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我國六甲基二硅氮烷市場需求持續(xù)增長 行業(yè)集中化趨勢明顯

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國六甲基二硅氮烷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,六甲基二硅氮烷又稱六甲基二硅胺烷,簡稱HMDS,是一種十分重要的有機硅化合物。根據(jù)純度的不同,六甲基二硅氮通常可將HMDS分為純度≥99.5%和純度99.0%-99.5%兩大類。其中純度≥99.5%的HMDS占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

六甲基二硅氮烷又稱六甲基二硅胺烷,簡稱HMDS,是一種十分重要的有機硅化合物。根據(jù)純度的不同,六甲基二硅氮通常可將HMDS分為純度≥99.5%和純度99.0%-99.5%兩大類。其中純度≥99.5%的HMDS占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理

六甲基二硅氮烷化學(xué)分子為C6H19NSi2,在常溫常壓下多表現(xiàn)為一種具有特殊氣味的無色透明液體;易溶于水,在與空氣接觸時會迅速被水解生成六甲基二硅醚、三甲硅烷醇等。此外六甲基二硅氨烷中含有大量硅元素,具有耐熱、抗氧化、耐腐蝕等特點。

二、行業(yè)市場規(guī)模

近年得益于醫(yī)藥、半導(dǎo)體等下游市場的快速發(fā)展,帶動六甲基二硅氮烷市場需求逐漸提升,從而市場不斷發(fā)展,行業(yè)規(guī)模保持持續(xù)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2018-2021年我國甲基二硅氮烷市場規(guī)模從5.68億元增長到 5.98 億元.預(yù)計2026年年我國甲基二硅氮烷市場規(guī)模將達到12.01億元,且在2022-2026 年期間復(fù)合增長率為 7.87%。保持持續(xù)增長態(tài)勢。

近年得益于醫(yī)藥、半導(dǎo)體等下游市場的快速發(fā)展,帶動六甲基二硅氮烷市場需求逐漸提升,從而市場不斷發(fā)展,行業(yè)規(guī)模保持持續(xù)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2018-2021年我國甲基二硅氮烷市場規(guī)模從5.68億元增長到 5.98 億元.預(yù)計2026年年我國甲基二硅氮烷市場規(guī)模將達到12.01億元,且在2022-2026 年期間復(fù)合增長率為 7.87%。保持持續(xù)增長態(tài)勢。

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經(jīng)過多年的發(fā)展,目前我國六甲基二硅氮烷產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本形成。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè),主要提供氯乙烯、金屬硅、氯甲烷、氯化苯等原材料;中游主要為六甲基二硅氮烷生產(chǎn)行業(yè),負責(zé)六甲基二硅氮烷的合成、生產(chǎn)等環(huán)節(jié);下游主要為應(yīng)用領(lǐng)域,包括有機合成、醫(yī)藥、半導(dǎo)體、硅橡膠等、硅油領(lǐng)域。

經(jīng)過多年的發(fā)展,目前我國六甲基二硅氮烷產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本形成。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè),主要提供氯乙烯、金屬硅、氯甲烷、氯化苯等原材料;中游主要為六甲基二硅氮烷生產(chǎn)行業(yè),負責(zé)六甲基二硅氮烷的合成、生產(chǎn)等環(huán)節(jié);下游主要為應(yīng)用領(lǐng)域,包括有機合成、醫(yī)藥、半導(dǎo)體、硅橡膠等、硅油領(lǐng)域。

資料來源:公開資料整理,觀研天下整理

三、行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能情況

隨著我國醫(yī)藥、半導(dǎo)體等行業(yè)快速發(fā)展,六甲基二硅氮烷作為一種基礎(chǔ)化學(xué)品,市場需求逐漸提升。在此背景下,我國六甲基二硅氮烷企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大,產(chǎn)能穩(wěn)步增長。到目前我國已是全球六甲基二硅氮烷第一大生產(chǎn)大國。數(shù)據(jù)顯示,2022年全球六甲基二硅氮烷的產(chǎn)能約48400噸/年,其中:中國六甲基二硅氮烷(HMDS)產(chǎn)能約25500萬噸/年,占全球六甲基二硅氮烷(HMDS)產(chǎn)能的52.69%。

