一、行業(yè)相關概述
根據(jù)觀研報告網發(fā)布的《中國小水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，小水電是指裝機容量較小、通常以水輪發(fā)電機組為動力設備的水電站，因其具有環(huán)境友好、適應性強、成本低、技術成熟等優(yōu)勢，是國際公認的清潔可再生能源、中小村鎮(zhèn)防洪灌溉供水和中小河流水資源綜合利用的重要基礎設施。目前世界各國對小水電沒有一致的定義和容量范圍的劃分界限。即使同一國家，不同時期，標準也不盡相同。20世紀90年代及以后，我國定義單站裝機容量5萬千瓦及以下為小水電。
各國對小水電的界定
| 國家/地區(qū) | 小水電的界定 |
| 歐盟小水電協(xié)會、日本、澳大利亞、印度尼西亞、埃塞俄比亞等 | 1 萬千瓦及以下 |
| 印度 | 2.5萬千瓦及以下 |
| 俄羅斯 | 3 萬千瓦及以下 |
| 美國 | 0.3-3 萬千瓦及以下 |
| 拉美能源組織 | 0.5-3 萬千瓦及以下 |
| 中國 | 5萬千瓦及以下 |
資料來源：觀研天下整理
我國小水電資源豐富且點多面廣，5萬千瓦及以下的小水電資源可開發(fā)量達1.28億千瓦(500千瓦及以下資源進一步調查核實后，應會超過1.3億千瓦)，居世界第一位。而除上海市外，遍及30個省(區(qū)、市)1715個山區(qū)縣，主要分布在中西部地區(qū)和東部山區(qū)，70%左右集中在西部大開發(fā)地區(qū)。目前，我國云南、四川、貴州、重慶等西南地區(qū)的水力資源豐富，占全國小水電總規(guī)模的50%左右，其中云南、四川兩省小水電裝機容量更是占到了西部地區(qū)水電總量的30%。
二、下游市場需求強勁，為小水電行業(yè)發(fā)展來帶廣闊的市場空間
小水電市場需求主要來自于工業(yè)、商業(yè)、居民等用電需求。近年隨著國民經濟持續(xù)發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平不斷提高，近年來我國用電總量持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年我國用電總量從68449億千瓦時上升至92241億千瓦時?？梢娔壳笆袌鱿掠涡枨髲妱?，為小水電行業(yè)發(fā)展來帶廣闊的市場空間。
數(shù)據(jù)來源：國家能源局，中國電力企業(yè)聯(lián)合會，觀研天下整理
三、政策利好，持續(xù)推動小水電行業(yè)綠色健康發(fā)展
小水電是一種可再生的清潔能源，在“雙碳”背景下，發(fā)展小水電可以產生巨大的節(jié)能減排效益。為此，我國十分重視小水電行業(yè)發(fā)展。近些年來，為了推動小水電行業(yè)綠色健康發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多相關政策，如2023年5月國務院發(fā)布的《國家水網建設規(guī)劃綱要》提到因地制宜對已建水網工程實施生態(tài)化改造，深入開展小水電清理整改及綠色轉型升級，建設綠色水利基礎設施網絡。2024年2月水利部發(fā)布的《2024年農村水利水電工作要點》指出，我國今年將持續(xù)推動小水電綠色發(fā)展，全年新增80座以上綠色小水電示范電站，并積極協(xié)調出臺激勵政策。
近年我國小水電行業(yè)相關政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 重點內容 |
| 2021年10月 | 國務院 | 2030年前碳達峰行動方案 | 積極推進水電基地建設，推動金沙江上游、瀾滄江上游、雅礱江中游、黃河上游等已納入規(guī)劃、符合生態(tài)保護要求的水電項目開工建設，推進雅魯藏布江下游水電開發(fā)，推動小水電綠色發(fā)展。 |
| 2022年5月 | 水利部 | 關于推進水利基礎設施政府和社會資本合作（PPP）模式發(fā)展的指導意見 | 以長江、黃河上中游和東北黑土區(qū)等水土流失區(qū)域為重點，實施國家水土保持重點工程，因地制宜推進生態(tài)清潔小流域建設和小水電綠色改造 |
| 2022年5月 | 水利部 | 關于加大開發(fā)性金融支持力度提升水安全保障能力的指導意見 | 支持復蘇河湖生態(tài)環(huán)境，提升大江大河大湖生態(tài)保護治理能力。支持水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)整治、水美鄉(xiāng)村建設、水土保持、地下水保護和超采綜合治理、飲用水水源保護、小水電綠色改造和現(xiàn)代化提升、幸福河湖建設等。 |
