前言:
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加工技術(shù)進(jìn)步，近年來我國鋁型材產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定增長。2019-2023年我國鋁型材產(chǎn)量由1878萬噸增長至2180萬噸，年復(fù)合增長率為3.8%，預(yù)計(jì)2024年我國鋁型材產(chǎn)量達(dá)2204萬噸，增速為1.10%。
按照應(yīng)用領(lǐng)域，鋁型材主要分為建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材。近年來，隨著新能源汽車和光伏等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)鋁型材需求量增多，刺激供給端發(fā)展，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。而建筑鋁型材受下游地產(chǎn)市場(chǎng)低迷影響，產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。我國工業(yè)鋁型材和建筑鋁型材供給差距逐漸縮小。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2023年我國工業(yè)鋁型材產(chǎn)量由563萬噸增長至959.2萬噸，占比由30%增長至44%。2019-2023年我國建筑鋁型材產(chǎn)量由1315萬噸減少至1220.8萬噸，占比由70%下降至56%
中國鋁型材產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一定的規(guī)模，為實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展，綠色化成大勢(shì)所趨。近年來，中國政府持續(xù)推動(dòng)鋁型材行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型，從節(jié)能減排、資源循環(huán)利用到碳排放權(quán)交易，一系列政策為行業(yè)提供了新的機(jī)遇。
鋁型材行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元化和集中化。多元化方面，市場(chǎng)上存在眾多中小型企業(yè)，這些企業(yè)主要面向中低端市場(chǎng)，通過價(jià)格競爭來獲取市場(chǎng)份額。少數(shù)大型企業(yè)則憑借規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)研發(fā)實(shí)力、品牌影響力以及穩(wěn)定的供應(yīng)鏈能力，在中高端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。集中化方面，大型企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能擴(kuò)張、市場(chǎng)開拓等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，能夠不斷提升自身的市場(chǎng)份額。同時(shí)，政府對(duì)于環(huán)保、安全等方面的監(jiān)管加強(qiáng)，也促使企業(yè)加大在合規(guī)經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展方面的投入，進(jìn)一步提升了大型企業(yè)的整體競爭力。未來大型企業(yè)有望占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。
一、我國鋁型材產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定增長
鋁型材，是鋁棒通過熱熔、擠壓、從而得到不同截面形狀的鋁材料。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加工技術(shù)進(jìn)步，近年來我國鋁型材產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定增長。2019-2023年我國鋁型材產(chǎn)量由1878萬噸增長至2180萬噸，年復(fù)合增長率為3.8%，預(yù)計(jì)2024年我國鋁型材產(chǎn)量達(dá)2204萬噸，增速為1.10%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、工業(yè)鋁型材和建筑鋁型材供給差距逐漸縮小
按照應(yīng)用領(lǐng)域，鋁型材主要分為建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材。近年來，隨著新能源汽車和光伏等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)鋁型材需求量增多，刺激供給端發(fā)展，工業(yè)鋁型材產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2023年我國工業(yè)鋁型材產(chǎn)量由563萬噸增長至959.2萬噸，預(yù)計(jì)2024年我國工業(yè)鋁型材產(chǎn)量達(dá)977萬噸，較上年同比增長1.86%。
工業(yè)鋁型材應(yīng)用情況
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 應(yīng)用情況 |
| 光伏 | 太陽能是一種可再生的無污染的新能源，擠壓鋁材是制造太陽能光伏組件最有競爭力的可選材料，電池板框架支柱、支撐桿、拉桿等都可以用鋁合金制造，是鋁型材應(yīng)用的新市場(chǎng)。鋁型材在光伏領(lǐng)域主要產(chǎn)品在太陽能光伏邊框和太陽能光伏支架等。太陽能光伏邊框和支架主要起到固定、密封太陽能電池組件、增強(qiáng)組件強(qiáng)度、便于運(yùn)輸和安裝等作用，其性能將影響到太陽能電池組件的壽命。按照使用的原材料可將太陽能邊框分為三類：鋁型材邊框、不銹鋼邊框、玻璃鋼型材邊框，由于鋁型材具備重量輕、耐蝕性強(qiáng)、成形容易、強(qiáng)度高、易切削和加工、可回收等特點(diǎn)，目前在太陽能邊框中應(yīng)用為最為普遍。 |
| 軌道交通 | 軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)展，鋁型材具有高強(qiáng)韌、質(zhì)量輕、易加工、耐腐蝕性能好等突出優(yōu)點(diǎn)，使得其在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛。近年來，隨著軌道交通技術(shù)的發(fā)展和推廣，鋁型材在我國交通領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增加，軌道車輛車體已大量使用鋁材制造，目前，高鐵及動(dòng)車連接件、座椅、門窗、行李架、廣告架、車體等也大量采用鋁合金產(chǎn)品。在地鐵、輕軌、市域快軌等領(lǐng)域，鋁型材主要可以應(yīng)用在車身（車頂、側(cè)壁、端壁、地板）、配件（包括空調(diào)部件、水箱、結(jié)構(gòu)板、儀器機(jī)架、空氣散流器、列車門、上落踏板等）、裝飾件（座椅骨架及部件、行李架、通風(fēng)格柵）等處隨著我國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度的不斷加大，未來地鐵、輕軌等領(lǐng)域內(nèi)的鋁型材需求還將繼續(xù)增長。 |
