我國無取向硅鋼行業(yè)供需分析：產(chǎn)能持續(xù)上升 新能源汽車發(fā)展帶來新增量

?一、無取向硅鋼概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國無取向硅鋼行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，無取向硅鋼是一種含碳很低的硅鐵合金，其晶粒在形變和退火后的鋼板中呈無規(guī)則取向分布，具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大、加工性能和機械性能良好等優(yōu)點。按含硅量不同，無取向硅鋼可以分為中低牌號無取向硅鋼和高牌號無取向硅鋼兩種。前者主要應用于家電、工業(yè)電機、汽車等領域；后者主要應用于新能源汽車和大型電機等領域。

無取向硅鋼分類情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

二、無取向硅鋼供應市場情況

1.產(chǎn)能

隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標推行和國家相關政策的大力支持，我國新能源汽車行業(yè)高度景氣，推動高牌號無取向硅鋼生產(chǎn)企業(yè)積極擴能；同時部分中低牌號無取向硅鋼也在擴產(chǎn)。在兩者共同驅動下，近年來我國無取向硅鋼產(chǎn)能持續(xù)上升，2023年達到1416萬噸，同比增長9.26%。其中，中低牌號無取向硅鋼是無取向硅鋼市場中的主流產(chǎn)品，2023年產(chǎn)能占比達到68%；高牌號無取向硅鋼則是無取向硅鋼市場中的高端產(chǎn)品，技術壁壘相對較高，目前產(chǎn)能占比還比較小，2023年達到32%，較2022年有所提升。未來，隨著新能源汽車行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展和下游對無取向硅鋼的性能要求提高，預計高牌號無取向硅鋼產(chǎn)能占比還將進一步提高。

數(shù)據(jù)來源：SMM等、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：SMM、觀研天下整理

2.產(chǎn)量

2017年我國無取向硅鋼產(chǎn)量達到899萬噸，2018年出現(xiàn)小幅下降，達到894萬噸；其后，其產(chǎn)量穩(wěn)步上升，2021年達到1138萬噸，同比增長18.5%；2022年國內(nèi)無取向硅鋼下游需求走弱，使得其產(chǎn)量結束連續(xù)三年正向增長，達到1092.3萬噸，同比下降4.03%；但在2023年隨著下游需求恢復，其產(chǎn)量出現(xiàn)回升，2023年達到1204.07萬噸，同比上升10.23%。

數(shù)據(jù)來源：中國金屬學會電工鋼分會、觀研天下整理

三、無取向硅鋼需求市場情況

目前我國無取向硅鋼下游需求主要來自家電、工業(yè)電機、汽車，三者合計占比超過90%。其中，家電為無取向硅鋼下游第一大需求領域，占比超過40%；其次是工業(yè)電機和汽車，分別占比33%和15%。

數(shù)據(jù)來源：SMM、觀研天下整理

家電：

我國是全球最大家電消費市場，但進入2019后，多數(shù)傳統(tǒng)家電品類市場逐漸趨于飽和，總體趨于平穩(wěn)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國家電零售額規(guī)模整體維持在8000億元-8800億元左右，2023年有所回升，達到8498億元，增長3.6%，為無取向硅鋼行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

數(shù)據(jù)來源：中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院等、觀研天下整理

工業(yè)電機：

工業(yè)電機是指應用于工業(yè)領域的電動機，用于工業(yè)場景中電能轉化為機械能，應用領域包括石油、大宗化學品、食品、煤炭產(chǎn)品、初級金屬、造紙等。近年來，在下游需求推動下，我國工業(yè)電機產(chǎn)量持續(xù)增長，由2018年的26971.1萬千瓦上升至2022年的38461萬千瓦，利好無取向硅鋼需求增長。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

汽車：

我國是全球最大的汽車生產(chǎn)國，近年來其產(chǎn)量保持在2500萬輛以上，且在2020年之后，產(chǎn)量逐年增長，2023年上升至 3016.1萬輛，同比增長11.6%。我國人口基數(shù)大，目前汽車人均保有量遠低于美國等發(fā)達國家，市場仍未達到飽和狀態(tài)，汽車產(chǎn)業(yè)依舊有較大發(fā)展空間。未來隨著汽車行業(yè)不斷發(fā)展，也將帶動無取向硅鋼行業(yè)發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

值得一提的是，近年來我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和銷量持續(xù)攀升，2023年分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，為無取向硅鋼行業(yè)帶來了新的增長點。據(jù)悉，在傳統(tǒng)燃油車中，無取向硅鋼主要應用在電動座椅、電動車窗、方向盤等方面，一輛車的用量通常不超過數(shù)公斤。而新能源汽車的驅動電機主要由無取向硅鋼作為鐵心材料，平均單車用量可以達到80公斤左右，遠超傳統(tǒng)燃油汽車。根據(jù)SMM統(tǒng)計，2021年新能源汽車對無取向硅鋼的需求量達到29.2萬噸，預計到2025年將達到96.56萬噸，年均復合增長率達到34.85%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：SMM、觀研天下整理

三、無取向硅鋼進出口情況

2021年之前，我國是無取向硅鋼凈進口國，進口規(guī)模始終大于出口規(guī)模；但自2021年起，隨著國內(nèi)無取向硅鋼生產(chǎn)能力提高，我國成為無取向硅鋼凈出口國，出口規(guī)模反超進口規(guī)模。具體來看，近年來我國無取向硅鋼進口量持續(xù)下降，由2017年的41.36萬噸下滑至2023年的11.9萬噸；出口量則呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，2023年有所下滑，達到73.99萬噸，同比下降12.01%。金額方面，自2021年起其進口額逐年下滑，2023年達到11.7億元，同比下降39.19%；出口額也呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，2023年達到57.42億元，同比下降21.31%。

數(shù)據(jù)來源：海關總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：海關總署、觀研天下整理（WJ）