| 2022年6月 | 生態(tài)環(huán)境部 | 減污降碳協(xié)同增效實施方案 | 實施可再生能源替代行動，大力發(fā)展風能、太陽能、生物質能、海洋能、地熱能等，因地制宜開發(fā)水電，開展小水電綠色改造，在嚴監(jiān)管、確保絕對安全前提下有序發(fā)展核電，不斷提高非化石能源消費比重。 |
| 2022年8月 | 生態(tài)環(huán)境部 | 深入打好長江保護修復攻堅戰(zhàn)行動方案 | 出臺進一步做好小水電分類整改工作的意見和生態(tài)流量監(jiān)管辦法，完成長江經濟帶小水電清理整改“回頭看”，推動限期退出類電站按要求完成退出，加強生態(tài)流量監(jiān)督管理，逐站落實生態(tài)流量。鼓勵和引導沿江?。ㄊ校┰賱?chuàng)建一批綠色小水電示范電站。 |
| 2023年4月 | 水利部 | 關于金融支持水利基礎設施建設的指導意見 | 支持水生態(tài)保護治理。包括河湖生態(tài)環(huán)境復蘇、地下水超采綜合治理、水資源超載治理、水土保持生態(tài)建設、水源涵養(yǎng)與保護、幸福河湖建設及水美鄉(xiāng)村建設、小水電綠色改造和現(xiàn)代化提升、節(jié)水設施建設、非常規(guī)水源利用、合同節(jié)水管理等。 |
| 2023年5月 | 國務院 | 國家水網建設規(guī)劃綱要 | 因地制宜對已建水網工程實施生態(tài)化改造，深入開展小水電清理整改及綠色轉型升級，建設綠色水利基礎設施網絡。 |
| 2024年2月 | 水利部 | 2024年農村水利水電工作要點 | 我國今年將持續(xù)推動小水電綠色發(fā)展，全年新增80座以上綠色小水電示范電站，并積極協(xié)調出臺激勵政策。 |
| 2024年2月 | 國家發(fā)展改革委 | 《綠色低碳轉型產業(yè)指導目錄(2024年版)》 | 首次將小型水電站更新改造納入其中。越來越“綠”是小水電的發(fā)展趨勢。 |
資料來源：公開資料整理，觀研天下整理
四、清理整改下我國小水電站數(shù)量趨于穩(wěn)定
1、清理整改迫在眉睫
隨著政策利好，我國小水電行業(yè)也得到了較快發(fā)展。目前我國小水電在勘測、設計、施工和設備制造等方面都達到國際領先水平，現(xiàn)有1萬余座庫容10萬立方米及以上的小水電，小水電資源平均開發(fā)率已達到60%，部分地區(qū)接近90%，小水電發(fā)展重點已經從增量開發(fā)轉變?yōu)榇媪客诰蚺c管理。許多地區(qū)的小水電資源開發(fā)到達極限。比如浙江省綠色小水電建設在國內具有典型性，然而，2022年底數(shù)據(jù)顯示，浙江小水電裝機419萬千瓦，開發(fā)率近 90%，年發(fā)電量 100 億千瓦時，占浙江電網供電比不到2%。逐步清退、整理不合理的小水電的呼聲日益高漲，小水電發(fā)展亟待轉型。
因此雖然小水電是國際公認的清潔能源，但過去由于開發(fā)理念和技術條件限制以及違規(guī)建設、監(jiān)管不到位等原因，一些地區(qū)小水電開發(fā)過度，造成局部河段減水、脫流甚至干涸，影響了生態(tài)環(huán)境。由于小水電涉及生產安全和防汛公共安全，清理整改任務迫在眉睫。近年來，我國制訂了一系列整改措施，規(guī)范小水電行業(yè)發(fā)展。
2021 年，水利部等 7 部門聯(lián)合印發(fā)《關于進一步做好小水電分類整改工作的意見》，首次明確了“退出、整改、保留”的評估分類標準，明確了分類整改落實要求。組織開展長江經濟帶小水電清理整改“回頭看”，對9個省份650座小水電站清理整改情況進行抽查并督促整改，持續(xù)鞏固清理整改成果。
2021年12月，七部門聯(lián)合印發(fā)《關于開展黃河流域小水電清理整改工作的通知》，全面啟動黃河流域小水電清理整改，力爭2024年底前完成清理整改工作。
2022年，黃河流域小水電清理整改扎實推進，沿黃省區(qū) 2700 多座電站完成問題核查與綜合評估，逐站明確“退出、整改、保留”分類意見。
2022年8月，生態(tài)環(huán)境部、水利部等 17 個部門聯(lián)合印發(fā)《深入打好長江保護修復攻堅戰(zhàn)行動方案》，提到鞏固小水電清理整改成果，加強生態(tài)流量監(jiān)督管理，創(chuàng)建綠色示范電站。
2、近兩年小水電站數(shù)量趨于穩(wěn)定
