1、全球鋼鐵行業(yè)正處新興市場崛起階段
根據觀研報告網發(fā)布的《中國?鋼鐵?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，全球鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致劃分為以下幾個階段：
資料來源：觀研天下整理
一、起步階段（1901-1951年）
技術革新：自1856年英國的貝斯麥發(fā)明酸性底吹轉爐，1865年德國的西門子-馬丁發(fā)明平爐以來，鋼鐵工業(yè)開始進入近代化生產階段。
產量增長：全球鋼鐵產量在這一時期逐漸增長，但規(guī)模相對較小，主要集中在少數工業(yè)化國家。
二、快速成長階段（1952-1974年）
工業(yè)化推動：隨著二戰(zhàn)后全球經濟的復蘇和工業(yè)化進程的加快，鋼鐵工業(yè)作為重要的基礎工業(yè)材料，得到了快速發(fā)展。
產量激增：全球鋼鐵產量在這一階段大幅增長，尤其是美國、蘇聯(lián)等國家的鋼鐵產量迅速提升。
三、產業(yè)結構調整階段（1975-1999年）
技術升級：隨著技術的不斷進步，鋼鐵工業(yè)開始進行產業(yè)結構調整，優(yōu)化生產流程，提高生產效率。
市場變化：全球經濟形勢的變化導致鋼鐵市場需求結構發(fā)生變化，鋼鐵企業(yè)開始注重產品質量的提升和多元化發(fā)展。
四、新興市場崛起階段（2000年以后）
發(fā)展中國家崛起：以中國、印度為代表的發(fā)展中國家進入工業(yè)化快速發(fā)展階段，鋼鐵工業(yè)成為這些國家經濟發(fā)展的重要支柱。
產量規(guī)模擴大：中國鋼鐵工業(yè)在這一時期快速發(fā)展，產量規(guī)模不斷擴大，成為全球最大的鋼鐵生產國。
技術創(chuàng)新與綠色發(fā)展：隨著全球對環(huán)境保護的重視，鋼鐵工業(yè)開始注重綠色發(fā)展和技術創(chuàng)新，推動行業(yè)向低碳、環(huán)保、高效方向發(fā)展。
2、鋼鐵價格回落下全球鋼鐵市場規(guī)?？s小
根據世界鋼鐵協(xié)會的統(tǒng)計數據，2023年全球粗鋼產量合計18.882億噸，同比基本持平。全球71個納入該機構統(tǒng)計的國家和地區(qū)粗鋼產量合計為18.497億噸，同比微降0.1%。分地區(qū)來看，歐洲、北美和南美粗鋼產量同比下降，其他地區(qū)產量同比增加；分國家來看，全球前十大產鋼國中，日本、德國、土耳其、巴西粗鋼產量同比下降，其他國家同比增加，尤其是印度產量增幅達到11.8%。
2023年全球各地區(qū)粗鋼產量
| 地區(qū) | 2023年產量（萬噸） | 同比增速（%） |
| 亞洲和大洋洲 | 136720 | 0.7 |
| 歐盟27國 | 12630 | -7.4 |
| 歐洲其他地區(qū) | 4170 | -4.6 |
| 北美洲 | 10960 | -1.7 |
| 南美洲 | 4150 | -5.7 |
| 俄羅斯+其他獨聯(lián)體國家+烏克蘭 | 8810 | 4.5 |
| 中東 | 5320 | 1.3 |
| 非洲 | 2200 | 5.7 |
| 71個國家和地區(qū)合計 | 184970 | -0.1 |
| 全球合計 | 188824.5 | 0.0 |
資料來源：世界鋼鐵協(xié)會，觀研天下數據中心整理
市場規(guī)模方面，2023年全球鋼鐵行業(yè)市場規(guī)模為5661億美元，較上年降低約7.5%，鋼鐵價格的回落是市場規(guī)模縮小的主要原因之一。
資料來源：觀研天下數據中心整理
3、全球市場主要集中在亞洲、北美和歐洲地區(qū)
區(qū)域分布方面，2023年全球鋼鐵行業(yè)市場主要集中在亞洲地區(qū)，市場份額超過一半，達到61.6%，其次是北美地區(qū)，占比為11.9%，歐洲地區(qū)占比16.7%。具體如下：
資料來源：觀研天下數據中心整理
4、美國是北美主要鋼鐵市場，其鋼鐵行業(yè)對于經濟貢獻程度持續(xù)下滑
美國是北美地區(qū)主要的鋼鐵市場，2023年北美產量估計同比增長1.3%至2861.5萬噸。其中美國產量同比增長2.3%至2045.0萬噸，加拿大產量增長3.3%至599.0萬噸。過去四十年來，美國鋼鐵行業(yè)由盛轉衰，鋼鐵行業(yè)集中度不斷提高。雖然在政策保護下，美國市場鋼材價格普遍高于海外其他主要鋼鐵生產國，但長流程鋼廠利潤卻十分微薄。曾經美國制造業(yè)代表、世界上第一家資產超過10億美元的公司“美國鋼鐵公司（US Steel）”（以下簡稱“美鋼”）在2023年底因持續(xù)虧損宣布出售公司。