| 汽車 | 傳統(tǒng)汽車輕量化應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)張，鋁最早用于鋼材替代品的領(lǐng)域是汽車材料制造領(lǐng)域，早在1899年歐洲汽車企業(yè)就采用了鋁鑄造變速器殼體。隨著時(shí)間的推移，汽車用鋁的范圍越來越廣。目前變速器箱體、熱交換系統(tǒng)的鋁合金使用率已接近100%，發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、車輪也已達(dá)到較高水平。未來重點(diǎn)拓展的有車身、底盤等零部件，應(yīng)用范圍有望大幅增加。輕量化是在保證汽車強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車整車重量，從而提高汽車動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。隨著鋁型材、鋁部件精加工技術(shù)的進(jìn)入，新能源汽車用鋁合金部位逐步拓展至車身、車輪、底盤、保險(xiǎn)杠防撞梁、地板、電動(dòng)電池、吸能盒、腳踏板、天窗滑軌、頂棚行李支架和座椅。 |
| 消費(fèi)電子 | 近年來，隨著消費(fèi)電子的快速發(fā)展，電子工業(yè)領(lǐng)域鋁型材需求快速增長，主要應(yīng)用在筆記本電腦、手機(jī)、平板電腦的內(nèi)部結(jié)構(gòu)件、中框、外殼和支架等方面。在輕薄和時(shí)尚潮流的帶動(dòng)下，消費(fèi)電子金屬外觀件和內(nèi)構(gòu)件滲透率逐步上升，例如蘋果系列的Mac、iPhone、iPad產(chǎn)品外殼均以鋁合金為主，三星、華為、華碩等品牌的產(chǎn)品也越來越多地配置鋁合金的外殼。 |
資料來源：觀研天下整理
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與工業(yè)鋁型材情況相反，近年來國內(nèi)建筑鋁型材產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，主要受到下游地產(chǎn)市場(chǎng)低迷影響。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國商品房銷售面積由171558萬平方米下降至111735萬平方米。2019-2023年我國建筑鋁型材產(chǎn)量由1315萬噸減少至1220.8萬噸。預(yù)計(jì)2024年我國建筑鋁型材產(chǎn)量達(dá)1227萬噸，較上年同比增長0.51%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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工業(yè)鋁型材和建筑鋁型材的供給差距逐漸縮小。2019-2023年我國建筑鋁型材占比由70%下降至56%，工業(yè)鋁型材占比由30%增長至44%。
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三、政策推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型為鋁型材行業(yè)提供新機(jī)遇
中國鋁型材產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一定的規(guī)模，為實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展，綠色化成大勢(shì)所趨。近年來，中國政府持續(xù)推動(dòng)鋁型材行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型，從節(jié)能減排、資源循環(huán)利用到碳排放權(quán)交易，一系列政策為行業(yè)提供了新的機(jī)遇。如《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》等政策，鼓勵(lì)企業(yè)采用綠色生產(chǎn)技術(shù)，提升資源利用效率。
我國鋁型材行業(yè)綠色化發(fā)展相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2024.11 | 《關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告》 | 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局 | 自2024年12月1日起，取消鋁材(包括鋁板帶、鋁箔、鋁管、鋁管附件及部分鋁條桿型材等24個(gè)稅號(hào)》的出口退稅。這一政策調(diào)整旨在引導(dǎo)國內(nèi)鋁企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)中國由鋁工業(yè)大國向鋁工業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。 |
| 2023.12 | 《電解鋁建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批原則(2024年版)》 | 生態(tài)環(huán)境部 | 將溫室氣體排放納入電解鋁項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)，核算建設(shè)項(xiàng)目溫室氣體排放量，推進(jìn)減污降碳協(xié)同增效。 |
| 2022.08 | 《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》 | 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部 | 聚焦重點(diǎn)工序，加強(qiáng)先進(jìn)鑄造、鍛壓、焊接與熱處理等基礎(chǔ)制造工藝與新技術(shù)融合發(fā)展，實(shí)施智能化、綠色化改造。加快推廣抗疲勞制造、輕量化制造等節(jié)能節(jié)材工藝。 |
| 2021.03 | 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 | 全國人大 | 聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。 |
| 2020.10 | 《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》 | 國務(wù)院 | 實(shí)施新能源汽車基礎(chǔ)技術(shù)提升工程。開展高性能鋁鎂合金、纖維增強(qiáng)復(fù)合材料、低成本稀土永磁材料等關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。 |
