水處理藥劑生產(chǎn)屬于精細(xì)化工范疇，行業(yè)具有應(yīng)用范圍廣、品種多樣化、技術(shù)相對密集等特點(diǎn)。我國水處理藥劑行業(yè)雖然起步較晚，但行業(yè)發(fā)展迅速，目前已形成自主研制、產(chǎn)業(yè)化的體系。近年來，在鎮(zhèn)化率上升、污水處理量增加、海水淡化工程數(shù)量增長、政策支持以及技術(shù)進(jìn)步等多重因素推動(dòng)下，我國水處理藥劑行業(yè)發(fā)展良好，市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容，2022年突破400億元。從競爭來看，我國水處理藥劑行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭激烈，行業(yè)集中度也比較低，2021年CR2僅為15.7%，CR5不超過40%，提升空間大。具體來看，其中泰和科技水處理藥劑產(chǎn)能、產(chǎn)量和銷量等均位居國內(nèi)市場首位，處于領(lǐng)軍地位。
1.水處理藥劑概述及行業(yè)特點(diǎn)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國水處理藥劑行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，水處理藥劑也稱作水處理劑、水處理化學(xué)品，是指用于水處理的化學(xué)藥劑的總稱，主要作用是控制水垢、污泥的形成，減少與水接觸的材料的腐蝕，除去水中的懸浮固體和有毒物質(zhì)，除臭脫色，軟化和穩(wěn)定水質(zhì)等。水處理藥劑生產(chǎn)屬于精細(xì)化工范疇，行業(yè)具有應(yīng)用范圍廣、品種多樣化、技術(shù)相對密集等特點(diǎn)。若從應(yīng)用范圍來看，水處理藥劑廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕工、日化、紡織、印染、 建筑、冶金、機(jī)械、醫(yī)藥衛(wèi)生、交通、城鄉(xiāng)環(huán)保等行業(yè)，用途包括廢水和污水處理、冷卻水和鍋爐水的處理、飲用水處理、海水和苦咸水淡化、膜分離、生物處理、絮凝和離子交換等。
水處理藥劑行業(yè)特點(diǎn)
| 特點(diǎn) | 詳情 |
| 應(yīng)用范圍廣 | 水處理藥劑廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕工、日化、紡織、印染、 建筑、冶金、機(jī)械、醫(yī)藥衛(wèi)生、交通、城鄉(xiāng)環(huán)保等行業(yè)，用途包括廢水和污水處理、冷卻水和鍋爐水的處理、海水和苦咸水淡化、膜分離、生物處理、絮凝和離子交換等。 |
| 品種多樣化 | 根據(jù)產(chǎn)品性能，可分為絮凝劑、阻垢劑、緩蝕劑、殺菌劑、消泡劑、清洗劑、滅藻劑、脫水劑、脫色劑、除磷劑、反滲透藥劑等多個(gè)大類，每個(gè)大類下又細(xì)分了許多個(gè)小類，產(chǎn)品種類繁多。 |
| 技術(shù)相對密集、附加值高 | 水處理藥劑屬于精細(xì)化工的范疇，附加產(chǎn)值大，技術(shù)相對密集，化學(xué)反應(yīng)和分離操作復(fù)雜，對技術(shù)水平的要求較高。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.我國水處理藥劑行業(yè)已形成了自主研制、產(chǎn)業(yè)化體系
我國水處理藥劑行業(yè)起步較晚，在20世紀(jì)70年代才正式發(fā)展起來，開發(fā)時(shí)間比發(fā)達(dá)國家晚約30年。但其發(fā)展迅速，到目前已形成自主研制、產(chǎn)業(yè)化的體系，水處理藥劑產(chǎn)品類型不斷豐富，質(zhì)量和產(chǎn)量能基本滿足國內(nèi)需要。
資料來源：觀研天下整理
3.多重因素推動(dòng)我國水處理藥劑行業(yè)發(fā)展
近年來，我國水處理藥劑行業(yè)發(fā)展主要受到城鎮(zhèn)化率上升、污水處理量增加、海水淡化工程數(shù)量增長、政策支持、以及技術(shù)進(jìn)步等多重因素推動(dòng)。具體來看：
第一，我國常住人口城鎮(zhèn)化率已由2017年的58.52%上升至2023年的66.16%。隨著城鎮(zhèn)化率上升，農(nóng)村人口持續(xù)向城鎮(zhèn)集聚，我國生產(chǎn)生活用水量不斷增大，利好水處理藥劑行業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國城市和縣城供水總量持續(xù)上升，2023年分別達(dá)到6875588萬平方米和1302912萬平方米，同比分別增長1.95%和3.25%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：住建部、觀研天下整理
第二，隨著鎮(zhèn)化率上升和工業(yè)化發(fā)展，城市和縣城污水排放量逐年增加，2023年分別達(dá)到660.49億立方米和120.66億立方米，同比分別增長3.37%和4.99%。同時(shí)，我國水資源相對匱乏，人均水資源量僅為世界平均水平的35%。為了保護(hù)環(huán)境和緩解水資源短缺，近年來我國積極推進(jìn)污水資源化利用，城市和縣城污水處理量不斷上升，2023年分別達(dá)到651.87億立方米和117.83億立方米，為水處理藥劑行業(yè)帶來大量需求。
數(shù)據(jù)來源：住建部、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：住建部、觀研天下整理
第三，為了緩解我國近海地區(qū)和海島水資源緊缺狀況，近年來我國大力推動(dòng)海水淡化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，海水淡化工程數(shù)量和規(guī)模持續(xù)上升，有利于為水處理藥劑行業(yè)帶來更多需求。數(shù)據(jù)顯示，2023年全國現(xiàn)有海水淡化工程156個(gè)，工程規(guī)模2522956噸/日，同比分別增長4%和7.04%。
