我國六甲基二硅氮烷市場需求持續(xù)增長 行業(yè)集中化趨勢明顯

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國六甲基二硅氮烷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，六甲基二硅氮烷又稱六甲基二硅胺烷，簡稱HMDS，是一種十分重要的有機硅化合物。根據(jù)純度的不同，六甲基二硅氮通常可將HMDS分為純度≥99.5%和純度99.0%-99.5%兩大類。其中純度≥99.5%的HMDS占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

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六甲基二硅氮烷化學(xué)分子為C6H19NSi2，在常溫常壓下多表現(xiàn)為一種具有特殊氣味的無色透明液體;易溶于水，在與空氣接觸時會迅速被水解生成六甲基二硅醚、三甲硅烷醇等。此外六甲基二硅氨烷中含有大量硅元素，具有耐熱、抗氧化、耐腐蝕等特點。

二、行業(yè)市場規(guī)模

近年得益于醫(yī)藥、半導(dǎo)體等下游市場的快速發(fā)展，帶動六甲基二硅氮烷市場需求逐漸提升，從而市場不斷發(fā)展，行業(yè)規(guī)模保持持續(xù)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年我國甲基二硅氮烷市場規(guī)模從5.68億元增長到 5.98 億元.預(yù)計2026年年我國甲基二硅氮烷市場規(guī)模將達到12.01億元，且在2022-2026 年期間復(fù)合增長率為 7.87%。保持持續(xù)增長態(tài)勢。

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經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國六甲基二硅氮烷產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本形成。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)，主要提供氯乙烯、金屬硅、氯甲烷、氯化苯等原材料;中游主要為六甲基二硅氮烷生產(chǎn)行業(yè)，負責(zé)六甲基二硅氮烷的合成、生產(chǎn)等環(huán)節(jié);下游主要為應(yīng)用領(lǐng)域，包括有機合成、醫(yī)藥、半導(dǎo)體、硅橡膠等、硅油領(lǐng)域。

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三、行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能情況

隨著我國醫(yī)藥、半導(dǎo)體等行業(yè)快速發(fā)展，六甲基二硅氮烷作為一種基礎(chǔ)化學(xué)品，市場需求逐漸提升。在此背景下，我國六甲基二硅氮烷企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大，產(chǎn)能穩(wěn)步增長。到目前我國已是全球六甲基二硅氮烷第一大生產(chǎn)大國。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球六甲基二硅氮烷的產(chǎn)能約48400噸/年，其中：中國六甲基二硅氮烷（HMDS）產(chǎn)能約25500萬噸/年，占全球六甲基二硅氮烷（HMDS）產(chǎn)能的52.69%。

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目前我國六甲基二硅氮烷產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出集中化趨勢，少數(shù)幾家大型企業(yè)掌握了行業(yè)核心技術(shù)和生產(chǎn)資源。預(yù)計隨著科技的進步和下游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，六甲基二硅氮烷的制備技術(shù)將不斷創(chuàng)新升級。這將進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，滿足更廣泛的應(yīng)用需求。同時，企業(yè)也將更加注重環(huán)保和安全生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用以符合日益嚴(yán)格的法規(guī)要求。

四、行業(yè)應(yīng)用市場情況

六甲基二硅氮烷的應(yīng)用領(lǐng)域主要為醫(yī)藥、半導(dǎo)體、有機合成、硅橡膠等。其中醫(yī)藥是六甲基二硅氮烷主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比64%左右；其次為半導(dǎo)體、有機合成，占比分別為20%、5%，

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1、醫(yī)藥

在醫(yī)藥領(lǐng)域，六甲基二硅氮烷可作為基團保護劑用于部分抗生素、肝炎、腫瘤、艾滋病、心腦血管疾病等治療藥物的合成，具體可以用來合成阿米卡星、西胺卡那霉素、阿茲夫定、盤尼西林、頭孢霉素、氟尿嘧啶等。

我國是全球醫(yī)藥生產(chǎn)大國，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展形勢向好。?醫(yī)藥制造業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，?其穩(wěn)定增長對于保障人民健康、?促進社會經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。“十二五”以來，由于經(jīng)濟發(fā)展和醫(yī)療體制改革促使需求不斷釋放，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持高速增長，到目前我國已經(jīng)成為全球最大的新興醫(yī)藥市場。

