?一、無取向硅鋼概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國無取向硅鋼行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,無取向硅鋼是一種含碳很低的硅鐵合金,其晶粒在形變和退火后的鋼板中呈無規(guī)則取向分布,具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大、加工性能和機械性能良好等優(yōu)點。按含硅量不同,無取向硅鋼可以分為中低牌號無取向硅鋼和高牌號無取向硅鋼兩種。前者主要應用于家電、工業(yè)電機、汽車等領域;后者主要應用于新能源汽車和大型電機等領域。
無取向硅鋼分類情況
分類 | 含硅量 | 應用領域 |
中低牌號無取向硅鋼 | 硅含量一般在0.5%-3%之間。 | 家電、工業(yè)電機、汽車等領域 |
高牌號無取向硅鋼 | 硅含量一般在3%-4%左右。 | 新能源汽車和大型電機等領域。 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
二、無取向硅鋼供應市場情況
1.產(chǎn)能
隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標推行和國家相關政策的大力支持,我國新能源汽車行業(yè)高度景氣,推動高牌號無取向硅鋼生產(chǎn)企業(yè)積極擴能;同時部分中低牌號無取向硅鋼也在擴產(chǎn)。在兩者共同驅動下,近年來我國無取向硅鋼產(chǎn)能持續(xù)上升,2023年達到1416萬噸,同比增長9.26%。其中,中低牌號無取向硅鋼是無取向硅鋼市場中的主流產(chǎn)品,2023年產(chǎn)能占比達到68%;高牌號無取向硅鋼則是無取向硅鋼市場中的高端產(chǎn)品,技術壁壘相對較高,目前產(chǎn)能占比還比較小,2023年達到32%,較2022年有所提升。未來,隨著新能源汽車行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展和下游對無取向硅鋼的性能要求提高,預計高牌號無取向硅鋼產(chǎn)能占比還將進一步提高。
數(shù)據(jù)來源:SMM等、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:SMM、觀研天下整理
2.產(chǎn)量
2017年我國無取向硅鋼產(chǎn)量達到899萬噸,2018年出現(xiàn)小幅下降,達到894萬噸;其后,其產(chǎn)量穩(wěn)步上升,2021年達到1138萬噸,同比增長18.5%;2022年國內(nèi)無取向硅鋼下游需求走弱,使得其產(chǎn)量結束連續(xù)三年正向增長,達到1092.3萬噸,同比下降4.03%;但在2023年隨著下游需求恢復,其產(chǎn)量出現(xiàn)回升,2023年達到1204.07萬噸,同比上升10.23%。
數(shù)據(jù)來源:中國金屬學會電工鋼分會、觀研天下整理
三、無取向硅鋼需求市場情況
目前我國無取向硅鋼下游需求主要來自家電、工業(yè)電機、汽車,三者合計占比超過90%。其中,家電為無取向硅鋼下游第一大需求領域,占比超過40%;其次是工業(yè)電機和汽車,分別占比33%和15%。
數(shù)據(jù)來源:SMM、觀研天下整理
家電:
我國是全球最大家電消費市場,但進入2019后,多數(shù)傳統(tǒng)家電品類市場逐漸趨于飽和,總體趨于平穩(wěn)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國家電零售額規(guī)模整體維持在8000億元-8800億元左右,2023年有所回升,達到8498億元,增長3.6%,為無取向硅鋼行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。
數(shù)據(jù)來源:中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院等、觀研天下整理
工業(yè)電機:
工業(yè)電機是指應用于工業(yè)領域的電動機,用于工業(yè)場景中電能轉化為機械能,應用領域包括石油、大宗化學品、食品、煤炭產(chǎn)品、初級金屬、造紙等。近年來,在下游需求推動下,我國工業(yè)電機產(chǎn)量持續(xù)增長,由2018年的26971.1萬千瓦上升至2022年的38461萬千瓦,利好無取向硅鋼需求增長。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
汽車:
我國是全球最大的汽車生產(chǎn)國,近年來其產(chǎn)量保持在2500萬輛以上,且在2020年之后,產(chǎn)量逐年增長,2023年上升至 3016.1萬輛,同比增長11.6%。我國人口基數(shù)大,目前汽車人均保有量遠低于美國等發(fā)達國家,市場仍未達到飽和狀態(tài),汽車產(chǎn)業(yè)依舊有較大發(fā)展空間。未來隨著汽車行業(yè)不斷發(fā)展,也將帶動無取向硅鋼行業(yè)發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
值得一提的是,近年來我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)量和銷量持續(xù)攀升,2023年分別達到958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%,為無取向硅鋼行業(yè)帶來了新的增長點。據(jù)悉,在傳統(tǒng)燃油車中,無取向硅鋼主要應用在電動座椅、電動車窗、方向盤等方面,一輛車的用量通常不超過數(shù)公斤。而新能源汽車的驅動電機主要由無取向硅鋼作為鐵心材料,平均單車用量可以達到80公斤左右,遠超傳統(tǒng)燃油汽車。根據(jù)SMM統(tǒng)計,2021年新能源汽車對無取向硅鋼的需求量達到29.2萬噸,預計到2025年將達到96.56萬噸,年均復合增長率達到34.85%。
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:SMM、觀研天下整理
三、無取向硅鋼進出口情況
2021年之前,我國是無取向硅鋼凈進口國,進口規(guī)模始終大于出口規(guī)模;但自2021年起,隨著國內(nèi)無取向硅鋼生產(chǎn)能力提高,我國成為無取向硅鋼凈出口國,出口規(guī)模反超進口規(guī)模。具體來看,近年來我國無取向硅鋼進口量持續(xù)下降,由2017年的41.36萬噸下滑至2023年的11.9萬噸;出口量則呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢,2023年有所下滑,達到73.99萬噸,同比下降12.01%。金額方面,自2021年起其進口額逐年下滑,2023年達到11.7億元,同比下降39.19%;出口額也呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢,2023年達到57.42億元,同比下降21.31%。
數(shù)據(jù)來源:海關總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:海關總署、觀研天下整理(WJ)
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