數(shù)據(jù)來源：自然資源部海洋戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)司、觀研天下整理
最后，政策和技術(shù)也在推動(dòng)我國水處理藥劑行業(yè)發(fā)展。一方面，近年來，我國相繼發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《海水淡化利用發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021—2025年）》《國家發(fā)展改革委 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 生態(tài)環(huán)境部關(guān)于推進(jìn)污水處理減污降碳協(xié)同增效的實(shí)施意見》等多項(xiàng)政策，提到大力推動(dòng)循環(huán)冷卻水處理藥劑、殺菌滅藻劑等水處理藥劑應(yīng)用和發(fā)展海水絮凝劑、緩蝕劑、阻垢劑、殺生劑等系列海水水處理藥劑等多個(gè)方面內(nèi)容，利好水處理藥劑行業(yè)發(fā)展。另一方面，隨著技術(shù)進(jìn)步，我國水處理藥劑產(chǎn)品類型不斷豐富，產(chǎn)品性能和質(zhì)量也在不斷提高，推動(dòng)著其應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，進(jìn)一步助力了行業(yè)的發(fā)展。
我國水處理藥劑行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2016年11月 | 國務(wù)院 | “十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 大力推廣應(yīng)用離子交換樹脂、生物濾料及填料、高效活性炭、循環(huán)冷卻水處理藥劑、殺菌滅藻劑、水處理消毒劑、固體廢棄物處理固化劑和穩(wěn)定劑等環(huán)保材料和環(huán)保藥劑。 |
| 2021年6月 | 國家發(fā)展改革委 自然資源部 | 海水淡化利用發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021—2025年） | 開發(fā)海水淡化綠色預(yù)處理、新型藥劑、智能化監(jiān)控、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)維等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)高效能、低成本應(yīng)用。培育海水水處理藥劑產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展海水絮凝劑、緩蝕劑、阻垢劑、殺生劑等系列海水水處理藥劑，提升產(chǎn)業(yè)配套能力。 |
| 2022年6月 | 工業(yè)和信息化部、水利部等六部門 | 關(guān)于印發(fā)工業(yè)水效提升行動(dòng)計(jì)劃的通知 | 圍繞行業(yè)節(jié)水技術(shù)難點(diǎn)和裝備短板加強(qiáng)協(xié)同攻關(guān)，著力突破高濃度有機(jī)廢水和高鹽廢水處理與循環(huán)利用、高性能膜材料、高效催化劑、綠色藥劑、智能監(jiān)測與優(yōu)化控制等節(jié)水關(guān)鍵共性技術(shù)。選擇應(yīng)用范圍廣、節(jié)水潛力大的冷卻塔、空冷器、水處理膜等工業(yè)節(jié)水裝備，制定工業(yè)節(jié)水裝備行業(yè)規(guī)范條件，提升節(jié)水高端裝備供給能力。 |
| 2022年10月 | 國家發(fā)展改革委 | 鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版） | 將水處理劑及關(guān)鍵原材料生產(chǎn)納入全國鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本） | 將環(huán)保型水處理劑納入鼓勵(lì)類目錄。對鼓勵(lì)類投資項(xiàng)目，按照國家有關(guān)投資管理規(guī)定進(jìn)行審批、核準(zhǔn)或備案；鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)按照市場化原則提供信貸支持。對鼓勵(lì)類投資項(xiàng)目的其他優(yōu)惠政策，按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 生態(tài)環(huán)境部 | 國家發(fā)展改革委 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 生態(tài)環(huán)境部關(guān)于推進(jìn)污水處理減污降碳協(xié)同增效的實(shí)施意見 | 鼓勵(lì)污水處理廠使用植物除臭劑、環(huán)保型絮凝劑等新型綠色藥劑。開展污水處理綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，重點(diǎn)突破高濃度有機(jī)廢水和高鹽廢水處理與循環(huán)利用、高性能膜材料、環(huán)保型藥劑、溫室氣體控制、智能監(jiān)測與優(yōu)化控制等關(guān)鍵共性技術(shù)，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字孿生等數(shù)字技術(shù)與污水處理工藝融合發(fā)展。 |
| 2024年2月 | 國家發(fā)展改革委、水利部等八部門 | 國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于加強(qiáng)礦井水保護(hù)和利用的指導(dǎo)意見 | 推動(dòng)在煤炭行業(yè)建設(shè)一批礦井水處理先進(jìn)技術(shù)裝備應(yīng)用重點(diǎn)工程。開展新型藥劑、智能化監(jiān)控、生態(tài)脫鹽、可再生能源耦合脫鹽、納濾及其他新型分離膜等技術(shù)研究，實(shí)現(xiàn)高效能、低成本應(yīng)用。 |