雖然美國鋼鐵工業(yè)歷史最早可追溯到17世紀，但直到第二次工業(yè)革命才真正帶動了美國工業(yè)化的步伐：
（1）19世紀60年代：起步發(fā)展
隨著第二次工業(yè)革命展開，美國鋼鐵行業(yè)的技術創(chuàng)新和市場需求激增，導致美國粗鋼產量從1860年的1.3萬噸飛速增長，于1900年首次打破1000萬噸年產量，并于1920年達到4700萬噸。彼時美國成為了粗鋼產量占全球總產量達2/3的鋼鐵大國。
1860-2020年美國粗鋼產量（千噸）
資料來源：世界鋼鐵協(xié)會
1880-2022年美國粗鋼產量占全球比例走勢
資料來源：世界鋼鐵協(xié)會
（2）20世紀前期：快速增長與激烈競爭
與此同時，美國鋼鐵行業(yè)增長的同時也兼顧上下游布局。市場中涌現(xiàn)出多家鋼鐵企業(yè)，其中有著“鋼鐵大王”之稱的卡內基鋼鐵公司通過兼并收購，整合上游礦山和下游其他生產企業(yè)，逐漸形成了“資源+制造”的發(fā)展路徑。而這種發(fā)展路徑受到當時市場對于“大公司的規(guī)模化效應，以及強定價權和高利潤空間”的追捧，美國鋼鐵公司應運而生。
美國鋼鐵公司于1901年由多家金屬制造與礦業(yè)公司合并成立。從各大鋼鐵企業(yè)的粗鋼產量來看，1920年美國鋼鐵公司市場份額在45%以上，CR6接近60%，整個鋼鐵行業(yè)基本以美國鋼鐵公司占主導地位為主。
同時，其他鋼鐵公司同樣通過收購其他工廠來進行市場擴張，市場集中度不斷上升，CR6于1930年達到70%以上。但由于大蕭條的來臨和美國鋼鐵公司的戰(zhàn)略發(fā)展定位偏向于維護政府關系而非技術革新，其主導地位也在被不斷侵蝕。
整體看，雖然在大蕭條期間粗鋼產量增速有所下滑，但二戰(zhàn)時期巨大的市場需求，使美國粗鋼年產量在1950年突破1億噸。
盡管汽車制造在戰(zhàn)爭期間被終止，但戰(zhàn)爭帶來的鋼材需求卻遠遠超越了這一缺口。除了軍火生產的外，造船業(yè)也同樣大幅發(fā)展。戰(zhàn)爭帶來的繁榮拓寬了鋼鐵的許多用途，如鐵路和建筑。這也導致了價格的上升壓力，進而推動了通脹的上升。
即使美國物價管理局（OPA）為應對赤字融資和國防建設造成的通貨膨脹影響，出臺了工資和價格控制計劃，限制了鋼鐵產品價格波動。但面臨結構性需求下降，鋼鐵企業(yè)以產量搶分額的策略導致鋼鐵行業(yè)面臨巨大的競爭壓力。
（3）20世紀中后期：技術革新與經濟轉型
以科學技術為發(fā)展核心的美國也迎來了經濟黃金發(fā)展期，在產量增長的同時，新型煉鋼技術的發(fā)展也得到了進一步提升。
在此期間，美國鋼鐵市場的主導者依然為長流程煉鋼為主的美國鋼鐵公司，在大規(guī)模的長流程鋼廠繼續(xù)整合市場的過程中，依靠其強定價權的優(yōu)勢，美國鋼鐵公司的鋼材產品價格相對其他廠商偏高，也引導了部分消費者轉向其他更具性價比的鋼材產品。
一些新型煉鋼技術如氧氣頂吹轉爐和電爐開始出現(xiàn)，并由于其更低的生產成本和更廣泛的產品線受到了鋼鐵企業(yè)和消費者的青睞，二者逐漸擠占了部分美國傳統(tǒng)平爐煉鋼的市場份額。
美國粗鋼產量在1973年達到1.5億噸的歷史峰值，此時美國工業(yè)化基本完成，開始經濟轉型。但由于生產工藝裝備落后，人員負擔過重，嚴重缺乏資金等，美國鋼鐵工業(yè)積重難返。隨后美國開始去化鋼鐵產能，將一些高能耗高污染的傳統(tǒng)工業(yè)產能轉移至如日本等國家，美國平爐煉鋼逐漸退出市場。此時美國積極推行環(huán)保政策，注重節(jié)能降耗，新型電爐煉鋼技術逐漸成為市場主流，電爐煉鋼產量的占比也在持續(xù)提升。
1900-2021年美國電爐煉鋼占比不斷提升（千噸）
資料來源：世界鋼鐵工業(yè)協(xié)會
然而在經濟重心逐漸向服務業(yè)傾斜的情況下，即便有先進的生產流程，但全球鋼鐵市場的生產與貿易格局基本已經形成，美國鋼鐵行業(yè)對于經濟的貢獻程度持續(xù)下滑，曾經的全球鋼鐵大國的名號逐漸消失。
1929-2021年美國粗鋼產量對GDP貢獻（十億美元，千噸）
資料來源：美國商務部，觀研天下數據中心整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可，任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題，煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時溝通與處理。
