我國PTA行業(yè)供需及對(duì)外貿(mào)易分析：供給規(guī)模穩(wěn)步上升 下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)單一

一、PTA概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

PTA（精對(duì)苯二甲酸）是大宗有機(jī)原料之一，它在常溫下是白色晶體或粉末，低毒、易燃，若與空氣混合，在一定的限度內(nèi)遇火即燃，甚至發(fā)生爆炸，溶于堿溶液，微溶于熱乙醇，不溶于水、乙醚、冰醋酸及氯仿。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國PTA行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，PTA產(chǎn)業(yè)鏈上下游品種結(jié)構(gòu)較為單一，上游原材料基本為對(duì)二甲苯（PX）；中游為PTA生產(chǎn)與供應(yīng)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，90%以上的PTA都用于生產(chǎn)聚酯，進(jìn)而用于生產(chǎn)聚酯瓶片、聚酯纖維（滌綸長絲和滌綸短纖）和聚酯薄膜，應(yīng)用終端涉及包裝、紡織服裝、片材、電子電器等行業(yè)。

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二、PTA供應(yīng)市場情況

我國PTA生產(chǎn)始于1982年，當(dāng)時(shí)中國石化燕山石化從國外引進(jìn)PTA生產(chǎn)技術(shù)并建成國內(nèi)第一套PTA生產(chǎn)設(shè)備；此后，中國石化上海石化、揚(yáng)子石化等公司也通過引進(jìn)國外PTA生產(chǎn)技術(shù)，相繼投建PTA 生產(chǎn)裝置，至2000年其產(chǎn)能達(dá)到300萬噸；由于依靠國外進(jìn)口設(shè)備和技術(shù)，在這段時(shí)間內(nèi)，我國PTA行業(yè)總體存在裝置產(chǎn)能小、能耗高、生產(chǎn)成本高、競爭力不強(qiáng)等問題，也制約了行業(yè)的發(fā)展；其后，隨著自主研發(fā)能力增強(qiáng)和下游聚酯行業(yè)快速發(fā)展，我國PTA工業(yè)開始崛起，到2005年其產(chǎn)能達(dá)到589.5萬噸，成為全球第一PTA生產(chǎn)國；至2008年其產(chǎn)能上升至1258萬噸，占整個(gè)亞洲地區(qū)產(chǎn)能的1/3和世界產(chǎn)能的1/4以上，繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。

2009年蓬威石化投產(chǎn)建成我國首套國產(chǎn)化百萬噸級(jí)PTA裝置，從此國內(nèi)PTA產(chǎn)能迎來快速擴(kuò)張，至2014年突破4000萬噸大關(guān)，達(dá)到4310萬噸，同比增長29.43%；2015年其產(chǎn)能增長放緩，2016年-2017年出現(xiàn)負(fù)增長，分別達(dá)到4595萬噸和4385萬噸；但自2018年起，受到下游聚酯行業(yè)擴(kuò)能影響，其產(chǎn)能又開始持續(xù)上升，由2018年的4605萬噸上升至2023年的8166.5萬噸，年均復(fù)合增率達(dá)到12.14%。伴隨著PTA產(chǎn)能擴(kuò)張，自2018年起其產(chǎn)量也在逐年上升，2023年達(dá)到6373萬噸，同比增長19.95%。

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三、PTA需求市場情況

2023年聚酯在我國PTA下游消費(fèi)中的占比達(dá)到97%，幾乎是PTA唯一應(yīng)用領(lǐng)域，聚酯行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r決定PTA的消費(fèi)需求。據(jù)悉，我國聚酯行業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，進(jìn)入21世紀(jì)，隨著紡織服裝、食品包裝等終端行業(yè)加快發(fā)展，其產(chǎn)能迎來投放高峰期，至2013年突破4千萬噸大關(guān)；近年來，受到下游市場驅(qū)動(dòng)，其產(chǎn)能還在繼續(xù)擴(kuò)張，2023年上升至8137萬噸，同比增長15.53%，利好帶動(dòng)PTA需求增長；同時(shí)，其產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2018年的4014萬噸上升至2023年的6671萬噸，能為PTA需求市場提供有效支撐。

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四、PTA進(jìn)出口情況

自2020年起，我國PTA進(jìn)口規(guī)模始終大于出口規(guī)模，維持凈出口格局，且其進(jìn)口量持續(xù)下滑，2023年降至2.38萬噸，同比下降66.53%；同時(shí)其出口需求持續(xù)旺盛，出口量不斷增長，2021年大幅上升至257.33萬噸，其后繼續(xù)增長，2023年達(dá)到350.94萬噸，同比增長1.82%。金額方面，自2020年起，我國PTA進(jìn)口額也在持續(xù)下降，2023年達(dá)到1.05億元，同比下降72.87%；出口額則自2020年起開始上升，2022年達(dá)到192.74億元，但在2023年出現(xiàn)小幅下降，達(dá)到188.7億元，同比下降2.1%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

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此外，隨著國內(nèi)PTA供給能力提高，其凈出口量也在持續(xù)上升，由2020年的23.08萬噸上升至2023年的348.56萬噸，年均復(fù)合增率達(dá)到147.18%；貿(mào)易順差額則自2020年起呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢，2022年上升至188.87億元，2023年出現(xiàn)小幅縮小，達(dá)到187.65億元，同比下降0.65%。

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