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我國榨菜行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)品包裝化率及價值量提升 一超多強競爭格局清晰

近年來,我國榨菜行業(yè)需求量增速有所放緩,但產(chǎn)品包裝化率持續(xù)提升,其市場價值量也隨之上升。在競爭方面,我國榨菜行業(yè)競爭格局較為清晰,一超多強格局穩(wěn)定,涪陵榨菜穩(wěn)居龍頭地位。

1、我國榨菜行業(yè)需求量增速放緩,但包裝化率持續(xù)提升

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國榨菜行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景研究報告(2024-2031年)》顯示,榨菜以青菜頭為原料,經(jīng)過脫水、加鹽腌制后再經(jīng)后熟而成的一種半干態(tài)并伴有輕微乳酸發(fā)酵的腌制蔬菜制品。榨菜1898年起源于涪陵城西邱壽安家,因其爽脆鮮香、用途多樣、營養(yǎng)豐富及方便烹調(diào)等特點,成為廣大民眾重要的佐餐食品。

榨菜主要應用于下飯/饅頭、煲湯/做菜、休閑零食等主食場景,近年在烹飪、休閑零食等場景持續(xù)滲透。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,下飯/就饅頭在榨菜行業(yè)應用份額占比65.1%。

榨菜主要應用于下飯/饅頭、煲湯/做菜、休閑零食等主食場景,近年在烹飪、休閑零食等場景持續(xù)滲透。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,下飯/就饅頭在榨菜行業(yè)應用份額占比65.1%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

近年來,我國榨菜行業(yè)需求量穩(wěn)定增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國榨菜行業(yè)銷量約85.9萬噸,2019-2023年CAGR約1.18%。與此同時,伴隨著需求升級、場景拓寬驅(qū)動榨菜包裝化率持續(xù)提升,從2008年58%提升至2019年的2/3,對應同期銷量CAGR約6.27%。

近年來,我國榨菜行業(yè)需求量穩(wěn)定增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國榨菜行業(yè)銷量約85.9萬噸,2019-2023年CAGR約1.18%。與此同時,伴隨著需求升級、場景拓寬驅(qū)動榨菜包裝化率持續(xù)提升,從2008年58%提升至2019年的2/3,對應同期銷量CAGR約6.27%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

2、榨菜市場價值量提升

而隨著需求量持續(xù)上升,基于榨菜行業(yè)價值提升,近幾年經(jīng)歷了多次提價。以涪陵榨菜為例,平均1-2年對榨菜品類進行一輪調(diào)價,平時通過調(diào)規(guī)格、配額間接提噸價,原料價格高位期則直接提價。

涪陵榨菜提價歷程

價格

年份

月份

提價方式

具體內(nèi)容

提價幅度

1

2008

直提&升規(guī)格提價

同規(guī)格提價(0.350.5/70g)后,推出新規(guī)格產(chǎn)品1/100g

40%

2009

直接提價

出廠價格提升10%

10%

2010

直接提價

出廠價格提升8%

8%

2012

縮規(guī)格提價

產(chǎn)品規(guī)格從100g縮減為80g

25%

2013

Q1

縮規(guī)格提價

產(chǎn)品規(guī)格從80g縮減為70g

14%

2014

縮規(guī)格提價

產(chǎn)品規(guī)格從70g縮減為60g

17%

1.5

2015

升規(guī)格提價

廣東市場試驗,主力產(chǎn)品價格由1/60g1.5/88g

2%

2016

升規(guī)格提價

全國跟進,1/60g1.5/88g

2%

7

直接提價

商超渠道中11個單品到各城市口岸價格提升

8%-12%

2

2017

2

直接提價

非商超渠道中80/88g榨菜9個主力單品到各城市口岸價格提升至2

15-17%

11

縮規(guī)格提價

單價不變,將88g脆口榨菜產(chǎn)品縮減為80g,175g裝縮減為150g

10-16.7%

2018

10

直接提價

80g鮮脆菜絲等7個單品到各城市口岸價格提升10%

10%

2020

6

縮規(guī)格提價

流通渠道主力產(chǎn)品規(guī)格由80g調(diào)整為70g

14%

H2

縮規(guī)格提價

脆口產(chǎn)品由150g縮減為130g,商超產(chǎn)品直接提價

15%

2.5

2021

11

直接提價

各品類上調(diào)幅度為3%-19%不等;推出888/900g五年沉香禮盒裝

/

資料來源:觀研天下整理

3、我國榨菜行業(yè)競爭格局清晰,一超多強格局穩(wěn)定

在市場競爭方面,由于進入門檻低,我國榨菜行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)居多,但競爭格局清晰,一超多強格局穩(wěn)定,涪陵榨菜占據(jù)超50%以上份額。

