??一、丁苯橡膠概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)丁苯橡膠行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，丁苯橡膠（SBR）是一種聚苯乙烯丁二烯共聚物?，其物理機(jī)構(gòu)性能、加工性能及制品的使用性能接近于?天然橡膠，且在某些方面如耐磨、耐熱、耐老化及硫化速度等方面表現(xiàn)更優(yōu)。?其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為苯乙烯和丁二烯；中游為丁苯橡膠生產(chǎn)與供應(yīng)，按聚合工藝分為?乳聚丁苯橡膠（ESBR）和?溶聚丁苯橡膠（SSBR）兩大類；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其可以與天然橡膠及多種合成橡膠并用，廣泛應(yīng)用于輪胎制造、制鞋，膠帶、膠管、電線電纜、醫(yī)療器具及各種橡膠制品制造等領(lǐng)域。
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二、丁苯橡膠產(chǎn)業(yè)鏈上游情況
1.苯乙烯
苯乙烯是一種有機(jī)化合物，屬于帶有烯烴側(cè)鏈并與苯環(huán)形成共軛體系的單環(huán)芳烴。我國(guó)苯乙烯工業(yè)化生產(chǎn)開始于20世紀(jì)50年代左右，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，行業(yè)規(guī)模不斷壯大，已成為全球最大的苯乙烯生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。近年來(lái)，在下游需求驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)苯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量還在不斷增長(zhǎng)，2023年分別達(dá)到2086.5萬(wàn)噸和1551.36萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)19.81%和14.35%。
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2.丁二烯
丁二烯是一種有機(jī)化合物，也是碳四餾分的重要組分之一，在石油化工烯烴原料中的地位僅次于乙烯和丙烯。我國(guó)丁二烯工業(yè)化生產(chǎn)開始于1971年，近年來(lái)隨著煉化一體化項(xiàng)目的建設(shè)及投產(chǎn)，其產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，由2017年的376.4萬(wàn)噸上升至2023年的641.6萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.3%。同時(shí)，伴隨著丁二烯生產(chǎn)能力提高和下游市場(chǎng)發(fā)展，其產(chǎn)量也在逐年遞增，2022年達(dá)到421.49萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.07%；2023年上半年，其產(chǎn)量延續(xù)良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)到222.96萬(wàn)噸，較2022年同期增長(zhǎng)8.9%。
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總的來(lái)看，苯乙烯和丁二烯是生產(chǎn)丁苯橡膠的必備原材料，每生產(chǎn)1噸丁苯橡膠約需要消耗0.25噸苯乙烯和0.75噸丁二烯。近年來(lái)我國(guó)苯乙烯和丁二烯產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)上升，為丁苯橡膠生產(chǎn)提供了較為充足的原材料供應(yīng)，利好行業(yè)發(fā)展。
二、丁苯橡膠中游市場(chǎng)情況
1.丁苯橡膠產(chǎn)能較為穩(wěn)定，產(chǎn)量逐年遞增
丁苯橡膠研發(fā)始于20世紀(jì)50年代中期；1960年，蘭州合成橡膠廠建成投產(chǎn)，成功生產(chǎn)出國(guó)內(nèi)第一塊乳聚丁苯橡膠，結(jié)束了我國(guó)不能生產(chǎn)丁苯橡膠的歷史，拉開丁苯橡膠工業(yè)化生產(chǎn)的序幕；經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，丁苯橡膠已成為我國(guó)最大的通用合成橡膠品種之一，品種牌號(hào)不斷增加；近年來(lái)，我國(guó)丁苯橡膠行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)能較為穩(wěn)定，保持在170-185萬(wàn)噸左右，2023年達(dá)到185.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.63%。同時(shí)，在下游市場(chǎng)推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)丁苯橡膠產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢(shì)，由2018年的97.4萬(wàn)噸上升至2022年的126.6萬(wàn)噸。
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2.乳聚丁苯橡膠為丁苯橡膠市場(chǎng)主流品種