進入2023年，受集采降價影響、醫(yī)?？刭M力度加大、新藥研發(fā)力度加大、疫情相關(guān)用品需求下降、行業(yè)內(nèi)部調(diào)整等因素影響，我國醫(yī)藥制造企業(yè)復(fù)蘇進程減緩，營業(yè)收入和利潤總額均同比下降。數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)醫(yī)藥制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入25205.7億元，同比減少13.4%，實現(xiàn)利潤總額3473億元，同比減少19%。

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雖然從上述圖表來看，近兩年我國年醫(yī)藥行業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑。但醫(yī)藥制造行業(yè)與生命健康息息相關(guān)，其下游需求主要與人口數(shù)量、老齡化程度及疾病演變等因素相關(guān)。近年來，全國居民人均可支配收入已由2018年的28228元增長至2023年的39218元，消費升級加速；與此同時，截至2023年底，中國65周歲以上人口已達21676萬人，較2022年底增加了698萬，人口老齡化趨勢明顯。整體看，我國醫(yī)藥消費的基本盤仍然穩(wěn)健。因此隨著醫(yī)藥市場的發(fā)展將促進六甲基二硅氮烷需求的增長。

2、半導(dǎo)體

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，六甲基二硅氮烷作為粘接助劑、清洗劑、抗蝕劑等，是半導(dǎo)體行業(yè)的一種重要電子化學(xué)品，附加值較高。

半導(dǎo)體是持續(xù)支撐起中國科技創(chuàng)新發(fā)展的重要領(lǐng)域，半導(dǎo)體企業(yè)既是當(dāng)下中國企業(yè)科技創(chuàng)新的中流砥柱，也將在未來一段時間內(nèi)展現(xiàn)出持久的科創(chuàng)生命力。這為六甲基二硅氮烷提供了廣闊的發(fā)展空間。

近年憑借巨大的市場需求、豐富的人口紅利、穩(wěn)定的經(jīng)濟增長及有利的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國半導(dǎo)體行業(yè)的市場規(guī)模達到12673億元（1795億美元）。預(yù)計2024年我國半導(dǎo)體行業(yè)的市場規(guī)模有望增長至14043億元。

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3、有機合成

在有機合成領(lǐng)域，六甲基二硅氮烷作為有機合成反應(yīng)中提供N原子的試劑，常用于制備有機硅化合物。

以有機硅為例：有機硅也稱為有機硅化合物，是一類形態(tài)多樣、品種繁多、性能優(yōu)異、用途廣泛的高性能化工新材料，具有粘結(jié)密封性、耐高低溫、耐候性、電氣性能、生理惰性和界面性能等特性。

近年來，得益于我國有機硅下游行業(yè)發(fā)展整體向好，對有機硅的市場需求持續(xù)增長，帶動有機硅企業(yè)積極擴產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國有機硅產(chǎn)能已增長至187.5萬噸，同比增長11.94%。隨著產(chǎn)能增加，有機硅產(chǎn)量也在持續(xù)增長。到2023年我國有機硅產(chǎn)量達到165萬噸，同比增長10%。預(yù)計未來隨著光伏、新能源、5G等下游行業(yè)快速發(fā)展，有機硅產(chǎn)能和產(chǎn)量還將迎來進一步增長，行業(yè)仍存在較大增量空間，從而也將帶動六甲基二硅氮烷行業(yè)發(fā)展。

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總體來看，?六甲基二硅氮烷（HMDS）的需求前景總體上是積極的。預(yù)計在上述下游醫(yī)藥和半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展推動，以及新興產(chǎn)業(yè)的不斷涌現(xiàn)下，市場需求預(yù)計仍將保持增長。

五、行業(yè)競爭情況

我國六甲基二硅氮烷市場集中度較高，頭部企業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn)，行業(yè)CR2市占率超66%。目前市場上企業(yè)主要有嘉碧新材、藍星星火、碩而博、晨光新材、新亞強等。其中新亞強已經(jīng)成為我國市場中占比最大的企業(yè)，占比達到38.07%；其次為碩而博，市場占比為28.12%。

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