一、運(yùn)動(dòng)鞋履行業(yè)景氣度高，制造市場(chǎng)潛力大
鞋履為雙腳提供支撐和保護(hù)，減少凹凸不平、粗糙或銳利的接觸面的影響，兼具一定功能性和時(shí)尚性，其基本由鞋面、鞋墊、防震片、大底構(gòu)成。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋履行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，運(yùn)動(dòng)鞋是鞋履行業(yè)的重要細(xì)分市場(chǎng)，是根據(jù)人們參加運(yùn)動(dòng)特點(diǎn)設(shè)計(jì)制造的鞋子，注重功能性，強(qiáng)調(diào)緩沖、減震、防滑、高彈、力量推動(dòng)等性能。同時(shí)，運(yùn)動(dòng)鞋融入大量生活化、休閑化、時(shí)尚化的設(shè)計(jì)元素，使運(yùn)動(dòng)鞋履產(chǎn)品不僅適用于特定運(yùn)動(dòng)，也適合在日常生活中穿著，承載了消費(fèi)者對(duì)功能性、時(shí)尚性、舒適性及健康生活方式的追求。
全球鞋履消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年達(dá)3820億美元；運(yùn)動(dòng)鞋類板塊增長(zhǎng)迅速，2022-2028年運(yùn)動(dòng)休閑鞋收入由730億美元增長(zhǎng)至980億美元，專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋收入由510億美元增長(zhǎng)至65億美元。
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2022-2028年全球運(yùn)動(dòng)休閑鞋收入年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)35%，專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋收入年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)28%，位于鞋類細(xì)分板塊的第一和第二名，高于皮鞋（16%）和紡織鞋及其他鞋類（23%）。
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從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，除2019-2021年運(yùn)動(dòng)休閑鞋市場(chǎng)受公共衛(wèi)生安全事件影響短期承壓以外，中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)呈快速上升態(tài)勢(shì)。2022年國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到150.6億美元，同比增長(zhǎng)率達(dá)到22.84%。依托運(yùn)動(dòng)行業(yè)高景氣度，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)規(guī)模將超200億美元。
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運(yùn)動(dòng)鞋履行業(yè)景氣度高，制造市場(chǎng)潛力大。2017年-2022年,我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋履制造市場(chǎng)規(guī)模呈上升趨勢(shì),2020-2021年增長(zhǎng)較為緩慢,年增長(zhǎng)率為2.56%,隨著疫情逐漸緩解及促消費(fèi)政策頻出,2021-2022年間我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋履制造市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速,年增長(zhǎng)率為19.38%,于2022年達(dá)到最高峰。未來(lái)5年我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋履制造市場(chǎng)規(guī)模仍將繼續(xù)增長(zhǎng),趨勢(shì)為穩(wěn)中帶升,預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到2461.16億元，CAGR達(dá)到5.01%。
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二、運(yùn)動(dòng)鞋履制造存在技術(shù)、客戶壁壘，行業(yè)進(jìn)入門檻較高
不同于傳統(tǒng)的休閑服飾制造，運(yùn)動(dòng)鞋履制造技術(shù)壁壘高、品牌客戶門檻高。
1.技術(shù)壁壘
運(yùn)動(dòng)鞋履生產(chǎn)工藝繁雜，工序超過(guò)180道。從生產(chǎn)工藝流程來(lái)看，以布料、皮料等原材料加工程序后制成鞋面；布料、EVA等鞋材經(jīng)貼合、裁剪工序打磨制成鞋墊；使用橡膠、化工原料制作底臺(tái)、大底等。在鞋面、鞋墊、底臺(tái)、大底準(zhǔn)備好后進(jìn)行后序成型生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)成型前段的打孔、粘合等工序，成型中段的粘合、烘干等工序，成型后段的冷粘或者硫化等工序后形成成品鞋，經(jīng)質(zhì)檢合格后包裝入庫(kù)。
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2.客戶壁壘