隨著我國醫(yī)藥、半導(dǎo)體等行業(yè)快速發(fā)展,六甲基二硅氮烷作為一種基礎(chǔ)化學(xué)品,市場需求逐漸提升。在此背景下,我國六甲基二硅氮烷企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大,產(chǎn)能穩(wěn)步增長。到目前我國已是全球六甲基二硅氮烷第一大生產(chǎn)大國。數(shù)據(jù)顯示,2022年全球六甲基二硅氮烷的產(chǎn)能約48400噸/年,其中:中國六甲基二硅氮烷(HMDS)產(chǎn)能約25500萬噸/年,占全球六甲基二硅氮烷(HMDS)產(chǎn)能的52.69%。

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目前我國六甲基二硅氮烷產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出集中化趨勢,少數(shù)幾家大型企業(yè)掌握了行業(yè)核心技術(shù)和生產(chǎn)資源。預(yù)計隨著科技的進步和下游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,六甲基二硅氮烷的制備技術(shù)將不斷創(chuàng)新升級。這將進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能,滿足更廣泛的應(yīng)用需求。同時,企業(yè)也將更加注重環(huán)保和安全生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用以符合日益嚴(yán)格的法規(guī)要求。

四、行業(yè)應(yīng)用市場情況

六甲基二硅氮烷的應(yīng)用領(lǐng)域主要為醫(yī)藥、半導(dǎo)體、有機合成、硅橡膠等。其中醫(yī)藥是六甲基二硅氮烷主要應(yīng)用領(lǐng)域,占比64%左右;其次為半導(dǎo)體、有機合成,占比分別為20%、5%,

六甲基二硅氮烷的應(yīng)用領(lǐng)域主要為醫(yī)藥、半導(dǎo)體、有機合成、硅橡膠等。其中醫(yī)藥是六甲基二硅氮烷主要應(yīng)用領(lǐng)域,占比64%左右;其次為半導(dǎo)體、有機合成,占比分別為20%、5%,

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1、醫(yī)藥

在醫(yī)藥領(lǐng)域,六甲基二硅氮烷可作為基團保護劑用于部分抗生素、肝炎、腫瘤、艾滋病、心腦血管疾病等治療藥物的合成,具體可以用來合成阿米卡星、西胺卡那霉素、阿茲夫定、盤尼西林、頭孢霉素、氟尿嘧啶等。

我國是全球醫(yī)藥生產(chǎn)大國,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展形勢向好。?醫(yī)藥制造業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分,?其穩(wěn)定增長對于保障人民健康、?促進社會經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。“十二五”以來,由于經(jīng)濟發(fā)展和醫(yī)療體制改革促使需求不斷釋放,我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持高速增長,到目前我國已經(jīng)成為全球最大的新興醫(yī)藥市場。

進入2023年,受集采降價影響、醫(yī)??刭M力度加大、新藥研發(fā)力度加大、疫情相關(guān)用品需求下降、行業(yè)內(nèi)部調(diào)整等因素影響,我國醫(yī)藥制造企業(yè)復(fù)蘇進程減緩,營業(yè)收入和利潤總額均同比下降。數(shù)據(jù)顯示,2023年國內(nèi)醫(yī)藥制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入25205.7億元,同比減少13.4%,實現(xiàn)利潤總額3473億元,同比減少19%。

進入2023年,受集采降價影響、醫(yī)保控費力度加大、新藥研發(fā)力度加大、疫情相關(guān)用品需求下降、行業(yè)內(nèi)部調(diào)整等因素影響,我國醫(yī)藥制造企業(yè)復(fù)蘇進程減緩,營業(yè)收入和利潤總額均同比下降。數(shù)據(jù)顯示,2023年國內(nèi)醫(yī)藥制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入25205.7億元,同比減少13.4%,實現(xiàn)利潤總額3473億元,同比減少19%。

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雖然從上述圖表來看,近兩年我國年醫(yī)藥行業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑。但醫(yī)藥制造行業(yè)與生命健康息息相關(guān),其下游需求主要與人口數(shù)量、老齡化程度及疾病演變等因素相關(guān)。近年來,全國居民人均可支配收入已由2018年的28228元增長至2023年的39218元,消費升級加速;與此同時,截至2023年底,中國65周歲以上人口已達21676萬人,較2022年底增加了698萬,人口老齡化趨勢明顯。整體看,我國醫(yī)藥消費的基本盤仍然穩(wěn)健。因此隨著醫(yī)藥市場的發(fā)展將促進六甲基二硅氮烷需求的增長。

