我國農(nóng)藥中間體發(fā)展空間較大 未來將向環(huán)?；?、綠色化、高端化方向發(fā)展升級

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????農(nóng)藥中間體????行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，農(nóng)藥中間體是一種將兩種或兩種以上物質(zhì)結(jié)合在一起的中間介質(zhì)，是指用于農(nóng)藥合成工藝過程中的一些化工原料或化工產(chǎn)品。農(nóng)藥中間體是一種精細化工品，受技術(shù)、研發(fā)、資金等因素限制，全球農(nóng)藥中間體研發(fā)企業(yè)多集中在歐美等發(fā)達國家中。雖然相比于歐美等國家，我國農(nóng)藥中間體產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度較快，目前已有部分農(nóng)藥中間體技術(shù)水平已達到國際領(lǐng)先水平。

農(nóng)藥中間體是合成農(nóng)藥的重要原料，其結(jié)構(gòu)和性質(zhì)對農(nóng)藥的合成、使用效果和作用機理都有著至關(guān)重要的影響，也對農(nóng)藥的改良和創(chuàng)新起到重要的推動作用。農(nóng)藥中間體可劃分為初級農(nóng)藥中間體和高級農(nóng)藥中間體，高級農(nóng)藥中間體往往只需要一兩步合成過程即可制成最終的農(nóng)藥原藥。目前常見的農(nóng)藥中間體具體如下：

目前常見農(nóng)藥中間體

資料來源： CAC農(nóng)化展，觀研天下整理

二、我國是農(nóng)藥生產(chǎn)和消費大國，農(nóng)藥中間體市場發(fā)展空間較大

農(nóng)藥中間體行業(yè)處于農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈中游，因此其市場需求主要受農(nóng)藥市場發(fā)展影響。近年在我國經(jīng)濟發(fā)展推動下，我國農(nóng)藥工業(yè)得以快速穩(wěn)定發(fā)展，且已形成了一套包括科研開發(fā)、原藥生產(chǎn)、制劑加工、原材料及中間體配套較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系，農(nóng)藥的產(chǎn)量、使用量已處于世界前列。農(nóng)藥產(chǎn)品的快速發(fā)展一定程度上推動著農(nóng)藥中間體的發(fā)展。

資料來源： 公開資料整理，觀研天下整理

農(nóng)藥中間體是農(nóng)藥的基礎(chǔ)原材料，而我國是農(nóng)藥生產(chǎn)和消費大國，因此農(nóng)藥中間體市場發(fā)展空間較大。

生產(chǎn)方面：得益于完備的基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)體系、極具競爭力的成本控制水平，我國已成為全球最大的原藥生產(chǎn)基地，擁有全球近70%的農(nóng)藥原藥產(chǎn)能。雖然此前在安全環(huán)保政策趨嚴、政府監(jiān)管力度加大、農(nóng)藥使用量零增長目標的共同作用下，2016-2018年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量從377.8萬噸下降至208.3萬噸。但2021-2022年，受疫情影響，農(nóng)藥企業(yè)開工率不足，農(nóng)藥供有限，疊加上游原材料漲價，最終農(nóng)藥價格大幅上漲帶動農(nóng)藥市場進入高景氣階段。2023 年隨著新冠疫情管控終結(jié)，市場預(yù)期經(jīng)濟強勁反彈，農(nóng)藥行業(yè)投資再次興起，農(nóng)藥產(chǎn)品進入新一輪產(chǎn)能擴張，熱點產(chǎn)品規(guī)劃投建產(chǎn)能持續(xù)增長，使得產(chǎn)量上升到251.9萬噸，同比增長27.9%。進入2024年以來，受國家產(chǎn)業(yè)政策支持?、農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、國際農(nóng)藥行業(yè)的加速整合等因素下，產(chǎn)量得到大幅增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量累計約為251.9萬噸，較上一年同比增長27.9%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

消費方面：雖然近年在國家政策限制下，我國農(nóng)藥使用量呈下降趨勢。但作為農(nóng)業(yè)大國，我國農(nóng)藥使用量仍位居全球前列。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國農(nóng)藥使用量(折百量)在24.53萬噸左右。?2023年我國農(nóng)藥使用量(折百量)為24.48萬噸，占世界農(nóng)藥總用量的6.93%，位列全球第五。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

