎng)4.4%;總收入為2779億元,同比增長(zhǎng)3.4%。

2024年10月23日
我國新能源牽引車行業(yè):銷量不斷攀升但滲透率仍較低 且競(jìng)爭(zhēng)格局尚未定型

我國新能源牽引車行業(yè):銷量不斷攀升但滲透率仍較低 且競(jìng)爭(zhēng)格局尚未定型

近年來,隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)持續(xù)推動(dòng)以及治污攻堅(jiān)戰(zhàn)打響,新能源牽引車行業(yè)迎來快速發(fā)展,銷量不斷攀升,由2019年的69輛上升至2023年的18926輛,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到306.96%。2024年上半年其銷量繼續(xù)延續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),達(dá)到16007輛,相較2023年上半年同比增長(zhǎng)188.62%。

2024年10月22日
我國鐵路維修維保行業(yè)分析:高級(jí)修進(jìn)入放量階段 市場(chǎng)需求加速釋放

我國鐵路維修維保行業(yè)分析:高級(jí)修進(jìn)入放量階段 市場(chǎng)需求加速釋放

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,全國鐵路營業(yè)里程15.9萬公里,其中高鐵營業(yè)里程4.5萬公里;投產(chǎn)新線3637公里,其中高鐵2776公里;鐵路復(fù)線率為60.3%,電化率為75.2%;全國鐵路路網(wǎng)密度165.2公里/萬平方公里,比上年末增加4.1公里/萬平方公里。

2024年10月21日
格局將變!跨境電商+冷鏈運(yùn)輸賦予我國航空物流行業(yè)成長(zhǎng)空間 中部崛起時(shí)代來臨

格局將變!跨境電商+冷鏈運(yùn)輸賦予我國航空物流行業(yè)成長(zhǎng)空間 中部崛起時(shí)代來臨

其中近年來受益于我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、跨境電商和冷鏈物流市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展等機(jī)遇,我國航空物流國際航線貨郵運(yùn)輸量占比整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。2012年我國國際航線貨郵運(yùn)輸量為 156.5 萬噸,占國內(nèi)外航線總貨郵運(yùn)輸量的比例為28.72%。到2023 年,我國國際航線貨郵運(yùn)輸量增長(zhǎng)至 278.99 萬噸,占比達(dá)到 37.94%。

2024年10月21日
我國電動(dòng)摩托車行業(yè)市場(chǎng)低迷 產(chǎn)銷量大幅下降 電池研發(fā)或成企業(yè)未來發(fā)展方向

我國電動(dòng)摩托車行業(yè)市場(chǎng)低迷 產(chǎn)銷量大幅下降 電池研發(fā)或成企業(yè)未來發(fā)展方向

進(jìn)入2023年以來,受消費(fèi)者偏好的變化、新能源補(bǔ)貼政策的調(diào)整、市場(chǎng)飽和度的提高以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動(dòng)等因素影響,我國電動(dòng)摩托車市場(chǎng)出現(xiàn)下滑,產(chǎn)銷量大幅下降。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國電動(dòng)摩托車的產(chǎn)銷分別為526.5萬輛和481.05萬輛,同比下降30.82%和36.97%。

2024年10月19日
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