我國榨菜行業(yè)主要企業(yè)及產(chǎn)品簡介

公司

成立時間

產(chǎn)地

主要品牌

產(chǎn)品定位

主銷區(qū)域

競爭優(yōu)勢/經(jīng)營特點

榨菜份額變化

涪陵榨菜

1989

重慶涪陵為主眉山為輔

烏江

高端

面向全國

唯一上市榨企,產(chǎn)能規(guī)模、品牌力、全渠道運作、產(chǎn)品定位、產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢等遙遙領(lǐng)先

200821.28%201936.41%;2010年華南市占率90%+

魚泉榨菜

1988

重慶萬州

魚泉

中端&性價比

川渝&北京

產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢、品牌認知度高、渠道粘性強;深耕榨菜等農(nóng)副產(chǎn)品,精品產(chǎn)能5+萬噸;經(jīng)營穩(wěn)定,擴張意愿不高

20089.56%201911.5%

六必居

/

北京

六必居

中端

北京&周邊區(qū)城

歷史悠久,品牌認知度高,產(chǎn)品以特色醬菜為主

20086.19%20199.58%

飯掃光(原名高福記)

2000

四川郫縣成都

飯掃光等

中端&性價比

四川&周邊區(qū)城

四川市場品牌勢能高,主品類系菌菇、筍類等下飯菜、拌飯醬,榨菜為產(chǎn)品矩陣補充,持續(xù)向全國擴張

20084.4%20199%

味聚特

2004

四川眉山

味聚特

中端&高端

四川&周邊區(qū)域

產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢,產(chǎn)品品質(zhì)高(低鹽少添加),經(jīng)營相對穩(wěn)定

20084.72%20195.75%

資料來源:觀研天下整理(WYD)

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我國煉乳行業(yè):上游主要原材料單位成本處于低位 下游烘焙、咖啡等市場助力發(fā)展

我國煉乳行業(yè):上游主要原材料單位成本處于低位 下游烘焙、咖啡等市場助力發(fā)展

從下游來看,目前煉乳的應用主要集中在B端市場,奶茶、咖啡、烘焙、餐飲等行業(yè)的快速發(fā)展帶動了煉乳的需求增長。此外當前在我國煉乳市場上,雀巢、菲仕蘭等國際企業(yè)仍占據(jù)這有利地位。而國產(chǎn)企業(yè)雖然數(shù)量較多,全國性、地方性品牌均有布局,但競爭優(yōu)勢并不明顯。

2024年12月20日
消費潛力釋放將為我國純牛奶行業(yè)提供廣闊空間 牧場建設(shè)加速致使原奶價格下行

消費潛力釋放將為我國純牛奶行業(yè)提供廣闊空間 牧場建設(shè)加速致使原奶價格下行

原奶作為純牛奶加工企業(yè)的核心原材料之一,其價格和原材料成本波動關(guān)聯(lián)度高。當前上游規(guī)模牧場建設(shè)加速,大型牧場紛紛加大投入。由于原奶產(chǎn)量大幅增加,2024年,國內(nèi)原奶價格整體處于下行階段。到2024年10月31日,我國生鮮乳平均價格3.13元/千克,較2023年12月下降了0.53元/千克。

2024年12月19日
我國乳制品行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型調(diào)整階段 人均消費量提升空間大 貿(mào)易逆差額縮小

我國乳制品行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型調(diào)整階段 人均消費量提升空間大 貿(mào)易逆差額縮小

