一、我國耐火材料工業(yè)得到迅速發(fā)展，產(chǎn)量分布集中
根據(jù)《耐火材料術(shù)語》GB/T18930-2020，耐火材料指物理和化學(xué)性質(zhì)適宜于在高溫環(huán)境下使用的非金屬材料，但不排除某些產(chǎn)品可含有一定量的金屬材料。
耐火材料的技術(shù)進步對高溫工業(yè)的發(fā)展起著不可替代的關(guān)鍵作用，世界各國都非常重視耐火材料工業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國耐火材料行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，我國的耐火材料工業(yè)發(fā)展起步于新中國成立以后，為了培養(yǎng)耐火材料專業(yè)技術(shù)人才，國家在東北工學(xué)院、 北京鋼鐵學(xué)院、武漢鋼鐵學(xué)院、西安冶金學(xué)院、鞍山鋼鐵學(xué)院開設(shè)了耐火材料專業(yè)，1964年國家從全國各地抽調(diào)技術(shù)人員，在洛陽籌建了耐火材料研究所，專門從事耐火材料基礎(chǔ)理論研究和新產(chǎn)品開發(fā)工作。20世紀80年代至90年代，全國出現(xiàn)了耐火材料生產(chǎn)熱潮,在耐火原料豐富的河南、山東、山西、遼寧等省份出現(xiàn)眾多耐火材料鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)。進入21世紀，我國迎來了冶金工業(yè)的大發(fā)展，在鋼鐵、建材、石化等行業(yè)快速發(fā)展的拉動下，一批批民營、合資耐火材料企業(yè)走上舞臺，耐火材料工業(yè)得到了迅速發(fā)展，連續(xù)多年來，我國位列全球耐火材料生產(chǎn)第一大國。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國耐火材料產(chǎn)量主要集中在河南、遼寧、江蘇、浙江、山東五大地區(qū)，2022年總占比達80.51%，分別占比36.95%、18.54%、7.11%、6.67%、11.24%。
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二、耐火材料需求總體穩(wěn)定，鋼鐵為最大下游市場
耐火材料廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、石化、機械、電力、環(huán)保乃至國防等領(lǐng)域，是高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，也是各種高溫工業(yè)熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。隨著中國經(jīng)濟逐步從高增長向高質(zhì)量發(fā)展階段，鋼鐵、水泥、玻璃等下游主要應(yīng)用領(lǐng)域近年來供給側(cè)改革全面展開，下游耐火材料需求總體穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國耐火材料市場規(guī)模約為1717.98億元。
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鋼鐵行業(yè)是耐火材料最大下游市場，耐火材料增長與鋼鐵行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。隨著鋼鐵高溫工業(yè)的發(fā)展，冶煉要求的提高，鋼鐵行業(yè)對耐高溫材料的需求也與日俱增。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2022年我國鋼鐵耐材制品市場規(guī)模由522.44億元增長至704.06億元。
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三、政策引導(dǎo)耐火材料環(huán)保轉(zhuǎn)型，頭部企業(yè)有望受益
隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展及節(jié)能減排、壓縮落后產(chǎn)能等產(chǎn)業(yè)政策推進，鋼鐵、有色、建材等高溫工業(yè)的增速有所放緩，也間接引導(dǎo)了耐火材料的環(huán)保轉(zhuǎn)型發(fā)展方向。濮耐股份、魯陽節(jié)能、北京利爾等頭部企業(yè)緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，加快技術(shù)革新、產(chǎn)品創(chuàng)新，有望持續(xù)受益，推動耐火材料行業(yè)集中度上行。
我國耐火材料行業(yè)相關(guān)政策
| 時間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2022年 | 《環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄管理辦法》 | 生態(tài)環(huán)境部 | 陶瓷、耐火材料行業(yè)中以煤、石油焦、油、發(fā)生爐煤氣為燃料的企業(yè);陶瓷、耐火材料行業(yè)中以天然氣為燃料的規(guī)模以上企業(yè)列為大氣環(huán)境重點排污單位。 |
| 2022年 | 《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 工信部、生態(tài)環(huán)境部 | 提出了以增強創(chuàng)新發(fā)展能力為主的多項主要任務(wù)，與耐火材料行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的任務(wù)是:增強創(chuàng)新發(fā)展能力，深化綠色低碳轉(zhuǎn)型，加快推進兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度有可能要力爭達到60%有序推動電爐鋼發(fā)展，電爐鋼的比例可能要從現(xiàn)在的10%左右提升至20%等。 |
| 2021年 | 《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)圳》 | 工業(yè)和信息化部 | 推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放改造，研究推動化工、焦化、電解鋁、銅冶煉、鉛鋅冶煉、水泥、玻璃、耐火材料、石墨深加工、陶瓷等重點行業(yè)實施超低排放。 |