根據(jù)市場分析，我國農(nóng)藥使用量位居前列，主要是因為我國是農(nóng)業(yè)大國，對農(nóng)藥的需求量大。

例如糧食種植方面：近五年我國糧食作物播種面積呈增長走勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國糧食作物播種面積118968.54萬噸，同比增長0.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

果蔬方面：我國是全球果品總面積和總產(chǎn)量穩(wěn)居第一的國家。果品的質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)化水平也在不斷提高。果品產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為繼糧食和蔬菜之后的第三大農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)，在國內(nèi)外市場具有廣闊前景和較強的國際競爭力，也是地方經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民致富的支柱產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國果園面積為13193.7公頃。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

蔬菜是指可以做菜、成為食品的一類或，可提供人體所必需的多種維生素和礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)，是人們?nèi)粘ｏ嬍持斜夭豢缮俚氖澄镏?。近年得益于政策推動，我國農(nóng)產(chǎn)品種植結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，蔬菜播種面積與產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國蔬菜播種面積達到23029.78千公頃。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

綜上，作為合成農(nóng)藥的重要原料，隨著農(nóng)藥市場的發(fā)展，我國農(nóng)藥中間體也得到了極大的發(fā)展。截至2022年我國農(nóng)藥中間體市場規(guī)模約為687.8億元。

與此同時，隨著我國農(nóng)業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型的穩(wěn)步推進，農(nóng)藥行業(yè)也逐漸向綠色環(huán)保型轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)日趨精細化、系列化，發(fā)展趨勢將更加注重產(chǎn)品的安全性、高效性、經(jīng)濟性以及使用的方便性。

例如《″十四五″生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》中，生物農(nóng)藥作為生物農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的戰(zhàn)略方向之一被重點提出：發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)，開發(fā)農(nóng)業(yè)廢棄物生物制劑、天然農(nóng)業(yè)生物藥物、精準多靶標生物農(nóng)藥、土壤改良生物制品等農(nóng)業(yè)制品，在未來或?qū)⒊蔀檗r(nóng)藥產(chǎn)業(yè)與生物制造產(chǎn)業(yè)有機結(jié)合的新型增長點。

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》提出高效、安全、環(huán)境友好的農(nóng)藥新品種、新劑型、專用中間體、助劑的開發(fā)與生產(chǎn)，定向合成法手性和立體結(jié)構(gòu)農(nóng)藥生產(chǎn)，生物農(nóng)藥新產(chǎn)品、新技術(shù)的開發(fā)與生產(chǎn)。

在這一情況下，農(nóng)藥中間體發(fā)展也趨向綠色化、環(huán)?；?，相關(guān)品種也愈發(fā)繁多。此外由于近年來開發(fā)的農(nóng)藥要求活性更高，功能更好，既要滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求，又要適應(yīng)生態(tài)環(huán)境要求，使農(nóng)藥的化學(xué)結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜，導(dǎo)致所需農(nóng)藥中間體的結(jié)構(gòu)也日趨復(fù)雜化，制造更為困難。

預(yù)計未來市場龍頭企業(yè)將占領(lǐng)更多市場。隨著技術(shù)的進步和產(chǎn)業(yè)升級，農(nóng)藥中間體的生產(chǎn)將更加集約化和規(guī)?；袠I(yè)競爭格局也將進一步優(yōu)化。隨著下游七大農(nóng)藥領(lǐng)域的巨頭不斷整合，產(chǎn)品的原有供應(yīng)商的市場亦將呈現(xiàn)逐步集中態(tài)勢。目前來看，國內(nèi)的中間體行業(yè)較為分散，多數(shù)企業(yè)規(guī)模相對較小，在承接更高訂單的生產(chǎn)能力不足，同時受制于研發(fā)投入不足，企業(yè)跟隨下游客戶的技術(shù)配套研發(fā)能力較弱，難以切入長期大量的產(chǎn)品供應(yīng)鏈條之中，隨著下游客戶的并購整合，長期合作的供應(yīng)商數(shù)量較之前將有所減少，帶動中間體龍頭企業(yè)獲得更多巨頭客戶訂單，市場份額不斷提升。