| 2024年6月 | 國家發(fā)展改革委等五部門 | 國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于加快發(fā)展節(jié)水產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見 | 圍繞行業(yè)技術(shù)難點(diǎn)加強(qiáng)協(xié)同攻關(guān)，著力突破有機(jī)廢水和高鹽廢水處理與循環(huán)利用、高效冷卻、高性能膜材料、高效催化劑和綠色藥劑、熱力和工藝系統(tǒng)節(jié)水、洗滌節(jié)水、智能監(jiān)測與優(yōu)化控制、非常規(guī)水利用等關(guān)鍵共性技術(shù)。做好行業(yè)節(jié)水關(guān)鍵核心及基礎(chǔ)共性技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略儲(chǔ)備，強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用。 |
資料來源：觀研天下整理
在上述各方面因素的綜合作用下，近年來我國水處理藥劑行業(yè)發(fā)展良好，市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容，2022年已突破400億元，同比增長8.52%。展望未來，我國水處理藥劑行業(yè)仍具備較大發(fā)展?jié)摿ΑＪ紫龋?024年7月國務(wù)院發(fā)布的《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃》提出經(jīng)過5年的努力，常住人口城鎮(zhèn)化率提升至接近70%。未來隨著城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升、工業(yè)發(fā)展和水環(huán)境保護(hù)需求的增加，城市和縣城供水規(guī)模和污水處理量將進(jìn)一步增長，為水處理藥劑行業(yè)發(fā)展帶來持續(xù)動(dòng)力。其次，我國農(nóng)村污水治理基礎(chǔ)薄弱，污水處理率偏低，2021年僅有28%，而同年城市和縣城污水處理率已達(dá)到97.89%和96.11%，農(nóng)村污水處理成長空間大。未來隨著農(nóng)村污水治理基礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，污水處理率逐步提升，將為水處理藥劑行業(yè)帶來更多需求。最后，在海水淡化產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展、利好政策執(zhí)行和技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)下，也將進(jìn)一步助力水處理藥劑行業(yè)發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：TechSci Research、觀研天下整理
4.我國水處理行業(yè)集中度低，泰和科技領(lǐng)跑市場
我國水處理藥劑行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭激烈，行業(yè)集中度也比較低。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國水處理藥劑CR2僅為15.7%，推測CR5不會(huì)超過40%，提升空間大。不過，相較于2016年（CR2為6.9%），其集中度有所提升。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
據(jù)悉，我國水處理藥劑行業(yè)兩大頭部企業(yè)均為上市企業(yè)，分別是泰和科技和清水源，前者專門從事水處理藥劑生產(chǎn)，后者既從事水處理藥劑生產(chǎn)又提供水處理服務(wù)。從產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、營業(yè)收入和市場份額來看，泰和科技均領(lǐng)先清水源，是我國水處理藥劑市場TOP1企業(yè)，領(lǐng)跑水處理藥劑市場。
我國水處理藥劑行業(yè)兩大頭部企業(yè)對比
| 對比項(xiàng)目 | 泰和科技 | 清水源 |
| 業(yè)務(wù)范圍 | 專門從事水處理藥劑生產(chǎn)。 | 既從事水處理藥劑生產(chǎn)又提供水處理服務(wù)。 |
| 業(yè)務(wù)特點(diǎn) | 以生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)量質(zhì)量及成本方面的優(yōu)勢進(jìn)行水處理藥劑生產(chǎn)，不向終端應(yīng)用行業(yè)提供服務(wù)。 | 提供從水處理藥劑生產(chǎn)、復(fù)配到終端客戶的一體式服務(wù)。 |
| 產(chǎn)能 | 截至2024年上半年，水處理藥劑產(chǎn)能達(dá)到57.88萬噸。 | 根據(jù)官網(wǎng)披露，截至2024年11月，水處理藥劑產(chǎn)能為27萬噸。 |
| 產(chǎn)量 | 2023年水處理藥劑產(chǎn)量為27.59萬噸。 | 2023年水處理藥劑產(chǎn)量為15.43萬噸。 |
| 銷量 | 2023年水處理藥劑銷量為27.77萬噸。 | 2023年水處理藥劑銷量為13.36萬噸。 |
| 營業(yè)收入 | 2023年水處理藥劑營業(yè)收入19.18億元。 | 2023年水處理藥劑收入8.85億元。 |
| 市場份額 | 2016年市場份額為4.80%；2021年為8.3%。 | 2016年市場份額為2.10%；2021年市場份額為7.4%。 |
資料來源：泰和科技公司招股書及兩家公司年報(bào)、觀研天下整理（WJ）
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