2、半導(dǎo)體

在半導(dǎo)體領(lǐng)域,六甲基二硅氮烷作為粘接助劑、清洗劑、抗蝕劑等,是半導(dǎo)體行業(yè)的一種重要電子化學(xué)品,附加值較高。

半導(dǎo)體是持續(xù)支撐起中國科技創(chuàng)新發(fā)展的重要領(lǐng)域,半導(dǎo)體企業(yè)既是當(dāng)下中國企業(yè)科技創(chuàng)新的中流砥柱,也將在未來一段時間內(nèi)展現(xiàn)出持久的科創(chuàng)生命力。這為六甲基二硅氮烷提供了廣闊的發(fā)展空間。

近年憑借巨大的市場需求、豐富的人口紅利、穩(wěn)定的經(jīng)濟增長及有利的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件,我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國半導(dǎo)體行業(yè)的市場規(guī)模達到12673億元(1795億美元)。預(yù)計2024年我國半導(dǎo)體行業(yè)的市場規(guī)模有望增長至14043億元。

近年憑借巨大的市場需求、豐富的人口紅利、穩(wěn)定的經(jīng)濟增長及有利的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件,我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國半導(dǎo)體行業(yè)的市場規(guī)模達到12673億元(1795億美元)。預(yù)計2024年我國半導(dǎo)體行業(yè)的市場規(guī)模有望增長至14043億元。

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3、有機合成

在有機合成領(lǐng)域,六甲基二硅氮烷作為有機合成反應(yīng)中提供N原子的試劑,常用于制備有機硅化合物。

以有機硅為例:有機硅也稱為有機硅化合物,是一類形態(tài)多樣、品種繁多、性能優(yōu)異、用途廣泛的高性能化工新材料,具有粘結(jié)密封性、耐高低溫、耐候性、電氣性能、生理惰性和界面性能等特性。

近年來,得益于我國有機硅下游行業(yè)發(fā)展整體向好,對有機硅的市場需求持續(xù)增長,帶動有機硅企業(yè)積極擴產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國有機硅產(chǎn)能已增長至187.5萬噸,同比增長11.94%。隨著產(chǎn)能增加,有機硅產(chǎn)量也在持續(xù)增長。到2023年我國有機硅產(chǎn)量達到165萬噸,同比增長10%。預(yù)計未來隨著光伏、新能源、5G等下游行業(yè)快速發(fā)展,有機硅產(chǎn)能和產(chǎn)量還將迎來進一步增長,行業(yè)仍存在較大增量空間,從而也將帶動六甲基二硅氮烷行業(yè)發(fā)展。

近年來,得益于我國有機硅下游行業(yè)發(fā)展整體向好,對有機硅的市場需求持續(xù)增長,帶動有機硅企業(yè)積極擴產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國有機硅產(chǎn)能已增長至187.5萬噸,同比增長11.94%。隨著產(chǎn)能增加,有機硅產(chǎn)量也在持續(xù)增長。到2023年我國有機硅產(chǎn)量達到165萬噸,同比增長10%。預(yù)計未來隨著光伏、新能源、5G等下游行業(yè)快速發(fā)展,有機硅產(chǎn)能和產(chǎn)量還將迎來進一步增長,行業(yè)仍存在較大增量空間,從而也將帶動六甲基二硅氮烷行業(yè)發(fā)展。

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總體來看,?六甲基二硅氮烷(HMDS)的需求前景總體上是積極的。預(yù)計在上述下游醫(yī)藥和半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展推動,以及新興產(chǎn)業(yè)的不斷涌現(xiàn)下,市場需求預(yù)計仍將保持增長。

五、行業(yè)競爭情況

我國六甲基二硅氮烷市場集中度較高,頭部企業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn),行業(yè)CR2市占率超66%。目前市場上企業(yè)主要有嘉碧新材、藍星星火、碩而博、晨光新材、新亞強等。其中新亞強已經(jīng)成為我國市場中占比最大的企業(yè),占比達到38.07%;其次為碩而博,市場占比為28.12%。

我國六甲基二硅氮烷市場集中度較高,頭部企業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn),行業(yè)CR2市占率超66%。目前市場上企業(yè)主要有嘉碧新材、藍星星火、碩而博、晨光新材、新亞強等。其中新亞強已經(jīng)成為我國市場中占比最大的企業(yè),占比達到38.07%;其次為碩而博,市場占比為28.12%。

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我國碳化硅行業(yè)滲透率將加速提升 車企、光伏廠商等大舉分食下游蛋糕