三、目前我國行業(yè)產(chǎn)能利用率整體較低，仍有部分中間體需要進口

目前我國農(nóng)藥中間體基本能保持供需平衡。從產(chǎn)量來看，我國一些專用中間體的開發(fā)發(fā)展較快，如含氟、含氰基、含雜環(huán)中間體，其中較突出的是菊酯類農(nóng)藥中間體，如菊酸、二氯菊酸、丁酸、醚醛、丙烯醇酮。這類中間體目前國內(nèi)都能生產(chǎn)，生產(chǎn)地點目前主要集中在上海、浙江、江蘇地區(qū)。

近年我國農(nóng)藥中間體產(chǎn)量保持低速增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年我國農(nóng)藥中間體產(chǎn)量約為419萬噸，在2014-2023年期間年均增長1.4%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

當(dāng)前我國中間體生產(chǎn)主要分自用配套型和外銷型。比如當(dāng)前比較熱門的氯蟲苯甲酰胺中間體，相關(guān)在建、擬建項目自用配套的也較多，如山東友道化學(xué)項目建成可達到氯蟲苯甲酰胺1,000噸/年、2-氨基-5-氯-N,3-二甲基苯甲酰胺2,000噸/年等；遼寧豐收農(nóng)藥有限公司項目包括3-氯-2-肼基吡啶、3-溴-1-（3-氯吡啶-2-基）-1H-吡啶-5-羧酸、2-氨基-5氯-N,3-二甲基苯甲酰胺、2-氨基-5氯-3-甲基苯甲酸四種氯蟲苯甲酰胺中間體。

從需求來看，雖然2017由于農(nóng)藥和化肥零增長行動的實施，在很大程度上減少了中國農(nóng)藥的施用量與原藥產(chǎn)量，也使得農(nóng)藥中間體需求量大幅減少。但進入2023年，整體經(jīng)濟進入復(fù)蘇，糧食等農(nóng)產(chǎn)品需求增長推動我國農(nóng)藥中間體需求增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國農(nóng)藥中間體需求量404萬噸，同比增長2.8%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

值得主義的是，盡管我國生產(chǎn)的農(nóng)藥中間體基本上能滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，但由于受政策影響較大，產(chǎn)能利用率整體較低，因此仍有部分中間體需進口。這不要是因為一部分是中國有生產(chǎn)，但數(shù)量或質(zhì)量不能滿足生產(chǎn)要求；另一部分中國尚不能生產(chǎn)。近年以來，我國農(nóng)藥中間體進口額約1億美元。

四、未來農(nóng)藥中間體將環(huán)?；?、綠色化、高端化方向發(fā)展升級?

隨著環(huán)境保護的監(jiān)管要求和食品安全意識的日益增強，農(nóng)藥使用對外部環(huán)境的潛在影響愈發(fā)受到關(guān)注，相關(guān)主管部門陸續(xù)出臺了多項關(guān)于禁止和限制使用高毒高風(fēng)險農(nóng)藥的文件，并鼓勵農(nóng)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展，有序淘汰傳統(tǒng)劇毒、高毒、高殘留的相關(guān)農(nóng)藥，使低毒、安全、環(huán)保、低殘留的新型環(huán)境友好型農(nóng)藥正成為重點開發(fā)及普及的品種，并將迎來廣闊的市場空間。

根據(jù)2024年7月工業(yè)和信息化部等部門印發(fā)了《精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024—2027年）》（以下簡稱《實施方案》），對農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展提出了明確的方向和措施?！秾嵤┓桨浮分荚谕ㄟ^推動高端化、綠色化、智能化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進一步提升中國農(nóng)藥行業(yè)的競爭力和高質(zhì)量發(fā)展。

在此背景下，隨著相關(guān)企業(yè)研發(fā)技術(shù)進步，以及環(huán)保監(jiān)管日趨嚴格，未來農(nóng)藥中間體產(chǎn)業(yè)發(fā)展將不斷向環(huán)保化、高端化以及綠色化方向升級。（WW）