我國碘化物行業(yè)：碘資源匱乏需高度依賴進口 無機碘化物產(chǎn)品市場前景廣闊

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?碘化物行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，?碘化物是指含有碘元素的化合物，在醫(yī)學(xué)、工業(yè)和科學(xué)研究中有廣泛的應(yīng)用。在醫(yī)學(xué)上，碘化物常用于放射性診斷和治療，例如使用放射性碘化物?。在工業(yè)上，碘化銀用于攝影和印刷行業(yè)的感光材料?。科學(xué)研究方面，碘化物作為氧化劑和試劑，參與多種化學(xué)反應(yīng)?。然而碘化物也可能引起一些不良反應(yīng)。常見的不良反應(yīng)包括咽喉不適、口內(nèi)金屬味、呼吸道刺激等癥狀，長期或過量服用可能誘發(fā)甲狀腺功能紊亂。因此，使用碘化物時需要謹慎，特別是孕婦和哺乳期婦女應(yīng)慎用。

碘化物的細分品類眾多，包括有機碘化物（如碘苯、鄰碘苯甲酸甲酯、碘甲烷、碘乙烷、三甲基碘化物等）以及無機碘化物（如碘化鉀、碘化鈉、氫碘酸等）。其中無機碘化物是目前國內(nèi)碘化物市場的主流產(chǎn)品，國內(nèi)的主要廠商為博苑股份、漢威集團、金典化工、盛典科技等。

資料來源：觀研天下整理

一、我國碘資源匱乏，主要依賴于進口

碘是非金屬元素，元素符號I，元素周期表53號元素，鹵族元素之一。單質(zhì)碘呈紫黑色晶體，易升華，升華后易凝華，有毒性和腐蝕性。單質(zhì)碘遇淀粉會變藍紫色。碘主要用于制藥物、染料、碘酒、試紙和碘化合物等。

我國制碘企業(yè)起步于20世紀六七十年代。近年得益于生產(chǎn)技術(shù)的提升，我國碘產(chǎn)量不斷增長。但是雖然近年我國碘產(chǎn)量不斷增長，但由于設(shè)備簡陋、工藝技術(shù)落后、生產(chǎn)成本高、資源貧乏等因素，產(chǎn)量整體仍處于較低水平，產(chǎn)量不足千噸。而相較于國內(nèi)產(chǎn)量的稀少，我國碘需求量十分龐大。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國碘產(chǎn)量880.9噸，同比增長2.6%；需求量約為7101.4萬噸，同比下降6.6%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

在上述背景下，我國每年需要大量進口碘來滿足需求，從而使得進口依存度較高，這也在很大程度上制約了我國碘產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。2010- 2024 年6 月我國碘進口量總體呈增長趨勢。具體情況如下圖所示：

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總數(shù)，觀研天下整理

三、抗生素藥物市場規(guī)模持續(xù)擴大背景下，有機碘化物市場需求持續(xù)增長

有機碘化物一般比相應(yīng)的氯化物或溴化物活潑，包括碘苯、碘甲烷、碘乙烷、鄰碘苯甲酸甲酯、三甲基碘硅烷等，可廣泛用于抗生素類藥物、折光率標準液、殺菌劑、除草劑、殺蟲劑等產(chǎn)品制造場景。以三甲基碘硅烷為例，其主要作為高效硅烷基給予體用于抗生素類藥物制造場景。

近年在抗生素藥物市場規(guī)模持續(xù)擴大背景下，我國有機碘化物市場需求持續(xù)增長?？股厥且环N基礎(chǔ)用藥，在醫(yī)學(xué)上廣泛應(yīng)用，主要用于治療細菌引起的感染性疾病，如肺炎、尿路感染、皮膚感染等。目前日常生活中見到的阿莫西林、甲硝唑、頭孢等藥物都屬于抗生素。