全球知名的運(yùn)動(dòng)鞋鞋履品牌企業(yè)在選擇制造商時(shí)，會(huì)重點(diǎn)考察客戶的開(kāi)發(fā)能力、生產(chǎn)能力、快速響應(yīng)能力、批量生產(chǎn)能力以及產(chǎn)品質(zhì)量性能等全方位要求。對(duì)于新的制造商，品牌方一般會(huì)進(jìn)行約1年的考察和驗(yàn)廠，而當(dāng)制造商成為合格的供應(yīng)商后，初期只能獲取少量訂單，之后品牌方會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量管控以及持續(xù)評(píng)估，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的考察后制造商才有可能成為客戶的核心供應(yīng)商。與此同時(shí)，由于公共衛(wèi)生安全事件的影響，運(yùn)動(dòng)鞋品牌商的產(chǎn)品庫(kù)存走高，頭部品牌開(kāi)始精簡(jiǎn)供應(yīng)商數(shù)量，更加傾向于與在質(zhì)量等反面表現(xiàn)優(yōu)異的供應(yīng)商合作。一耐克為例，2016-2022年耐克供應(yīng)商數(shù)量由超過(guò)500家減少至400家左右。
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三、運(yùn)動(dòng)鞋履制造市場(chǎng)集中，寶成工業(yè)等公司處于行業(yè)領(lǐng)先地位
運(yùn)動(dòng)鞋履制造市場(chǎng)分布集中。中國(guó)擁有成熟的制造基礎(chǔ)設(shè)施、大規(guī)模的勞動(dòng)力和豐富的經(jīng)驗(yàn)，一直是運(yùn)動(dòng)鞋履制造行業(yè)的主要基地之一。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，寶成工業(yè)、華堅(jiān)鞋業(yè)、金帝集團(tuán)、東藝鞋業(yè)和雙馳企業(yè)等公司都處于運(yùn)動(dòng)鞋履制造市場(chǎng)領(lǐng)先地位，這些公司通過(guò)垂直整合供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)制造過(guò)程的更大控制。此外，許多企業(yè)還通過(guò)積極拓展自由零售渠道，構(gòu)建自有鞋類品牌，提升企業(yè)的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋履制造行業(yè)代表企業(yè)
| 公司名稱 | 公司簡(jiǎn)介 | 代工品牌 | 自主品牌 |
| 寶成工業(yè) | 成立于 1969 年 9 月，初期主要從事塑料鞋之生產(chǎn)制造及出口，而后開(kāi)始專注于運(yùn)動(dòng)鞋及休閑鞋之研發(fā)制造，并于近年積極發(fā)展運(yùn)動(dòng)用品通路業(yè)務(wù)。 | Nike、adidas、Asics、NewBalance、Timberland 及Salomon 等 | 零售通路品牌：勝道（YYSports） |
| 華堅(jiān)鞋業(yè) | 成立于 1996 年，集團(tuán)總部位于廣東省東莞市，以專業(yè)生產(chǎn)高中檔真皮女鞋為主。旗下?lián)碛袕V東東莞華寶鞋業(yè)有限公司、江西贛州華堅(jiān)國(guó)際鞋城有限公司和非洲埃塞華堅(jiān)國(guó)際輕工業(yè)城有限公司三大事業(yè)群。 | GUCCI、TORY BURCH、GUESS、MARCFISHER、UNISA、COACH、CALVINKLEIN NINA、 EASYSPIRIT、NINEWEST 等 | 內(nèi)銷女鞋品牌：卡佛兒（Craveeor） |
| 金帝集團(tuán) | 成立于 1993 年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)于一體的國(guó)際化制鞋企業(yè)，總部位于浙江溫州，在中國(guó)湖北、河南、江西等內(nèi)陸省份和緬甸、印尼等海外國(guó)家分別設(shè)有生產(chǎn)基地，全球員工 14000 余人，年產(chǎn)各類女鞋和運(yùn)動(dòng)鞋超過(guò) 3500 萬(wàn)雙。 | 歐 洲 最 大 的 鞋 類 零 售 商DHM、知名運(yùn)動(dòng)品牌 PUMA | 輕奢女鞋品牌：Aita |
| 東藝鞋業(yè) | 成立于 1991 年 9 月，現(xiàn)已發(fā)展成為中國(guó)鞋業(yè)界的巨頭企業(yè)之一，是中國(guó)輕工工藝品進(jìn)出口商會(huì)鞋類分會(huì)理事長(zhǎng)單位。公司擁有溫州、宿州兩處工業(yè)園，已成為全國(guó)專業(yè)生產(chǎn)中、高檔男、女皮鞋的重要基地。產(chǎn)品 95％以上出口世界 30 多個(gè)國(guó)家與地區(qū)，皮鞋出口量與創(chuàng)匯量居全國(guó)同行前列。東藝鞋業(yè)以鞋為主，圍繞鞋業(yè)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)。 | 德國(guó)的 DH（DEICHMANNSE、RACK ROOMSHOES）、美國(guó)PSS（PAYIESS SHOESOURCEWORLD WIDE INC）、韓國(guó)FOS（Footwear OperationsSolutions International LTD） | 東藝公共保稅倉(cāng)庫(kù)，東藝物流公司 |
| 雙馳企業(yè) | 成立于 1991 年，一直專注于鞋業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的布局延伸，是福建省省級(jí)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)示范企業(yè)、福建省足球鞋制造業(yè)的龍頭企業(yè)。公司通過(guò)實(shí)施品牌戰(zhàn)略、科技與人才戰(zhàn)略等致力成為中國(guó)領(lǐng)先的客制化鞋業(yè)企業(yè)。 | 海瀾之家、Saucony、PUMA、CK、迪卡儂、Reebok 等 | 足球鞋品牌：SEMS自主渠道品牌：良鞋記 |
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