| 2020年 | 《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動計劃(2021-2023年)》 | 工信部 | 對于耐火材料行業(yè)，要重點形成原料制備、壓機控制、窖爐優(yōu)化、在線監(jiān)測、全自動立體倉庫等集成系統(tǒng)解決方案。 |
| 2019年 | 《關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄加強事中事后監(jiān)管的決定》 | 國務(wù)院 | 耐火材料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證被取消。耐火材料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證被取消意味著為耐材企業(yè)減壓、松綁，但是并不是完全失去監(jiān)管，企業(yè)要自我管控，用戶監(jiān)督。 |
| 2019年 | 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2019年本) | 發(fā)改委 | 將焦爐、高爐、熱風(fēng)爐用長壽節(jié)能環(huán)保耐火材料生產(chǎn)工藝;精煉鋼用低碳、無碳耐火材料、保溫材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料生產(chǎn)工藝;玻璃熔窯用低導(dǎo)熱熔鑄鋯剛玉、長壽命(12年及以上)無鉻堿性高檔耐火材料列為鼓勵類項目 |
資料來源：觀研天下整理
我國耐火材料頭部企業(yè)布局情況
| 企業(yè)名稱 | 布局情況 |
| 濮耐股份 | 2022年,公司海外市場收入再創(chuàng)歷史新高,東南亞及中東、印度、俄羅斯等市場區(qū)域銷售額大幅增長，新區(qū)域業(yè)務(wù)也有顯著突破。公司2021年開始投資及籌建的美國工廠(即濮耐美國股份公司梅菲爾德鎂碳磚廠)和塞爾維亞工廠(即濮耐 塞爾維亞有限責(zé)任公司)已正式投產(chǎn)和即將投產(chǎn)。 |
| 魯陽節(jié)能 | 2022年公司陶瓷纖維棉、毯及組件產(chǎn)品銷售訂單充足，綜合產(chǎn)能利用率達到95%以上，陶瓷纖維棉毯產(chǎn)能增加3萬噸。公司開展了子公司內(nèi)蒙古魯陽節(jié)能材料有限公司年產(chǎn)12萬噸陶瓷纖維毯項目第一期4萬噸產(chǎn)能的基建、裝備安裝、配套設(shè)施建設(shè)等工作，新建產(chǎn)能于2023年3月份建設(shè)完成并投產(chǎn)。 |
| 北京利爾 | 公司針對未來國內(nèi)鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的趨勢，將不銹鋼、特種鋼用耐火材料、合金類產(chǎn)品作為-個重要的攻關(guān)方向與戰(zhàn)略布局。同時，公司在鉬合金類產(chǎn)品上也積累了豐富的技術(shù)與生產(chǎn)經(jīng)驗,掌握并自主優(yōu)化了鉬合金產(chǎn)品及其上游原料的全套生產(chǎn)工藝，公司2萬噸/年鉬合金項目已實現(xiàn)投產(chǎn)。公司未來將繼續(xù)加大研發(fā)投入,利用技術(shù)優(yōu)勢,豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),努力打造成為“鋼鐵行業(yè)綜合性集成供應(yīng)商”。 |
| 精冶源 | 2022年公司與廣東堅朗五金制品股份有限公司共同出資設(shè)立萊法特防火材料(天津)有限公司，主營建筑防火材料。 |
| 中鋼洛耐 | 2022年，公司年產(chǎn)1萬噸特種碳化硅新材料項目一期生產(chǎn)線已于2022年7月順利投產(chǎn),二期生產(chǎn)線已完成全部設(shè)備的安裝，具備調(diào)試條件;年產(chǎn)9萬噸新型耐火材料項目，其中年產(chǎn)4萬噸高溫陶瓷復(fù)合新型耐火材料生產(chǎn)線已開工建設(shè),年產(chǎn)了萬噸高溫鎂質(zhì)新型耐火材料生產(chǎn)線初步設(shè)計已編制完成;年產(chǎn)1萬噸金屬復(fù)合新型耐火材料項目初步設(shè)計已編制完成;新材料研發(fā)中心建設(shè)項目己完成建筑方案設(shè)計。另外，公司自籌資金投資的年產(chǎn)10萬噸新型高溫功能材料生產(chǎn)線建設(shè)項目主體廠房建設(shè)已完成。 |
| 中鎂控股 | 1)緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，加快技術(shù)革新、產(chǎn)品創(chuàng)新，引進關(guān)鍵技術(shù)崗位人才，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同時加強生產(chǎn)、研發(fā)等方面的管理; 2)增強對市場壞境的適應(yīng)性，充分研究下游行業(yè)需求，挖掘行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶，通過技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，控制成本并擴大市場份額; 3)穩(wěn)定耐火材料主業(yè)，加強資源優(yōu)化配置，堅持為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，加強抗風(fēng)險能力，探尋新應(yīng)用領(lǐng)域的可能。 |
| 魯銘新材 | 公司將保持技術(shù)研發(fā)的持續(xù)投入，以確保公司生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品品質(zhì)的競爭優(yōu)勢。同時公司及時了解并積極跟進耐材下游行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級對耐火原料的新需求，將公司領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品的差異化競爭優(yōu)勢,以確保公司經(jīng)營及盈利能力的穩(wěn)定性。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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