抗生素是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中的關(guān)鍵工具，在細菌感染的治療中發(fā)揮了重要作用，具有明顯的剛性需求?？垢腥舅幬锸腔A(chǔ)性用藥，在細菌感染以及其他疾病或創(chuàng)傷、手術(shù)帶來的感染性并發(fā)癥治療中均有廣泛的應(yīng)用。其中作為臨床用藥中最主要的類別之一，抗生素占整個抗感染藥物的90%左右。根據(jù)相關(guān)資料可知，從終端市場來看，近年我國抗生素行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，到2022年市場規(guī)模約1945億元，整體仍將維持較大需求。這在一定程度上帶動有機碘化物市場需求增長。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總數(shù)，觀研天下整理

四、X射線造影劑、半導(dǎo)體等下游快速發(fā)展下，無機碘化物產(chǎn)品市場前景廣闊

無機碘化物通常是指含碘為-1價氧化態(tài)的二元化合物，包括碘化銨、碘化鉀、碘化鈉、氫碘酸（碘化氫）等，可廣泛用于醫(yī)藥、電子、X射線造影劑、食品添加劑、飼料添加劑等產(chǎn)品制造場景。

從下游主要需求領(lǐng)域角度看，無機碘化物產(chǎn)品市場前景廣闊，具體情況如下所示：

1、X 射線造影劑領(lǐng)域應(yīng)用與需求

?碘化物在X射線造影劑中的應(yīng)用主要是通過其高X射線吸收能力來增強影像的觀察效果。? 碘化物造影劑通過靜脈注射進入患者的血液循環(huán)，從而增加血管和組織的對比度，使血管、器官和其他組織在影像中更為清晰可見。?

X 射線造影劑目前仍是全球造影劑市場的主體，包括增強 CT 和血管造影，都可能使用碘造影劑。以 CT 增強掃描為例，經(jīng)靜脈注射含碘造影劑，造影劑會隨著血液循環(huán)，在 CT 圖像下清楚顯示組織血流和病變情況，以幫助鑒別疾病的良、惡性，亦可提高病灶的定性能力。對已診斷為惡性腫瘤的病人，通過 CT 增強掃描檢查還可以提高腫瘤分期的準確性，或判斷腫瘤手術(shù)切除的可能性。

目前 X 射線造影劑中碘海醇、硫酸鋇、碘帕醇是全球最為暢銷的造影劑，其次是碘克沙醇、碘普羅胺和碘佛醇。其中碘海醇市場規(guī)模遙遙領(lǐng)先，接著是碘帕醇和碘克沙醇，碘普羅胺、碘佛醇和碘美普爾的市場規(guī)模則較為接近。而上述這 6 個品種均為非離子型有機碘化物，市場份額占 X 射線造影劑全球市場總額趨近于 90%。

我國作為新興市場，隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展帶來的生活水平提高，人口老齡化及對健康的愈發(fā)重視，國內(nèi)腫瘤、心血管疾病以及神經(jīng)系統(tǒng)疾病的診斷需求穩(wěn)步提升，國內(nèi)造影劑市場規(guī)模亦持續(xù)增長。同時從碘造影劑人均消耗量來看，我國與歐美存在較大差距，人均用量與美國差距達到近 7 倍，與歐洲相比也有 2 倍左右差距，未來國內(nèi)造影劑市場增長潛力仍然較大，從而帶動 X 射線造影劑行業(yè)發(fā)展，推動碘化物行業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國造影劑市場規(guī)模從167億元增長到295億元。預(yù)計到2024年國內(nèi)造影劑市場有望突破300億元。

數(shù)據(jù)來源：PDB，中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心，觀研天下整理

2、電子制造領(lǐng)域應(yīng)用與需求

（1）偏光片制造

偏光片是液晶面板的重要組成部分，占液晶面板總成本的 10%左右，其中碘系偏光片市場占有率高達 80~90%。碘、碘化鉀為生產(chǎn)碘系偏光片的重要原材料。

近年隨著下游消費電子行業(yè)的發(fā)展，手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等領(lǐng)域?qū)ζ馄枨蟛粩嘣鲩L，我國偏光片行業(yè)市場不斷擴張。數(shù)據(jù)顯示，到2023年我國偏光片行業(yè)市場規(guī)模達到了282億元。與此同時，隨著技術(shù)的進步，偏光片在光學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用范圍也不斷擴大，到2022我國偏光片供應(yīng)量為4.51億平方米，需求量為4.3億平方米。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