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我國碳化硅市場應(yīng)用規(guī)??焖僭鲩L的主要驅(qū)動因素之一是新能源汽車市場的快速滲透,新能源汽車占行業(yè)下游應(yīng)用市場的份額為38%。其次是消費類電源,占比為22%;光伏占據(jù)著15%的份額。

2024年10月29日
我國順丁橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能迎來新一輪擴張 出口需求持續(xù)旺盛

我國順丁橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能迎來新一輪擴張 出口需求持續(xù)旺盛

2016-2021年,受供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革深入和環(huán)保政策影響,我國部分落后產(chǎn)能陸續(xù)退出順丁橡膠市場,同時新增產(chǎn)能上馬速度較慢,使得順丁橡膠產(chǎn)能整體處于萎縮階段,由2016年的172.2萬噸下降至2021年的148.2萬噸;其后,我國順丁橡膠新增、擴能項目的投產(chǎn)速度明顯加快,使得其產(chǎn)能迎來新一輪擴張,2022年達到171.2

2024年10月29日
我國光刻膠市場擴容 政策支持力度加大 本土企業(yè)正逐步突破行業(yè)壁壘

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數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年我國光刻膠市場規(guī)模由81.4億元增長至109.2億元,年復(fù)合增長率為7.6%;預(yù)計2024年我國光刻膠市場規(guī)模達114.4億元,較上年同比增長4.8%。

2024年10月29日
我國鈦白粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:供給規(guī)模穩(wěn)步擴大 出口需求持續(xù)旺盛

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我國是鈦白粉凈出口國,近年來其出口需求持續(xù)旺盛,推動出口量和凈出口量不斷上升,2023年分別達到164.17萬噸和155.72萬噸,同比分別增長16.79%和21.41%。同時,隨著國內(nèi)鈦白粉供應(yīng)能力提升,其進口量整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢,2023年達到8.45萬噸,同比下降31.36%。值得一提的是,近年來我國鈦白粉出口量占

2024年10月28日
配額之戰(zhàn)逐漸結(jié)束 我國R32制冷劑行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模趨于穩(wěn)定 需求保持增長態(tài)勢

配額之戰(zhàn)逐漸結(jié)束 我國R32制冷劑行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模趨于穩(wěn)定 需求保持增長態(tài)勢

在消費領(lǐng)域,空調(diào)占據(jù)R32制冷劑市場應(yīng)用七成份額。而在空調(diào)制冷劑應(yīng)用結(jié)構(gòu)方面,R22機型、R32機型和R410A機型在家用空調(diào)市場的占比分別約為2%、65%、30%以上。R32空調(diào)機型之所以占比如此高,其主要原因是因為格力、美的、海爾等空調(diào)大廠家都完成R32制冷劑的切換,剩下的是一些小廠尚未切換。

2024年10月25日
我國三聚氰胺行業(yè)現(xiàn)狀分析:產(chǎn)能處于新舊交替期 需求回升且進口均價上漲

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2018年我國三聚氰胺產(chǎn)量突破130萬噸,同比增長28.57%,為近10年增速最快的一年;此后,其產(chǎn)量增長速度逐漸下滑,2020年出現(xiàn)負增長,達到132萬噸,同比減少3.65%;2021年受出口需求大幅上升影響,其產(chǎn)量突破140萬噸,同比增長10.61%;自2022年起其產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定,2023年達到145萬噸,同比

2024年10月25日
終端船舶、航空等領(lǐng)域發(fā)展推動我國潤滑油添加劑產(chǎn)需規(guī)模擴大 行業(yè)存在進口替代空間

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數(shù)據(jù)顯示,我國是潤滑油添加劑凈進口國,近年來其進口量始終維持在20萬噸以上,存在一定的進口替代空間,但自2022年起開始下滑,2023年達到22.57萬噸,同比下降18.9%;出口量則持續(xù)上升,由2017年的8.13萬噸上升至2023年的21.17萬噸,以單劑產(chǎn)品為主。

2024年10月24日
全球聚醚醚酮(PEEK)行業(yè)現(xiàn)狀分析: 中國銷量激增 外資主導(dǎo)生產(chǎn)市場

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數(shù)據(jù)顯示,2012-2022年,中國PEEK材料消費量由80噸增長至2334噸,年復(fù)合增長率為40%。2019-2022年,中國PEEK消費量占全球的比重由24.0%提升至31.0%。預(yù)計2023-2026年中國PEEK材料消費量由2728噸增長至4358噸,年復(fù)合增長率為17%。

2024年10月23日
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