第三方醫(yī)學診斷是指獨立于醫(yī)療機構(gòu)，為各級醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、體檢中心、疾控中心等提供的醫(yī)學診斷檢測服務?。
從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局來看，上游診斷試劑及儀器生產(chǎn)商代表企業(yè)有邁瑞、科華生物、西門子、中生北控等；中游第三方醫(yī)學診斷普檢實驗室代表企業(yè)有金域醫(yī)學、迪安診斷、艾迪康等，特檢實驗室代表企業(yè)有華大基因、貝瑞等；下游是為患者提供醫(yī)療服務的機構(gòu)，主要為醫(yī)療機構(gòu)、體檢中心、政府機構(gòu)、研究機構(gòu)等。
資料來源：公開資料、觀研天下整理
當前，國內(nèi)迪安診斷、金域醫(yī)學為第三方醫(yī)學診斷兩大龍頭企業(yè)，其營收優(yōu)勢明顯，且實驗室規(guī)模較大。毛利率方面，2024年上半年則以艾迪康控股和華大基因毛利潤較高。
2024年我國第三方醫(yī)學診斷行業(yè)部分企業(yè)相關(guān)業(yè)務情況
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2024H1第三方醫(yī)學診斷業(yè)務營收 |
2024H1第三方醫(yī)學診斷業(yè)務毛利率 |
2024H1第三方醫(yī)學診斷業(yè)務情況 |
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金域醫(yī)學 |
36億元 |
34.84% |
截至上半年公司在內(nèi)地及港澳地區(qū)已建立了49家醫(yī)學實驗室,超750家合作共建實驗室，為超過23000家醫(yī)療機構(gòu)提供服務，服務網(wǎng)絡覆蓋全國90%以上人口所在區(qū)域。 |
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迪安診斷 |
23.62億元 |
32.28% |
截至上半年在全國布局了40余家連鎖化實驗室，服務網(wǎng)絡覆蓋全國90%以上人口所在區(qū)域，為超過22000家醫(yī)療機構(gòu)，提供4100余項醫(yī)學檢測項目，共獲得109張國內(nèi)外認證認可證書，檢驗結(jié)果被全球70多個國家和地區(qū)認可。 |
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云康集團 |
3.8億元 |
33.74% |
上半年,推出超過500多項新檢測項目,包括以干血斑維D過敏基因V2.0、泌尿及真菌病原靶向測序(tNGS)等為代表的12個重點特色產(chǎn)品，以及呼吸道158種病原體靶向測序、265種常見病原體靶向測序、腸道菌群檢測(16SrDNA測序)、先天性腎上腺皮質(zhì)增生癥(CAH)基因檢測(三代測序)、耳聾基因篩查(321位點)等新項目截至上半年為來自全國超過430個醫(yī)聯(lián)體現(xiàn)場診斷中心的超過1500家醫(yī)聯(lián)體合作醫(yī)療機構(gòu)提供診斷專業(yè)服務。 |
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艾迪康控股 |
14.66億元 |
38.19% |
擁有遍布全國的35個自營實驗室，有20個實驗窒通過ISO15189認可，檢測組合包括4000多種醫(yī)療診斷檢驗,其中包括1700多種普檢及2300多種特檢。上半年基礎(chǔ)業(yè)務(不包括COVID-19相關(guān)服務)收入實現(xiàn)了超過10%的增長，收入較2023年同期增長超過30%。 |
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凱普生物 |
1.13億元 |
24.09% |
截至上半年，公司可開展超過2000項專業(yè)檢測項目，累計HPV檢測產(chǎn)品使用量超7000萬人次;在全國重點城市(含香港)布局建立33家(已執(zhí)業(yè))第三方醫(yī)學實驗室。 |
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華大基因 |
18.71億元 |
47.23% |
截至上半年,公司各項生物健康檢測產(chǎn)品累計服務超過3100萬人次;已為超過1679萬人提供無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測，超過760萬名新生兒和成人接受了遺傳性耳聾基因篩查的檢測服務;超過207萬名新生兒進行遺傳代謝病檢測,為超過10萬名新生兒進行遺傳病基因檢測，為超過29萬名孕齡人群提供了孕前、孕期的多種單基因遺傳病攜帶者篩查檢測;為超過750萬人提供了 HPV分型基因檢測服務，與超過500家醫(yī)院建立業(yè)務合作關(guān)系,為27萬多名受檢者提供腫瘤相關(guān)基因檢測。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
投資動向來看，我國第三方醫(yī)學診斷企業(yè)對外投資活動頻繁且多元化，在核心醫(yī)學診斷領(lǐng)域，通過設立全資子公司或控股公司來加強技術(shù)研發(fā)、市場拓展及醫(yī)療服務能力，如華大基因?qū)ν馔顿Y設立獨立醫(yī)學實驗室；同時，積極涉足私募基金、企業(yè)服務、醫(yī)療器械、醫(yī)學研究和試驗發(fā)展等多元化領(lǐng)域，以提升業(yè)務覆蓋面和服務質(zhì)量。
2024年第三方醫(yī)學診斷行業(yè)代表性企業(yè)投資動向
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企業(yè)名稱 |
被投資企業(yè)名稱 |
成立時間 |
持股比例 |
認繳出資額/持股數(shù) |
業(yè)務類型 |
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圣湘生物 |
湖南圣微速敏生物科技有限公司 |
2024-03-26 |
40% |
5333萬元 |
企業(yè)服務 |
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嘉興康沃拓杰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
2024-03-06 |
32% |
5000萬元 |
私募基金 |
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華大基因 |
華大基因生物科技(石家莊)有限公司 |
2024-10-28 |
100% |
2000萬元 |
醫(yī)療器械 |
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紹興美越醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
2024-09-13 |
30% |
14900萬元 |
私募基金 |
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呂梁華大醫(yī)學檢驗有限公司 |
2024-03-01 |
100% |
500萬元 |
獨立醫(yī)學實驗 |
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美康生物 |
安徽潤康聯(lián)創(chuàng)生物科技有限責任公司 |
2024-10-24 |
35% |
1750萬元 |
醫(yī)療器械 |
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江西長美天康醫(yī)學科技有限公司 |
2024-02-07 |
33% |
660萬元 |
醫(yī)學研究和試驗發(fā)展 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（xyl）
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