| 2020.09 | 《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》 | 國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部等四部門聯(lián)合 | 圍繞保障大飛機(jī)、微電子制造、深海采礦等重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，加快在光刻膠、高純靶材、高溫合金、高性能纖維材料、高強(qiáng)高導(dǎo)耐熱材料、耐腐蝕材料、大尺寸硅片、電子封裝材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。 |
資料來源：觀研天下整理
四、鋁型材行業(yè)競爭呈現(xiàn)多元化和集中化
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國鋁型材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，鋁型材行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元化和集中化。
多元化：市場(chǎng)上存在眾多中小型企業(yè)，這些企業(yè)主要面向中低端市場(chǎng)，通過價(jià)格競爭來獲取市場(chǎng)份額。少數(shù)大型企業(yè)則憑借規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)研發(fā)實(shí)力、品牌影響力以及穩(wěn)定的供應(yīng)鏈能力，在中高端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。
集中化：大型企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能擴(kuò)張、市場(chǎng)開拓等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，能夠不斷提升自身的市場(chǎng)份額。同時(shí)，政府對(duì)于環(huán)保、安全等方面的監(jiān)管加強(qiáng)，也促使企業(yè)加大在合規(guī)經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展方面的投入，進(jìn)一步提升了大型企業(yè)的整體競爭力。未來大型企業(yè)有望占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。
鋁型材行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
| 企業(yè)名稱 | 簡介 | 營收情況 |
| 亞太科技 | 江蘇亞太輕合金科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)是汽車熱管理系統(tǒng)鋁材業(yè)務(wù)、汽車輕量化系統(tǒng)鋁材業(yè)務(wù)、新興領(lǐng)域業(yè)務(wù)。亞太科技的主要產(chǎn)品是汽車用精密鋁管、專用型材和高精度棒材，具體包括空調(diào)管、水箱管、復(fù)合管、盤管、型材、棒材、制動(dòng)系統(tǒng)用鋁型材等。 | 2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.11億元，同比增長5.68%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.65億元，同比下降16.42%。2023年主營產(chǎn)品包括熱管理系統(tǒng)鋁材、底盤安全系統(tǒng)鋁材、汽車零部件，營收分別占整體的41.99%、32.28%、5.81%。 |
| 興發(fā)鋁業(yè) | 興發(fā)鋁業(yè)控股有限公司是一家從事鋁材業(yè)務(wù)的中國香港投資控股公司。興發(fā)鋁業(yè)通過兩大分部運(yùn)營。工業(yè)鋁型材分部從事工業(yè)純鋁型材的制造及銷售。建筑鋁型材分部從事經(jīng)表面處理的鋁型材的制造及銷售，包括陽極氧化鋁型材、電泳涂裝鋁型材以及粉末噴涂鋁型材等。 | 2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入173.53億元，同比增長2.48%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.04億元，同比增長75.55%。2023年主營產(chǎn)品包括建筑鋁型材、工業(yè)鋁型材，營收分別占整體的81.38%、15.23%。 |
| 南山鋁業(yè) | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司形成從熱電、氧化鋁、電解鋁、熔鑄、鋁型材/熱軋-冷軋-箔軋、廢鋁回收(再生利用)的完整鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品包括上游產(chǎn)品電力、氧化鋁、鋁合金錠，下游產(chǎn)品涵蓋擠壓材、壓延材等多個(gè)產(chǎn)品類型。 | 2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入288.44億元，同比下降17.47%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤34.74億元，同比下降1.19%。2023年主營產(chǎn)品包括冷軋卷/板、氧化鋁粉、鋁型材，營收分別占整體的51.88%、19.87%、14.63%。 |
| 豪美新材 | 廣東豪美新材股份有限公司是一家專業(yè)從事鋁合金型材和系統(tǒng)門窗研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。豪美新材主要產(chǎn)品包括建筑用鋁型材、汽車輕量化鋁型材、一般工業(yè)用鋁型材和系統(tǒng)門窗。 | 2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59.86億元，同比增長10.59%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.81億元，同比增長263.06%。2023年主營產(chǎn)品包括建筑用鋁型材、工業(yè)用鋁型材、汽車輕量化鋁型材，營收分別占整體的37.57%、32.15%、21.24%。 |
| 閩發(fā)鋁業(yè) | 福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為建筑鋁型材、工業(yè)鋁型材和建筑鋁模板的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。閩發(fā)鋁業(yè)的主要產(chǎn)品為鋁錠、鋁棒、鋁型材、鋁模板。 | 2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.24億元，同比增長1.18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.27億元，同比下降46%。2023年主營產(chǎn)品包括鋁型材銷售、鋁模板租賃及安裝，營收分別占整體的96.52%、2.67%。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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