國產(chǎn)替代下將給碘化物帶來發(fā)展機遇。目前由于偏光片行業(yè)具備較高的技術(shù)、人才、資金和客戶認證壁壘，市場集中度較高，主要由韓國 LG 化學(xué)、日東電工和住友化學(xué)等企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，國產(chǎn)企業(yè)競爭力不強，與上述國際巨頭有著較大的發(fā)展差距。

具體來看：全球市場方面：韓國 LG 化學(xué)、日東電工和住友化學(xué)三足鼎立，占據(jù) 60~70%全球偏光片市場份額。其中 PVA 膜和 TAC 膜為主要原材料，當(dāng)前日本企業(yè)在 TAC 膜和 PVA 膜行業(yè)占據(jù)壟斷地位；日本富士膠片、柯尼卡美能達為全球 TAC 薄膜領(lǐng)先企業(yè)；PVA 膜方面，日本可樂麗占據(jù)全球市場 70%以上的份額。

國內(nèi)市場方面：我國偏光片市場份額占比前三的企業(yè)均為日韓企業(yè)，其中最高的是住友化學(xué)，占比為26%；其次為日東電工，市場份額占比為18%；第三是LG化學(xué)，市場份額占比為12%，而我國本土企業(yè)市場份額占相對較低。雖然隨著技術(shù)的發(fā)展和面板產(chǎn)能不斷向我國轉(zhuǎn)移，我國本土企業(yè)積極建設(shè)偏光片產(chǎn)線，市場份額也開始逐漸增長，比如杉杉股份，其市場份額占比為11%，位于第四。但上游核心原材料 PVA 膜和 TAC 膜供應(yīng)地和供應(yīng)商依然主要集中在日本、韓國。因此可見，目前偏光片市場國產(chǎn)替代空間廣闊。

（2）半導(dǎo)體制造

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、制造是國家重大戰(zhàn)略，碘化物在該領(lǐng)域亦有重大作用。如高純度碘化氫（HI）即是一種重要的半導(dǎo)體刻蝕氣體；再如三氟碘甲烷（CF3I）具有安全性高、無毒、阻燃、油溶性和材料相容性好等特點，可作為半導(dǎo)體刻蝕氣體、電氣設(shè)備絕緣與滅弧氣體以及替代氟氯烴的制冷劑。

半導(dǎo)體是持續(xù)支撐起中國科技創(chuàng)新發(fā)展的重要領(lǐng)域，半導(dǎo)體企業(yè)既是當(dāng)下中國企業(yè)科技創(chuàng)新的中流砥柱，也將在未來一段時間內(nèi)展現(xiàn)出持久的科創(chuàng)生命力。這為，碘化物提供了廣闊的發(fā)展空間。

近年憑借巨大的市場需求、豐富的人口紅利、穩(wěn)定的經(jīng)濟增長及有利的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國半導(dǎo)體行業(yè)的市場規(guī)模達到12673億元（1795億美元）。預(yù)計2024年我國半導(dǎo)體行業(yè)的市場規(guī)模有望增長至14043億元。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

五、本土企業(yè)競爭力不足，需提升競爭實力搶占更多市場份額

由于受技術(shù)壁壘較高、原材料供應(yīng)不足因素影響，目前我國具備碘化物生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量還比較少，且在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、創(chuàng)新實力等方面與國際企業(yè)相比還有較大差距，有著巨大的成長空間。因此未來本土企業(yè)還需持續(xù)提升技術(shù)水平與加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，加快追趕國際領(lǐng)先企業(yè)步伐，進而加快搶占更多市場份額。。

目前國際碘化物領(lǐng)先企業(yè)主要有智利SQM、日本伊勢化學(xué)、美國Iochem Corporation等。國內(nèi)碘化物生產(chǎn)企業(yè)主要有江西盛典科技、泰安漢威集團、貴州開磷集團、中化藍天集團、中昊晨光化工、新亞強硅化學(xué)股份、河北博泰環(huán)?？萍肌R魯制藥、山東金典化工、揚州三友合成化工、山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份等。（WW）