據(jù)悉，乳聚丁苯橡膠憑借著開發(fā)時(shí)間久、生產(chǎn)和加工工藝成熟、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，成為丁苯橡膠市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品，2023年產(chǎn)能占比達(dá)到77.63%；而溶聚丁苯橡膠開發(fā)時(shí)間晚，我國(guó)于1996年才建成第一套溶液聚合法丁苯橡膠裝置，這也使得其產(chǎn)能占比遠(yuǎn)小于乳聚丁苯橡膠。但溶聚丁苯橡膠耐磨性、抗?jié)窕缘刃阅軆?yōu)于乳聚丁苯橡膠，且裝置排污量小，隨著下游行業(yè)對(duì)丁苯橡膠性能要求提高和環(huán)保政策趨嚴(yán)，近年來(lái)其產(chǎn)能占比有所提升，2023年上升至22.37%。
乳聚丁苯橡膠和溶聚丁苯橡膠優(yōu)勢(shì)與弱勢(shì)對(duì)比
| 分類 | 優(yōu)勢(shì) | 弱勢(shì) |
| 乳聚丁苯橡膠 | 開發(fā)時(shí)間久、生產(chǎn)和加工工藝成熟、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定等。 | 耐磨性、抗?jié)窕缘刃阅懿蝗缛芫鄱”较鹉z。 |
| 溶聚丁苯橡膠 | 裝置適應(yīng)能力強(qiáng)、膠種多樣化、單體轉(zhuǎn)化率高、排污量小、聚合助劑品種少等，且耐磨性、抗?jié)窕缘刃阅軆?yōu)于乳聚丁苯橡膠。 | 生產(chǎn)成本相對(duì)較高、工藝技術(shù)不如乳聚丁苯橡膠成熟等。 |
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三、丁苯橡膠下游市場(chǎng)情況
目前，我國(guó)丁苯橡膠下游消費(fèi)以輪胎制造為主，2021年占比達(dá)到約68%；其次是膠管膠帶和制鞋，分別占比10%和7%左右。
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1.輪胎制造
我國(guó)是全球最大的輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，近年來(lái)輪胎外胎產(chǎn)量總體維持在80000萬(wàn)條以上，2023年達(dá)到98775.4萬(wàn)條，為丁苯橡膠行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。目前，輪胎需求來(lái)源于兩個(gè)方面，一是新車新增需求；二是存量車輪胎替換需求。據(jù)悉，近年來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)量保持在2500萬(wàn)輛以上，且在2020年之后，產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2023年上升至 3016.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.6%，利好丁苯橡膠市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。此外，近年來(lái)我國(guó)汽車保有量持續(xù)上升，由2017年的2.17億輛增長(zhǎng)至2023年的3.36億輛。隨著汽車保有量的提升，這也會(huì)給丁苯橡膠行業(yè)發(fā)展帶來(lái)持續(xù)驅(qū)動(dòng)力。此外，我國(guó)人口基數(shù)大，汽車人均保有量遠(yuǎn)低于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，市場(chǎng)仍未達(dá)到飽和狀態(tài)，汽車產(chǎn)業(yè)依舊有較大發(fā)展空間。未來(lái)隨著汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，也將間接帶動(dòng)丁苯橡膠行業(yè)發(fā)展。
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2.制鞋
我國(guó)是全球最大的制鞋國(guó)和消費(fèi)國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2017年-2019年，我國(guó)制鞋行業(yè)銷售收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，由2017年的6318.1億元增長(zhǎng)至2019年的6818.3億元；2020年，受到疫情等因素影響，銷售收入出現(xiàn)下滑，達(dá)到6123.3億元；此后自2021年起，隨著疫情影響減退，我國(guó)制鞋行業(yè)恢復(fù)增長(zhǎng)，銷售收入上升至8396.2億元，同比增長(zhǎng)14.14%。制鞋行業(yè)與人們生活息息相關(guān)，其發(fā)展韌性強(qiáng)，消費(fèi)量大，能為丁苯行業(yè)發(fā)展提供更多支撐和保障。
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在輪胎、制鞋等下游市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)丁苯橡膠表觀消費(fèi)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，由2018年的132.5萬(wàn)噸上升至2022年的155.58萬(wàn)噸。
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