近年來,我國乳制品進口規(guī)模始終大于出口規(guī)模,對外貿(mào)易常年呈現(xiàn)貿(mào)易逆差格局,進口替代空間大。不過,自2022年起,我國乳制品進口規(guī)模和貿(mào)易逆差總額呈現(xiàn)縮小態(tài)勢,對外依賴度下降。2023年進口總量、進口總額和貿(mào)易逆差總額同比分別下降9.96%、12.63%和13.32%。

2024年12月17日
我國休閑食品行業(yè)人均消費規(guī)模提升空間大 市場整體分散 部分品類出現(xiàn)龍頭企業(yè)

我國休閑食品行業(yè)人均消費規(guī)模提升空間大 市場整體分散 部分品類出現(xiàn)龍頭企業(yè)

截至2023年,中國休閑食品人均消費量、消費額分別為7kg、334元,均低于全球平均水平,與美國、日本等成熟國家相比差距較大。休閑食品種類繁多,目前國內(nèi)市場以風味零食為主,占比超過50%。我國休閑食品整體市場較分散。根據(jù)數(shù)據(jù),我國休閑食品CR10僅為22%,而日本接近40%,美國已超50%,韓國達70%。

2024年12月17日
我國橄欖油行業(yè)需求空間廣闊 國產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn) 市場價格降溫有望拉動消費

我國橄欖油行業(yè)需求空間廣闊 國產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn) 市場價格降溫有望拉動消費

近年健康消費剛需給橄欖油市場帶來了發(fā)展新潛力。目前我國已成功構(gòu)建橄欖油規(guī)模化種植體系,國產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn),進口依賴度出現(xiàn)明顯下降。此外在價格方面,得益于供應量的增加,全球橄欖油價格出現(xiàn)降溫,預計將利好消費市場。

2024年12月17日
拎穩(wěn)“油瓶子” 我國木本油料提質(zhì)增效潛力大 如何促進高質(zhì)量發(fā)展成行業(yè)一大難點

拎穩(wěn)“油瓶子” 我國木本油料提質(zhì)增效潛力大 如何促進高質(zhì)量發(fā)展成行業(yè)一大難點

隨著木本油料產(chǎn)業(yè)鏈的完整性,為行業(yè)供給多元化發(fā)展提供了可能。目前我國木本油料供給市場主要有核桃、油茶籽、油橄欖、油用牡丹等。其中核桃和油茶籽是我國木本油料產(chǎn)量最大的細分種類,產(chǎn)量占比分別為53.4%和39%,油橄欖和油用牡丹產(chǎn)量相對較小,占比分別為0.7%和0.6%。

2024年12月17日
市場逐漸放開 全球阿洛酮糖行業(yè)規(guī)模將快速擴張 產(chǎn)能主要集中于日韓等國家

市場逐漸放開 全球阿洛酮糖行業(yè)規(guī)模將快速擴張 產(chǎn)能主要集中于日韓等國家

阿洛酮糖生產(chǎn)過程具有較高的技術(shù)壁壘,目前全球產(chǎn)能主要集中在日韓等發(fā)達國家,中國產(chǎn)能尚處于建設(shè)過程中。截至 2024 年 11 月底,國內(nèi)阿洛酮糖合計產(chǎn)能約為 3.42 萬噸左右。據(jù)不完全統(tǒng)計,國內(nèi)市場潛在阿洛酮糖產(chǎn)能或超過 28.61 萬噸。

2024年12月14日
下游消費復蘇推動我國蛋制品加工行業(yè)發(fā)展 市場仍處起步階段 未來前景良好

下游消費復蘇推動我國蛋制品加工行業(yè)發(fā)展 市場仍處起步階段 未來前景良好

蛋制品加工業(yè)是整個雞蛋行業(yè)的重要子行業(yè),且在整個產(chǎn)業(yè)鏈上的重要性正在不斷加大。進入2023年以來,受消費復蘇+消費理念轉(zhuǎn)變影響,我國蛋制品加工行業(yè)將得到進一步發(fā)展。當前我國蛋制品行業(yè)仍處于起步階段,加工比例與市場集中度仍較低,未來發(fā)展前景良好。

2024年12月13日
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