從2018年底開始，由水利部牽頭，聯(lián)合國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、國家能源局等部門共同推動對長江經濟帶10個省市2.5萬座小水電開展清理整改。例如在長江流域，兩年間3500多座違規(guī)電站被勒令退出，2萬多座完成整改，2020年底完成階段性目標。截止2022年底，長江經濟帶清理整改任務完成，累計退出電站4042座，2.1萬座整改保留類電站生態(tài)流量保障得到加強。
在黃河流域，到2022年底，有2700余座電站完成清理整改問題核查和綜合評估。在2023年完成300座以上小水電站清理整改任務。到2024年底前，力爭完成黃河流域清理整改工作。
經過清理頓，近兩年小水電數(shù)量趨于穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國小水電數(shù)量約4.1萬座，與上年基本持平。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
五、綠色發(fā)展是未來小水電趨勢，目前綠色改造和現(xiàn)代化提升快速推進
小水電綠色改造和現(xiàn)代化提升，是小水電轉型升級、綠色發(fā)展的必由之路。一方面小水電曾經為國家經濟社會發(fā)展和改善群眾生活作出過貢獻，但早期建成的部分小水電站由于缺乏對河流的整體規(guī)劃等原因，也不可避免地對局地生態(tài)產生了不良影響。近年來，隨著小型水電站破壞生態(tài)環(huán)境的案例頻遭曝光，小水電的無序開發(fā)問題引起社會關注。另一方面，隨著近年來小水電的無序發(fā)展，產能過剩也導致了利潤下滑。解決利潤下滑的出路是多用水發(fā)電，而環(huán)境問責的出口是多放水下流，無論環(huán)境承載力還是市場容量，都決定了小水電亟待轉型。
立足于此，水利部提出了綠色小水電發(fā)展指導意見、增效擴容改造河流生態(tài)修復指導意見，頒布實施了《綠色小水電評價標準》等綠色小水電技術規(guī)范，同時啟動了綠色水電站創(chuàng)建工作，全過程加強生態(tài)保護，并首次在全國開展中小河流水能資源開發(fā)規(guī)劃修編，25個省份的3400多條河流的規(guī)劃得到修編。
除了國家層面外，地方政府方面也相繼出臺綠色小水電發(fā)展措施。例如2022年海南將示范電站的上網電價每度電提升了4分錢；湖南、安徽也出臺資金獎補政策，分別對每座示范電站獎勵20萬元和10萬元。目前全國已有9個省份出臺了綠色小水電激勵政策，地方和電站開展創(chuàng)建的積極性大幅度提高。
與此同時，2022年，浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川等10省份深化“兩手發(fā)力”路徑，探索出政府收購資產整合、行業(yè)協(xié)會搭建平臺、第三方機構托管、政府統(tǒng)一規(guī)劃、企業(yè)分散實施、水電集團公司按流域整體推進等小水電綠色改造新模式。
2024年，湖南在全國率先出臺《關于加快推進小水電集約化物業(yè)化智能化發(fā)展的指導意見》，明確通過宣傳引導、市場運作、科技賦能、系統(tǒng)治理、示范引領等方式大力推進小水電智能化改造、集約化運行、物業(yè)化管理。目前，長沙、株洲、郴州、邵陽等多地已建成了小水電區(qū)域集控中心，集中運維小水電近200座，從運維情況來看，安全運行水平和發(fā)電效益均有顯著提升。
綜上來看，近年我國小水電行業(yè)綠色改造和現(xiàn)代化提升快速推進，綠色小水電站數(shù)量快速增長。2017-2020年，參與綠色小水電創(chuàng)建的省份從12個增至23個，而且申報電站也從國有電站占絕對多數(shù)逐漸轉變?yōu)閲小⒚駹I電站數(shù)量相當，同時電站申報和成功創(chuàng)建數(shù)量呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢。2020-2021年兩年分別新增278座和254座，此后開始回落。截至2023年年底，我國累計建成示范電站1067座，總裝機容量987萬KW，年平均發(fā)電量349億KW·h，分布于25個省區(qū)市；其中新增130座綠色小水電示范電站，分布在20個省份。其中江西省以27座位列全國第一，占全國的比重約為115;安徽省以13座、湖北省以10座位列緊隨其后。
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